Letzte Woche veröffentlichten wir eine Ausgabe mit dem Titel „ The Silver Conspiracy.“
Die Resonanz unserer Leser war schockierend. Innerhalb weniger Stunden gingen Hunderte von Vorschlägen ein, in denen uns die Leser baten, verschiedene silver juniors zu prüfen.
Wir haben zugehört
In der vergangenen Woche haben wir unsere Tage damit verbracht, die Managementteams einer Reihe von silver juniors zu überprüfen, mit ihnen zu sprechen und uns mit ihnen zu treffen.
Obwohl viele großartige Geschichten zu erzählen hatten, gab es einige wenige, die sofort unsere Aufmerksamkeit erregten und uns zweimal überlegen ließen, bevor wir unsere nächste vorgestellte Silbergesellschaft (derzeit für den 9. Mai 2010 geplant) in Angriff nahmen.
Eine Handvoll silver juniors hat in den letzten Monaten einen Aufschwung erlebt und gewinnt weiterhin an Dynamik.
Einige dieser juniors haben in weniger als 6 Monaten über 50 % Rendite erzielt – darunter unser letzter vorgestellter silver junior, der von 0,32 $ (zum Zeitpunkt unseres ersten Berichts) auf ein Hoch von 61 Cent nur wenige Monate später kletterte. Das sind über 90 % Rendite.
Es besteht kein Zweifel, dass der Silbermarkt von glühend heiß zu heiß geworden ist. Derzeit ist der Silberpreis bereits wieder über 18 $/Unze gestiegen.
Es bleibt nur eine Frage:
Welche silver juniors sind in der Lage, diesen Boom zu nutzen?
Trotz der großen Short-Positionen von Banken wie JP Morgan und HSBC an der Comex zeigt Silber Anzeichen von Stärke. Eine wachsende Zahl von Hedgefonds und Privatanlegern beginnt, die physische Lieferung von Silber zu fordern.
Bisher wurden im April 453 Silberkontrakte im Wert von 2,3 Millionen Unzen an der Comex geliefert. Der iShares Silver Trust (NYSE:SLV), einer der größten physisch mit Silber unterlegten ETF’s, verzeichnete eine Entnahme von 3.431.792 Unzen Silber.
Das sind zwei volle Tage der weltweiten Silberproduktion
Seit Ende Februar wurden fast 15 Millionen Unzen Silber von den „autorisierten Teilnehmern“ physisch aus dem SLV-Fonds abgezogen.
Diese Menge an Silber findet man sonst nirgends
Letzte Woche sprachen wir über die Möglichkeit der Manipulation von Gold und Silber ( siehe The Silver Conspiracy) und wie Jeffrey Christian von der CPM Group sagte, dass die LBMA banks etwa 100-mal mehr Goldeinlagen als tatsächliches Goldbarren besitzen.
Angesichts dieser irrsinnigen Hebelwirkung, die von den Banken genutzt wird, die offenbar Silber mit Papierkontrakten leerverkaufen, hat die Spekulation zugenommen, dass eine Gruppe wohlhabender Investoren, darunter asiatische Händler und Hedgefonds, diesen „leicht auszubeutenden“ Markt nutzen könnte.
Zwei Drittel der gesamten, offiziellen „Silberbestände“ sollen den Anteilseignern von Silber-ETF`s gehören.
Was bedeutet das?
Wenn Fonds und Händler mit Zugang zu erheblichen Kapitalmengen beginnen, in einen physischen Silbermarkt zu wechseln, der durch Leerverkäufe übermäßig gehebelt ist, steigt das Potenzial für einen explosiven Short Squeeze erheblich.
Einfach ausgedrückt: Wenn die Leerverkäufe gedeckt werden, wird dies den Silberpreis in die Höhe treiben – und zwar schnell.
Stellen Sie sich vor, diese Händler würden auf einmal eine große Menge physischen Silbers fordern. Dies würde die Leerverkäufer zwingen, das Metall zu beschaffen, von dem bereits bekannt ist, dass es knapp ist.
Wenn ein Markt so dünn gehandelt wird, kann dieses Szenario leicht eintreten. Wenn dies geschieht, sollten wir sehen, dass Silber neue Höchststände erreicht.
Wir haben letzte Woche bereits erwähnt, dass das historische Verhältnis von Silber zu Gold 16:1 beträgt, aber derzeit bei irrsinnigen 60:1 liegt. Wenn man die Inflation seit 1980 berücksichtigt, sollte Silber bei etwa 128 $/Unze gehandelt werden – es sind derzeit lediglich 18 $/Unze.
Natürlich sehen wir Silber nicht so weit voraus. Aber Silber bei 25 $/Unze könnte passieren. Tatsächlich gibt es eine beträchtliche Anzahl von Gründen, warum Silber leicht über 20 $/Unze liegen sollte.
Ein signifikanter Rückgang der Bestände
Laut den Leuten von CPM existierten im Jahr 1900 12 Milliarden Unzen Silber. Bis 2008 ist diese Zahl auf etwa 690 Millionen Unzen gesunken.
Das ist ein Rückgang des oberirdischen Angebots um 95 % im letzten Jahrhundert.
Silber ist auch eines der vielseitigsten Metalle, wobei neue Silberpatente die für jedes andere Metall übertreffen, was jedes Jahr zu neuen industriellen Anwendungen und einer ständig steigenden Nachfrage führt. Gleichzeitig wird diese industrielle Nachfrage durch den größten Anstieg der Investorennachfrage nach Silber seit mehreren Jahrzehnten verstärkt.
Die Spurenverwendungen von Silber führen dazu, dass jedes Jahr riesige Mengen Silber „verbraucht“ werden, was die verfügbare Silbermenge in der Welt dauerhaft reduziert – im Gegensatz zu Gold, wo alle jemals abgebauten Mengen verfügbar oder wiederverwertbar sind.
Die Spitze des Eisbergs
Alle Anzeichen deuten auf eine Krise auf dem Silbermarkt hin. Die Silberproduktion für 2010 wird voraussichtlich minimal sein, während die realen Silberbestände durch industrielle Nutzung und ETF-Nachfrage weiterhin dramatisch erschöpft werden.
Dies schafft eine großartige Investitionsmöglichkeit, um silver juniors zu besitzen, die kurzfristig vom Silberpreis beeinflusst werden. Wir werden nicht nur nach Unternehmen mit großartigen Vermögenswerten und Managementteams suchen, sondern auch nach Unternehmen, die voraussichtlich innerhalb des nächsten Jahres in Produktion gehen werden.
Wie wir bereits gesagt haben, ist die beste Zeit, juniors zu besitzen, kurz vor einer Entdeckung oder kurz vor der Produktion.
Wir werden unser nächstes Silber-Feature bald genug haben…
Bis nächste Woche,
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