Es gibt nichts Aufregenderes, als Aktien eines Junior-Bergbauunternehmens zu erwerben, das kurz vor einer Entdeckung steht oder auf dem Weg ist, eine Mine zur Produktion zu errichten.
Es gibt auch viele verschiedene Möglichkeiten, diese Ereignisse zu nutzen. Einige Investoren kaufen bei Hype und verkaufen bei Nachrichten. Andere kaufen bei den Auf- und Abwärtsbewegungen von Pressemitteilungen und Geldflüssen. Großinvestoren hingegen sitzen und halten, bis eine Entdeckung gemacht oder die Produktion beginnt.
In den letzten Wochen haben wir viele gemischte Reaktionen auf unsere früheren Newsletter erhalten, die davon sprechen, was Ende 2010 oder Anfang 2011 zu einer starken Marktkorrektur führen könnte ( see The Crash of 2010). Aber ich denke, wir müssen noch etwas genauer erläutern, was das bedeutet und wie wir alle lernen können, dies richtig zu spielen.
Nur weil wir eine weitere Blase erwarten, bedeutet das keineswegs, dass wir uns von den Märkten fernhalten. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. So wie George Soros gesagt hat, dass er stark in gold assets investiert, weil er eine gold bubble sieht ( see Smaller Than You Think), müssen wir auf die gleiche Weise über die Märkte denken.
Die Blasen-Chance
Blasen sind Blasen. Das bedeutet, dass sie groß werden – wirklich groß –, bevor sie platzen. Der Schlüssel ist zu wissen, wann und was die Nadel auslösen wird, die sie zum Platzen bringt.
Mit der Zeit wird sich der Markt selbst korrigieren. Aber in dieser Zeit würde ein Fernbleiben von den Märkten zu vielen verpassten Gelegenheiten führen – insbesondere im Edelmetallsektor.
In den letzten Jahrzehnten haben wir zwei sehr bedeutende Blasen erlebt: den dot-com bust und die jüngste housing/commodities bubble.
Während der Rallye der dot-com days waren alle begeistert vom Internet boom. Der NASDAQ 100 verdoppelte sich in weniger als einem Jahr, und Kinder aus ihren Kellern wurden zu Multimillionären.
1996 warnte Alan Greenspan, dass die U.S. economy unter „irrational exuberance“ leide, da der stock market, angeführt von den high-tech und Internet sectors, boomte.
Doch er und die Fed unternahmen nichts und pumpten Milliarden von Dollar in die Wirtschaft. Greenspan wusste, dass er dem stock market craze mit rate hikes hätte Einhalt gebieten müssen.
Aber er tat es nicht – bis es zu spät war. Der dot-com crash vernichtete in zwei Jahren 5 Billionen Dollar market value von Technologieunternehmen.
Trotz der Blase wurde viel Geld für diejenigen verdient, die das Glück hatten, einzusteigen und wieder auszusteigen. Tatsächlich sind diejenigen, die übrig blieben, wie die Amazons und eBays, heute zu einigen der größten blue chip stocks geworden.
Einige Jahre nach dem dot-com boom war die Erholung langsam und mühsam.
Dies setzte die fed unter Druck, den Fed Funds rate in den nächsten Jahren erneut drastisch zu senken, von einem Höchststand von 6,25 % im Jahr 2001 auf bis zu 1,5 % im Jahr 2004. Dies schuf natürlich eine weitere Blase.
Die Immobilien- und Rohstoffblase
Aufgrund des niedrigen Zinssatzes stiegen die Immobilienpreise, und viele Häuser verteuerten sich in weniger als wenigen Jahren um bis zu 200 %.
Erstkäufer von Eigenheimen beeilten sich eifrig, Häuser mit niedrigen Hypothekenzinsen zu ergattern. Sie nahmen Hypotheken von einer halben Million Dollar für Häuser auf, die noch vor Jahren weniger als 200.000 wert waren.
Kombiniert man dies mit Angeboten von mortgage companies, die viel zu gut waren, um wahr zu sein, führte dies zum subprime mortgage crash und dem erwarteten option arms reset debacle ( see The Story Without a Happy Ending).
Wir sehen derzeit ein relativ ähnliches Szenario in Canada.
Die Immobilienpreise steigen und expandieren weiter, da die Menschen versuchen, den HST und die mortgage rate hikes zu übertreffen, was ein anhaltendes Wachstum der Immobilienpreise anheizt. Junge Paare in Vancouver kaufen Zwei-Zimmer-Wohnungen für über 500.000 Dollar. Was werden sie tun, wenn die Zinsen steigen? Wie können sie ihre Hypotheken bezahlen, wenn sich die Zinsen und Zahlungen in den nächsten Jahren verdoppeln?
Wahrscheinlich können sie es nicht.
Aber diejenigen, die das Glück hatten, real estate vor dem interest rate drops vor einigen Jahren zu erwerben, haben inzwischen alle ernsthafte Gewinne erzielt. Ich kenne eine Krankenschwester, die seit dem jüngsten market crash im Jahr 2008 zwei properties gekauft hat und wenn sie heute verkaufen würde, würde sie locker über 200.000 Dollar einstreichen. Nicht schlecht für weniger als 2 Jahre investing.
Lassen wir den einen Sektor nicht außer Acht, der all diese Blasen hindurch kontinuierlich florierte:
Edelmetalle
Wie wir bereits in unserem Newsletter erwähnt haben ( see We’re Back and It’s Time to Prepare) könnte diese Blase durch stagflation, inflation oder deflation verursacht werden. Aber so oder so bleibt die Aussicht für den precious metals sector vielversprechend – insbesondere für gold ( see Smaller Than You Think) und noch mehr für silver ( see The Report That Shocked the World).
Der Punkt ist, diese Blasen schaffen sehr bedeutende Chancen an den Märkten.
Overall interest rates ermöglichen es uns, diese Blasen entsprechend zu timen.
Denken Sie so darüber nach
Wenn die Zinsen niedrig sind, geben die Menschen rücksichtslos Geld aus und leihen sich welches. Aber früher oder später werden die Zinsen steigen, und wenn das passiert, wird dies zu einem massive selloff führen, der jede Blase zum Platzen bringt.
Gerade befinden wir uns in einem state of rebalancing. Interest rates werden niedrig bleiben, um unemployment zu bekämpfen und growth im housing und job sector anzukurbeln. Der einzige Unterschied dieses Mal ist, dass die Fed noch nie so viel Geld gedruckt hat und US government spending noch nie höher war ( see The Hidden Agenda).
Aber lassen Sie sich davon nicht abschrecken
Denken Sie daran, die
dot-com bubble dauerte fast drei Jahre und die housing bubble in den US fast fünf. Nach jeder Blase entsteht eine neue, und die Chancen werden in verschiedenen Formen weiterbestehen.
Auch wenn wir eine weitere Blase kommen sehen, lassen Sie sich diese Blasen-Chance nicht entgehen…
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