First Mining Finance Corp. (“First Mining” or the “Company”) tem o prazer de anunciar que concluiu seu financiamento de colocação privada não-corretada previamente anunciado de 33.750.000 unidades (“ Units”) a um preço de $0.80 por unidade, levantando um produto bruto de $27,000,000 (a “ Private Placement”).
Cada Unit emitida sob a Private Placement consiste em uma ação ordinária da First Mining e metade de um warrant de compra de ações ordinárias, com cada warrant inteiro dando direito ao titular de comprar uma ação ordinária adicional da First Mining a $1.10 por um período de 36 meses a partir da data de fechamento da Private Placement.
Todos os títulos emitidos em conexão com a Private Placement estão sujeitos a um período de retenção estatutário canadense de quatro meses e um dia a partir da data de fechamento da Private Placement. Além disso, os títulos emitidos a investidores credenciados dos Estados Unidos em conexão com a Private Placement estão sujeitos aos períodos de retenção aplicáveis exigidos pelas leis de valores mobiliários dos Estados Unidos. Como a Private Placement foi realizada de forma não-corretada, nenhuma taxa de corretagem foi paga pela Companhia em conexão com a Private Placement. Certos diretores e executivos da Companhia subscreveram um total de 1.139.659 Units na Private Placement.
Keith Neumeyer, Presidente do Conselho da First Mining, afirma: “Estamos muito satisfeitos com o incrível nível de interesse que recebemos neste financiamento, que é mais um marco no rápido crescimento da Companhia. Com este financiamento, a First Mining está agora em uma posição financeira muito forte, com caixa disponível de aproximadamente $37.3 million. Damos as boas-vindas aos novos acionistas da nossa Companhia, incluindo vários acionistas institucionais. A adição de capital à Companhia nos permite gerar valor interno a partir de nossos projetos e, ao mesmo tempo, nos permite buscar aquisições adicionais que agreguem valor.”
A Companhia pretende usar os recursos da Private Placement para potenciais futuras aquisições de propriedades, estudos econômicos e estimativas de recursos nos projetos atuais da Companhia, e para capital de giro geral e fins corporativos.
Atualização Corporativa
Em complemento ao comunicado de imprensa da Companhia de 12 de julho de 2016, a First Mining emitiu 820.437 ações ordinárias para a First Majestic Silver Corp. (“First Majestic”) em conexão com a liquidação da dívida devida por uma subsidiária integral da First Mining à First Majestic. As ações emitidas de acordo com a liquidação da dívida estão sujeitas a um período de retenção de quatro meses que expirará na data que for quatro meses e um dia a partir da data de emissão de tais ações.
Após esta emissão de ações, a dívida restante de aproximadamente US$675,000 será paga em dinheiro pela First Mining à First Majestic em doze parcelas mensais iguais, de acordo com os termos do acordo de liquidação da dívida. O primeiro desses pagamentos foi feito no final de julho de 2016, e o último pagamento será feito no final de junho de 2017.
Além disso, a First Mining emitiu um total de 973.996 ações ordinárias e pagou aproximadamente $230,000 em dinheiro à Haywood Securities Inc. como pagamento de uma taxa de corretagem devida em conexão com sua recente aquisição da Tamaka Gold Corporation.
SOBRE A FIRST MINING FINANCE CORP.
A First Mining é uma holding de propriedades minerais cuja principal atividade comercial é adquirir ativos minerais de alta qualidade com foco nas Américas. A Companhia atualmente detém um portfólio de 28 ativos minerais no Canadá, México e Estados Unidos com foco em ouro. Em última análise, o objetivo é continuar a aumentar seu portfólio de ativos minerais através de aquisições que deverão ser compostas por ouro, prata, cobre, chumbo, zinco e níquel.
Para mais informações, entre em contato com Patrick Donnelly, Presidente, pelo telefone 604-639-8854, ou Derek Iwanaka, Vice-Presidente de Relações com Investidores, pelo telefone 604-639-8824, ou visite nosso site em www.firstminingfinance.com.
EM NOME DO CONSELHO DE
FIRST MINING FINANCE CORP.
“ Keith Neumeyer”
KeithNeumeyer
Presidente do Conselho
Nota de Advertência Relativa a Declarações Prospectivas
