Heutzutage wird so viel über Gold gesprochen. Es ist ein großartiger Ort, um zu sein – besonders in einer Wirtschaft, in der Geld auf Bäumen wächst und von den Regierungen rücksichtslos geerntet wird.
In der letzten Ausgabe von Equedia Weekly sprachen wir darüber, wie die US-Regierung in weniger als sechs Monaten direkt vor unserer Nase eine weitere Billion Dollar gedruckt und geliehen hat (siehe The Human Metal). Während sich die Wirtschaft langsam einer weiteren Erholung nähert, können Sie wetten, dass diese Zahl steigen wird – und damit auch der Goldpreis.
Langfristig sollte Gold seinen Wert behalten und einen langsamen und stetigen Anstieg fortsetzen. Kurzfristige Händler haben jedoch viel zu befürchten. Ein Ausverkauf im Sommer, steigende Zinsen und positive Arbeitsmarktberichte können alle eine Runde von Gewinnmitnahmen auslösen und den Goldpreis nach unten drücken. Aber nur kurzfristig.
Die technischen Daten von Gold bleiben stark, und laut Michael Lewis, dem Leiter der Rohstoffforschung bei der Deutsche Bank AG, könnte Gold im nächsten Jahr 1.700 US-Dollar erreichen, teilweise aufgrund der Nachfrage von asiatischen Zentralbanken und steigender Investitionen in Exchange-Traded Funds.
Und wenn Gold auch nur annähernd diese Zahl erreicht, können Sie wetten, dass Goldminenbetreiber und -explorationsunternehmen damit in die Höhe schnellen werden.
Letzte Woche wurde auch die gespaltene Persönlichkeit von Silber erwähnt – es bewegt sich sowohl mit dem Goldpreis als auch mit wirtschaftlichen Abschwüngen, die durch fallende Kupferpreise verursacht werden (siehe The Human Metal). Dies zeigte sich deutlich in der vergangenen Woche, als sowohl Silber als auch Platin abstürzten, während Gold näher an 1230 $/Unze heranrückte.
Aber für diejenigen, die glauben, Silber sei nicht der richtige Ort, sollten noch einmal nachdenken.
Silber liegt immer noch über 17 $/Unze – eine Zahl, die viele Silberminen profitabel macht. Es hat auch die Fähigkeit, Anlegern in Bullenmärkten viel größere Gewinne als Gold zu bescheren. In vielen Fällen, in denen sich die Goldpreise verdoppelt haben, hat sich der Silberpreis verdreifacht… vervierfacht… und Gold sogar um mehr als das Sechsfache übertroffen!
Während der Silberpreis in letzter Zeit durch eine angeschlagene Weltwirtschaft aufgrund der industriellen und Verarbeitungsnachfrage beeinträchtigt wurde, wird erwartet, dass die Nachfrage nach Silberinvestitionen weiter steigen wird.
Denken Sie daran, kurzfristiges Denken in diesem Markt wird Anleger nur frustrieren – der Versuch, tägliche Weltereignisse vorherzusagen, ist keine Art, in dieser Art von Markt zu investieren.
Silber wird bereits zu einer der bevorzugten Anlagen, um sich vor einer fragilen Weltwirtschaft zu schützen. Und da die Investitionsnachfrage weiter wächst, sollten auch die Silberpreise steigen. Deshalb glauben wir, dass jetzt der beste Zeitpunkt ist, um in silberbezogene Anlagen zu investieren (siehe A Sneak Preview).
Dafür gibt es viele Wege.
Silber-Chance #1: Silberbarren
Der einfachste Weg, in Silber zu investieren, ist der Besitz des Metalls selbst. Dies geschieht in der Regel entweder durch Münzen oder Barren.
Dieser Investitionsweg hat im vergangenen Jahr dramatisch zugenommen, und allein im letzten Monat erreichte die US Silver Eagle Münze ihre höchsten monatlichen Verkaufszahlen seit 1986. Aber auch in Ländern wie China, wo die Regierung ihre Bürger weiterhin nachdrücklich zum Kauf von Edelmetallen ermutigt und diese direkt über ihre Banken verkauft, steigen die Verkäufe von Silberbarren (siehe The Silver Conspiracy).
Sowohl Silberbarren als auch Silbermünzen werden nach Gewicht und Reinheit bepreist, haben aber oft einen Aufschlag über den Spot-Silberpreisen. Für diejenigen, die es sich leisten können, ist es besser, Silberbarren statt Münzen zu kaufen, da die Prämien in der Regel niedriger sind als bei Münzen.
Silber-Chance #2: Silber-ETFs
Exchange-Traded Funds (oder ETFs) stellen für Anleger eine schnelle und einfache Möglichkeit dar, sich dem Silberpreis auszusetzen, ohne die Unannehmlichkeiten der Lagerung physischer Barren.
Einige dieser ETFs umfassen:
Horizons BetaPro COMEX Silver Bull Plus ET (TSX: HZU): Strebt tägliche Anlageergebnisse an, vor Gebühren und Kosten, die dem zweifachen (200%) der täglichen Performance des COMEX(R) Silber-Futures-Kontrakts für einen nachfolgenden Liefermonat entsprechen sollen.
Horizons BetaPro COMEX Silver Bear Plus ETF (TSX: HZD): Strebt tägliche Anlageergebnisse an, vor Gebühren und Kosten, die dem zweifachen (200%) des inversen (entgegengesetzten) der täglichen Performance des COMEX(R) Silber-Futures-Kontrakts für einen nachfolgenden Liefermonat entsprechen sollen.
Central Fund of Canada (TSX: CEF.A) (NYSE: CEF): Hält 45% seiner Reserven in Silber, der Rest ist in Gold investiert.
iShares Silver Trust (NYSE: SLV): Einer der größten Silber-ETFs
PowerShares DB Silver (AMEX: DBS): hält seinen Wert in Futures-Kontrakten für physische Lieferung, die später an Silberverbraucher verkauft werden, um auslaufende Kontrakte in weiter entfernte Kontrakte zu rollen.
ProShares Ultra Silver (NYSE: AGQ): strebt tägliche Anlageergebnisse an, vor Gebühren und Kosten, die dem zweifachen (200%) der täglichen Performance von Silberbarren entsprechen, gemessen am US-Dollar-Fixing-Preis für die Lieferung in London.
Silber-Chance #3: Silberaktien
Dies ist bei weitem unsere bevorzugte Art, den Silberboom zu nutzen – doch es ist die am wenigsten direkte aller mit Silber verbundenen Investitionen.
Das liegt daran, dass Bergbauunternehmen, die
Silber abbauen, normalerweise auch andere Dinge wie Blei und Zink abbauen, und ihr Aktienkurs selten allein vom Silberpreis abhängt.
Aber der verlockendste Faktor beim Investieren in Silber-Explorationsunternehmen und -Minenbetreiber ist der Hebel.
Abgesehen vom Silberpreis gibt es viele Faktoren, die Ihre Investitionen in diese Unternehmen erheblich steigern können. Dinge wie Genehmigungen, Produktionskosten und Ressourcenzuwächse können alle eine starke Rolle bei Ihrer Kapitalrendite spielen. Aus diesem Grund können höhere Silberpreise zu einem stärkeren Gewinn bei den Aktien eines Bergbauunternehmens führen.
Es gibt jedoch auch Nachteile. Wie bei jedem Unternehmen werden nicht-marktbezogene Faktoren wie Managemententscheidungen und Genehmigungsfragen die Investition beeinflussen.
Im letzten Monat gab es einen großen Ausverkauf von Silberaktien. Sowohl große Silberproduzenten als auch Small-Cap-Silber-Junioren wurden durch die jüngste Sommerstimmung beeinträchtigt. Man kann davon ausgehen, dass die Märkte insgesamt die gleichen alten Sommerflaute erleben könnten. Einige dieser Silberaktien sind im letzten Monat um 10, 20 und sogar 30 Prozent gefallen.
Mit einer Ausnahme…unserem nächsten vorgestellten Unternehmen
Im Moment gibt es ein Silberunternehmen an der TSX, das nicht nur den Verkaufsdruck und den Rückgang des Vor-Sommer-Ausverkaufs abgewehrt, sondern tatsächlich an Aktienkurs gewonnen hat.
Das liegt daran, dass führende Analysten von BMO Research und Raymond James erwarten, dass dieses Unternehmen bald einen sehr wichtigen Meilenstein erreichen wird – einen Meilenstein, von dem Analysten glauben, dass er die Aktienkurse in ein neues Terrain schicken wird.
Dieses Unternehmen hat im Vergleich zu seinen Mitbewerbern eine der niedrigsten ausstehenden Aktienzahlen, eine straffe Kapitalstruktur, über 20 Millionen US-Dollar auf der Bank, Ressourcen von 200 Millionen Unzen, Abdeckung durch große Finanzinstitute, ist ein potenzielles Übernahmeziel und steht jederzeit kurz vor einem historischen Meilenstein.
Wir werden dieses Unternehmen nächste Woche enthüllen…bleiben Sie also dran.
Bis nächste Woche,
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