Противоречия. Манипуляции. Заговоры. Коррупция. Есть много слов, чтобы описать то, что мы не понимаем, и то, что мы не можем контролировать.
События последних нескольких лет показывают нам, как мало у нас контроля: падение Dow на 1000 пунктов за считанные минуты (см. The Human Metal), скандал с отчуждением недвижимости (см. Get Ready for Another US Scandal), и крах фондового рынка 2008 года…
Очевидно, что здесь действует более крупная сила.
Называйте это как хотите
Республиканцы. Демократы. Банкиры. Теневое правительство. Иллюминаты. Масоны. Называйте это как хотите. Верьте во что хотите. Это не имеет значения.
Важно то, что существуют силы и власти, находящиеся вне нашего контроля. Так как же мы можем использовать эти знания не только для защиты, но и для своей выгоды?
В прошлом выпуске Equedia Weekly мы говорили о значительном прогрессе трех серебряных компаний, представленных в наших специальных отчетах (см. The Market Crushers.)
Каждая из компаний имела свои причины для успеха в этом году, что привело к значительному постепенному росту цен на акции для всех.
Но на прошлой неделе что-то произошло.
Что-то, что может привести к еще более высоким ценам – не только для компаний в наших отчетах, но и для всех акций драгоценных металлов.
В течение года серебро было одной из самых обсуждаемых тем в нашей публикации и одним из наших самых предпочтительных инвестиционных секторов. И на то есть веские причины:
- Запасы серебра сокращаются. Чистое предложение серебра из надземных запасов сократилось на 86 процентов в 2009 году.
- Спрос Китая на серебро растет.
- Предложение лома серебра снизилось третий год подряд и достигло нового 13-летнего минимума в 165,7 миллиона унций.
- Государственные запасы серебра достигли самых низких уровней за более чем десятилетие.
- Серебро, используемое в промышленных целях, редко восстанавливается
Есть много причин, по которым цена на серебро и золото должна продолжать расти. Просто взгляните на некоторые из наших прошлых выпусков, и вы увидите, почему наши прогнозы по серебру не только сбылись, но и уже превзошли наши ожидания:
- The Breakout
- It\`s Almost Over
- The Retail Advantage
- The One Exception
- The Human Metal
- The Tip of the Iceberg
- The Silver Conspiracy
Даже при значительном росте цен мы по-прежнему активно интересуемся серебром. И то, что произошло на прошлой неделе, может подтвердить нашу теорию о манипуляциях на рынке (см. The Silver Conspiracy), что может привести к росту цен не только на серебро, но и на все сырьевые товары.
Так что же произошло?
Enron Жив?
За последние 20 лет в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) было два административных судьи, рассматривающих жалобы инвесторов.
CFTC контролирует торговлю наиболее важными товарами страны, такими как нефть, хлопок, золото и серебро.
Административные судьи агентства, George Painter и Bruce Levine, рассматривают дела, когда инвесторы утверждают, что торговые профессионалы или финансовые фирмы нарушают какие-либо правила – например, манипулируют рынком.
На прошлой неделе CFTC опубликовала уведомление, в котором уходящий в отставку судья George Painter заявил, что судья Bruce Levine имел секретное соглашение с бывшей председательницей агентства от Республиканской партии, Wendy Gramm, препятствовать подаче инвесторами жалоб в агентство.
Другими словами, George Painter утверждает, что Bruce Levine обещал никогда не давать инвесторам выигрывать:
«В первую неделю работы судьи Levine, почти двадцать лет назад, он пришел в мой кабинет и заявил, что обещал Wendy Gramm, тогдашней председательнице Комиссии, что мы никогда не будем выносить решения в пользу истца… Обзор его решений подтвердит, что он сдержал свое обещание». – George Painter
Wendy Gramm, женщина, которой Levine дал обещание, возглавляла CFTC незадолго до вступления в должность президента Bill Clinton. Она подвергалась критике со стороны демократов за помощь таким фирмам, как Goldman Sachs и Enron, в получении влияния на товарных рынках.
После лоббистской кампании со стороны Enron, CFTC освободила ее от регулирования в торговле энергетическими деривативами под властью Gramm. Затем Gramm ушла в отставку из CFTC и заняла место в Совете директоров Enron, а также работала в ее Аудиторском комитете.
Муж Wendy Gramm, бывший сенатор Phil Gramm, также был частью краха Enron и известен как финансовый дерегулятор. Phil также частично обвинялся в создании «Enron Loophole», которая освободила большинство внебиржевых энергетических сделок и торговлю на электронных товарных энергетических рынках от государственного регулирования.
Вы можете прочитать больше о Wendy Gramm ЗДЕСЬ и Phill Gramm ЗДЕСЬ, но на этом история не заканчивается.
Painter просил CFTC не передавать его незавершенные дела Levine, потому что, как он написал, «судья Levine, под циничным предлогом соблюдения правил, заставляет истцов pro se (инвесторов, действующих от своего имени, без адвоката) проходить враждебный процедурный путь, пока они не потеряют надежду и либо не отзовут свою жалобу, либо не согласятся на мизерную сумму, независимо от существа дела».
В своем уведомлении о предстоящем выходе на пенсию, написанном в середине сентября, Painter заявил, что он не может «по совести» просто оставить свои семь дел о возмещении ущерба Levine, и рекомендовал CFTC попытаться привлечь другого административного судью из другого федерального органа.
Чтобы сделать историю еще интереснее, судья Levine был героем статьи Wall Street Journal 10-летней давности под названием «Если у вас есть претензии к фьючерсному брокеру, этот судья не для вас — За восемь лет работы в CFTC Levine ни разу не вынес решения в пользу инвестора».
В этой статье Wall Street Journal обнаружила, что почти в 180 делах, за исключением небольшого числа случаев, когда компании не явились для защиты, Levine всегда выносил решения против инвестора.
Но это лишь верхушка айсберга.
Как только история Painter стала известна на прошлой неделе, Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорилось, что у 83-летнего Painter диагностирована деменция, и, по словам его жены, он председательствовал на делах, борясь с алкоголизмом и психическим заболеванием. (см. Case Sheds Light on Judge)
Жена Painter, с которой он разводится, добивается опеки над ним, ссылаясь на его здоровье и непредсказуемое поведение. Но сын Painter, Douglas Painter, и племянница заявили в судебных документах, оспаривающих требование об опеке, что судья не проявляет психических проблем, описанных в судебных записях его женой.
Так была ли эта недавняя история опубликована, чтобы скрыть 20 лет скандалов и манипуляций со стороны судьи Bruce Levine и его компании?
Было ли это действительно совпадением, что история о психических проблемах George Painter была опубликована сразу после истории об обвинениях Painter в адрес Levine?
Кто знает.
Мы не утверждаем, что что-либо из этого правда. И мы не возлагаем вину на Wendy Gramm или судью Levine. Но мы предполагаем, что эта история, скорее всего, будет замята.
Это не первый раз, когда всплывают скандалы и обвинения, касающиеся товарного рынка. Всякий раз, когда речь идет о миллиардах долларов, заговоры будут жить.
Мы знаем, что CFTC подвергалась сильной критике со стороны комитета Gold Anti-Trust Action (GATA) относительно манипуляций с серебром на фьючерсных рынках со стороны JP Morgan и других учреждений.
Мы знаем, что существуют и другие истории, касающиеся манипуляций с сырьевыми товарами, такие как история информатора Andrew Maquire (см. The Silver Conspiracy.)
Каждую неделю мы видим все больше историй о коррупции и манипуляциях. И как бы грустно это ни звучало, у нас нет шансов, если мы будем напрямую противостоять людям, стоящим за кулисами.
Несмотря ни на что, мир жаждет больше драгоценных металлов, а их недостаточно для всех.
Вот почему мы по-прежнему уделяем большое внимание сырьевым товарам и драгоценным металлам, таким как золото и серебро.
В конечном итоге, будет раскрыто больше правды о фиксации цен на сырьевые товары. И когда это произойдет, это покажет всем, как мало золота или серебра на самом деле существует. Это покажет, что спрос, особенно по контрактам ETF, значительно превышает предложение.
Когда это произойдет, можете быть уверены, что цены на сырьевые товары и драгоценные металлы взлетят еще выше, чем сегодня.
Есть причина, по которой умные инвесторы-миллиардеры вкладывают миллиарды в рынок золота и серебра (см. Where the Billionaires Invest.)
Мы говорим о миллиардерах с серьезными связями.
Миллиардерах, которые, вероятно, связаны с теми, кто стоит за кулисами…
До следующего раза,
Ivan Lo
