Eles Serão Donos de Tudo
Parte II
Estou prestes a revelar a próxima ideia de 4000 trilhões de dólares.
Não é crypto. Não é AI. E não é uma droga.
Na verdade, é muito maior do que todas essas coisas – combinadas!
É tão grande que fará com que CADA instrumento financeiro que já existiu pareça insignificante.
Vamos começar.
No início deste ano, revelei como uma pequena organização é silenciosamente a maior acionista em 96% das empresas americanas. E como eles usam seu poder de voto para ditar políticas corporativas que colocam bilhões em seus bolsos.
Se você perdeu essa carta, recomendo fortemente lê-la antes da edição de hoje.
Nesta Carta, exporei um esquema de acumulação de ativos muito, muito maior.
Uma 4000 trilhões de dólares operação multilateral destinada a financeirizar todos os recursos naturais do mundo…
… até o último sopro de ar fresco.
E não, 4000 trilhões de dólares não é um erro de digitação.
Aviso: A princípio, isso parecerá apenas mais uma teoria da conspiração.
Mas não deixe que a escala impensável desta operação o engane, fazendo-o pensar que isso não pode ser verdade.
Porque JÁ ESTÁ ACONTECENDO.
Na verdade, um veículo de investimento especial que permite que Wall Street faça isso já foi aprovado.
Ouça isso via podcast
A “Tomada de Terras Agrícolas” dos Gates é Fichinha
Vocês provavelmente já ouviram falar de Bill Gates e sua “tomada de terras agrícolas”.
Na última década, o bilionário da tecnologia tem comprado centenas de milhares de acres de terras agrícolas.
Ele acumulou tanta terra que, no ano passado, possuía mais de 242.000 acres – tornando-o o maior proprietário individual de terras agrícolas da América.
Mas, por maior que seja como proprietário de terras, Gates é apenas um exemplo de uma tomada de terras muito maior.
Como expus em “Food Wars: The Next Pandemic,” nos bastidores, há uma transferência massiva de terras agrícolas de agricultores individuais para gestores de ativos.
Por exemplo, a The Teachers Insurance and Annuity Association of America (TIAA) – um dos maiores fundos de pensão da América – adquiriu mais de dois milhões de acres de terras agrícolas desde 2010.
Isso é 10X mais do que Gates.
Por que tanto dinheiro institucional está de repente afluindo para uma classe de ativos historicamente ignorada e de baixo retorno?
Muitos analistas pensam que Wall Street está buscando essa tomada de terras pelo puro valor econômico da terra.
Mas há muito mais por trás disso.
Valor Econômico vs. Valor da Natureza
Deixe-me fazer uma pergunta que parece simples: Quanto vale um pedaço de terra?
Se você fosse um corretor de imóveis, provavelmente pensaria na economia da propriedade – que estruturas você poderia construir nela e como poderia cultivá-la ou utilizá-la de outra forma.
Então você usaria essa informação para projetar fluxos de caixa e fazer uma estimativa aproximada.
Mas o valor utilitário da terra é apenas parte do que ela realmente vale para a sociedade.
A própria terra e seu papel no ecossistema da natureza também têm valor intrínseco.
Por exemplo, um terreno na floresta pode ter vegetação que fornece ar e água frescos. Pode abrigar a vida selvagem, capturar carbono e realizar outros “serviços” que sustentam a vida.
Esses processos naturais não são considerados no preço de venda da terra porque não têm valor monetário. Nem tem havido um arcabouço legal para comercializá-los.
Até agora.
Empresas de Ativos Naturais
Em abril passado, a NYSE e o Intrinsic Exchange Group (IEG) introduziram um novo tipo de títulos e padrões contábeis projetados para financeirizar esses mesmos processos naturais.
Esta classe de ativos é chamada de Natural Asset Company (NAC).
E o que isso fará essencialmente é permitir que os proprietários de terras façam o IPO de suas propriedades com os recursos naturais que inerentemente vêm com elas.
“As NACs tentarão atribuir valor a serviços – como retenção de carbono, geração de água doce, controle de pragas, armazenamento de água subterrânea e prevenção de erosão – intrinsecamente fornecidos por recursos naturais. Para contabilizar o valor ecológico das NACs, o IEG desenvolveu uma metodologia contábil que complementará as demonstrações financeiras GAAP. A NYSE planeja registrar os padrões de listagem e as informações contábeis para as NACs junto à US Securities and Exchange Commission (SEC) no quarto trimestre de 2021, preparando o terreno para que o veículo, se aprovado pela SEC, esteja disponível já no próximo ano.”
O proprietário obterá capital para reinvestir nessa terra ou comprar mais. E os investidores, em troca, obterão uma parte dos direitos aos seus “serviços naturais” e quaisquer lucros que possam advir deles.
Aqui está o esquema em poucas palavras:
Em outras palavras, Wall Street pegará todos os processos naturais da natureza – coisas que sempre foram seu direito inerente por natureza – e os transformará em capital financeiro.
As maravilhas da mãe terra se tornarão um “serviço” do qual Wall Street obterá royalties.
Os recursos de uma oferta pública inicial (IPO) de uma NAC serão usados para gerenciar o ativo natural específico e potencialmente adquirir ativos naturais adicionais ou retornar valor aos proprietários.
E, caramba, há uma tonelada de dinheiro para saquear da natureza.
De acordo com o IEG, os ativos da natureza são estimados em mais de 4 quatrilhões de dólares globalmente. Isso é 4.000 trilhões de dólares – com 15 zeros: $4.000.000.000.000.000.
Isso é 8x mais do que todos os ativos econômicos do mundo combinados:
O Saque da Natureza em um Pacote de “Sustentabilidade”
Você pode estar se perguntando: como diabos eles farão isso funcionar com o público?
É simples. Eles usarão o alarmismo das “mudanças climáticas” da mesma forma que o usaram com sucesso para impulsionar o ESG (ambiental, social e governança).
E eles usarão essa narrativa testada pelo tempo para fazer você acreditar que é para o seu próprio bem.
Veja todas as promessas elevadas desta classe de ativos na apresentação agora removida do IEG. (cópia completa recuperada aqui):
“O IEG trabalha em consulta com os proprietários de ativos naturais para criar uma Natural Asset Company que gerencia uma ou mais parcelas de terra ou áreas marinhas. Essas empresas são tipicamente caracterizadas nas seguintes categorias gerais:
Áreas Naturais, protegendo e expandindo áreas de conservação existentes e paisagens intactas, incluindo a restauração de terras degradadas, para proteger a biodiversidade e a produção de serviços ecossistêmicos
Áreas de Trabalho, convertendo práticas agrícolas convencionais existentes em práticas regenerativas, que aumentam a saúde da terra e do ar e da água circundantes, proporcionam espaço para a natureza se expandir, aumentam as rendas agrícolas e melhoram o valor nutritivo dos alimentos.”
As NACs são anunciadas como uma forma criativa de capturar um valor intrínseco e não utilitário da natureza. Mas como você deriva valor de algo que é universalmente possuído por todos?
Bem, você não deriva.
Se você aprofundar, os princípios contábeis do IEG para investidores afirmam que a lucratividade/fluxos de caixa de ativos naturais são o principal indicador das avaliações das NACs:
“À medida que o ativo natural prospera, fornecendo um fluxo constante ou crescente de serviços ecossistêmicos, o patrimônio líquido da empresa deve valorizar-se correspondentemente, proporcionando retornos de investimento. Acionistas e investidores na empresa, através de ofertas secundárias, podem obter lucros vendendo ações. Essas vendas podem ser medidas para refletir o aumento no valor de capital da ação, aproximadamente em linha com sua lucratividade, criando fluxo de caixa com base na saúde da empresa e seus ativos.”
Isso está obviamente em conflito direto com a conservação da natureza.
SE você investir na conservação da natureza, não poderá extrair tanto dela. Ou, se o fizer, terá que fazê-lo de forma mais sustentável, o que significa que suas margens serão afetadas.
E vice-versa.
Se você busca maximizar o fluxo de caixa de um pedaço de terra, terá que extrair o máximo de recursos possível. E isso obviamente virá às custas da conservação.
Mais uma vez, não tenho todas as respostas para as mudanças climáticas e como elas devem ser abordadas – se é que devem ser.
Mas posso apostar minha vida em uma coisa: o que quer que Wall Street esteja tramando, eles definitivamente não estão fazendo isso pelo meio ambiente, nem pelas pessoas.
O único e exclusivo motivo deles é ganhar o máximo de dinheiro possível.
Sempre foi assim. E todos os esforços de sustentabilidade que Wall Street tem impulsionado até agora não provaram o contrário.
Lembra da febre ESG durante a pandemia?
Acontece que tudo foi apenas uma grande campanha de greenwashing para atrair capital para seus clientes de banco de investimento.
Via The New York Times:
“Ao contrário do espírito do investimento ESG (e provavelmente desconhecido pela maioria dos investidores), as principais agências de classificação não estão avaliando as empresas com base em seu grau de responsabilidade ambiental ou social. Em vez disso, elas estão medindo o quanto os fatores ESG, como as emissões de carbono, podem prejudicar o desempenho financeiro das empresas.
Responsabilidade corporativa e risco financeiro, no entanto, não são a mesma coisa. De fato, podem ser diametralmente opostos.
A McDonald’s, por exemplo, recebeu um upgrade em sua classificação ESG no ano passado pela MSCI… Mas as e missões de gases de efeito estufa das operações e da cadeia de suprimentos da McDonald’s, que é uma das maiores compradoras de carne bovina do mundo,
Este dificilmente é um caso isolado. De acordo com uma **análise** recente da Bloomberg de 155 upgrades de classificação, apenas um citou uma redução nas emissões como fator.”
E enquanto essas empresas desfrutam de bilhões de dólares extras em capital, são as pessoas que têm que pagar pelas consequências. (Escrevi sobre como tudo começou em “Green Economy is Gasping for Dirty Fuels.”)
As NACs serão diferentes?
Wall Street está fazendo isso por pura boa vontade?
Você me diz.
Eles Serão Donos de Tudo. Literalmente.
Se você tem acompanhado esta Carta, notará um padrão surpreendentemente óbvio.
Primeiro, Wall Street assumiu silenciosamente a América corporativa – ou seja, bens e serviços que compramos todos os dias.
Então eles financeirizaram a habitação com REITs e as concessionárias que as alimentam.
E agora eles encontraram seu próximo terreno de alimentação…
… MÃE NATUREZA.
Em breve, Wall Street será literalmente dona de tudo o que você depende para viver.
Enquanto isso, você não terá nada e será feliz – exatamente como o World Economic Forum lhe disse.
Esteja ciente e compartilhe isso com seus amigos e colegas que são suficientemente mente aberta… caso contrário, sua próxima viagem de acampamento pode vir com uma taxa extra por aquele ar fresco da montanha.
Faturado pela Blackrock.
Busque a verdade e esteja preparado,
Carlisle Kane
