В течение последних нескольких недель мы говорили о процессе добычи полезных ископаемых и технико-экономических обоснованиях добычи, чтобы помочь нам лучше понять основы инвестирования в компании, основанные на ресурсах. В продолжение информационного бюллетеня прошлой недели о технико-экономических обоснованиях добычи, я сказал, что мы углубимся в принципы этих исследований.
Но на этой неделе я пропускаю это, потому что хочу привлечь ваше внимание к невероятной возможности, которая медленно, но стремительно начинает проявляться.
Мы все знаем, что мир начинает сомневаться в долларе США. Мы все слышали слухи о переговорах между могущественными странами об исключении доллара США как основной валюты для торговли нефтью. Мы знаем, что инфляция в конечном итоге последует.
Но есть шокирующее доказательство того, что даже США начинают сомневаться в долларе.
Новая мировая валюта
Скрытно от СМИ в течение последних нескольких недель Казначейство США ликвидировало миллиарды U.S. dollars и обменивало их на особую валюту, о которой вы, возможно, НИКОГДА не слышали – ту же валюту, которую China, Russia, oil-bearing Gulf countries, the UN, the IMF (Международный валютный фонд), the World Bank и многие другие уже предлагали заменить greenback в качестве основной резервной валюты мира.
Это называется Специальные права заимствования (SDR).
SDR — это международный резервный актив, созданный IMF в 1969 году для пополнения официальных резервов стран-членов. Его стоимость основана на корзине из четырех ключевых международных валют (в настоящее время это U.S. dollar, Euro, Japanese Yen и British pound), и SDR могут быть обменены на свободно используемые валюты.
Общее распределение SDR вступило в силу 28 августа 2009 года, а специальное распределение состоялось 9 сентября 2009 года, что увеличило объем SDR с SDR 21.4 billion до SDR 204.1 billion (в настоящее время эквивалентно примерно $317 billion). И угадайте, кто получил большую часть этого?
Текущие запасы SDR в U.S. Treasury теперь составляют почти 30% от общих валютных резервов U.S.
Мы не говорим вам идти и покупать эту валюту – вы не сможете.
Но это явный признак того, что правительство U.S. предпринимает шаги для хеджирования от падения собственного Dollar.
И если когда-либо произойдет фактическая смена доминирования резервной валюты со стороны US (что обсуждают многие влиятельные люди), это приведет к резкому падению стоимости U.S. dollar. Соедините это с инфляционными проблемами, о которых все говорят, и мы можем увидеть U.S. dollar на рекордно низких уровнях.
Национальный долг U.S. превышает $12 trillion – около $40,000 на каждого гражданина – и не включает другие будущие финансовые обязательства, такие как Social Security и государственное здравоохранение при правлении Obama. Аналитики оценивают, что эти будущие обязательства могут стоить United States до $100 trillion!
С растущим дефицитом бюджета и сокращающимся кредитом федеральное правительство будет вынуждено создать множество новых U.S. dollars, чтобы помочь финансировать страну и погасить долг.
Хотя эта инфляционная головоломка еще не разрешилась, самые умные и богатые все знают, что это произойдет в конечном итоге – включая US. Прежде чем это произойдет, нам нужно подготовиться к подъему на правильных рынках.
К счастью, еще есть время до того, как этот сильный инфляционный период начнет негативно влиять на dollar. Это хорошая новость для нас, потому что дает нам достаточно времени, чтобы подготовиться к взрыву.
Один из лучших способов хеджирования от падения U.S. dollar и инфляции, конечно же, инвестирование в драгоценные металлы, такие как золото и серебро. Другие сырьевые товары – такие как энергоресурсы, зерно, мягкие товары и мясо – также хорошо себя показывают во времена падения U.S. dollar.
Существует множество простых способов инвестирования в эти сырьевые товары, включая ETFs, stocks, futures и options. Вложение в другие иностранные валюты, такие как Euro и Japanese Yen, также может обеспечить хорошую защиту от обесценивающегося dollar.
Что касается нас, мы предпочитаем придерживаться акций юниорных компаний по добыче ресурсов.
Они способны косвенно извлекать выгоду из роста цен на сырьевые товары и имеют возможность в любой момент принести вам значительную прибыль от ваших инвестиций – больше, чем покупка самого металла или ETF’s.
Самые могущественные правительства, центральные банки и инвестиционные группы мира продолжают накапливать свои золотые резервы в ожидании значительного роста цен. В течение последних нескольких недель наши почтовые ящики были завалены комментариями и предложениями с просьбой уделять больше внимания золоту и статьям о золотодобывающих компаниях.
Неудивительно, что золото стало самой горячей темой в 2009 году. На следующей неделе мы поговорим о том, почему оно привлекает всеобщее внимание и как мы можем извлечь выгоду из этой очевидной возможности.
До следующей недели…
