Cuando las Naciones se Unen: El Banco de Desarrollo BRICS
Probablemente has visto las imágenes de un avión derribado en Ucrania por un misil tierra-aire, y has escuchado muchas versiones diferentes sobre quién es el responsable.
Obama culpa a Rusia y Putin culpa a Ucrania.
La respuesta sobre quién es el responsable probablemente nunca se sabrá, excepto por los involucrados.
Sin embargo, lo que sí sabemos es que, como he mencionado muchas veces, la batalla entre Estados Unidos y las naciones orientales nunca ha sido tan intensa en nuestra era moderna.
Lo que estamos presenciando es una guerra geopolítica total, librada con todo, desde armas y misiles hasta instrumentos financieros.
Estos eventos pueden parecer aislados, pero no lo son, y nos impactarán de maneras muy dramáticas.
La Carta de esta semana es larga, pero extremadamente importante. Sugiero encarecidamente que la leas completa.
Cansados de Ser Esclavos
Las economías emergentes están hartas de ser esclavas de una moneda con producción ilimitada, controlada por una sola organización.
Este control ha convertido a rivales en aliados con un objetivo común de diversificación lejos del dólar.
Puede ser difícil comprender el concepto de un mundo no regido por el dólar, pero lo que estamos presenciando en forma de guerras civiles en Oriente Medio, Ucrania y Siria, es una lucha precisamente por eso: la desdolarización.
El dólar representa actualmente más del 60% de las reservas de divisas del mundo. Su distribución ha permitido a EE. UU. disfrutar de una ventaja sustancial sobre todas las naciones del mundo.
Los prestamistas estadounidenses han podido utilizar la fortaleza del dólar para controlar los mercados emergentes otorgando préstamos con fuertes contingencias a naciones que simplemente no pueden permitirse devolver esos préstamos.
Como mencioné en mi Carta, “ La Verdadera Razón de la Guerra en Siria“:
“La manipulación monetaria permite a los países desarrollados imprimir y prestar a otros países en desarrollo a voluntad.
Una nación rica podría ir a una nación en desarrollo y prestarles millones de dólares para construir puentes, escuelas, viviendas y expandir sus esfuerzos militares. La nación rica convence a la nación en desarrollo de que, al pedir dinero prestado, su nación crecerá y prosperará.
Sin embargo, estos acuerdos a menudo se negocian a un costo muy específico y elevado; la nación prestamista podría exigir recursos o acceso militar y político. Por supuesto, las naciones en desarrollo a menudo aceptan los préstamos, pero nunca tienen la oportunidad real de devolverlos.
Cuando las naciones en desarrollo se dan cuenta de que no pueden devolver los préstamos, están a merced de las naciones prestamistas.
El truco aquí es que las naciones prestamistas pueden imprimir tanto dinero como quieran y, a su vez, controlar los recursos de las naciones en desarrollo. En otras palabras, los préstamos tienen un costo elevado para el prestatario, pero ningún costo para el prestamista.”
No hay duda de que gran parte de esto nunca habría sucedido si el dólar no gobernara. Y debido a su estatus, el dólar también permite a la Fed limitar el crecimiento de los mercados emergentes contrayendo la oferta monetaria a voluntad.
Pero eso está cambiando rápidamente.
El dólar en las tenencias extranjeras ha estado en constante declive durante la última década, y es probable que se produzca un declive sustancial en un futuro muy cercano; afectando así todo, desde nuestras inversiones y nuestra riqueza hasta nuestro bienestar social.
Los Países Contraatacan
Durante muchos años, el dólar ha disfrutado de su poder.
Pero con el poder viene la codicia, y con la codicia viene el sufrimiento.
Y algunas de las economías más grandes del mundo han sufrido lo suficiente.
Banco Mundial y FMI – Vamos por Ustedes
La semana pasada, cinco de las principales economías nacionales emergentes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS), firmaron un documento largamente esperado para crear un Banco de Desarrollo BRICS de $100 mil millones, con sede en Shanghái.
La institución contrarrestará la influencia de las empresas de préstamos occidentales, así como la del dólar, y permitirá que las economías en desarrollo crezcan sin verse obligadas a aceptar términos injustos de las empresas de préstamos occidentales.
La creación de este banco no solo es una amenaza directa para el dólar, sino también una amenaza directa para Estados Unidos y su control sobre las economías emergentes.
Recordemos la cumbre de Bretton Woods en 1944 que se convirtió en la base del sistema moderno de banca central y cambio de divisas, así como la creación tanto del Banco Mundial como del FMI.
Su creación dio a las potencias occidentales el control del mundo a través de préstamos a naciones que simplemente no podían permitirse pagarlos. Al final, muchas de estas naciones se ven obligadas a privatizar activos estatales para cumplir con sus obligaciones de deuda.
En otras palabras, es una forma políticamente correcta de incautar los activos de un país y entregarlos a corporaciones y banqueros para obtener ganancias.
Solo pregúntale a Argentina.
Con la creación del banco de desarrollo BRICS, las naciones emergentes ahora tienen una opción fuera de las políticas occidentales.
La agencia oficial de noticias china Xinhua dijo en un editorial que el acuerdo marca el comienzo de una alternativa largamente esperada a los “institutos dominados por Occidente en las finanzas globales”.
Desde la perspectiva de Rusia, vía RT:
“El economista ganador del Premio Nobel Joseph Stiglitz ha elogiado al nuevo banco de desarrollo fundado esta semana por los países BRICS por crear una institución financiera que podría contrarrestar al FMI y al Banco Mundial, dominados por Occidente.
Stiglitz, profesor de la Universidad de Columbia y ex economista jefe del Banco Mundial, dijo que el Nuevo Banco de Desarrollo marca un “cambio fundamental en el poder económico y político global”.
Añadió que el esfuerzo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) podría revitalizar la forma en que se distribuyen los fondos a las naciones en desarrollo en una economía global cambiante que las “viejas instituciones” como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no han reconocido adecuadamente.”
El desarrollo del Banco de Desarrollo BRICS ofrece a las naciones en desarrollo pobres (permítanme añadir, ricas en recursos) la opción de recibir potencialmente mejores condiciones de préstamo. Además, estas naciones ya no tienen que depender de las duras condiciones de préstamo de los bancos occidentales.
En otras palabras, los BRICS están diciendo al mundo que ya no tiene que depender del dólar y de los bancos occidentales para crecer.
Y todos están involucrando unilateralmente a otras economías para que hagan lo mismo.
¿Qué piensas de este banco?
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El Roadshow de Putin
Putin acaba de iniciar su viaje por América Latina para obtener más apoyo en todo el mundo.
Pero no solo está ganando aliados, está persiguiendo a aquellos que tienen cuentas pendientes con Occidente.
Tomemos a Cuba.
Putin ha acordado condonar el 90% de la deuda de Cuba con Rusia, lo que equivale a $32 mil millones. A cambio, Rusia puede reabrir un puesto de escucha electrónica en Cuba que cerró hace más de una década.
Anteriormente, mencioné a Argentina. Argentina ya ha privatizado gran parte de su infraestructura pública, como sus servicios de agua, a Occidente para cumplir con las obligaciones de los préstamos.
No es de extrañar que Putin haya dejado muy claro que Argentina sería uno de los principales focos en América Latina.
Vía Russia Beyond the Headlines:
“El presidente ruso tuvo reuniones a gran escala con los líderes de Argentina y Brasil.
Según Putin, la Argentina moderna es uno de los principales socios de Rusia en América Latina. “Nuestros países tienen posiciones similares sobre problemas internacionales clave, y juntos defienden los principios de un mundo multipolar, igualdad de derechos, respeto mutuo y la indivisibilidad de la seguridad”, dijo Putin en Buenos Aires.
La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner es una de las pocas líderes mundiales que ha expresado solidaridad con la posición rusa sobre Crimea. Fernández reprendió públicamente a Occidente por lo que consideró un doble rasero con respecto a los referéndums en Crimea y las Islas Malvinas.
Las negociaciones en Buenos Aires incluyeron discusiones sobre proyectos conjuntos en energía, transporte, aviación civil, el uso pacífico del espacio exterior y atención médica. Putin y Fernández firmaron acuerdos intergubernamentales sobre energía nuclear y jurisprudencia, así como un contrato interinstitucional sobre comunicaciones masivas.”
Claramente, Rusia y las naciones BRICS están en una búsqueda mundial de aliados… y están teniendo éxito.
Esto es una amenaza directa para el valor del dólar.
Pero no se detiene ahí.
Dispárame
Durante los últimos años, les he dado muchos ejemplos de cómo las naciones están comenzando a alejarse del dólar en el comercio internacional.
Como recordarán de mis cartas anteriores, el dólar disfruta de su poder debido a la liquidez que proporciona a las naciones extranjeras al comprar o vender bienes.
Pero ser la moneda de reserva mundial también tiene otros beneficios. Tiene la capacidad de impedir el crecimiento de otras naciones, en particular, el ascenso de las naciones orientales.
Ataque a Través de Sanciones
Esta semana, EE. UU. emitió otra ronda de sanciones contra Rusia por su continuo papel en Ucrania.
Vía Time:
“Las nuevas sanciones, las primeras llamadas “sanciones sectoriales” utilizadas por EE. UU. contra Rusia, afectaron a dos bancos, Gazprombank OAO y VEB, y a dos empresas energéticas rusas, OAO Novatek y Rosneft, limitando su acceso a los mercados de capitales de Estados Unidos.
También sancionados por EE. UU. el miércoles están la autoproclamada República Popular de Donetsk y la República Popular de Luhansk, así como el general de alto rango del servicio de seguridad FSB de Rusia, supuestamente un destacado partidario separatista dentro del FSB. También se incluyen ocho empresas estatales de defensa y tecnología que operan en el sector de armas o materiales relacionados en Rusia.”
Estas sanciones representan una amenaza directa para Rusia y son un símbolo internacional de “no te metas con nosotros” por parte de EE. UU.
También significa que EE. UU. está cada vez más preocupado por el progreso de Rusia.
De nuevo, recordemos que Ucrania es un corredor energético primario de gran importancia. Sugiero encarecidamente que vuelvan a leer mis cartas para comprender mejor de qué se trata la verdadera batalla en Ucrania y Siria.
Pueden hacerlo haciendo clic en los siguientes enlaces:
La Verdadera Razón de la Guerra en Siria
La Verdadera Razón de la Guerra en Ucrania
En los medios estadounidenses, las sanciones tratan sobre Rusia y su postura “ilegal” en Ucrania.
En los medios rusos, las sanciones son simplemente sobre las ventas de gas entre Rusia y EE. UU.
Vía RT:
“…La conexión entre la guerra civil en Ucrania y las entregas de gas es demasiado débil, y EE. UU. simplemente quiere que Europa deje de comprar gas ruso y empiece a comprar gas estadounidense.”
Una cosa es que EE. UU. sancione a Rusia, pero ¿qué sucede cuando EE. UU. apunta a naciones occidentales?
¿Qué sucede cuando Rusia y las otras naciones BRICS obtienen apoyo de las potencias occidentales?
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Estados Unidos Amenaza a Francia
A estas alturas, probablemente ya habrán oído hablar de la multa récord de $8.9 mil millones contra BNP Paribas, el banco más grande de Francia y uno de los bancos más grandes del mundo, por trabajar con países sujetos a sanciones estadounidenses.
Este fue un castigo severo destinado a enviar un mensaje claro a otras instituciones financieras de todo el mundo que decidan colaborar con países sancionados por EE. UU.
En particular, fue probablemente una amenaza directa a los franceses por vender buques de guerra clase Mistral a Rusia, incluso después de que Estados Unidos les dijera que no lo hicieran.
En unos meses, Francia entregará a Rusia las llaves de uno de los buques de guerra más avanzados del mundo, en un momento en que la batalla por los corredores energéticos entre EE. UU. y Rusia nunca ha sido mayor.
Según el Moscow Times:
“…Con dos portahelicópteros Mistral en su arsenal, la Armada podría desembarcar un batallón de infantes de marina y blindados en cualquier costa a menos de 10,000 kilómetros de su puerto base sin repostar, proporcionar apoyo de helicópteros a esas fuerzas y orquestar una operación completa desde el centro de control avanzado del barco.
…Además del nuevo acceso de Rusia a la tecnología, el futuro de la Flota del Mar Negro también pesa mucho en las mentes occidentales, con la anexión de Crimea desatando temores de que Moscú tenga planes de recuperar su imperio perdido.
…Antes del derrocamiento del presidente ucraniano Viktor Yanukovych y su régimen pro-Moscú en febrero, Rusia sentía que su influencia naval había sido significativamente obstaculizada por Kiev.
…Ahora, con Crimea bajo control ruso, la amenaza a la presencia estratégica de Rusia en el Mar Negro ha disminuido.
Barabanov dijo que el Mar Negro es crucial para Moscú debido a las “principales áreas de conflicto” que existen para Rusia en Crimea, Ucrania y Georgia. “Además, el Mar Negro puede ser un trampolín conveniente para la intervención occidental en estas áreas, lo que debe ser prevenido por la Flota del Mar Negro”, dijo.
“Se está planificando un importante programa de desarrollo para la Flota del Mar Negro. … Evidentemente, un buque de asalto clase Mistral estará entre ellos”, citó Interfax al Almirante Alexander Vitko a mediados de mayo.”
En resumen, la presencia de un buque de asalto clase Mistral en el Mar Negro representaría un increíble bastión de la región por parte de Rusia, dándole una clara ventaja sobre Occidente y una Ucrania controlada por Occidente.
Por eso, el presidente ruso Vladimir Putin ha acusado a Estados Unidos de chantajear a Francia al multar oportunamente a BNP Paribas con una cifra récord de $8.9 mil millones, por el contrato francés para vender buques de guerra clase Mistral a Rusia.
Vía Washington Post:
“Sabemos de la presión que nuestros socios estadounidenses están ejerciendo sobre Francia para que no suministre los Mistral a Rusia”, dijo Putin a los diplomáticos rusos el martes. “E incluso sabemos que insinuaron que si los franceses no entregan los Mistral, se desharían discretamente de las sanciones contra el banco, o al menos las minimizarían.
“¿Qué es eso si no chantaje?”, dijo Putin.”
Si la multa histórica se impuso o no para enviar un mensaje a Francia sobre trabajar con Rusia no es la principal preocupación.
La principal preocupación es que esta multa es una señal de lo que está por venir: el papel decreciente del dólar en el comercio mundial.
Devaluación a Alta Velocidad
Cuando EE. UU. sanciona a otras naciones, solo puede hacerlo en dólares estadounidenses.
Por ejemplo, según los términos de las sanciones, algunas partes de BNP Paribas tendrán prohibido realizar transacciones en dólares estadounidenses durante un año.
Durante la última década, hemos visto a EE. UU. utilizar cada vez más sanciones, aprovechando la centralidad del dólar estadounidense en la economía global para imponer su poder. Lo hace porque cuando se utilizan dólares en el comercio o la inversión, la transacción generalmente involucra a un banco estadounidense, lo que permite a las autoridades estadounidenses ejercer jurisdicción.
Esto funciona muy bien, por ahora, porque el dólar es la principal moneda utilizada en el comercio mundial.
Sin embargo, debido a las sanciones y multas, naciones de todo el mundo ya han comenzado a presionar para un mayor uso de monedas alternativas al dólar.
La reciente multa a BNP solo aceleró el proceso de desdolarización.
Vía Bloomberg:
“El ministro de Finanzas francés, Michel Sapin, dijo que los gobiernos de la eurozona necesitan buscar formas de reforzar el uso del euro en las transacciones internacionales como una cuestión de “equilibrio global”.
…Esto no es una lucha contra el imperialismo del dólar”, dijo Sapin en una entrevista con Bloomberg Television en Aix-en-Provence, Francia. “Nos vendemos aviones en dólares. ¿Es eso realmente necesario? No lo creo.”
Los ministros de finanzas de la eurozona discutirán formas de aumentar el uso del euro mañana en Bruselas, dijo Sapin.
El ministro de finanzas francés recibió el apoyo de Christophe de Margerie, director de la compañía petrolera francesa Total SA (FP), quien dijo ayer que no ve ninguna razón para que las compras de petróleo se realicen en dólares, añadiendo que tiene sentido expandir el uso de otras monedas en transacciones fuera de EE. UU.
“Nada impide a nadie pagar el petróleo en euros”, dijo de Margerie en Aix-en-Provence. “El precio de un barril de petróleo se cotiza en dólares. Una refinería puede tomar ese precio y, utilizando el tipo de cambio euro-dólar en un día determinado, acordar realizar el pago en euros.”
Y más vía Reuters:
“No hay razón para pagar el petróleo en dólares”, dijo Christophe de Margerie (él). Dijo que el hecho de que los precios del petróleo se coticen en dólares por barril no significaba que los pagos tuvieran que hacerse realmente en esa moneda.
El ministro de Finanzas francés, Michel Sapin, dijo el jueves que los ministros de finanzas de la eurozona discutirían formas de impulsar el uso del euro en el comercio internacional en su próxima reunión mensual el lunes.
“Sería una forma de proteger a las empresas cuando, fuera del territorio estadounidense, realizan transacciones que son perfectamente legales en el país al que pertenecen”, dijo.”
En términos sencillos: Dejen de intimidarnos con sus leyes, o encontraremos formas de hacer negocios sin ustedes.
Si bien Francia es la quinta economía más grande del mundo, su poder militar y político probablemente tendrá poca influencia en las decisiones de Estados Unidos.
¿Pero qué sucede cuando el líder de la Eurozona se une a la lucha?
Alemanes Enojados
Durante el último año, Estados Unidos ha agravado cada vez más a sus aliados, mientras que Rusia sigue sumando más.
EE. UU. acaba de enfadar a Francia, pero ahora está metiéndose con una de las economías más grandes del mundo y líder de la Eurozona, Alemania.
Durante el último año, EE. UU. ha presionado cada vez más los botones equivocados de Alemania.
Primero, como mencioné la semana pasada, parece que EE. UU. no devolverá el oro de Alemania a su legítimo dueño. Pero luego también hay escándalo tras escándalo de espionaje por parte de EE. UU. a los altos funcionarios de Alemania, y recientemente un agente de la CIA fue sorprendido solicitando directamente a un doble agente alemán.
Pero ahora, EE. UU. acaba de empujar a Alemania más cerca del límite al castigar a uno de los bancos más grandes de Alemania por el mismo tipo de lavado de dinero en el que supuestamente estaba involucrado BNP.
Según el NY Times:
“Un rastro de dinero ilícito llevó al gobierno estadounidense a una búsqueda a través del sistema financiero europeo, generando casos penales contra bancos en Gran Bretaña, Suiza y, más recientemente, Francia.
Ahora la represión se dirige a otro centro financiero europeo: Alemania.
Las autoridades estatales y federales han iniciado conversaciones de acuerdo con Commerzbank, el segundo prestamista más grande de Alemania, sobre las transacciones del banco con Irán y otros países incluidos en la lista negra de Estados Unidos, según personas informadas sobre el asunto.”
Las recientes acciones de EE. UU. sobre Alemania son mucho más serias de lo que parecen.
Bajo la distracción de la Copa del Mundo, Alemania acaba de pedir al principal funcionario de inteligencia de EE. UU. que abandone el país, una señal de que los alemanes ya han tenido suficiente.
Vía the Guardian:
“Aunque no equivale formalmente a una expulsión total, la medida, sin embargo, envía una señal dramática: después de una disputa de un año desencadenada por las revelaciones del denunciante de la NSA Edward Snowden, Merkel parece haberse quedado finalmente sin paciencia ante la falta de explicaciones de Washington.
…Según informes de los medios alemanes, una acción tan drástica solo había sido concebible anteriormente al tratar con “estados paria como Corea del Norte o Irán”.
Clemens Binninger, miembro de los Demócratas Cristianos de Merkel, quien preside el comité que supervisa los servicios de inteligencia, dijo en una conferencia de prensa en Berlín que la acción se produjo en respuesta a la “falta de cooperación de Estados Unidos para resolver varias acusaciones, comenzando con la NSA y hasta los últimos incidentes”.
Sigue a dos casos reportados de presunto espionaje estadounidense en Alemania y la disputa de un año sobre el presunto espionaje de la NSA en el país, incluidas las afirmaciones de que el teléfono de Merkel fue intervenido.”
Así que, si bien las cosas parecen optimistas en la gran pantalla bajo el disfraz de la victoria de Alemania en la Copa del Mundo, las cosas en realidad han empeorado tanto entre las dos naciones que Alemania podría bloquear potencialmente a las empresas tecnológicas estadounidenses para que no implementen equipos en Alemania.
Según Bloomberg:
“El Ministerio del Interior de Alemania está revisando las reglas para la adjudicación de contratos gubernamentales para equipos y servicios de informática y comunicaciones a medida que se amplía una brecha política con EE. UU., dijeron personas familiarizadas con el asunto.
El ministerio probablemente emitirá nuevas directrices de compra en las próximas semanas para reemplazar su “orden de no espionaje” con fecha del 30 de abril, dijeron las personas, que pidieron no ser nombradas porque las deliberaciones son privadas. Se están elaborando los detalles y pueden requerir que los proveedores de componentes de los bienes o servicios de un licitador garanticen que no entregan datos confidenciales.
Cualquier endurecimiento de los procedimientos de adquisición podría afectar a empresas tecnológicas estadounidenses como International Business Machines Corp. (IBM), Cisco Systems Inc. (CSCO) y Microsoft Corp. (MSFT) mientras compiten por contratos gubernamentales. Las tensiones entre EE. UU. y Alemania aumentaron ayer después de que Alemania expulsara a un alto oficial de inteligencia de la embajada de EE. UU. en Berlín.”
En resumen, Alemania acaba de decir al mundo que podría sancionar a las empresas estadounidenses para que no obtengan contratos en Alemania… sin usar la palabra sanción.
A este ritmo, no estoy seguro de lo que le pasará al dólar.
Quizás todo esto esté preparando el terreno para la próxima subida del oro.
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Hasta la próxima,
Ivan Lo
The Equedia Letter
