Дорогой читатель,
От незаконных коротких продавцов и манипуляций рынком до истинной причины войны в Сирии — многое из того, что я раскрывал на протяжении многих лет, когда-то могло считаться заговорами.
Это продолжалось до тех пор, пока заговоры не оказались правдой.
И на этой неделе был раскрыт один из самых крупных.
Я всегда говорил, что большинство теорий заговора содержат в себе долю правды.
Но превращение их в действенные инвестиционные стратегии требует от нас умения связывать факты.
Поэтому сегодня мы сделаем что-то другое.
В этом письме я представлю вам историю событий, факты и несколько графиков.
Но ваша задача — решить исход; ваша задача — определить, правдива ли теория, которой я поделюсь с вами в конце.
Давайте начнем.
Посмотрите видео вместо этого:
Conspiracy Revealed: The Real Reason Why Gold is Going Higher - YouTube
Фотография Equedia Investment Research
Equedia Investment Research
2.32K подписчиков
Equedia Investment Research
Поиск
Смотреть позже
Поделиться
Скопировать ссылку
Информация
Покупки
Нажмите, чтобы включить звук
Если воспроизведение не начнется в ближайшее время, попробуйте перезагрузить устройство.
Поделиться
Включить в плейлист
Произошла ошибка при получении информации о доступе. Пожалуйста, попробуйте еще раз позже.
0:00
0:00 / 20:24
•Прямой эфир
•
Послушайте подкаст вместо этого:
Раскрытый заговор
Информация
Эпизоды
Этот контент требует премиум-подписки.
Пожалуйста, войдите или подпишитесь, чтобы продолжить.
Подкаст The Equedia Letter
Раскрытый заговор
Выпущено: 24 сентября 2019 г.
Думаете, знаете, почему растут цены на золото? Подумайте еще раз. Вот истинная причина, и это не то, что вы думаете. Подробный анализ с убедительными доказательствами, которые предполагают, что ЭТОТ заговор реален.
Для текстовой версии этого подкаста, которая включает изображения и графики, пожалуйста, посетите: Conspiracy Revealed: The Real Reason Why Gold is Going Higher
Прошлые выпуски: https://www.equedia.com/equedia-letter/
Раскрытый заговор
00:20:24
24 сентября 2019 г.
Conspiracy Revealed: The Real Reason Why Gold is Going Higher
00:00:00
Меню
Apple Podcasts (нажмите, чтобы скачать на ваш iPhone, iPad или Mac): https://podcasts.apple.com/ca/podcast/conspiracy-revealed/id1462392573?i=1000451118477
MP3 (правый клик > сохранить как: http://traffic.libsyn.com/equedia/September\_23\_2019\_high.mp3
Заговор, часть I: Почти 10 лет назад
В начале 2010 года я написал письмо о том, как Эндрю Магуайр, успешный трейдер металлами и информатор, обратился в CFTC с данными, которые убедительно свидетельствовали о том, что небольшое число коротких продавцов манипулировали рынками серебра и золота.
Из моего письма от 18 апреля 2010 года: A Silver Conspiracy:
«Магуайр не только предоставил регуляторам информацию о том, как обычно работала манипуляция, но и предупредил их о конкретном сценарии, при котором рынки SPDR Gold Trust (NYSE:GLD) и iShares Silver Trust (NYSE:SLV) будут подвергнуты манипуляциям.
Мало того, он сообщил регуляторам, что готовится массовое преступление, и преступление произошло именно так, как он предсказывал, что вынудило CFTC присмотреться повнимательнее».
В то время серебро торговалось чуть выше $18/oz, а золото — ниже $1147/oz.
Многие считали, что то, что раскрыл Магуайр, было всего лишь теорией заговора — многие его факты считались ненадежными.
Однако я предположил, что нам следует подготовиться к взлету цен на золото и серебро, потому что манипуляторы драгоценными металлами, вероятно, ослабят свое ценовое подавление; в конце концов, они, вероятно, находились под пристальным наблюдением.
В течение следующих нескольких месяцев цены на золото и серебро испытали быстрый рост.
В итоге Министерство юстиции США отклонило все обвинения в ценовом сговоре, которые раскрыл Магуайр.
Но заговор на этом не закончился.
24 октября 2010 года я раскрыл еще более зловещий заговор.
В моем письме Enron Lives On, я написал:
«За последние 20 лет в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) работали два административных судьи, рассматривающих жалобы инвесторов.
CFTC контролирует торговлю важнейшими товарами страны, такими как нефть, хлопок, золото и серебро.
Административные судьи агентства, Джордж Пейнтер и Брюс Левин, рассматривают дела, когда инвесторы заявляют, что торговые профессионалы или финансовые фирмы нарушают какие-либо правила — например, манипулируют рынком.
На прошлой неделе CFTC опубликовала уведомление о том, что уходящий в отставку судья Джордж Пейнтер заявил, что судья Брюс Левин имел секретное соглашение с бывшей председательницей агентства от Республиканской партии, Венди Грамм, препятствовать подаче жалоб инвесторами в агентство.
Другими словами, Джордж Пейнтер утверждает, что Брюс Левин обещал никогда не давать инвесторам выигрывать:
Венди Грамм, которой Левин дал обещание, возглавляла CFTC незадолго до вступления в должность президента Билла Клинтона. Ее критиковали демократы за помощь таким фирмам, как Goldman Sachs и Enron, в получении влияния на товарных рынках.
После лоббистской кампании Enron, CFTC освободила ее от регулирования в торговле энергетическими деривативами под властью Грамм. Затем Грамм ушла из CFTC и заняла место в Совете директоров Enron, а также работала в ее Аудиторском комитете.
Муж Венди Грамм, бывший сенатор Фил Грамм, также был частью скандала с Enron и известен как финансовый дерегулятор. Фил также частично обвинялся в « Enron Loophole», который освобождал большинство внебиржевых энергетических сделок и торговлю на электронных товарных энергетических рынках от государственного регулирования.
Вы можете прочитать больше о Wendy Gramm ЗДЕСЬ и Phill Gramm ЗДЕСЬ, но на этом история не заканчивается.
Пейнтер попросил CFTC не передавать его незавершенные дела Левину, потому что, как он написал, «судья Левин, под циничным предлогом соблюдения правил, заставляет истцов, выступающих от своего имени (инвесторов, действующих самостоятельно, без адвоката), проходить враждебный процедурный путь, пока они не потеряют надежду и либо не отзовут свою жалобу, либо не согласятся на мизерную сумму, независимо от существа дела».
В своем уведомлении о предстоящем выходе на пенсию, написанном в середине сентября, Пейнтер заявил, что он не может «по совести» просто оставить свои семь дел о возмещении ущерба Левину, и рекомендовал CFTC попытаться привлечь другого административного судью из других федеральных органов власти.
Чтобы сделать историю более интересной, судья Левин был упомянут в статье Wall Street Journal 10-летней давности под названием «Если у вас есть претензии к фьючерсному брокеру, этот судья не для вас — за восемь лет работы в CFTC Левин ни разу не вынес решения в пользу инвестора».
В этой статье Wall Street Journal обнаружила, что почти в 180 случаях, за исключением небольшого числа, когда компании не явились для защиты, Левин всегда выносил решения против инвестора.
Но это лишь верхушка айсберга.
Как только история Пейнтера стала известна на прошлой неделе, Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорилось, что у 83-летнего Пейнтера диагностирована деменция, и, по словам его жены, он председательствовал на делах, борясь с алкоголизмом и психическим заболеванием. (см. Case Sheds Light on Judge)
Жена Пейнтера, с которой он разводится, добивается опеки над ним, ссылаясь на его здоровье и неустойчивое поведение. Но сын Пейнтера, Дуглас Пейнтер, и племянница заявили в судебных документах, оспаривающих требование об опеке, что судья не проявляет психических проблем, описанных в судебных записях его женой.
Так была ли эта недавняя история опубликована, чтобы скрыть 20 лет скандалов и манипуляций со стороны судьи Брюса Левина и его компании?
Было ли это действительно совпадением, что история о психических проблемах Джорджа Пейнтера была опубликована сразу после истории об обвинениях Пейнтера в адрес Левина?
Кто знает.
Мы не утверждаем, что что-либо из этого правда. И мы не возлагаем вину на Венди Грамм или судью Левина. Но мы предполагаем, что эта история, скорее всего, будет замята.
Это не первый случай, когда всплывают скандалы и обвинения, касающиеся товарного рынка. Всякий раз, когда речь идет о миллиардах долларов, заговоры будут жить.
Мы знаем, что CFTC подвергалась сильной критике со стороны Комитета по борьбе с золотым антитрастом (GATA) относительно манипуляций с серебром на фьючерсных рынках со стороны JP Morgan, и других учреждений.
… В конечном итоге, будет раскрыто больше правды о ценовом сговоре на сырьевых рынках. И когда это произойдет, это покажет всем, как мало золота или серебра на самом деле существует. Это покажет, что спрос, особенно в контрактах ETF, значительно превышает предложение.
Когда это произойдет, можете быть уверены, что цены на сырьевые товары и драгоценные металлы взлетят еще выше, чем сегодня.
И это предсказание сбылось.
К 26 марта 2011 года, всего через несколько месяцев после того письма, серебро взлетело до рекордной цены закрытия в $46.47/oz.
К 5 сентября 2011 года золото достигло рекордной цены закрытия в $1896.50/oz.
Но расследования прекратились. По совпадению, и золото, и серебро начали свое падение.
Сегодня, несмотря на множество разоблаченных манипуляций, никто по-настоящему не попал в беду.
И в результате, цена серебра сегодня все еще ниже $18/oz – не выше, чем когда я впервые написал Silver Conspiracy в 2010 году.
Почему, когда цены на все остальное росли в течение последнего десятилетия, цена серебра почти не изменилась? А что насчет золота?
Либо:
1. Истинная цена золота и серебра с точки зрения спроса и предложения оценивается правильно, или;
2. Как только обвинения были сняты, манипуляторы снова занялись подавлением цен.
Что вы думаете?
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ МЫСЛЯМИ
Заговоры, часть II: Не только драгоценные металлы
23 июля 2013 года я написал о том, как крупные банки могли манипулировать ценами на основные сырьевые товары, и как они, наконец, попали под пристальное внимание за потенциальное совершение таких действий.
Через Commodities Manipulation Revealed:
«Когда крупные банки могут торговать и участвовать на товарном рынке, их влияние может привести к ценам, которые не отражают истинные фундаментальные показатели спроса и предложения.
На прошлой неделе этот конфликт интересов наконец-то попал под федеральный контроль.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) теперь предприняла первый шаг в расследовании складских операций, контролируемых Goldman Sachs, Glencore Xstrata, Noble Group и другими, и используемых для хранения огромных объемов алюминия.
Утверждается, что операция завысила цену на алюминий, что в конечном итоге обошлось потребителям в миллиарды долларов».
Примерно в то время цена на алюминий торговалась около $0.79/lb – и значительно выше всего за несколько месяцев до того, как вышеупомянутые новости были раскрыты\
Но в отличие от драгоценных металлов, я предсказал, что цена на алюминий на самом деле упадет, потому что крупные банки, такие как JP Morgan, распродадут свои складские запасы, чтобы избежать такого рода контроля:
«…контроль крупных банков над сырьевыми товарами дает им возможность влиять на цены, уплачиваемые производителями и, в конечном итоге, потребителями. Хотя нет четких доказательств манипулирования ценами, недавние расследования уже подтолкнули JP Morgan к действиям, пока не стало слишком поздно.
В последние месяцы я говорил о резком сокращении золота из хранилищ JP Morgan. С учетом недавних заголовков о том, что олигополия крупных банков на рынке товарных складов попала под пристальное внимание, похоже, этого было достаточно для JP Morgan, чтобы избавиться от своего бизнеса по физическим товарам.
…Возможно, на этот раз он (JP Morgan) сможет продать свой бизнес по физическим товарам, прежде чем его настигнут новые федеральные расследования.
…Я бы опасался цен на основные металлы (особенно алюминий) в ближайшей перспективе — особенно если банки начнут распродавать свои физические запасы…»
В течение следующих нескольких месяцев цена на алюминий упала.
К концу октября 2015 года она упала до минимума в $0.65/lb.
(*Складские запасы алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) продолжают достигать рекордно низких уровней – год за годом.)
Вы можете подумать: почему цена на алюминий упала, когда была раскрыта манипуляция, в то время как с драгоценными металлами произошло обратное всего пару лет назад?
Чтобы ответить на это, давайте рассмотрим письмо, которое я написал 8 июня 2014 года, озаглавленное: « A Major Scam Revealed: How Non-Existent Metals Are Used to Borrow Money:»
«Многие годы я говорил о манипуляциях с золотом и другими металлами.
Многие годы я говорил о том, как эти твердые активы используются для создания бумажных (искусственных) активов, стоимость которых экспоненциально увеличивается.
Одним из таких является « репотек» используемый в сделках по финансированию сырьевых товаров.
Сделки по финансированию сырьевых товаров
Короче говоря, банки и брокеры предоставляют деньги своим клиентам, используя активы, предоставленные в качестве залога. Эти активы могут быть чем угодно — от валюты до твердых активов, таких как золото или другие основные металлы.
Затем банки/брокеры могут взять эти активы и использовать их в своих целях для создания других финансовых инструментов; так сказать, валюты, обеспеченной металлом.
Это называется репотек. И да, это почти похоже на схему Понци.
Много раз эти активы «должны» находиться в хранилище или на складе где-то, но поскольку процесс «репотека» часто повторяется многократно, никто на самом деле не знает, где находятся активы/металлы/товары — если они вообще существуют.
Многие годы я предупреждал о проблеме с репотеком сырьевых товаров и металлов; о том, что мы можем увидеть серьезный сбой в этой системе, если будут представлены убедительные доказательства того, что многие из этих залоговых активов могут на самом деле не существовать.
Итак, что произойдет, если нация — являющаяся домом для крупнейшего в мире рынка двух наиболее широко используемых основных металлов, меди и алюминия — сообщит миру, что у нее могут быть проблемы с обеспеченным кредитованием, где залог не существует?
Китай проведет расследование
Буквально на этой неделе Китай объявил, что расследует потенциальную проблему, связанную с тем, что медь и алюминий, используемые в качестве залога для финансирования других сделок, могут на самом деле не существовать.
…Китай является ведущим мировым рынком меди и алюминия, и новости об этом уже дошли до трейдеров; цена на медь резко упала, показав самое большое недельное падение с марта.
И если исходить из того, что медь часто называют «Dr. Copper» из-за ее уникальной способности прогнозировать экономические тенденции, что это говорит о будущем нашей мировой экономики?
Дальнейшее падение?
Хотя цена на медь уже упала, новости об этом могут иметь дальнейшие негативные последствия — гораздо более значительные, чем большинство осознает на данный момент.
…Первая мысль заключается в том, что если на самом деле нет столько меди или алюминия на хранении для обеспечения этих сделок по финансированию сырьевых товаров, то цены на металлы должны вырасти.
Но это не тот случай… по крайней мере, не с основными металлами.
С точки зрения товарного рынка, использование металлов в качестве залога для финансирования сделок создает избыточный физический спрос. Это оказывает более сильное давление на физические рынки, временно заставляя цены расти.
Я уже упоминал, как учреждения ( такие как JP Morgan и Goldman Sachs) манипулировали ценами на металлы, поглощая предложение с физического рынка и удерживая его на хранении.
Проще говоря, учреждения, которые хранят даже небольшое количество металлов, могут выбросить часть этих металлов на физический рынок, чтобы снизить цены на фьючерсном рынке, или купить и удерживать их от физического рынка, чтобы повысить цены на фьючерсном рынке.
(Поскольку многие западные банки, такие как JP Morgan, покидают рынок хранения металлов, мы наблюдаем падение цен на основные металлы — такие как медь — по мере того, как эти банки сворачивают свои физические позиции.)
Вот график цен на медь, показывающий, когда JP Morgan и другие банки попали под пристальное внимание за манипулирование ценами на сырьевые товары:
Как и в случае с большинством финансово производных продуктов, стоимость бумажного рынка, как правило, значительно больше фактической стоимости в относительном выражении, чем физического рынка. Таким образом, физические запасы значительно меньше открытого интереса на фьючерсном рынке.
Это означает, что влияние покупки физического товара на физическом рынке оказывает гораздо более сильный эффект, чем влияние продажи товарных фьючерсов на фьючерсном рынке.
Эти китайские сделки по финансированию сырьевых товаров забирают предложение с физического рынка и, таким образом, оказывают повышательное давление на физическую цену – создавая иллюзию более сильного спроса.
Если эти китайские сделки по финансированию сырьевых товаров начнут сворачиваться в результате расследований, те, кто имеет претензии на базовый товар, вероятно, продадут свою собственность в физических запасах, в то время как те, кто имеет хеджирование против него, выкупят его на фьючерсном рынке.
И поскольку физический рынок оказывает более сильное влияние на цены, это, вероятно, приведет к снижению цены базового товара.
Как недавно сообщило Reuters, участники начинают сомневаться в легитимности своих обеспеченных сделок по финансированию, и, похоже, неизвестное количество сделок уже начало сворачиваться».
Так упали ли цены, как мы предсказывали?
Посмотрите сами.
Вот график меди, начиная с даты вышеупомянутого письма:
Подводя итог, когда манипуляторы ценами на основные металлы подверглись атаке, цены на эти металлы упали.
Но когда была раскрыта манипуляция драгоценными металлами, цены выросли.
Так где мы сегодня?
Текущий заговор: Истинная причина роста золота?
Пришло время связать факты.
6 ноября 2018 года Джон Эдмондс, бывший трейдер JP Morgan, признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с сырьевыми товарами и по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, манипулирования ценами и спуфинга.
Через CNBC:
«Бывший трейдер J.P. Morgan Chase признался в манипулировании рынками драгоценных металлов США в течение примерно семи лет — и он замешал своих руководителей в банке.
Джон Эдмондс, 36 лет, признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с сырьевыми товарами и по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, манипулирования ценами и спуфинга, согласно заявлению Министерства юстиции США во вторник. Эдмондс проработал 13 лет в J.P. Morgan в Нью-Йорке, пока не ушел в прошлом году, согласно его аккаунту в LinkedIn.
В рамках своего признания Эдмондс заявил, что с 2009 по 2015 год он вступал в сговор с другими трейдерами J.P. Morgan для манипулирования ценами на фьючерсные контракты на золото, серебро, платину и палладий на биржах, управляемых CME Group. Он и другие регулярно размещали ордера, которые быстро отменялись до исполнения сделок, что является практикой искажения цен, известной как спуфинг».
В то время золото торговалось по $1234.85/oz.
В течение следующей недели цена на золото фактически упала до минимума в $1197.55/oz.
Но оно внезапно начало расти…
К 20 февраля 2019 года золото поднялось до 1345.75/oz.
В течение следующих нескольких месяцев, после того как золото, наконец, казалось, вышло из спада, и после того, как расследование возможной манипуляции на рынке металлов утихло, оно снова начало торговаться ниже.
То есть, до мая 2019 года.
2 мая 2019 года цена на золото составляла около $1278.
В тот же день CNBC написало:
«Вынесение приговора бывшему трейдеру драгоценных металлов J.P. Morgan Chase Джону Эдмондсу было отложено еще на шесть месяцев, до декабря, поскольку федеральные следователи продолжают расследовать возможные манипуляции на рынках металлов.
Эдмондс, 37 лет, признал себя виновным в октябре в федеральном суде Коннектикута в сговоре с другими «неназванными сообщниками» с целью манипулирования ценами на фьючерсные контракты на золото, серебро, платину и палладий в период с 2009 по 2015 год, работая в J.P. Morgan.
Житель Нью-Йорка признался, что учился незаконным торговым тактикам у старших трейдеров — и использовал эти тактики с ведома и согласия руководителей.
Вынесение ему приговора откладывалось дважды, что предполагает его дальнейшее сотрудничество с прокурорами в их расследовании. Никому другому обвинения не предъявлены».
Другими словами, прокуроры могли предложить Эдмондсу снисхождение, если он раскроет больше секретов – а это означало, что потенциальные манипуляторы рынком снова окажутся под пристальным наблюдением.
Неужели манипуляторы не осмелились бы подавлять цены, зная, что за ними пристально следят?
И, как и в случае с «Руководством по серебряному заговору», о котором мы писали ранее, посмотрите, что произошло с ценой на золото после того, как прокуроры США отложили обвинения, чтобы получить больше информации от Эдмондса:
!
Соединяя точки сегодня
Оказывается, Эдмондс действительно мог предоставлять прокурорам больше информации.
На прошлой неделе были предъявлены обвинения еще нескольким трейдерам JP Morgan — включая главу глобального отдела торговли драгоценными металлами JP Morgan.
Через Bloomberg:
«Прокуроры США заняли необычайно агрессивную позицию в своем расследовании ценового сговора в JPMorgan Chase & Co., описывая его отдел торговли драгоценными металлами как преступное предприятие, действующее внутри банка почти десять лет.
В понедельник прокуроры предъявили обвинения главе глобального отдела торговли драгоценными металлами JPMorgan и двум другим лицам, обвинив их в «сговоре с целью ведения дел предприятия, участвующего в межштатной или внешней торговле, посредством рэкетирской деятельности.
Это отсылка к Закону о рэкете и коррумпированных организациях, или RICO, закону, часто используемому против организованных преступных группировок. США редко применяли закон RICO в делах крупных банков. Его использование предполагает, что JPMorgan может столкнуться с более серьезными юридическими проблемами, выходящими за рамки нескольких уже привлеченных к ответственности лиц».
Вот полное обвинительное заключение:
Scribd
Сегодня цена на золото превышает $1500/oz.
После того как золото торговалось в диапазоне $1200-$1300/oz более пяти лет, оно наконец-то выросло.
Когда мы соединяем точки, появляется картина.
Совпадение ли, что цена на золото неуклонно росла каждый раз, когда новости о манипуляциях раскрывались или попадали под пристальное внимание?
Или мы наконец-то связали факты?
Что вы думаете?
Цена на золото немного снизилась с момента раскрытия новых обвинений против трейдеров JP Morgan.
В прошлый раз, когда это произошло, цены на золото падали в течение недели, прежде чем снова взлететь.
Можем ли мы увидеть такое же повышение цен на золото в ближайшие недели и месяцы?
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ МЫСЛЯМИ
Золото снова в деле
ФРС снова снизила ставки — как и предсказывалось. И я подозреваю, что в ноябре мы можем увидеть объявление о каком-то новом количественном смягчении (QE).
Это, в сочетании с разоблачениями манипуляций с драгоценными металлами, которые прокуроры США называют «преступным предприятием», не оставляет у меня сомнений, что цена на золото наконец-то может подняться выше.
Это меня очень волнует.
Почему?
Во-первых, когда настроения низкие, цены тоже низкие.
И именно там золото находилось последние пять лет.
Низкие цены всегда хороши для покупателей.
Во-вторых, мы добились огромного успеха со многими нашими прошлыми инвестиционными идеями в акции драгоценных металлов — особенно после раскрытия потенциальных манипуляций с ценами.
В прошлом году я сомневался насчет акций золота; сегодня я готов перепрыгнуть через забор.
Ищите правду,
Ivan Lo
The Equedia Letter
www.equedia.com
Раскрытие информации:
