Если вы думаете, что война с Россией — это единственное, о чем нам стоит беспокоиться, подумайте еще раз.
США только что совершили самую значительную провокацию войны со времен Холодной войны.
7 октября Вашингтон запретил США и их союзникам экспортировать микрочипы и связанные с ними технологии в Китай — серьезная эскалация, которую мы предсказывали еще в июле.
Но то, о чем сообщили СМИ, — это лишь «официальная» верхушка айсберга.
То, что произошло неофициально, фактически парализовало весь чиповый сектор Китая и потенциально замедлило его развитие на десятилетие. В одночасье.
Прижатый к стене, Си Цзиньпин из Китая – только что обеспечивший себе третий срок – теперь, возможно, не имеет другого выбора, кроме как ответить.
Но как?
Мы постараемся ответить на этот вопрос сегодня, но сначала давайте поговорим о торговой войне полупроводников.
Парализующая чиповая индустрия Китая
7 октября Министерство торговли США наложило полное эмбарго на все чипы, предназначенные для Китая.
Короче говоря, новые правила запрещают американским производителям чипов продавать чипы и их производственное оборудование Китаю. Даже союзники, производящие чипы с использованием американских технологий на своих сборочных линиях, должны будут получать лицензии для поставок в Китай.
Фактически, ASML — единственная в мире компания, производящая машины Extreme Ultra Violet (EUV), используемые для производства самых передовых чипов, — прекратила предоставлять услуги своим китайским клиентам:
Эти машины EUV производства ASML необходимы для производства всех современных чипсетов. И по многим оценкам, ASML будет иметь полную монополию на них в течение как минимум пяти лет.
Вот почему США долгое время оказывали давление на ASML, чтобы та прекратила торговлю с Китаем.
В 2019 году Трамп запретил правительству Нидерландов продавать эти машины материковому Китаю.
И теперь Байден вынудил компанию прекратить всю поддержку и услуги.
Обоснование этого протекционизма заключается в том, что Китай будет использовать эти передовые чипы для создания оружия с ИИ и технологий наблюдения.
Через Министерство торговли США:
«КНР вложила ресурсы в развитие суперкомпьютерных возможностей и стремится стать мировым лидером в области искусственного интеллекта к 2030 году. Она использует эти возможности для мониторинга, отслеживания и наблюдения за своими гражданами, а также для модернизации своей армии», — заявила помощник министра торговли по вопросам экспортного контроля Теа Д. Розман Кендлер. «Наши действия защитят национальную безопасность и внешнеполитические интересы США, а также пошлют четкий сигнал о том, что технологическое лидерство США — это не только инновации, но и ценности».
Другими словами, опасаясь, что Китай превзойдет США в игре с ИИ, администрация Байдена фактически обязала все американские компании и их иностранных партнеров коллективно ввести эмбарго против Китая.
И это лишь «официальные» меры.
В ветке Twitter, переведенной от китайского технологического инсайдера, Джордан Шнайдер, внимательно отслеживаемый аналитик по Китаю, раскрыл истинный масштаб торговой войны, начатой Байденом против Китая.
Короче говоря, все американские граждане, работавшие в китайской чиповой индустрии, получили приказ немедленно уволиться или лишиться американского гражданства.
И вот так, весь американский персонал в Китае уволился почти в одночасье.
В результате, с 7 октября полупроводниковая промышленность Китая оказалась парализована.
Как написал Шнайдер в Twitter, «китайская полупроводниковая промышленность была сведена к нулю за одну ночь. Полный коллапс. Без шансов на выживание».
Почему чипы так важны для Китая?
Несколько десятилетий назад чипы были лишь нишевой, высокотехнологичной вещью. Но теперь эта технология «компьютеризировала» почти каждый гаджет в нашей жизни и стала основным товаром.
Даже в таких обыденных вещах, как чайники и лампочки, есть микрочипы.
Теперь, если вы хотите сделать чайник, который отображает температуру воды на ЖК-дисплее, вам нужен микрочип. Но для чего-то столь простого можно использовать технологию микрочипов, которая существует уже десятилетия.
Но если вы хотите создавать гаджеты с большей вычислительной мощностью, вам придется использовать чипы, построенные по 10-нм (или менее) техпроцессу.
Например, новый iPhone 13 от Apple работает на чипах класса 5 нм производства TSMC.
Но даже самого маленького чипа в iPhone недостаточно для полноценного питания технологий следующего поколения, таких как AI или квантовые вычисления. По многим оценкам, 5-нм техпроцесс — это минимальный порог для использования этих технологий.
Это имеет огромные военные последствия.
Ракеты с ИИ, артиллерия, автономные боевые машины и даже робопехота — это будущее войны. И все это будущее оружие будет работать на чипах 5 нм или меньше.
Потеря доступа к этим чипам сегодня — это как нехватка стали во время WWII. Независимо от того, насколько далеко вы продвинулись в инновациях оружия, если у вас не было листовой стали для сборки боевых машин, вы не могли сделать ни единого выстрела.
Китай становится мировым лидером в области ИИ, и Си Цзиньпин хочет использовать свое технологическое превосходство для модернизации своего арсенала. Но то, что он может внедрять инновации, не означает, что он может производить эту технологию в больших масштабах.
И это ахиллесова пята Китая.
Как я писал в «Линии фронта нового мирового порядка»:
«В прошлом году Alibaba разработала свой самый передовой 5-нм чип Yitian 710. Baidu, китайский Google, выпустил 7-нм чип под названием Kunlun 2. А Oppo, китайский Apple, по сообщениям, работает над революционной 3-нм схемой.
Но хотя Китай может проектировать чипы, у него нет передовых литейных производств для их массового производства. Поэтому все, что они могут сделать, это заключить контракты с TSMC и несколькими другими производителями для изготовления своих разработок.
Эксперты отрасли считают, что китайским литейным производствам чипов, вероятно, потребуется около десяти лет , чтобы догнать TSMC – и к тому времени могут появиться еще более совершенные технологии, что всегда будет оставлять Китай на несколько шагов позади».
Верно.
Китаю может потребоваться десятилетие, чтобы построить самодостаточную отечественную чиповую индустрию. Тем временем ему придется получать чипы из других источников… мирным путем или, возможно силой.
Вторгнется ли Китай на Тайвань ради чипов?
Литейные заводы EUV — это следующее поле битвы в противостоянии Запада и Китая.
А крупнейший в мире литейный завод EUV находится на западном побережье Тайваня — давно желанной цели вторжения Китая.
Как мы упоминали в июле, Тайвань является домом для самой важной компании в мире и крупнейшего производителя полупроводников, TSMC. Она производит более половины всех чипов в мире для таких технологических гигантов, как Apple и Samsung.
Поэтому, естественно, все эксперты пришли к выводу, что Китай вторгнется на Тайвань и захватит литейные заводы TSMC.
Но дело в том, что решение Китая проблемы зависимости от чипов не так просто, как вторжение на Тайвань.
Во-первых, находясь на западном побережье, TSMC, вероятно, попадает в зону действия китайской артиллерии. И если Китай решит полностью вторгнуться на Тайвань, а не просто напугать его, TSMC может стать сопутствующим ущербом.
Даже если бы Китай вторгся на Тайвань, не взорвав TSCM, он не смог бы долго им пользоваться.
Хотя TSMC располагает крупнейшими в мире мощностями по производству чипов, она по-прежнему закупает большую часть своего производственного оборудования на Западе, включая ALMC из Нидерландов. И без западных поставок TSMC потеряла бы свою мощность, не говоря уже о способности к масштабированию.
Через Bloomberg
«Чэнь Мин-тун, директор Национального бюро безопасности Тайваня, заявил законодателям в среду, что было бы бесполезно захватывать объекты Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., если Пекин возьмет под контроль остров. TSMC тесно интегрирована с глобальной цепочкой поставок, включая таких поставщиков, как ASML Holding NV из Нидерландов, поэтому США и другие страны смогут остановить ее производство, не уничтожая ее заводы, сказал он».
В худшем случае, если Китай когда-либо захватит Тайвань, США могут уничтожить TSMC баллистическими ракетами. Фактически, некоторые официальные лица США предложили прямо предупредить Китай, что если он вторгнется на Тайвань, первое, что сделают США, это уничтожат TSMC. И хотя это будет серьезным ударом для обеих экономик, это, несомненно, нанесет Китаю больший ущерб, чем США.
Таким образом, вопреки утверждениям основных СМИ, Китай, вероятно, не пойдет на прямую войну с Тайванем из-за чипов.
Но это не значит, что Си Цзиньпин не может ответить — хотя бы из-за его долгосрочного видения.
Итак, как же ответит Китай?
Если до этого дойдет, мы не удивимся, если Китай ответит, перекрыв цепочки поставок.
Китай в настоящее время контролирует 80% глобальной цепочки поставок редкоземельных элементов, необходимых для создания высокотехнологичных компонентов. Это означает, что многие наши технологии (включая iPhones) требуют металлов из Китая.
Китайский экспорт также составляет значительную часть дешевых товаров для американцев. Например, по оценкам, 70-80% всех товаров крупнейшего американского ритейлера, Walmart, производятся в Китае. И во время уже высокой инфляции Китай мог бы значительно поднять стоимость этих товаров.
Хотя перекрытие любой из этих цепочек поставок стало бы серьезным ударом для Китая, это также было бы серьезным ударом для США. Но, как говорится, «Если я упаду, я потащу тебя за собой».
Другими словами, тихая или отсутствующая реакция Китая на недавний запрет на чипы, вероятно, означает, что у него уже что-то подготовлено.
Трудно предсказать, что произойдет в краткосрочной перспективе, но учтите следующее.
Китай — это автократический режим, политика которого основана на прихотях одного диктатора, а не на коллективных интересах. Таким образом, военные игры о том, что было бы наиболее разумным для Китая, не сработают.
История показывает, что китайские диктаторы имеют долгий опыт совершения кажущихся нелогичными краткосрочных жертв ради сохранения коммунистического правления.
Но в долгосрочной перспективе Си не так непредсказуем.
На самом деле, у него есть четко определенная миссия войти в историю с тем, что он называет «великим возрождением китайской нации».
Отбросив имперские лозунги, он хочет противостоять Западу и стать номером 1 в мире.
В своем выступлении перед Национальным конгрессом в 2017 году, которое проводится раз в пять лет, он изложил четкий график своего грандиозного видения.
Через Warontherocks:
«К столетию партии в 2021 году Китай должен «завершить построение умеренно процветающего общества во всех отношениях». К 2035 году Китай должен стать намного сильнее экономически и технологически, стать «мировым лидером в инновациях» и завершить свою военную модернизацию. К столетию Китайской Народной Республики в 2049 году Китай должен был бы «\
И в своем выступлении несколько недель назад он прямо подтвердил свою безоговорочную приверженность этому видению.
Он пообещал достичь превосходства в ключевых технологиях, что, очевидно, включало чипы: «Мы должны ускорить технологический прогресс и самодостаточность. Мы должны объединить наши ресурсы и сосредоточиться на ключевых областях для достижения прорывов, чтобы мы могли выиграть гонку в основных технологиях, критически важных для нашей национальной стратегии», — сказал он.
И он поклялся воссоединить китайскую нацию:
«Мы будем продолжать стремиться к мирному воссоединению с величайшей искренностью и максимальными усилиями, но
Дразнить медведя
Может ли Китай нажать на курок в ближайшее время?
С одной стороны, Си Цзиньпин показал себя человеком, готовым играть в долгую. И он знает, что его экспортно-ориентированная экономика сейчас слишком слаба, чтобы выдержать западные санкции.
Не случайно Си установил воссоединение Китая (то есть вторжение на Тайвань) в качестве своей последней вехи так далеко в 2049 году только тогда, когда Китай станет «сильной страной» с «силами мирового класса».
С другой стороны, американское эмбарго на чипы бьет в самое сердце грандиозного видения Си, потому что потеря доступа к самому важному технологическому товару ставит его режим под угрозу отставания.
И я не уверен, как долго этот медведь будет терпеть, пока его дразнят, прежде чем он начнет размахивать когтями.
Другими словами, Китай смело угрожал применением силы – но у него есть более 20 лет, чтобы это сделать.
Так кто же первым дрогнет?
Ищите истину и будьте готовы,
Карлайл Кейн
