Si crees que una guerra con Rusia es todo lo que tenemos que preocuparnos, piénsalo de nuevo.
Estados Unidos acaba de realizar la provocación de guerra más significativa desde la Guerra Fría.
El 7 de octubre, Washington prohibió a EE. UU. y sus aliados exportar microchips y su tecnología a China, una grave escalada que predijimos en julio.
Pero lo que los medios informaron es solo la punta “oficial” del iceberg.
Lo que sucedió extraoficialmente, en efecto, paralizó todo el sector de chips de China y potencialmente ralentizó su desarrollo en una década. De la noche a la mañana.
Con la espalda contra la pared, Xi Jinping de China, quien acaba de asegurar su tercer mandato, ahora podría no tener más remedio que responder.
¿Pero cómo?
Intentaremos responder eso hoy, pero primero, hablemos de la guerra comercial de semiconductores.
La paralizante industria de chips de China
El 7 de octubre, el Departamento de Comercio de EE. UU. impuso un embargo total a todos los chips con destino a China.
En resumen, las nuevas reglas prohíben a los fabricantes de chips estadounidenses vender chips y sus equipos de fabricación a China. Incluso los aliados que fabrican chips utilizando tecnología estadounidense en su línea de ensamblaje tendrán que obtener licencias para enviar a China.
De hecho, ASML, la única empresa del mundo que fabrica las máquinas Extreme Ultra Violet (EUV) utilizadas para producir los chips más avanzados, ha dejado de prestar servicios a sus clientes chinos:
Estas máquinas EUV fabricadas por ASML son necesarias para producir todos los chipsets modernos actuales. Y según muchas estimaciones, ASML tendrá un monopolio completo sobre ellas durante al menos cinco años.
Por eso, EE. UU. ha estado presionando a ASML durante mucho tiempo para que deje de comerciar con China.
En 2019, Trump prohibió al gobierno holandés vender estas máquinas a China continental.
Y ahora Biden ha obligado a la empresa a cortar todo el soporte y los servicios.
La justificación de este proteccionismo es que China utilizará estos chips avanzados para fabricar armas de IA y tecnología de vigilancia.
Vía US Department of Commerce:
“La República Popular China ha invertido recursos en el desarrollo de capacidades de supercomputación y busca convertirse en un líder mundial en inteligencia artificial para 2030. Está utilizando estas capacidades para monitorear, rastrear y vigilar a sus propios ciudadanos, y para impulsar su modernización militar”, dijo la Subsecretaria de Comercio para la Administración de Exportaciones, Thea D. Rozman Kendler. “Nuestras acciones protegerán la seguridad nacional y los intereses de política exterior de EE. UU., al mismo tiempo que enviarán un mensaje claro de que el liderazgo tecnológico de EE. UU. se trata tanto de valores como de innovación.”
En otras palabras, temiendo que China supere a EE. UU. en el juego de la IA, la administración Biden ha obligado efectivamente a todas las empresas estadounidenses y a sus socios extranjeros a embargar colectivamente a China.
Y esas son solo las medidas “oficiales”.
En un hilo de Twitter traducido de un experto tecnológico chino, Jordan Schneider, un analista de China muy seguido, reveló la verdadera escala de la guerra comercial iniciada por Biden con China.
En resumen, todos los ciudadanos estadounidenses que trabajaban en la industria china de chips recibieron la orden de renunciar inmediatamente o perder su ciudadanía estadounidense.
Y así, todo el personal estadounidense en China renunció casi de la noche a la mañana.
Como resultado, desde el 7 de octubre, la industria de semiconductores de China ha estado paralizada.
Como tuiteó Schneider, “la industria de fabricación de semiconductores de China se redujo a cero de la noche a la mañana. Colapso total. Sin posibilidad de supervivencia.”
¿Por qué los chips son tan importantes para China?
Hace unas décadas, los chips eran solo una cosa de nicho, de alta tecnología. Pero esa tecnología ahora ha “computarizado” casi todos los dispositivos de nuestras vidas y se ha convertido en un producto básico.
Incluso cosas tan mundanas como teteras y bombillas tienen microchips.
Ahora, si quieres hacer una tetera que muestre la temperatura del agua en una pantalla LCD, necesitas un microchip. Pero para algo tan simple, puedes usar tecnología de microchips que existe desde hace décadas.
Pero si quieres construir dispositivos con más potencia de cálculo, tienes que usar chips construidos con el proceso de 10nm (o menos).
Por ejemplo, el nuevo iPhone 13 de Apple funciona con chips de clase 5nm fabricados por TSMC.
Pero incluso el chip más pequeño de un iPhone no es suficiente para alimentar completamente tecnologías de próxima generación como la IA o la computación cuántica. Según muchas estimaciones, el proceso de 5nm es el mínimo indispensable para aprovechar estas tecnologías.
Esto tiene vastas implicaciones militares.
Misiles impulsados por IA, artillería, máquinas de combate autónomas e incluso infantería robótica son el futuro de la guerra. Y todas estas futuras armas funcionarán con chips de 5nm o más pequeños.
Perder el acceso a estos chips hoy es como quedarse sin acero durante la Segunda Guerra Mundial. No importa cuán avanzado estuvieras en la innovación de armas, si no tenías chapa de acero para ensamblar máquinas de combate, no podías disparar un solo tiro.
China está emergiendo como el líder global en IA, y XI Jinping quiere usar su superioridad tecnológica para modernizar su arsenal. Pero solo porque pueda innovar, no significa que pueda producir esa tecnología a escala.
Y ese es el talón de Aquiles de China.
Como escribí en “Un frente de batalla para el nuevo orden global”:
“El año pasado, Alibaba diseñó su chip Yitian 710 de 5nm más avanzado. Baidu, el Google de China, lanzó un chip de 7nm llamado Kunlun 2. Y Oppo, el Apple de China, según se informa, está trabajando en una revolucionaria circuitería de 3nm.
Pero si bien China puede diseñar chips, no tiene fundiciones de vanguardia para producirlos a escala. Así que todo lo que pueden hacer es contratar a TSMC y a algunos otros fabricantes para que produzcan sus diseños.
Los expertos de la industria creen que probablemente le tomará una década o más a las fundiciones de chips de China alcanzar a TSMC – y para entonces, puede que haya tecnologías aún mejores, dejando a China siempre unos pasos atrás.”
Así es.
A China le podría tomar una década construir una industria de chips doméstica autosuficiente. Mientras tanto, tiene que obtener chips de otros lugares… pacíficamente o posiblemente por la fuerza.
¿Invadirá China Taiwán por los chips?
Las fundiciones EUV son el próximo campo de batalla en la confrontación entre Occidente y China.
Y la fundición EUV más grande del mundo se encuentra en la costa oeste de Taiwán, el objetivo de invasión largamente buscado por China.
Como mencionamos en julio, Taiwán es el hogar de la empresa más importante del mundo y el mayor fabricante de semiconductores, TSMC. Imprime más de la mitad de todos los chips a nivel mundial para gigantes tecnológicos como Apple y Samsung.
Así que, naturalmente, todos los expertos llegaron a la conclusión de que China invadiría Taiwán y tomaría el control de las fundiciones de TSMC.
Pero la cuestión es que la solución de China a la dependencia de chips no es tan simple como invadir Taiwán.
Para empezar, al estar en la costa occidental, TSMC probablemente se encuentra dentro del alcance de la artillería de China. Y si China se propone invadir Taiwán por completo, no solo asustarlo, TSMC podría convertirse en daño colateral.
Incluso si China invadiera Taiwán sin volar TSCM, no podría usarlo por mucho tiempo.
Aunque TSMC tiene las instalaciones de producción de chips más grandes del mundo, todavía obtiene la mayor parte de su equipo de fabricación de Occidente, incluida la ALMC de los Países Bajos. Y sin los suministros de Occidente, TSMC perdería su capacidad, y mucho menos la capacidad de escalar.
Vía Bloomberg
“Chen Ming-tong, director general de la Oficina de Seguridad Nacional de Taiwán, dijo a los legisladores el miércoles que sería inútil tomar el control de las instalaciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. si Beijing tomara el control de la isla. TSMC está altamente integrado con la cadena de suministro global, incluidos proveedores como ASML Holding NV de los Países Bajos, por lo que EE. UU. y otros países podrían estrangular su producción sin deshacerse de sus plantas, dijo.”
En el peor de los casos, si China alguna vez tomara Taiwán, EE. UU. podría destruir TSMC con misiles balísticos. De hecho, algunos funcionarios estadounidenses han sugerido advertir explícitamente a China que si invade Taiwán, lo primero que hará EE. UU. es destruir TSMC. Y aunque esto será un golpe importante para ambas economías, sin duda dañará a China más de lo que dañaría a EE. UU.
Así que, contrariamente a lo que afirman los medios de comunicación, es probable que China no entre en guerra directa con Taiwán por los chips.
Pero eso no significa que Xi Jinping no pueda responder, aunque solo sea por su visión a largo plazo.
Entonces, ¿cómo responderá China?
Si llegara el caso, no nos sorprendería ver a China tomar represalias cortando las cadenas de suministro.
China actualmente controla el 80% de la cadena de suministro global de elementos de tierras raras necesarios para construir componentes de alta tecnología. Eso significa que muchas de nuestras tecnologías (incluidos los iPhones) requieren metales de China.
Las exportaciones de China también representan una parte significativa de bienes baratos para los estadounidenses. Por ejemplo, se estima que el 70-80% de todos los productos del minorista más grande de Estados Unidos, Walmart, se fabrican en China. Y en un momento de inflación ya alta, China podría aumentar significativamente el costo de estos bienes.
Si bien cortar cualquiera de estas cadenas de suministro sería un golpe importante para China, también lo sería para EE. UU. Pero como dice el dicho, “Si caigo, te llevo conmigo.”
En otras palabras, la respuesta silenciosa o nula de China a la reciente prohibición de chips probablemente significa que ya tiene algo preparado.
Es difícil predecir qué sucederá a corto plazo, pero considere lo siguiente.
China es un régimen autocrático cuya política se basa en los caprichos de un dictador, no en el interés colectivo. Como tal, simular escenarios de guerra sobre lo que tendría más sentido para China no servirá.
La historia muestra que los dictadores de China tienen un largo historial de hacer sacrificios a corto plazo aparentemente ilógicos para salvar el gobierno comunista.
Pero a largo plazo, Xi no es tan impredecible.
De hecho, tiene una misión bien definida de pasar a la historia con lo que él llama el “gran rejuvenecimiento de la nación china”.
Dejando de lado las palabras de moda imperialistas, quiere contrarrestar a Occidente y convertirse en el número 1 del mundo.
En su discurso de 2017, que se pronuncia una vez cada cinco años ante el Congreso Nacional, expuso un cronograma claro para su gran visión.
Vía Warontherocks:
“Para el Centenario del Partido en 2021, China debería “terminar de construir una sociedad moderadamente próspera en todos los aspectos”. Para 2035, China debería ser mucho más fuerte económica y tecnológicamente, haberse convertido en un “líder global en innovación” y haber completado su modernización militar. Para el Centenario de la República Popular China en 2049, China debería haber “\
Y en su discurso de hace unas semanas, reiteró explícitamente su devoción incondicional a esta visión.
Prometió lograr la supremacía en tecnologías clave, lo que obviamente incluía los chips: “Debemos acelerar el progreso tecnológico y la autosuficiencia. Debemos aunar nuestros recursos y centrarnos en áreas clave para lograr avances, de modo que podamos ganar la carrera en tecnologías centrales críticas para nuestra estrategia nacional”, dijo.
Y prometió reunificar la nación china:
“Continuaremos esforzándonos por la reunificación pacífica con la mayor sinceridad y el máximo esfuerzo, pero
Provocando al oso
¿Puede China apretar el gatillo pronto?
Por un lado, Xi Jinping ha demostrado ser alguien dispuesto a jugar a largo plazo. Y sabe que su economía impulsada por las exportaciones es ahora demasiado débil para soportar las sanciones de Occidente.
No es una coincidencia que Xi estableciera la reunificación de China (es decir, la invasión de Taiwán) como su último hito tan lejano en 2049, solo cuando China sea un “país fuerte” con “fuerzas de clase mundial.”
Por otro lado, el embargo de chips de Estados Unidos golpea el corazón de la gran visión de Xi porque perder el acceso a la mercancía tecnológica más crucial pone a su régimen en riesgo de quedarse atrás una vez más.
Y no estoy seguro de cuánto tiempo este oso soportará ser provocado antes de que empiece a blandir sus garras.
En otras palabras, China ha hecho audaces amenazas de usar la fuerza, pero tiene más de 20 años para hacerlo.
¿Entonces quién parpadea primero?
Busca la verdad y prepárate,
Carlisle Kane
