Почему солнечная энергия может стать следующим горячим трендом
Вы много слышали о стремительно растущем рынке Lithium благодаря росту спроса на Lithium-Ion батареи, созданные производителями электромобилей, такими как Tesla.
Но многие инвесторы, похоже, упустили вторую часть уравнения — создание почти безграничной возобновляемой энергии.
Основатель Tesla Elon Musk не упустил.
Буквально в прошлом году Musk и Tesla вложили значительные средства в солнечную энергетику, выкупив SolarCity за колоссальные $2.6 миллиарда.
Тем не менее, акции большинства солнечных компаний не показывают хороших результатов, хотя спрос на солнечную энергию демонстрирует экспоненциальный рост из года в год.
Несмотря на то, что цены на ископаемое топливо резко упали в 2015 году, возобновляемая энергия незаметно начала захватывать рынок.
Мощность солнечной энергии выросла на рекордные 49 гигаватт в 2015 году, что не кажется большим, пока вы не осознаете, что Нью-Йорк потребляет около пяти гигаватт энергии.
Другими словами, выработка солнечной энергии увеличилась за один год настолько, чтобы обеспечить энергией пять городов размером с Нью-Йорк.
Еще одно хорошее сравнение: только увеличение мощности солнечной энергии в 2015 году добавило более чем в два раза больше энергии, чем массивный проект плотины «Три ущелья» в Китае.
И солнечная энергия не требует затопления долин или загрязнения неба из-за сжигания ископаемого топлива.
Мы верим, что солнечная энергия станет одним из основных источников энергии, питающих наше будущее.
Поэтому мы следуем примеру Musk и добавляем немного солнечного света в наши фондовые портфели.
Вот один из способов сыграть и инвестировать в масштабный солнечный тренд, о котором никто не говорит.
АЗИЯ И СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА СТИМУЛИРУЮТ СПРОС НА СОЛНЕЧНУЮ ЭНЕРГИЮ
Растущий спрос на солнечную энергию в течение следующих пяти лет будет исходить в основном из США, Канады, Китая и других соседних стран, согласно данным International Energy Agency.
В Китае спрос обусловлен ужасными проблемами, связанными с загрязнением воздуха, особенно в крупных промышленных городах, таких как Пекин.
Страна уже обеспечивает 40 процентов роста возобновляемой энергии за последние несколько лет и теперь включила поддержку солнечной и ветровой энергии в свой текущий пятилетний экономический план. К 2012 году более одной трети мощностей возобновляемой энергии будет находиться в Китае, говорится в последнем отчете IEA о рынке.
Соединенные Штаты потребляют больше энергии, чем любая другая страна, и неудивительно, что сейчас они являются вторым по величине производителем солнечной энергии в мире. Федеральные и государственные налоговые льготы стимулируют более широкое внедрение солнечной энергии, даже в текущих условиях низких цен на газ и нефть. Если цены на ископаемое топливо вырастут, ожидается, что спрос на солнечную энергию будет расти еще быстрее.
Южный сосед Китая, субконтинент Индия, также имеет большие планы по развитию солнечной энергетики, планируя увеличить производство солнечной энергии на 800 процентов к 2021 году.
И список продолжается. IEA оценивает, что солнечная и ветровая энергия составят более 60 процентов будущего увеличения производства энергии по всему миру, по сравнению с 40 процентами от всех других источников вместе взятых.
В прошлом правительства могли генерировать огромное количество дешевой энергии, просто строя гидроэлектростанции, как, например, массивная плотина Site C, строящаяся сейчас в British Columbia.
Но приходится платить огромную экологическую цену, когда вы затапливаете целую речную долину… и давайте признаем, мир больше не создает долин.
Подобно тому, как огромные состояния были сколочены на угле, затем на нефти, а затем на природном газе, так и солнечная энергия дождется своего часа.
На самом деле, справедливо сказать, что солнечная и ветровая энергия скоро заменят ископаемое топливо в качестве основного источника энергии для наших домов, наших автомобилей, наших заводов и всех миллиардов устройств, которые мы используем каждый день.
Вот почему мы собираемся представить вам лидера в этой очень особенной ситуации.
И что самое лучшее, это все еще остается незамеченным – но, возможно, ненадолго.
Представляем…
UGE International Ltd.
(TSX-V: UGE) (OTCQB: UGEIF)
UGE International Ltd. торгуется на канадском фондовом рынке под символом “UGE” и на фондовом рынке США под символом “UGEIF”.
Буквально на прошлой неделе Canaccord Genuity включила UGE в свой список наблюдения за устойчивостью и особыми ситуациями.
Canaccord, крупнейший инвестиционный дом в Канаде, использует этот список, чтобы привлечь внимание к компаниям, которые, по их мнению, «должны быть в поле зрения инвесторов».
Все признаки сейчас указывают на грядущий бум в солнечной энергетике, и умные инвесторы будут быстро искать те компании, которые находятся на начальном этапе.
UGE – ЛИДЕР РЫНКА В КОММЕРЧЕСКОЙ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
UGE — это коммерческая солнечная компания, которая является текущим лидером рынка в Ontario и на восточном побережье по реализации коммерческих солнечных проектов.
У вас случайно есть супермаркет, завод или даже склад размером с футбольное поле, и вы хотите получить дешевую энергию? Если да, то UGE — это те ребята, которые могут построить это для вас.
UGE предлагает простое ценностное предложение, которое могут понять предприятия. Они продают вам энергию дешевле.
Еще в 2008 году произошел кратковременный бум акций солнечной энергетики, потому что это было ново, модно, и люди или компании могли выглядеть экологически чистыми, установив несколько солнечных панелей на своем навесе или крыше.
Но в то время экономическая целесообразность отсутствовала.
«В 2008 году солнечные панели продавались по $4 за ватт, — объясняет CEO UGE Nick Blitterswyk. — Эта стоимость снизилась более чем в 10 раз до всего лишь 34 центов за ватт, поэтому теперь компании принимают решение перейти на солнечную энергию, основываясь на экономике, на реальной экономии затрат.
«Дело в том, что инвесторы еще не осознали, насколько далеко продвинулась солнечная энергетика. Цена на солнечную энергию падает, падает, падает, и теперь действительно нет особого смысла не переходить на солнечную энергию».
КОММЕРЧЕСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ ТЕПЕРЬ РАСТЕТ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ БЫТОВАЯ
Помимо Solar City, большинство солнечных компаний относительно невелики и могут выполнять лишь часть работы, когда речь идет об очень крупных коммерческих установках.
Специализация UGE — управление всем проектом. Они проектируют, строят и устанавливают солнечную энергетическую сеть, в то время как более мелким компаниям, как правило, приходится сотрудничать с инженерными фирмами, строительными компаниями и так далее.
Имея все необходимые навыки внутри компании, UGE может сократить расходы и предложить более качественно спроектированный проект.
Кроме того, проект выполняется без предоплаты для клиента, а значит, без капитального риска.
Вместо этого UGE, по сути, продает энергию этой компании со скидкой от того, что они заплатили бы за энергию из сети.
«В тех регионах, где мы традиционно работаем, таких как восточные штаты US или Ontario, средний клиент платит около 14 центов за киловатт-час, но мы можем продавать вам энергию по 10 центов за киловатт-час, и эта стоимость продолжает снижаться по мере совершенствования технологий», — говорит Blitterswyk.
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫЙ РОСТ ЗА ТРИ ГОДА
Обещание прорывного нового источника возобновляемой энергии медленно воплощалось в жизнь, и общественность в целом несколько разочаровалась в солнечной энергии, потому что ранние системы на самом деле не экономили деньги клиентов.
На самом деле, системы были дорогими, и многие из ранних клиентов UGE устанавливали небольшие системы, предназначенные скорее для демонстрации технологий, чем для реальной выработки энергии.
Это полностью изменилось всего за последние три года.
«В 2014 году ключевым фактором было выглядеть экологически круто, — говорит Blitterswyk. — Мы устанавливали солнечные панели на навесе или крыше у входной двери, возможно, за $50,000, но большая часть их энергии все еще поступала из сети.
«Сейчас наша средняя установка стоит около $1.25 миллиона, и она очень быстро растет».
В предыдущие годы акцент в North America делался на бытовую солнечную энергию, и это было основным направлением для таких компаний, как SolarCity.
Примерно с 2008 года многие правительства предлагали значительные стимулы для людей, которые устанавливали солнечные панели в своих домах.
В сочетании с тем фактом, что тарифы на электроэнергию для жилых помещений обычно примерно вдвое выше тарифов на коммерческую энергию, было экономически целесообразнее сосредоточиться на жилом секторе.
Но и это изменилось.
Большинство этих стимулов давно исчезли, и коммерческие проекты приносят гораздо больший доход на проект, чем бытовые установки.
КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ЛОШАДЬ ДЛЯ СТАВКИ НА СОЛНЕЧНУЮ ЭНЕРГИЮ
Ключ к хорошему инвестированию — это войти рано, прежде чем цены на акции слишком сильно вырастут. Ранние инвесторы в Apple и Google теперь могут позволить себе купить собственные острова.
Аналогично, мы любим находить компании на ранних стадиях развития в молодых секторах (как это было с медицинской марихуаной три года назад) и ставить на лучших лошадей в загоне.
В идеальном мире нам нравится «темная лошадка», которая кажется недооцененной, и именно это мы видим в UGE.
Компания очень быстро растет, и тем не менее цена их акций всего в 48 центов не отражает их роста и, конечно же, их потенциала.
В 2015 году UGE заработала $2.2 миллиона USD, а затем почти утроила эту сумму до $6 миллионов в 2016 году.
Большая часть этого произошла в Q4, но что более важно, у компании есть портфель проектов на колоссальные $34.8 миллиона!
О, и у них есть портфель проектов на $100 миллионов.
Мало того, UGE является прибыльной по денежным потокам с сентября прошлого года.
Все это хорошо, но что еще лучше, так это огромный, неиспользованный рынок коммерческой солнечной энергии.
Отрасль просто еще не осознала потенциал этого источника энергии.
Большинство людей думают, что это все еще о том, чтобы установить пару панелей на даче, чтобы зарядить свой iPhone.
ОГРОМНЫЙ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ РЫНОК СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
Проникновение коммерческой солнечной энергии (в отличие от бытовой солнечной энергии) составляет всего около одного процента или менее в континентальной части US и Canada. Это означает, что есть много возможностей для роста.
В Latin America уровень проникновения рынка составляет около одной десятой процента, хотя отношение там меняется. Во время моей недавней поездки в пустынную провинцию San Juan в Argentina я узнал, что правительство спонсирует несколько крупных проектов по производству солнечной энергии как для бытового, так и для коммерческого использования.
UGE также начинает получать крупные проекты на Philippines, стране с одними из самых высоких затрат на энергию в мире, но с огромным потенциалом для солнечной энергии благодаря большому количеству солнечной инсоляции, которой пользуется страна.
Все это делает нас оптимистичными в отношении солнечной энергии, так же как мы успешно инвестировали в lithium в течение последних нескольких лет.
Но есть и другие разработки, которые, по нашему мнению, не менее захватывающи.
Следующая волна производства возобновляемой энергии — это добавление высокотехнологичных накопителей энергии; по сути, массивных возобновляемых аккумуляторных сетей, которые могут хранить энергию в течение длительных периодов времени.
Объекты с системами управления накопленной энергией могут хранить энергию в течение дня для использования ночью, снижая зависимость от сети.
Кроме того, накопленная энергия может быть очень полезна в случае крупного отключения электроэнергии, подобного тому, что произошло в Lower Manhattan во время урагана Sandy.
Будущее солнечной энергии
UGE и ее нынешние инвесторы очень воодушевлены будущим солнечной энергии, которая, по мнению Blitterswyk, готова заменить нефть, уголь и газ.
«Солнечная энергия меняет динамику, буквально, того, у кого есть власть, — говорит он. — Раньше власть была в руках крупных коммунальных предприятий, и коммунальные предприятия устанавливали цены.
«Теперь люди и компании могут стать своими собственными коммунальными предприятиями, и они обладают властью, — добавляет Blitterswyk. — Я бы не стал инвестировать в крупные коммунальные предприятия сейчас, даже если бы от этого зависела моя жизнь, и я бы не стал инвестировать в уголь, нефть или газ.
«Независимо от того, что президент Trump может говорить о будущем угля и других ископаемых видов топлива, они просто больше не являются финансово жизнеспособными в долгосрочной перспективе».
И все это происходит сейчас.
До следующего раза.
Раскрытие информации: Мы предвзяты по отношению к UGE, потому что Компания является рекламодателем. В настоящее время мы владеем акциями UGE. Таким образом, мы предвзяты. Вы можете сами посчитать. Это ваши деньги для инвестирования, и мы не делимся вашей прибылью или вашими убытками, поэтому, пожалуйста, возьмите на себя ответственность за проведение собственной комплексной проверки. Помните, что прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. То, что многие компании в наших предыдущих отчетах Equedia Reports показали хорошие результаты, не означает, что все они покажут. Кроме того, упомянутые Компании и их руководство не имеют контроля над нашим редакционным контентом, и любые выраженные мнения являются нашими собственными.
