Em 15 de novembro de 2009, lançamos um relatório intitulado “Um Novo Padrão em Prata”. Nele, apresentamos uma júnior de prata relativamente desconhecida que estava sendo negociada a US$ 0,32.
A história era mais ou menos assim…
Muitos anos atrás, uma pequena empresa de exploração canadense comprou um grupo de minas de prata abandonadas. Como muitas empresas que esperavam acertar em cheio, suas esperanças dependiam de ter sucesso onde todos os proprietários anteriores haviam falhado. Assim como a história da Goldcorp em nossa newsletter anterior, “ O Super-Herói do Ouro.“
Nos últimos 14 anos, antes que a júnior canadense adquirisse esta propriedade, ela não havia produzido uma única onça. Mas à medida que as perfurações avançavam, o mesmo acontecia com a sorte desta empresa e de seus investidores. Eles descobriram mais de 195 milhões de onças de reservas de prata! Se a princípio você não tiver sucesso…
Nos últimos dez anos, esta ação de prata superou todos os principais índices. Esmagou o NASDAQ em 11.500%. Destruiu o Dow em mais de 12.000%. E obliterou o S & P 500 em impressionantes 18.000%.
Em resumo, um investimento insignificante de US$ 1000 nesta empresa teria lhe rendido US$ 76.000. Um investimento de US$ 14.000 teria feito de você um milionário, arrecadando pouco mais de US$ 1 milhão!
Esta empresa é Silver Standard Resources (TSX:SSO)(NYSE:SSRI)
Por causa de sua descoberta, a Silver Standard deu a seus investidores mais de 850% de lucros, ano após ano, por nove anos consecutivos!
Mas adivinha? Não estamos aqui para falar sobre a Silver Standard.
Estamos aqui para falar sobre Silvermex Resources Ltd. (TSX-V: SMR)
Aqui está o porquê.
Tomamos conhecimento de um comunicado de imprensa que chamou nossa atenção imediata e nos fez mudar nossa programação, mais uma vez. A Silvermex Resources Ltd. (TSX-V: SMR) divulgou um comunicado de imprensa afirmando que elegeram alguns novos diretores:
Silvermex Resources Ltd. (TSX-V: SMR) anuncia que em 4 de novembro de 2009 realizou sua Reunião Anual e Especial, na qual os seguintes diretores foram eleitos para o conselho: Arturo Bonillas, Bruce Bragagnolo, Duane Nelson, Joseph J. Ovsenek, Kenneth C. McNaughton e Michael H. Callahan.
Não parece interessante à primeira vista, eu sei. Mas dê uma olhada mais de perto.
Bruce e Arturo são os fundadores e CEO e Presidente, respectivamente, da Timmins Gold Corp. A Timmins Gold está focada exclusivamente no México, onde as operações da Silvermex residem. Estes dois levaram a Timmins de sua mínima de 52 semanas de CDN$0,20 para mais de US$1 na última sexta-feira. Isso representa um aumento de 500%.
Duane A. Nelson: Mais de 25 anos de experiência nos setores privado e público com foco em projetos em estágio inicial.
Michael H. Callahan: Vice-Presidente de Desenvolvimento Corporativo da Hecla Mining Co., de 2002 a 2006. Atuou como Presidente da Minera Hecla Venezolana, uma subsidiária da Hecla Mining Co e também como Vice-Presidente da Hecla Mining Co. de 2006 a janeiro de 2009.
A Hecla Mining atualmente tem um valor de mercado de US$ 1,27 bilhão.
Mas essa não foi a única coisa que nos impressionou.
Dê uma olhada nos outros nomes.
Joe Ovsenek: Vice-Presidente Sênior de Desenvolvimento Corporativo da Silver Standard Resources Inc.
Kenneth C. McNaughton: Vice-Presidente de Exploração da Silver Standard Resources Inc desde 1991.
Com a nova equipe em vigor, a Silvermex Resources (TSX-V: SMR) certamente tem nossa atenção.
Aqui está o comunicado de imprensa completo: Clique Aqui
Parece que não somos os únicos. Na última semana, desde o anúncio de seus novos diretores, a Silvermex subiu discretamente de pouco mais de CDN$0,26 para um fechamento de US$0,32 na última sexta-feira.
Ah, e não vamos esquecer que a Silver Standard e os insiders atualmente possuem uma grande parte das ações da Silvermex. Mais de 20%…
Este é um trecho de nossa newsletter anterior, “Um Novo Padrão em Prata”.
É claro que, desde aquele relatório, a Silvermex Resources Ltd. (TSX-V: SMR) tem avançado com desenvolvimentos corporativos significativos, incluindo a adição de seu novo Presidente Arthur Brown (o homem que construiu a Hecla Mining, uma empresa avaliada em quase US$ 1,5 bilhão) e a conclusão da aquisição do projeto Rosario.
No fechamento de sexta-feira, suas ações foram negociadas a US$ 0,53
Sempre que selecionamos uma empresa em destaque, levamos em consideração muitos fatores, incluindo fortes participações de ativos, potencial de produção a curto prazo e a capacidade da gerência de executar. Tudo isso precisa ser combinado com uma história que esteja relativamente “fora do radar” e, portanto, mais propensa a ser negociada com desconto em comparação com seus pares da indústria.
Sabíamos que a história da Silvermex não permaneceria em segredo por muito tempo.
Desde nossa newsletter, veja o que outros profissionais da indústria tinham a dizer sobre a Silvermex Resources (TSX-V: SMR):
Morgan Report/Silver Investor (30/11/09)
“A Silvermex oferece bom valor tanto em termos de capitalização de mercado por onça quanto de valor da empresa por onça. É também uma das empresas com as menores capitalizações de mercado e valores de empresa de seu grupo de pares. Além disso, esta empresa tem alta alavancagem para um aumento nas estimativas de recursos.
O mercado atualmente atribui pouco ou nenhum valor à infraestrutura ou ao potencial de produção existente no Projeto San Marcial/Rosario e muito pouco, se algum, valor à porção dos depósitos passível de mineração em massa.”
Bob Moriarty, 321gold (19/08/09)
“Fui ao México há três semanas para ver alguns projetos de prata. Qualquer um que queira acreditar que há algum tipo de escassez de prata obviamente nunca esteve no México. Há muita prata ainda a ser extraída no México, muito mais do que foi extraída até hoje.
Minha primeira visita foi à Silvermex (SMR-V). A Silvermex possui cerca de 40 milhões de onças de recursos de prata 43-101, além de alguns recursos de ouro, chumbo e zinco. Isso equivale a cerca de uma onça de prata por ação. Isso deve estabelecer um tipo de piso para o preço da ação. Como está agora, os investidores estão comprando onças de prata por menos de US$ 0,20 a onça. Com potencial de produção a curto prazo, isso é bastante barato.
Todas as propriedades pertencentes à Silvermex eram produtoras no passado. Elas saíram de produção devido aos preços da prata, não por falta de recursos. Para quem acredita que o preço da prata vai subir, a Silvermex oferece uma forma de baixo custo para comprar onças de prata. A empresa acredita que pode estar em produção dentro de 24 meses com um custo de capital inferior a US$ 15 milhões. Esta é uma das jogadas de prata mais alavancadas do mundo.”
Lawrence Raulston – Resource Opportunities (01/12/09)
“ Silvermex é uma empresa de exploração e desenvolvimento de prata focada na produção a curto prazo no México. A empresa adquiriu recentemente uma mina produtora no passado e infraestrutura associada, que está localizada perto de um de seus depósitos em estágio avançado. A empresa está investigando a viabilidade de usar as instalações recém-adquiridas para tratar minério de seu depósito. A mina de prata San Marcial, carro-chefe da empresa e produtora no passado, possui 22 milhões de onças de prata nas categorias medida, indicada e inferida, além de valores substanciais de chumbo e zinco. O depósito está aberto em todas as direções. A Silvermex planeja realizar perfurações de expansão do depósito, mas somente após a produção comercial ser alcançada.
A Silvermex agora possui um total de 42 milhões de onças de prata em seus vários projetos, o que lhe confere um valor favorável por onça em comparação com seus pares.
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Mais importante do que as onças agora em mãos é o potencial para expandir grandemente os recursos, bem como as perspectivas de produção a curto prazo. A equipe de gestão recentemente expandida fornece uma base para a confiança de que a empresa alcançará seus objetivos.”
David Smith, The Morgan Report (17/12/09)
“Em uma entrevista no King World News, ‘Sr. Ouro’ Jim Sinclair, falou do perigo mortal que os ‘subscritores onerosos’ representam para uma empresa de exploração mineira. Como a exploração é intensiva em capital, muito dinheiro vai para o solo antes que qualquer ouro/prata seja extraído. A gerência tem que trocar ações por um empréstimo – geralmente o único dinheiro que entra na exploradora – que o subscritor então vende no mercado, deprimindo o preço das ações.
Sinclair diz: ‘A jogada para as empresas é sair da exploração sozinha, entrar em produção na qual possam ganhar mais dinheiro do que as despesas diárias e evitar o financiamento de Wall Street.’
. . .Parece que a Silvermex Resources, através de sua mina de prata/ouro/chumbo/zinco Rosario e propriedades circundantes que produziram no passado, juntamente com indicações de um corpo de minério significativo próximo à superfície, recebeu a oportunidade e está desenvolvendo a estratégia pela qual cumprir o ditado de Jim Sinclair de ‘graduar’ de uma empresa de exploração financiada externamente para uma produtora de prata de médio porte financiada internamente (através da produção). E se sua estratégia de curto prazo, apoiada por um modelo de negócios bem concebido, for bem-sucedida, eles não deveriam ter que ‘usar uma pá’ para se colocar no lado do lucro do balanço.
Sinclair conclui: ‘Qualquer júnior que tenha esta oportunidade, deve parar de olhar para os mercados e ir atrás dessa oportunidade… se tiver que usar uma pá!’
. . .O atual local da Usina de Rosario é o ponto crucial no plano da Silvermex para se transformar em uma produtora de prata a curto prazo.
Ter em sua posse um local de usina previamente licenciado, que pode ser reconstruído e colocado de volta em produção em um tempo relativamente curto, é uma das principais razões pelas quais a gerência poderia acelerar seus esforços para entrar na liga de produtores. . .reduzindo significativamente o tempo E os dólares necessários para fazê-lo.”
Arthur Brown – Ex CEO e Presidente, Hecla Mining Company (18/11/09)
“Após revisar os dados técnicos e visitar os projetos principais da Silvermex’s, estou bastante confiante de que a Silvermex tem uma oportunidade real de se tornar uma empresa de mineração significativa em um tempo relativamente curto. Os recursos existentes são de alta qualidade e próximos à superfície, em estruturas muito amplas, e geralmente são passíveis de desenvolvimento com um baixo custo de capital. Os projetos oferecem uma tremenda oportunidade para o crescimento de recursos.
Estou animado para me juntar à Silvermex e ajudar a guiar esta equipe dinâmica que está comprometida em entregar valor aos acionistas através de uma estratégia de produção em seus projetos e crescimento através da exploração em sua significativa posição de terra. A capacidade de uma jovem empresa de exploração atrair um Conselho de Administração tão talentoso, fala muito dos projetos, da gestão e das perspectivas futuras da empresa.”
David Bond – silverminers.com – (15/12/09)
“Uma das primeiras empresas a sair do portão no que promete ser um robusto mercado de alta de dezembro para metais preciosos é a Silvermex Resources, Ltd. ou, como poderíamos chamá-la agora, Hecla Down South. Além de um conselho de diretores repleto de estrelas que agora inclui o ex-Vice-Presidente de Exploração da Hecla, Mike Callahan, a Silvermex se reorganizou como uma exploradora de mineração de primeira linha e produtora de metais preciosos a curto prazo no Distrito de Rosario, no México, no Estado de Sinaloa.
Mike Callahan manterá este projeto honesto.
David Morgan se lançou sobre esta perspectiva no fim de semana de Ação de Graças. Estamos um dia atrasados. Mas investindo na Silvermex, não estaremos com um dólar a menos.”
Peter Grandich (02/02/09)
“ A Silvermex Resources Ltd. foi formada em 2005 e tornou-se pública em agosto de 2006 na TSX Venture Exchange (TSXV: SMR). O maior acionista da empresa é a Silver Standard Resources Inc. (NASDAQ: SSRI).
O objetivo principal da Silvermex é aumentar o valor para os acionistas através da aquisição e desenvolvimento de depósitos de prata em estágio avançado e próximos à superfície no México. A empresa possui impressionantes 85.000 acres de reivindicações minerais localizadas nas regiões de produção mineira mais prolíficas do México.
Resumo: 42,4 milhões de onças de recursos de prata (NI 43-101), 240 milhões de libras de chumbo e zinco (NI 43-101), 1,42 onças de recursos de prata por ação, 443% de crescimento de recursos nos últimos 24 meses, Alto retorno de recursos sobre o dinheiro levantado, O menor valor de mercado dentro de seu grupo de pares, Baixo valor de MCAP por onça (US$ 0,13 por onça), Projetos próximos à superfície e passíveis de mineração em massa, Gestão comprovada no Canadá e no México.
Investidores que procuram situações subvalorizadas que oferecem baixas avaliações de MCAP em recursos de prata estabelecidos e subterrâneos, com exposição alavancada superior a recursos e preços de prata aumentados, devem considerar esta empresa com cuidado.”
Trey Wasser: Mais Estrelas no Universo Mexicano de Metais Preciosos (Parte II) Entrevista (11/01/10)
“ A Silvermex é uma nova história de gestão. O CEO Duane Nelson acaba de trazer Mike Callahan e Art Brown para ajudá-lo a gerenciar a empresa. Estes são executivos aposentados da Hecla que poderiam tornar esta uma história muito emocionante em 2010. Duane também adicionou dois novos membros ao conselho, Joe Ovsenek e Ken McNaughton. Ambos trabalham para a Silver Standard (TSX: SSO; Nasdaq: SSRI) e estiveram envolvidos em muitas descobertas e desenvolvimentos de minas significativas. Essa qualidade de pessoas não se envolve em uma empresa júnior
a menos que realmente vejam algo de que gostem.
A Silvermex tem uma opção sobre a propriedade San Marcial, um depósito próximo à superfície de mais de 20 milhões de onças de prata de alta qualidade no Estado de Sinaloa. Eles também acabaram de comprar a antiga Mina Rosario da Aurcana Corporation. Esta é uma mina que foi operada pelo Grupo México na década de 1990 e foi fechada devido a problemas trabalhistas e baixos preços dos metais. A infraestrutura em Rosario permitirá à Silvermex acelerar a produção em San Marcial. Há também alguns anos de produção deixados para trás pelo Grupo em Rosario que são muito econômicos. Há um potencial de exploração significativo na antiga mina, em San Marcial e dentro do distrito. Qualquer um desses projetos por si só pode não ter sido desenvolvível sem muito mais exploração, mas juntos eles formam uma história muito poderosa e um produtor de prata a curto prazo.”
Precisamos dizer mais?
Para resumir, aqui estão alguns pontos fortes que os senhores acima apontaram em relação à Silvermex Resources (TSX-V:SMR):
- Uma das jogadas de prata mais alavancadas do mundo
- Produtor de prata a curto prazo
- Depósitos de alta qualidade próximos à superfície
- Projetos passíveis de mineração em massa
- Exposição alavancada superior a recursos e preços de prata aumentados
- Menor valor de capitalização de mercado por onça de prata em comparação com seus pares
- Projetos oferecem tremenda oportunidade para o crescimento de recursos
- O mercado atualmente atribui pouco ou nenhum valor à infraestrutura ou ao potencial de produção existente no Projeto San Marcial/Rosario e muito pouco, se algum, valor à porção dos depósitos passível de mineração em massa
- Alta alavancagem para um aumento nas estimativas de recursos
- Equipe de gestão fenomenal, incluindo executivos mais acostumados a gerenciar empresas de bilhões de dólares (eles devem realmente gostar do potencial da Silvermex ao se juntarem a uma empresa avaliada em menos de US$ 30 milhões em MCAP)
Silvermex Resources (TSX-V: SMR) é para valer. Não é todo dia que você encontra uma empresa júnior que gerou esse tipo de burburinho e elogios positivos de profissionais líderes da indústria.
Se você ainda não deu uma olhada na apresentação mais recente deles, veja abaixo:
Silvermex Resources (TSX-V: SMR) Apresentação 11 Jan 2010 Apresentação 11 Jan 2010 no Scribd")
Uma imagem vale mais que mil palavras e a apresentação certamente lhe dará uma compreensão muito melhor sobre o tamanho e o potencial do que a Silvermex Resources (TSX-V: SMR) tem a oferecer.
Se a Silvermex Resources (TSX-V: SMR) é boa o suficiente para tirar um CEO que construiu uma empresa de US$ 1,5 bilhão da aposentadoria, é boa o suficiente para nós…
Até a próxima semana,
Perguntas?
Ligue Grátis: 1-888-EQUEDIA (378-3342)
A versão interativa completa deste relatório pode ser encontrada seguindo este link:
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Declarações Prospectivas
Embora estas declarações prospectivas, e quaisquer suposições nas quais se baseiam, sejam feitas de boa fé e reflitam nosso julgamento atual sobre a direção de nossos negócios, os resultados reais quase sempre variarão, às vezes materialmente, de quaisquer estimativas, previsões, projeções, suposições ou outras sugestões de desempenho futuro aqui. Exceto conforme exigido pela lei aplicável, as empresas neste relatório não pretendem atualizar quaisquer declarações prospectivas para conformar estas declarações aos resultados reais.
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As estimativas de recursos históricos não podem ser consideradas confiáveis até que sejam confirmadas usando métodos e padrões que estejam em conformidade com os exigidos pelo NI 43-101. O potencial para o alvo de exploração replicar o recurso histórico, ou para atingir a faixa indicada de tonelagens, é conceitual e baseado em relatórios históricos, que citam aproximadamente comprimentos, larguras, profundidades, teores e projeções do recurso histórico. Os leitores são advertidos de que uma pessoa qualificada não concluiu exploração, trabalho de teste ou exame de trabalho passado suficientes para definir um recurso que esteja atualmente em conformidade com o NI 43-101 para estimativas de recursos históricos nos Relatórios Silvermex. Alertamos ainda que existe o risco de que a exploração e o trabalho de teste não resultem na delimitação de tal recurso atualmente em conformidade. Nem a Silvermex nem seu pessoal tratam a estimativa de recurso histórico ou os dados históricos como definindo um recurso mineral atual, conforme definido sob o NI 43-101, nem o fazem
Para mais informações sobre a Silvermex Resources, os investidores devem revisar os registros da Companhia que estão disponíveis em www.sedar.com.
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