另一個黃金多倍股？
我即將向您介紹一家公司，其管理層發現了價值數十億美元的黃金，並為投資者帶來了數億美元的利潤。
它不僅僅是一家尋求大獲成功的黃金勘探公司。
它也不是一家試圖開發礦山的黃金公司——因為我們知道這需要多長時間和多少資金。
我說的是一家有望僅在今年就生產超過 價值 1.72 億美元黃金 的公司。而其股價幾乎沒有反映出這筆黃金財富的一小部分。
最重要的是，這家公司掌握著我們迄今為止最有利可圖的推薦之一的秘訣。幾年前我們向您介紹的這支股票因此飆升了 8,000%。
讓我解釋一下。
數百萬美元的收購團隊
有一個傳奇團隊，他們擁有令人難以置信的發現黃金寶石的訣竅。他們共同創立、管理並出售了總價值近 300 億美元的礦業公司。
他們上一次的巨額退出——也是本通訊過去幾年來最好的推薦之一——發生在 2016 年。
當時，這群人談判達成了一項令人難以置信的交易，將價值 70 億美元的黃金資產合併到一家空殼公司，該公司除了預期擁有 2,500 萬加元的資金外，一無所有。
當時，初級黃金市場正在惡化，勘探公司紛紛倒閉。礦業領域的開發公司根本沒有像以前那樣的退出機會。
沒有退出就意味著沒有資金。
要在黃金領域取得成功，你必須成為一個生產商。
在審查了數百項資產並花費了數十萬美元的自有資金後，這個團隊最終選定了一個項目。
他們找到了一家上市公司，在澳洲擁有三座 100% 控股的營運礦山，每年總共生產超過 20 萬盎司黃金。
但這些資產被太多人多次管理不善，以至於沒有其他人願意支持它們，甚至不願談論它們。
這些資產非常出色，但一個糟糕的理髮師即使拿著最鋒利的剪刀也無法給你剪出一個好髮型。這就是這家澳洲公司管理層的情況。此外，該公司 80% 的股份由紐約的五家對沖基金持有。
換句話說，它根本就不是一家上市公司；它更像是一個半私人實體。因此，缺乏流動性，機構覆蓋率也很低。
但 這個團隊看到了這塊璞玉。
他們看到了一個管理不善但擁有巨大勘探和發現潛力的世界級黃金生產商。
他們抓住了這個機會。
他們談判達成了一項交易，以區區 2,500 萬美元將這些資產合併到一家新公司。
你猜怎麼著？不到一年，這個團隊就將這筆 2,500 萬美元的收購，在一年多後轉變為以超過 10 億美元出售這些資產。
那家公司就是 Newmarket Gold。
Newmarket Gold 為投資者帶來了 8,800% 的收益
我們於 2015 年 7 月 26 日首次向讀者介紹 Newmarket Gold (Newmarket)，當時其交易價格為 0.82 加元。
2016 年 9 月，加拿大的 Kirkland Lake Gold 宣布將以約 10 億加元收購 Newmarket，對 Newmarket 的估值為每股 5.28 加元。
這在短短一年多時間內實現了超過 540% 的收益。
但這還不是全部。
Newmarket 的團隊並沒有將這筆交易視為退出——他們將其視為為現有股東帶來更多價值的方式。
他們確實是對的。
自那次交易以來，Kirkland Lake Gold 一直是表現最好的黃金股票之一。
上個月，Kirkland Lake 的每股價值超過 50 加元。
如果您是 Newmarket 的股東並一直持有，您今天的每股股票價值可能超過 23.75 美元（基於 0.475 的合併）。
這比我當初介紹時的 0.82 美元價格回報率高達 2,796%。如果您在 2020 年 7 月以 73 加元稍早退出，您將獲得改變人生的 8,800% 收益。
想想看。
1 萬美元的投資可能變成 88 萬美元。
10 萬美元的投資可能變成 880 萬美元。
Newmarket Gold 是過去十年中最有利可圖的礦業投資之一。我敢打賭，現在讀到這篇文章的任何人都在後悔。包括我在內，因為我賣得太早了。
但好消息是。
這個傳奇的收購團隊最近又發現了另一塊璞玉……
Calibre Mining Corp.
(TSX: CXB) (OTCQX: CXBMF)
Calibre Mining Corp. (Calibre) 是一家快速成長的初級礦商，由許多創建和出售 Newmarket Gold 的核心人物經營。
如今，Calibre Mining 在尼加拉瓜擁有三座 100% 控股的全面營運金礦。
該公司的瑰寶是 La Libertad 和 El Limon 礦山。它們是尼加拉瓜最大的金礦之一，擁有數十年生產數百萬盎司黃金的記錄。
近十年來，La Libertad 和 El Limon 礦山一直是尼加拉瓜黃金出口的重要組成部分。此外，這兩座礦山合計是該國最大的單一出口業務。
考慮到黃金現在是尼加拉瓜的第三大出口商品，這意義重大。
到底有多大？
去年，這兩座礦山開採了 182,800 盎司黃金，其全面維持成本 (AISC) 在每盎司黃金 1,125-1,175 美元之間。
在黃金價格約為 2,000 美元的情況下，僅這兩座礦山每年就能產生約 1.55 億美元的營運現金流，收入超過 3.65 億美元。
隨後在 2019 年，Calibre Mining 擴展了其在尼加拉瓜的另一個高潛力資產 Pavon Gold。這是一個大部分未經勘探但潛力巨大的資產。
很快，Calibre Mining 開始開採它，僅去年一年，它就從一個從未開發過的資源中生產了 30,000 盎司黃金。
Calibre 在尼加拉瓜的成功證明 Newmarket Gold 並非僥倖。它展示了這個團隊在開發世界級礦山和扭轉低效營運方面的能力。
考慮一下。
在過去兩年裡，Calibre 將其黃金礦產儲量增加到超過 1,000,000 盎司——增長了 254%，並將其年黃金產量提高了 30%。
更棒的是，Calibre Mining 在實現這一令人印象深刻的增長的同時，鞏固了其資產負債表。該礦商成功將其現金增加到 $78.5M，清除了所有債務，並保持未對沖狀態。
這非常罕見。
在我職業生涯中見過的所有礦業營運中，我能用一隻手數出那些能夠如此快速增長而不會累積大量債務並過度槓桿化的公司。
我非常謹慎地把握我的推薦時機——尤其是在黃金方面。
我們在 2019 年向讀者介紹了 Calibre Mining。它當時處於一個異常特殊的情況，使其能夠利用許多同行無法抓住的獨特機會。
這是一次與一家擁有大量產生現金流但表現不佳的資產的業主的合併，這些資產地下蘊藏著近 40 億美元的黃金。它即將達成我們很長時間以來見過的最有前景的交易之一。
這似乎是一項艱鉅的任務。哪個價值數十億美元的資產會想與一家初級礦商合併？我知道這個團隊會成功，因為他們已經多次做到了。
它確實做到了。
在接下來的 12 個月裡，該股票從 0.60 加元增長了近 4 倍，達到 2.10 加元。
然後我們在 2021 年 3 月發布了另一個警報。當時，黃金暴跌使礦商陷入困境，儘管 Calibre 在資源和生產方面取得了驚人的增長，但它也捲入其中。
我知道 Calibre 只是附帶損害。它反彈只是時間問題。
事實上，在三個月內，該股票上漲了 64%。
今天 Calibre Mining 處於另一個轉折點
這次推薦的時機也不是偶然的。
今天，Calibre Mining 處於其增長故事的關鍵時刻，這可能使其 最快在本季度 就啟動三位數的漲勢。
過去幾年，該公司一直處於勘探/開發階段。其管理層正在試探新收購的資產，推進礦山，並微調營運。
現在他們正在將整個營運轉入超速模式。
首先，該公司正在擴大其勘探範圍。
今年，管理層批准了 4,000 萬美元的預算，用於在尼加拉瓜和內華達州進行進一步勘探。該公司將在尼加拉瓜部署 11 台鑽機鑽探 100,000 米，並在內華達州部署 5 台鑽機鑽探 60,000-90,000 米的岩石。
從這個角度來看，這幾乎是迄今為止在尼加拉瓜開採量的兩倍。我可以告訴你，這次勘探的加速將帶來大量的資源更新，這可能會推高股價。
該公司正在開始收穫過去幾年投入資金進行勘探的成果——而且相當積極。
2019 年，當我第一次告訴您 Calibre 的 Pavon 資產時，它只有 78,000 盎司的黃金資源，其中只有 55,000 盎司屬於指示類別。今天，它已生產超過 30,000 盎司黃金。而且，其黃金產量預計明年將翻倍以上，同時 AISC 降低約 30%。
最後，Calibre Mining 將在未來一年從有機增長中獲益良多。
例如，Calibre 的管理層預計在 2023 年將 Pavon 中央礦床的黃金儲量品位從 3 克/噸提高到 6 克/噸。這意味著僅憑品位改進，該資產在未來幾年內就能將產量提高三倍。
但這還不是全部。
併購
如果說這個管理層除了增加股東價值之外，一次又一次地證明了一件事，那就是他們扭轉表現不佳資產的能力。他們甚至在澳洲買下了一座苦苦掙扎的金礦，將其扭轉，使其成為全世界成本最低的金礦之一。
今年早些時候，他們又進行了一次值得注意的收購，買下了位於美國最佳黃金管轄區之一內華達州的 Pan 金礦。此外，這次收購還包括了鄰近的先進階段 Gold Rock 項目和內華達州過去曾生產的 Illipah 金礦項目，以及華盛頓州的 Golden Eagle 項目。
這次收購不僅降低了 Calibre 國際資產的風險，還提高了 Calibre 的生產概況。
而且，其管理團隊一如既往地已經在從這些資產中提取價值，Pan 金礦的資源擴張已經在計劃之中。考慮到他們在如此短的時間內對尼加拉瓜資產所做的一切，投資者應該會很高興看到管理層能如何處理內華達州的美國資產——這些資產相對於全球同行而言，具有非常高的估值。
為什麼 100% 的上漲空間並非遙不可及
Calibre Mining 正在悄然從一家初級礦商轉型為一家中型礦商，將與加拿大礦業領域的一些大公司競爭。
然而，這個增長故事仍然鮮為人知。
看看它的價格。該股票仍比 2021 年高點下跌 34%。
為什麼？
因為就像上次一樣，它被捲入了一場席捲黃金行業的更廣泛拋售中。許多投資者未能看到這顆隱藏的寶石，盲目地將其與其他黃金股一起拋售。
然而，顯而易見的是，Calibre 的股價在任何層面上都不與其基本面相符。
所以，投資者醒悟並重新湧入 Calibre 只是時間問題。就像他們在過去幾年裡多次做的那樣。
事實上，Calibre Mining 已經引起了大量資金的關注。
九家涵蓋 Calibre Mining 的機構銀行之一，Haywood securities，最近發布了 3.50 美元的目標價。這個目標意味著從今天的價格快速上漲 100%。
如果這聽起來太過誇張，只需看看投資者為其他礦商支付了多少錢。
儘管其增長令人印象深刻，但其股票的企業價值/EBITDA 仍為 2.08，而同行平均為 4.16。它擁有最充裕的現金資產負債表之一，且沒有債務。
如果 Calibre 的股票重新評級至其同行估值，其價格可能會翻倍甚至更多。同樣，一旦投資者意識到這家公司不只是「另一支初級礦商股票」，這將是 100% 的收益。
這隨時都可能發生。
隨著股市暴跌和歐洲戰火肆虐，黃金正創下歷史新高——進一步提振了 Calibre 的收益。
– Carlisle Kane
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