First Mining Finance Corp. («First Mining» или «Компания») с радостью объявляет о завершении ранее анонсированного частного размещения без участия брокера 33 750 000 единиц (« Единиц») по цене $0,80 за единицу, что принесло валовую выручку в размере $27 000 000 (« Частное размещение»).
Каждая Единица, выпущенная в рамках Частного размещения, состоит из одной обыкновенной акции First Mining и половины варранта на покупку обыкновенной акции, при этом каждый полный варрант дает держателю право приобрести одну дополнительную обыкновенную акцию First Mining по цене $1,10 в течение 36 месяцев с даты закрытия Частного размещения.
Все ценные бумаги, выпущенные в связи с Частным размещением, подлежат канадскому законодательному периоду блокировки в четыре месяца и один день с даты закрытия Частного размещения. Кроме того, ценные бумаги, выпущенные аккредитованным инвесторам в США в связи с Частным размещением, подлежат применимым периодам блокировки, требуемым законодательством США о ценных бумагах. Поскольку Частное размещение проводилось без участия брокера, Компания не выплачивала никаких комиссий посредникам в связи с Частным размещением. Некоторые директора и должностные лица Компании подписались на приобретение в общей сложности 1 139 659 Единиц в рамках Частного размещения.
Кит Ноймайер, председатель совета директоров First Mining, заявляет: «Мы очень довольны невероятным уровнем интереса, который мы получили к этому финансированию, что является еще одной вехой в быстром росте Компании. Благодаря этому финансированию First Mining теперь находится в очень сильном финансовом положении, имея около $37,3 миллиона наличных средств. Мы приветствуем новых акционеров в нашей Компании, включая различных институциональных акционеров. Привлечение капитала в Компанию позволяет нам генерировать внутреннюю стоимость от наших проектов и одновременно преследовать дополнительные выгодные приобретения».
Компания намерена использовать доходы от Частного размещения для потенциальных будущих приобретений собственности, экономических исследований и оценок ресурсов по текущим проектам Компании, а также для общих оборотных средств и корпоративных целей.
Корпоративное обновление
В дополнение к пресс-релизу Компании от 12 июля 2016 года, First Mining выпустила 820 437 обыкновенных акций First Majestic Silver Corp. («First Majestic») в связи с урегулированием долга, причитающегося полностью принадлежащей First Mining дочерней компанией First Majestic. Акции, выпущенные в соответствии с урегулированием долга, подлежат четырехмесячному периоду блокировки, который истечет через четыре месяца и один день с даты выпуска таких акций.
После этого выпуска акций оставшийся долг в размере примерно US$675 000 будет выплачен наличными First Mining компании First Majestic двенадцатью равными ежемесячными платежами в соответствии с условиями соглашения об урегулировании долга. Первый из этих платежей был произведен в конце июля 2016 года, а последний платеж будет произведен в конце июня 2017 года.
Кроме того, First Mining выпустила в общей сложности 973 996 обыкновенных акций и выплатила около $230 000 наличными Haywood Securities Inc. в качестве оплаты комиссии посредника, причитающейся в связи с недавним приобретением Tamaka Gold Corporation.
О КОМПАНИИ FIRST MINING FINANCE CORP.
First Mining — это холдинговая компания, занимающаяся минеральными активами, основной деятельностью которой является приобретение высококачественных минеральных активов с акцентом на Северную и Южную Америку. В настоящее время Компания владеет портфелем из 28 минеральных активов в Канаде, Мексике и США с акцентом на золото. В конечном итоге, цель состоит в том, чтобы продолжать увеличивать свой портфель минеральных активов за счет приобретений, которые, как ожидается, будут включать золото, серебро, медь, свинец, цинк и никель.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Патриком Доннелли, президентом, по телефону 604-639-8854, или с Дереком Иванакой, вице-президентом по связям с инвесторами, по телефону 604-639-8824, или посетите наш веб-сайт по адресу www.firstminingfinance.com.
ОТ ИМЕНИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
FIRST MINING FINANCE CORP.
« Кит Ноймайер»
Кит Ноймайер
Председатель
Предупреждение относительно прогнозных заявлений
