Wir sind endlich nach einem sehr kurzen Urlaub zurück. Überraschenderweise könnten wir nicht glücklicher sein.
Diese Woche werden wir darüber sprechen, worauf Sie in den kommenden Monaten achten müssen, und Ihnen auch eine Vorstellung davon geben, wie eine Billion Dollar wirklich aussieht… Sie werden es nicht glauben, bevor Sie es sehen.
Also lesen Sie weiter.
2010 bescherte uns ein dringend benötigtes Aufatmen, als sich die Wirtschaft erholte und Rohstoffaktien sich durch eine starke Widerstandsobergrenze kämpften. Obwohl viele der Rohstoffwerte letzte Woche von ihren Jahreshöchstständen zurückgegangen sind, bedeutet das nicht, dass der Aufschwung vorbei ist. Tatsächlich könnte es nur ein kleiner Ausreißer in den Aktiencharts für 2011 sein.
Jüngste Finanzierungen zeigen bereits eine erhöhte Finanzierung und Aktivität im Rohstoffsektor, wobei Millionen über Millionen für die Exploration aufgebracht werden.
Was steigt, muss fallen
Die Märkte schlossen letztes Jahr sehr stark, und daher wären wir nicht überrascht, einen leichten Rückgang zwischen jetzt und den Q1-Ergebnissen zu sehen. Sollte es jedoch zu einem Rückgang kommen, glauben wir, dass die Erholung die Aktien dieses Jahr deutlich höher treiben könnte.
Was steigt, muss fallen… aber wird wieder steigen.
Aber das bedeutet nicht, dass alles in bester Ordnung ist. Die Wahrheit ist, dass wir den gesamten Aktienmarkt lediglich als Handelsgelegenheit und nicht als echte langfristige Investition betrachten. Egal wie man die Märkte betrachtet, die allgemeine wirtschaftliche Lage der USA und der Welt hat sich noch nicht stabilisiert.
Der Immobilienmarkt bleibt wackelig. Die Arbeitsplatzzahlen verbessern sich zwar, sind aber noch lange nicht auf einem komfortablen Niveau. Und das Schlimmste ist, dass wir möglicherweise ein weiteres Subprime-ähnliches Chaos im angeschlagenen Kommunalanleihenmarkt versteckt sehen könnten.
Einige der großen Staaten, wie New Jersey, Illinois und sogar Kalifornien, haben große Haushaltsprobleme, die noch gelöst werden müssen. Einige Städte, wie Chowchilla in Kalifornien, haben bereits begonnen, in Verzug zu geraten.
Viele dieser Staaten haben eine hohe Schuldenlast, die nicht durch die Grundsteuereinnahmen gedeckt werden kann, welche durch rekordhohe Immobilienausfälle drastisch reduziert wurden. Angesichts dieser düsteren Aussichten für den Kommunalanleihenmarkt haben Anleger ihre Positionen geräumt. Wenn dieser Trend anhält, könnten wir im nächsten Jahr leicht weitere Ausfälle von vielen Staaten sehen.
Tatsächlich stehen viele der größten Banken der Welt bereits Schlange, um von den Unsicherheiten bezüglich der sinkenden Finanzen der US-Städte und -Staaten zu profitieren.
Laut dem Wall Street Journal hat „zum ersten Mal seit zwei Jahren die Schweizer UBS AG (NYSE: UBS) begonnen, Märkte für Derivate im Zusammenhang mit Kommunalanleihen und anderen Wertpapieren zu schaffen. Die Credit Default Swaps verpflichten die Swap-Verkäufer, die Käufer zu entschädigen, wenn ein kommunaler Emittent eine Zinszahlung versäumt oder seine Schulden umstrukturiert.“
Aber das ist noch nicht alles.
Die Wette der Großbanken
Die größten Banken der Welt, darunter die Bank of America Corp.’s Merrill Lynch Division (NYSE: BAC), Citigroup Inc. (NYSE: C), Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS), J.P. Morgan Chase & Co. (NYSE: JPM) und Morgan Stanley (NYSE: MS) trafen sich im November 2010, um die Standardisierung der Unterlagen für „Muni CDSs“ zu besprechen, um mehr Käufer und Verkäufer anzuziehen.
Diese Credit Default Swaps signalisieren, egal wie man es betrachtet, einen Trend, der dem Subprime-Chaos sehr ähnlich ist, bei dem Spekulanten Milliarden auf Kosten der Verluste anderer verdienten.
Städte und Staaten glauben, dass die „Muni CDSs“
Spekulanten dazu ermutigen, auf die finanzielle Notlage der Staaten zu wetten und diese manchmal sogar zu verschlimmern.
Deshalb raten viele Anleihenmarktexperten Anlegern, sich fernzuhalten. Obwohl es sichere Emissionen gibt, bedeutet das niedrige Risiko-Rendite-Verhältnis, dass es viel bessere Anlagemöglichkeiten für Ihr Geld gibt.
Die helle Seite
Wenn Anleger aus Anleihen aussteigen, signalisiert dies mehr Geld in Aktien.
Das ist es, was der Vorsitzende der Federal Reserve, Ben Bernanke, mit seiner QE2 von Ihnen will. Im Wesentlichen bringt er Anleger dazu, aus weniger riskanten Vermögenswerten (Anleihen) auszusteigen und in risikoreichere Anlagen (Aktien) zu investieren. Ein Aufschwung am Aktienmarkt bedeutet einen Anstieg des individuellen Nettovermögens. Ein Anstieg des individuellen Nettovermögens bedeutet eine wachsende Wirtschaft. Das Problem ist, dass die Regierung auf jeden Fall Geld ausgeben muss.
So funktioniert es:
> Quantitative Lockerung wird implementiert, um durch Aktienwachstum Wohlstand bei Einzelpersonen zu schaffen
> Anleihenmärkte leiden
> Staaten und Städte geraten in Verzug
> Mehr staatliche Rettungspakete
> Mehr Staatsausgaben
> Mehr Schulden für die USA
Wir verfolgen die Staatsverschuldung in Amerika seit über einem Jahr ( _siehe Die beeindruckende Pressemitteilung_ ) und die wachsenden Zahlen sind erschreckend.
Am 6. Dezember 2009 lag die Staatsverschuldung in Amerika bei erstaunlichen 12 Billionen Dollar. Diese Zahl hat nun über 14 Billionen Dollar erreicht.
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| klicken Sie hier, um die US-Schulden in Echtzeit zu sehen |
14 Billionen Dollar! Wissen wir wirklich, was diese Zahl bedeutet?
Was ist eine Billion Dollar?
- Eine Billion Dollarnoten, aneinandergelegt, würden die Sonne erreichen, die 149.597.870,7 Kilometer (92.955.807,27 Meilen) entfernt ist. Bei 14 Billionen Dollar können wir also 7 Hin- und Rückflüge von der Erde zur Sonne machen, bevor uns das Geld ausgeht.
- Eine Billion Dollar kann das gesamte Militär aller NATO-Länder zusammen finanzieren
- Eine Billion Dollar ist mehr als doppelt so groß (2,2-mal) wie das größte US-Haushaltsdefizit in der Geschichte von 455 Milliarden Dollar, das im Geschäftsjahr 2008 verzeichnet wurde. Bei 14 Billionen Dollar ist die aktuelle US-Staatsverschuldung fast 31-mal so hoch wie diese Zahl.
Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie es tatsächlich in 100-Dollar-Scheinen aussieht, MÜSSEN Sie es sehen, um es zu glauben:
**Wie sieht eine Billion Dollar aus? (Klicken Sie hier, um es zu sehen)**
Während die nächsten Monate volatil bleiben, erwarten wir, dass die Märkte steigen werden – besonders wenn die Nachricht bekannt wird, dass die Anleihenmärkte wirklich in Schwierigkeiten stecken.
Da kein Ende der Ausgaben der US-Regierung in Sicht ist, werden die realen Investitionen in Schwellenländern, Gold, Silber, Öl, Gas, Nahrungsmitteln und rohstoffbezogenen Aktien bleiben.
Wenn sie fallen, wie in der letzten Woche geschehen, könnte dies ein Indikator für uns sein, wieder einzusteigen.
Minco Silver (TSX: MSV)
Kurz vor den Feiertagen wurde das Kursziel von Minco Silver (TSX: MSV), einem unserer vorgestellten Unternehmen der Sonderberichts-Ausgabe, von Raymond James erneut angehoben.
Minco Silver (TSX: MSV) wurde zum Zeitpunkt unseres ursprünglichen Berichts ( _siehe Am Rande eines Meilensteins_) bei 2,56 $ gehandelt. Seitdem haben Analysten ihre Kursziele kontinuierlich angehoben.
Am 20. Dezember 2010 erhöhte Raymond James das Kursziel von Minco Silver’s (TSX: MSV) auf 7,50 $, was nun eine potenzielle Steigerung von über 32 % gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag darstellt, sollten die Minco-Aktien dieses Ziel erreichen.
Obwohl die Feiertage spät begannen und früh endeten, könnte dieses Jahr ein sehr profitables Jahr werden. Und Gewinne machen uns glücklich.
Deshalb werden wir in den kommenden Wochen und Monaten weitere Handelsmöglichkeiten im Rohstoffsektor vorstellen. Bleiben Sie also dran… ein neuer Sonderbericht wird bald erscheinen.
In unseren Sonderberichten erwähnte Unternehmen, einschließlich Minco Silver, sind bezahlte Werbepartner, und wir sind oft Berater für sie. Wir besitzen oder besaßen sowohl Aktien als auch Optionen dieser Unternehmen. Unternehmen in unseren Sonderberichts-Ausgaben stellen oft Kernbestände in unserem eigenen Portfolio dar. Das bedeutet, dass wir extrem voreingenommen sind, weil wir investieren, um einen Gewinn zu erzielen. Es würde keinen Sinn ergeben, unseren Lesern diese Unternehmen vorzustellen, wenn wir sie nicht selbst besäßen. Investieren ist riskant, besonders in Junior-Unternehmen. Bitte führen Sie Ihre eigene Due Diligence durch und recherchieren Sie selbst.
Bis nächste Woche,
Ivan Lo
Geschäftsführer, Equedia Weekly
Equedia Network Corporation
www.equedia.com
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