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Das Wetter war die ganze Woche über miserabel.
Jeden Tag wachte ich auf und starrte aus dem Fenster, um nichts als grauen Himmel und dunkle Regenwolken zu sehen.
Die Märkte waren, gelinde gesagt, turbulent. Wir wussten, dass die Märkte irgendwann eine Korrektur erfahren würden. Aber diese Woche zeigten uns die Märkte wieder einmal, wer der Boss ist. Der Dow fiel am Donnerstag um 268 Punkte, sank unter 10.000 und bescherte uns den schlimmsten eintägigen Rückgang seit April 2009. Jede große Börse weltweit sah Rot.
Der Freitag war nicht anders. Ich wachte auf und schaute aus meinem Fenster, nur um dieselben dunklen Wolken und grauen Himmel zu sehen, die ihren Schatten warfen. Mein Freund hatte mich am Abend zuvor zu einer Golfrunde angerufen, aber ich lehnte ab, weil ich wusste, dass das Wetter schlecht sein würde. Ich hatte Recht.
Ich stand auf und ging direkt zu meinem Computer.
Dann traf es mich. Déjà vu.
Alles, was ich sehen konnte, waren Schlagzeilen über europäische Wirtschaftsprobleme und scharfe rote Pfeile, die über meinen Bildschirm flimmerten. Es fühlte sich an wie 2009, und es erinnerte mich daran, dass die Märkte immer noch so volatil sind wie in den Tagen der Kreditkrise. Der Dow lag jetzt unter der Marke von 10.000. Die Dinge sahen nicht gut aus.
Also platzierte ich eine Reihe von niedrigen Geboten für Aktien in der Hoffnung, dass sich die Märkte nach einem so starken Rückgang erholen würden – wie sie es 2009 getan hatten. Danach konnte ich die Märkte nicht mehr anstarren. Ich beschloss, meinen Computer auszuschalten, ein paar Besorgungen zu machen und mich bereit zu machen, in die Innenstadt zu fahren, um mein Treffen mit Bob und Jim zu haben (Namen sind fiktiv, um die Titelgeschichte der nächsten Woche zu verbergen).
Doch bevor ich gehen konnte, schaute ich aus dem Fenster, und das Wetter begann sich zu ändern. Ein kleiner Lichtschimmer brach durch die Wolken, und der graue Himmel war fast verschwunden. Innerhalb weniger Augenblicke waren der graue Himmel und die Regenwolken vollständig verschwunden.
Ich setzte meine Sonnenbrille auf und fuhr in die Innenstadt. Auf halbem Weg piepte mein Blackberry:
„Du hättest Golf spielen kommen sollen… das Wetter ist großartig.“
Danke. Es ist immer toll, Freunde zu haben, die es einem unter die Nase reiben. Aber die Wahrheit ist, selbst wenn das Wetter gut gewesen wäre, hätte ich keine Lust auf Golf gehabt. Die Märkte nahmen eine Wendung zum Schlechteren, und ein Teil von mir hatte das Gefühl, die Kreditkrise noch einmal zu erleben.
Schließlich kam ich zu meinem Treffen. Die Märkte waren nun geschlossen, und ich beschloss immer noch, nicht nachzusehen, was passiert war. Ich glaubte blind daran, dass die roten Pfeile, die ich sah, ihre Farbe ändern würden. Dann kam Jim
herein:
„Hey, hast du gesehen? Wir haben 10 Punkte im Plus geschlossen…“
Ein Seufzer der Erleichterung durchfuhr mich. Die Märkte waren wieder einmal von schrecklich zu nicht so schlecht geworden. Ein Ausschlag von 177 Punkten in der letzten Handelsstunde.
Wie das Wetter hatten die Märkte eine komplette Kehrtwende gemacht.
Es war eine Rückkehr zu den ungewöhnlichen Beziehungen, die an wichtigen Brennpunkten der letzten zwei Jahre zu beobachten waren, als Anleger riskante Vermögenswerte flohen und in sichere Häfen wie Gold sprangen. Dieses Marktverhalten, das sich seit Beginn der Finanzkrise immer wieder gezeigt hat, deutet darauf hin, dass Anleger immer noch keine Ahnung haben, wo wir stehen, und dass die Regierungen wenig getan haben, um unsere Sorgen zu lindern.
Ein Freund von Trimtabs Investment Research, Charles Biderman, hat öffentlich erklärt, dass die Regierung möglicherweise eine Rolle spielen könnte, um Bargeld in unsere Märkte zu pumpen. Vielleicht wusste die Regierung am vergangenen Freitag, dass wir nicht wieder unter 10.000 fallen durften, sonst wäre die Marktstimmung zerschlagen worden. Nur ein Gedanke…
Glücklicherweise sind die Dinge anders.
Diesmal gab es keine Anzeichen einer Finanzmarktpanik. Das Risiko eines Zahlungsausfalls Griechenlands oder anderer europäischer Nationen war wahrscheinlich eher eine korrigierende Erinnerung als ein tatsächlicher finanzieller Zusammenbruch.
Wie in unserem letzten Newsletter erwähnt (siehe Eine klare und gegenwärtige Gefahr), hat China begonnen, Maßnahmen zur Wachstumsdämpfung einzuführen, um die Inflation einzudämmen. Die Federal Reserve plant ebenfalls, ihre außergewöhnlichen Liquiditätsmaßnahmen bald zu beenden. Die jüngste Marktreaktion auf diese Entwicklungen lässt Zweifel aufkommen, ob die Wirtschaft aus eigener Kraft stark genug sein wird, um die starke Rallye bei riskanten Finanzanlagen zu rechtfertigen, die die staatliche Intervention im letzten Jahr ausgelöst hat.
Sicher, die US-Regierung gibt Geld für das aus, was sie für die Wirtschaftshilfe hält. Aber genau das wird die Geschichte und unsere Zukunft umschreiben. Die Ära der großen Regierung ist mit aller Macht zurückgekehrt, in Form der größten Bundesarbeitskraft in der modernen Geschichte.
Die Obama-Regierung sagt, dass die Regierung in diesem Jahr auf 2,15 Millionen Mitarbeiter anwachsen wird und damit zum ersten Mal seit Präsident Clinton erklärte, dass „die Ära der großen Regierung vorbei ist“, die 2-Millionen-Marke überschreiten wird. Die Expansion könnte denjenigen, die argumentieren, dass die Regierung unter Präsident Obama zu viel versucht, mehr Argumente liefern.
Das Defizit ist bereits auf einem Allzeithoch. Werfen Sie einen Blick auf die US-Schuldenuhr, die zum Zeitpunkt dieses Schreibens bei weit über $12,375,300,000,000 liegt ( siehe hier) und als wir am 6. Dezember 2009 erwähnten, dass sie bei $12,080,600,000,000 lag (siehe Die beeindruckende Pressemitteilung).
Das ist ein Anstieg von $300 billion in 2 Monaten!
Doch ungeachtet der Volatilität der Märkte bleiben wir langfristig optimistisch für den gesamten Rohstoff- und Edelmetallsektor.
Wir haben die Themen Inflation und die Möglichkeit der Hyperinflation diskutiert (siehe Wir sind zurück und es ist Zeit, sich vorzubereiten). Wir haben Ihnen Berichte gezeigt, die den Ausblick für Rohstoffe und Gold sowohl in einem bärischen als auch in einem bullischen Szenario darlegen (siehe Der Bericht, der die Welt schockierte). Deshalb sind wir trotz der Unsicherheiten weiterhin zuversichtlich in unsere Ansichten über die Märkte.
Vor einigen Wochen (siehe Eine klare und gegenwärtige Gefahr), hatten wir unsere Leser gebeten, uns Informationen über Unternehmen zu senden, die ihrer Meinung nach unterbewertet waren. Bei unserer Suche stießen wir auf eine sehr einzigartige Situation, die unsere Aufmerksamkeit erregte.
Dieses Unternehmen war weder ein kurzfristiger Produzent noch verfügte es über eine signifikante 43-101-Ressourcenberechnung. Aber nach dem Treffen mit dem äußerst beeindruckenden Managementteam und dem Hören ihrer Aschenputtel-Geschichte spielte das keine Rolle mehr.
Mit den Daten, die dieses Unternehmen in den letzten 5-7 Jahren gesammelt und über $17 million ausgegeben hat, könnte es kurz vor einem Durchbruch stehen, der ihre Zukunft für immer verändern wird.
Nächste Woche werden wir Ihnen verraten, wer sie sind und warum wir sie als unser nächstes Featured Company in unserer Sonderberichts-Ausgabe ausgewählt haben.
Das wollen Sie nicht verpassen.
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