Bereits am 15. November 2009 veröffentlichten wir einen Sonderbericht über ein Silberunternehmen, dessen Aktienkurs bei 0,32 $ lag.
Seitdem ist der Aktienwert des Unternehmens auf bis zu 0,50 $ gestiegen (aktuell bei 0,495 $ gehandelt). Darüber hinaus waren die Nachrichtenströme des Unternehmens schlichtweg beeindruckend. Mehr dazu gleich.
Im letzten Jahr haben wir Themen im Zusammenhang mit der Abwertung des US Dollar und der Frage, warum wir erwarten, dass Edelmetalle langfristig besser abschneiden werden, diskutiert. (siehe Eine neue Weltwährung? Was die US-Regierung Ihnen nicht erzählen will)
Doch dieses Thema bringt viele Finanzpraktiken mit sich, mit denen viele noch nicht vertraut sind. Lassen Sie uns zum Jahresende die Realitäten der Funktionsweise unseres Finanzsystems beleuchten.
Jeden Tag hören wir, dass die USA mehr Geld drucken; dass dies zu Inflation führen wird. Aber das ist nicht genau das, was passiert.
Die USA drucken kein Geld. Sie leihen es sich.
Obwohl dies in seiner einfachsten Form wahr ist, müssen wir uns daran erinnern, dass die USA das Geld nicht selbst drucken. Sie leihen es sich. Und zwar eine Menge davon.
Es ist kein Geheimnis, dass die Vereinigten Staaten beschlossen haben, ihre Wirtschaftsprobleme und das zusammenbrechende Bankensystem durch das Hineinwerfen von Billionen von Dollar anzugehen. Erst vor zwei Wochen, in unserem Newsletter mit dem Titel „Die beeindruckende Pressemitteilung“, beliefen sich die US-Schulden auf etwa 12.080.600.000 $.
Zum Zeitpunkt dieses Schreibens sind sie bereits höher als 12.138.000.000 $.
Es ist kein Wunder, dass der ehemalige Vorsitzende der U.S. Federal Reserve, Alan Greenspan, die Politiker diese Woche aufgefordert hat, parteipolitische Differenzen beiseite zu legen und einen gemeinsamen Plan zur Bewältigung der Schulden zu formulieren. Der Wirtschaftsguru warnte, dass das Land aufgrund der rekordhohen Verschuldung Amerikas vor einer beispiellosen „Fiskalkrise“ stehe.
Um diese Schulden zu bedienen, müssen die USA jedes Jahr Hunderte von Milliarden Dollar allein für Zinsen zahlen. Für das Geschäftsjahr 2009 werden die USA über 383 Milliarden Dollar an Zinsen gezahlt haben.
Erschwerend kommt hinzu, dass diese Schulden voraussichtlich dramatisch ansteigen werden, da die Obama-Regierung versucht, das Gesundheitswesen und die Sozialversicherung zu reformieren.
Aber sie sind noch nicht fertig.
Erinnern Sie sich an TARP? Es wurde viel darüber gesprochen, dass die Banken ihre TARP-Gelder zurückzahlen, was uns glauben lassen sollte, dass dies die Schuldenlast verringern würde. Doch Finanzminister Timothy Geithner hat beschlossen, das TARP-Programm bis nächsten Oktober zu verlängern – es sollte eigentlich Ende dieses Jahres auslaufen.
Kurz darauf verabschiedete das US-Repräsentantenhaus ein 154 Milliarden Dollar schweres Wirtschaftshilfspaket (wovon die Hälfte aus den verbleibenden TARP-Mitteln finanziert wird) und erhöhte die gesetzliche Obergrenze für Staatsverschuldung um 290 Milliarden Dollar.
Wie die US-Regierung deutlich zeigt, ist sie mit den Ausgaben noch lange nicht fertig. Nicht einmal annähernd.
Aber woher kommt all dieses Geld? Wie und woher leihen sich die USA all dieses Geld?
Die goldene Frage
Das Geld kommt von vielen verschiedenen Orten.
Investmentfonds. Ausländische Regierungen. Einzelne Anleger. Pensionsfonds. Hedgefonds. Aber noch wichtiger: Die Federal Reserve.
Bevor wir darauf eingehen, wissen wir, dass China einer der größten ausländischen Staatsgläubiger der US-Schulden und der größte ausländische Halter des US Dollar ist. Fed-Vorsitzender Ben Bernanke erklärte kürzlich, dass China wahrscheinlich weiterhin US-Schulden kaufen wird, da ihre Währung so stark an den Greenback gebunden ist. Aber das ist der Grund, warum China seine inkrementellen Reserven so sehr in Euros, Yen, andere Währungen sowie Vermögenswerte wie Gold diversifizieren möchte:
„Gold ist definitiv eine Alternative, aber wenn wir kaufen, steigt der Preis. Wir müssen es vorsichtig tun, um die Märkte nicht zu stimulieren“ – Cheng Siwei, ehemaliger stellvertretender Vorsitzender des Ständigen Ausschusses.
Wie wir in früheren Newslettern dargelegt haben, deutet dies darauf hin, dass China zur treibenden Kraft auf dem Goldmarkt geworden ist und man sich darauf verlassen kann, dass es bei jedem Preisrückgang kauft, wodurch eine Untergrenze für jede Korrektur geschaffen wird. Ein weiterer Grund, warum wir langfristig optimistisch für Gold bleiben.
Nun zurück zur Federal Reserve.
Die Federal Reserve
Zunächst müssen wir verstehen, dass die Federal Reserve NICHT der US-Regierung gehört. Es ist eine Privatbank, die von den reichsten bekannten Familien der Welt gegründet, besessen und kontrolliert wird (obwohl ihr Gouverneursrat etwas anderes sagt), um sicherzustellen, dass ihre Familien für immer reich bleiben.
Und das machen sie hervorragend.
Der größte Kreditgeber
Die Federal Reserve ist einer der größten Kreditgeber für den unstillbaren Kreditbedarf der USA. Im vergangenen März druckten sie 1,2 Billionen Dollar und liehen sie den USA. (siehe Video vom März 2009 >>>>)
Die USA werden ihre Kreditzahlungen nicht einstellen – das wissen wir.
Das bedeutet, dass jeder, der den USA Geld leiht, eine sichere Wette auf seine Rendite eingeht. Denken Sie darüber nach, wie viel Geld die Federal Reserve allein mit ihrem 1,2 Billionen Dollar Kredit verdienen wird, dessen Rückzahlung garantiert ist? Und wissen Sie was? Es kostet sie nichts. Null. Alles, was sie tun, ist es zu drucken. Es gibt keine FED-Prüfung.
Während also dieselben privaten Banker, die die Finanzsysteme der Welt kontrollieren, den USA weiterhin Geld leihen, wird der durchschnittliche US-Bürger damit beschäftigt sein, die Zinsen für diese Kredite zurückzuzahlen.
Die Reichen werden reicher, und die Armen werden ärm
er
Wäre es nicht schön, wenn wir etwas Geld drucken und es den USA leihen könnten? Offensichtlich können wir das nicht. Die meisten von uns gehören nicht zu den Bankiersfamilien, die den Reichtum der Welt kontrollieren.
Und wir empfehlen sicherlich nicht, zu versuchen, ihre Geldpolitik und Aktivitäten zu übertreffen oder aufzudecken, denn sie sind eine extrem mächtige Gruppe, mit der man sich nicht anlegen möchte.
Die Wahrheit ist, wir können nichts dagegen tun. Außer einer Sache.
In Edelmetalle investieren
Das smarte Geld weiß, was wirklich vor sich geht. Das ist der Grund, warum sie ihre Gelder in edelmetallgedeckte Vermögenswerte wie Silber und Gold investieren. Es ist der einzige wertvolle Vermögenswert, der greifbar bleibt.
Deshalb bleiben wir optimistisch bei Edelmetall-Investitionen und haben ausschließlich Junior-Edelmetallunternehmen vorgestellt.
Zwei wichtige Ankündigungen
In der vergangenen Woche hat unser vorgestelltes Silberunternehmen Silvermex Resources (TSX-V: SMR) drei wichtige Ankündigungen gemacht.
Sie gaben bekannt, dass Michael Callahan der neue Präsident und Arthur Brown, ab dem 1. Januar 2010 der neue Vorstandsvorsitzende sein wird.
Um dies ins rechte Licht zu rücken, werfen wir einen Blick auf ihre Referenzen.
Michael Callahan
Herr Callahan war Vizepräsident von Hecla Mining Co. (NYSE: HL) und Präsident der venezolanischen Operationen von Hecla von 2006 bis 2009. Von 2002 bis 2006 war er Vizepräsident für Unternehmensentwicklung. Von 2000 bis 2003 war er Präsident von Minera Hecla Venezolana, einer Tochtergesellschaft von Hecla Mining Co. Herr Callahan trat 1989 in die Hecla Mining Co. ein und hatte verschiedene Positionen inne, darunter Direktor für Rechnungswesen und Informationsdienste sowie Senior Financial Analyst, bevor er zum Vizepräsidenten ernannt wurde. Von 1997 bis 1999 war er Finanzmanager von Silver Valley Resources.
Arthur Brown
Arthur Brown, 2006 als Vorsitzender von Hecla Mining Company (NYSE: HL), mit Hauptsitz in Coeur d’Alene, Idaho, in den Ruhestand. Während seiner 39-jährigen Tätigkeit bei Hecla hatte er mehrere leitende operative Positionen innerhalb des Unternehmens inne, wurde 1986 Präsident von Hecla und 1987 zum Vorsitzenden und Chief Executive Officer ernannt. Er schloss 1961 das Witwatersrand Technical College in Südafrika als Bergbauingenieur ab. Nach seinem Abschluss arbeitete er bis 1967 bei Cementation Co. in Kanada, als er seine Karriere bei der Hecla Mining Company als Wirtschaftsingenieur begann. Herr Brown ist Mitglied des Vorstands von AMCOL International Corporation (NYSE: ACO) und Idaho Independent Bank. Er ist ehemaliger Direktor der National Mining Association und war Direktor des Gold Institute und des Silver Institute (ehemaliger Präsident). Er ist ehemaliger Präsident der Idaho Mining Association. Er ist auch Treuhänder der University of Montana Foundation (ehemaliger Vorsitzender). Er ist Mitglied der Prüfungs- und Vergütungsausschüsse von Amcol International.
Warum sollte Arthur Brown, ehemaliger Vorsitzender und CEO von Hecla Mining, Vorsitzender dieses relativ unbekannten Junior-Silberunternehmens werden wollen?
Das überlassen wir Ihnen zu beurteilen.
Einer der Gründe, warum wir Silvermex Resources (TSX-V: SMR) als vorgestelltes Unternehmen ausgewählt haben (abgesehen von ihren Liegenschaften und jüngsten Akquisitionen), war die neue Gruppe von Direktoren, die sie mit Top-Führungskräften von zwei der weltweit führenden Silberproduzenten gewonnen haben: Silver Standard und Hecla Mining.
Zusätzlich zu den Management-Ergänzungen veröffentlichten sie am Freitag einige Untertage-Probenanalysen mit Höhepunkten wie 2m mit 41,0 g/t Gold, 123,0 g/t Silber und 6,4% Basismetallen. Werfen Sie einen Blick auf die Pressemitteilung, indem Sie hier klicken.
Mit ihrem neuen Team und der jüngsten Akquisition freuen wir uns darauf, was Silvermex Resources (TSX-V: SMR) nächstes Jahr für uns bereithält.
Bis nächstes Jahr, frohe Feiertage!
Haftungsausschluss und Offenlegung
Historische Ressourcenschätzungen dürfen erst dann herangezogen werden, wenn sie mit Methoden und Standards bestätigt wurden, die den Anforderungen von NI 43-101 entsprechen. Das Potenzial des Explorationsziels, die historische Ressource zu replizieren oder den angegebenen Tonnagebereich zu erreichen, ist konzeptionell und basiert auf historischen Berichten, die ungefähre Längen, Breiten, Tiefen, Gehalte und Projektionen der historischen Ressource angeben. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass eine qualifizierte Person keine ausreichenden Explorations-, Testarbeiten oder Überprüfungen früherer Arbeiten abgeschlossen hat, um eine Ressource zu definieren, die derzeit NI 43-101 für historische Ressourcenschätzungen in den Silvermex Reports entspricht. Wir warnen ferner davor, dass das Risiko besteht, dass Explorations- und Testarbeiten nicht zur Abgrenzung einer solchen derzeit konformen Ressource führen werden. Weder Silvermex noch sein Personal behandeln die historische Ressourcenschätzung oder die historischen Daten als Definition einer aktuellen Mineralressource im Sinne von NI 43-101, noch tun sie dies
Für weitere Informationen zu Silvermex Resources sollten Anleger die registrierten Einreichungen des Unternehmens unter www.sedar.com einsehen.
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