只看CNBC上夸夸其谈的Jim Cramer几分钟，你就会头痛欲裂。这位所谓的股市专家不仅在同一节目中前后矛盾，而且音量之高，连我家的屋顶瓦片都开始颤抖。一旦你熬过了Cramer那令人厌烦的套路（这大约需要五年时间），你就会面对一个现实：这家伙是为大型投资机构工作的。看看Cramer是如何试图解释2007-08年金融危机的就知道了。
Cramer每周至少一次试图在“我们从2007年金融危机中学到了什么”的课堂上扮演老师。他提到了房地产泡沫、虚假衍生品、猖獗的投机和无节制的贪婪，所有这些都在某种程度上导致了金融崩溃。然而，这位“红脸先生”从未讨论过危机最重要的原因。
Cramer从不提及Goldman Sachs和其他操纵大宗商品和股票市场的大型银行。
你从没听Cramer和其他电视金融布道者讨论过Goldman Sachs在塑造大型银行救助方案方面的影响力。与量化宽松先生Ben Bernake一起，Goldman Sachs的校友Hank Paulson和Timothy Geithner策划了美国历史上最大的金融骗局。通过使用“大到不能倒”的口号来救助银行，Paulson和Geithner主导了从美国纳税人那里窃取至少15万亿美元的行动，而且谁知道这些“强盗”从财政部金库中拿走了多少更多。
本文不深入探讨2007-08年金融危机的原因，但它通过引入充分证据，讨论了Goldman Sachs和其他华尔街大型银行如何操纵大宗商品市场。这些大型银行不遵守政治阶层强加给我们这些普通人的规则。正如本文所证明的，大型银行只按照为少数人创造的、只让少数人受益的规则行事。
Goldman Sachs概览
我们可以为您提供典型的Goldman Sachs概览。我们可以从写Goldman Sachs是一家美国跨国公司等等等等开始。
忘掉对Goldman Sachs的传统描述吧。让我们回顾一下Goldman Sachs校友的肮脏名单以及他们对我们文化的影响。
- Bradley Abelow——骗子Jon Corzine手下的前新泽西州州长办公室主任兼财政部长，以及MF Global, Inc.总裁。
- Josh Bolton——前白宫幕僚长
- Erin Burnett——CNN主持人（我以为“记者”是公正的）
- Mark Carney——加拿大银行行长
- Jon Corzine——MF Global, Inc.前首席执行官，前MF Global, Inc., 前民主党") 州长 (2006–2010) 和美国参议员 (2001–2006)，新泽西 州
- Jim Cramer——没错，就是那个Jim Cramer
- Gary Gensler——美国商品期货交易委员会主席 (2009- )
- Robert Rubin——前美国财政部部长，花旗集团前董事长
- Robert Steel——Wachovia前董事长兼总裁
- John Thain——Merrill Lynch前董事长兼首席执行官，以及NYSE前董事长
- Robert Zoellick——美国贸易代表 (2001–2005)，副国务卿 (2005–2006)，世界银行行长 (2007-2012)
我们可以继续列举，但足以说明Goldman Sachs在美国政府金融政策和法规的制定中拥有一定影响力。
Goldman Sachs市场操纵手册
Goldman Sachs和其他大型华尔街银行必须将大宗商品市场操纵纳入公司员工培训计划。同学们，今天的课程是Goldman Sachs和其他银行巨头如何撰写政治阶层本应执行的法律。本质上，大型银行编写了如何欺骗消费者的剧本。
美国人可能认为他们已经了解了世界上最大的金融机构如何赚钱，但大多数美国人都是基于一个错误的假设：2007年金融危机后通过的新披露法案使大型银行更加透明。那么，你如何解释Goldman Sachs拥有的27个底特律仓库网络，这些仓库储存了数吨铝长达18个月或更长时间？Goldman Sachs没有将铝投放市场用于制造，而是囤积这种“黄金”以收取租金，并通过限制供应来推高价格。谁承担了增加的大宗商品成本？你猜对了，是消费者，他们为铝制品支付更高的价格，这些制品包括汽水罐和啤酒罐，以及汽车零部件和配件。这个骗局类似于一家杂货店囤积所有进口柠檬，迫使当地柠檬水摊位对自制饮料收取更高的费用。
玩转Goldman Sachs洗牌游戏
Curley Shuffle是对一位喜剧传奇的历史颂歌，但Goldman Sachs的仓库洗牌游戏可不是闹着玩的。2010年，Goldman Sachs收购了子公司Metro International Trade Services，以积累超过140万吨铝。这些铝每天为Goldman Sachs带来每吨48美分的存储费。在365天内，这些“银行大盗”从消费者那里窃取了近5亿美元，而消费者为存储这种高需求商品支付了额外费用。
任何有点推理能力的人都会发现，Goldman Sachs绝不是唯一玩弄大宗商品操纵游戏的大型银行。自联邦储备系统成立以来一直掠夺美国的JP Morgan，在玩仓库洗牌游戏方面也做得很好，尽管是针对其他大宗商品。仓库洗牌在大型银行中变得如此流行，以至于一个桌面游戏创作团队目前正在开发一款名为“仓库洗牌”的大富翁衍生游戏的规则。
Goldman Sachs再次表现出对政治阶层的肆意蔑视，公然进行仓库洗牌，因为政治阶层拒绝将其定为非法。当政府被Goldman Sachs的亲信控制时，你可以预料到国会大厅将充斥着监管缺失。我们怎能期望由银行精英统治的政府会出台监管法律，更不用说执行这些法律了？
我们不能指望从大洋彼岸获得任何法律帮助。伦敦金属交易所（LME），你知道的，那个由Goldman Sachs控制的英国大宗商品管理机构，拒绝打击大型银行囤积大宗商品的行为。LME从全球所有仓库租赁费中抽取百分之一。至少该交易所承认了其在骗局中的角色。在美国，政客们与银行精英达成幕后交易，然后伸出手掌等待贿赂。
我们永远不能指望联邦储备银行和国会会打击仓库洗牌。毕竟，这两个机构在1990年代放松了限制，这些限制曾阻止大型银行参与实物大宗商品的管理。当Goldman Sachs的校友渗透到国会、宾夕法尼亚大道1600号以及世界最大银行的董事会时，我们所能做的就是面面相觑，然后齐声尖叫：“我们完蛋了！”
玩弄“假钱”游戏
大型银行造成的大宗商品供应瓶颈仅仅是金融冰山一角。任何熟悉银行救助的人都明白Goldman Sachs及其一伙掠夺性大银行如何从数百万美国人的口袋中攫取数万亿美元。大型银行在大宗商品市场融资中扮演着关键角色。最大金融机构的投资银行家将实物大宗商品视为纯粹的金融资产进行交易，而不是经济增长所需的实际资产。
我们知道，一旦大型银行意识到可以将大宗商品作为通胀对冲工具，大宗商品和商品衍生品交易的初衷就变得截然不同。新的游戏规则改变了金融市场。大宗商品投资基金的投资金额与股票基金的投资金额之间存在近10比1的比例。大宗商品投资基金的加速增长赋予了Goldman Sachs等大型银行在决定资产价格方面更大的影响力，并在确定大宗商品价格波动方面拥有更多话语权。
Goldman Sachs与其他大型银行一起发现，通过结合对实物大宗商品的控制和对衍生品及期货市场的主导，他们拥有了操纵全球金融体系中每一个机制的所有工具。对实物大宗商品的控制使Goldman Sachs能够影响最终决定衍生品定价的大宗商品价格。银行家们设计了一个巧妙的策略，正如我们将在本文末尾看到的那样，这个策略曾经是非法的。一些金融观察家（不是Jim Cramer）评论说，大型银行参与仓库洗牌掩盖了供应信息。
看来Goldman Sachs的大人物们是通过观看电影《颠倒乾坤》来获得他们的“教育”的。
大宗商品市场的操纵源于在衍生品市场中获得主导地位，并在控制实物大宗商品流动方面获得主导地位。政府监管机构和国会必须制定明确的指导方针，以防止实物大宗商品市场被操纵。就目前而言，银行监管机构不认为确保大宗商品市场的完整性是其职责范围的一部分。商品期货交易委员会监管商品衍生品市场，但该机构不监管实物大宗商品的交易。证券交易委员会监管证券市场，但该机构避开大宗商品市场。
我们这里的问题是沟通失败。
Goldman Sachs宣传机器
如果控制华盛顿的傀儡还不足以满足权力欲，Goldman Sachs还会利用一种久经考验的策略来散布其宣传。你看，Goldman Sachs和华尔街的其他机构希望我们相信他们是好人，被不择手段的政府监管机构纠缠。不幸的是，这些“看门狗”吃下了太多狗粮。
以下是Goldman Sachs最近对其公司大宗商品操纵行为的一些解释要点，如其网站所述。
“作为我们在大宗商品、商品期货和衍生品市场中作为做市商或买卖双方中介活动的一部分，Goldman Sachs与许多其他金融机构一样，持有实物大宗商品库存。”
告诉我们一些我们不知道的事情吧。
“我们持有特定实物大宗商品的库存头寸，旨在满足客户需求，或作为我们作为做市商所承担的商品期货或衍生品头寸的对冲。”
你们囤积铝超过18个月，就是为了从有限的供应中获取巨额利润。
“最近的新闻报道不准确地指责Metro故意制造铝短缺，并错误地声称Metro为了赚取更多租金而将铝从一个仓库转移到另一个仓库。”
不，新闻报道（而且有很多报道）准确地指出，Goldman Sachs在27个仓库之间转移铝，目的是赚取租金并从价格上涨中获利。《华尔街日报》和《福布斯》杂志的消息来源已经记录了你们的小伎俩，而不是你们可以轻易斥之为边缘疯狂的阴谋论网站。此外，许多为这两家出版物报道新闻的记者都与你们公司以及JP Morgan等其他大型投资银行的高层关系密切。
“我们还持有其他实物大宗商品业务作为投资。这包括Metro International Trade Services，一家我们于2010年收购的金属仓储公司，其运营受伦敦金属交易所（LME）的监管。”
这很有趣，因为你们的仓库是在美国本土运营的。LME与你们的铝质押骗局有什么关系？
“LME铝库存从危机前的120万吨增加到2009年中期的450多万吨，增长了两倍多。因此，大量金属在某些地点积压。”
这篇宣传文章包含了大量的奥威尔式双言，目的是尽可能地混淆视听。这个策略似乎正在奏效。
何时才能结束？
到目前为止，你至少应该能勾勒出一幅非常丑陋的画面，描绘了Goldman Sachs和其他大型银行公然参与大宗商品操纵。这些大型投资机构还操纵虚假证券，用于对冲实物大宗商品投资中的损失。然而，你不得不怀疑美国人和加拿大人打算容忍对其各自国家明目张胆的掠夺多久。
隧道尽头可能有一束光，但没有人知道那是一线希望的灯塔，还是一辆咆哮着驶向灾难的Goldman Sachs列车。
Goldman Sachs银行家Rajiv Gupta是否是金融危机的替罪羊尚不清楚，但他似乎很可能因在亲手挑选最具毒性的美国抵押贷款中扮演主导角色而入狱。在他选择了这些有毒资产后，他将它们出售给第三方，明知房地产市场即将崩溃。起诉书指出，Gupta和Goldman Sachs都误导了欧洲银行，使其相信这些有毒抵押贷款具有价值。指控还包括故意欺诈客户投资者。
对于任何关注Goldman Sachs仓库洗牌的人来说，这都不足为奇。在过去100年里，Goldman Sachs与Rothschild、Morgan、Rockefeller和Warburg家族联手，通过从法定货币造成的狂热繁荣和萧条周期中获利，掠夺了美国和加拿大的工业基础。Citibank、Chase Manhattan、Lehman和Merrill Lynch的内部人士在1929年股灾前获得了巨额救助。美国民众的愤怒导致了《格拉斯-斯蒂格尔法案》的通过，而比尔·克林顿总统在咨询了Goldman Sachs校友Robert Rubin后，于1995年废除了该法案。
2011年4月，参议院常设调查小组委员会（对于一个没有实权的委员会来说，这是一个非常响亮的名字）发布了一份详尽的报告，描述了大型银行在次贷市场和股票崩盘中的作用。报告的640页中有超过40%的篇幅讨论了Goldman Sachs在处理抵押贷款支持证券和担保债务凭证时实施的欺骗性做法。报告进一步指控Goldman Sachs通过向投资者客户出售公司通过做空这些证券而押注的毫无价值的证券来欺骗他们。
最近，热度持续升温，负责监督救助的前特别检察长表示：“大型银行对自己的救助拥有如此大的控制权，令人震惊。”他继续采访，猛烈抨击奥巴马的财政部长Timothy Geithner，指责他在担任纽约联邦储备银行行长期间掩盖华尔街大型投资公司所犯的诡计并操纵Libor。“Geithner和其他监管机构应该被追究责任，”他说。“他们应该被全面解雇……我希望看到人们戴上手铐。”当Goldman Sachs执行董事Greg Smith在《纽约时报》发表的一篇评论文章中宣布辞职时，这种指责声浪变得更加强烈。他猛烈抨击Goldman Sachs贪婪和欺诈的肮脏文化。“人们如此冷酷无情地谈论欺骗客户，这让我感到恶心，”他写道。
当大型银行可以从美国和加拿大经济中掠夺远超此数的财富时，Goldman Sachs在仓库里搬运铝，半亿美元算什么？
华尔街与美国政府之间互惠互利的关系归结为“旋转门”现象，即前Goldman Sachs高管进入决定金融立法和监管的权力职位。前华尔街巨头通过为囤积大宗商品和出售毫无价值证券的罪犯提供掩护，来为他们未来八位数的薪水增添履历。
除非我们挺身而出，追究我们的政治领导人对美国和加拿大大劫案的同谋责任，否则我们永远无法结束这种疯狂。每四年，美国人就会淘汰旧的垃圾，只是为了换上新的垃圾。共和党和民主党都对大型投资银行的要求卑躬屈膝。事实上，回顾过去两届政府，财政部内部由前华尔街高管运营的部门数量大致相同。Goldman Sachs的代表人数最多，但这并不能免除其他大型银行对其欺诈性商业行为的责任。
看到同样的腐败银行家发号施令，令人非常沮丧。向你的朋友们普及华盛顿和华尔街正在发生的事情。越来越多的人愿意了解Goldman Sachs如何让他们在装满铝的桶上弯腰。最重要的是，关掉主流媒体，从其他来源获取你的金融新闻。主流媒体代表的是华尔街，而不是普通民众。我知道这让Jim Cramer很不舒服，但这让我感觉好多了。
我不再因他刺耳的声音而偏头痛了。
Equedia特约编辑，
Don Potochny
