Le valute digitali globali stanno arrivando. Non sono ancora arrivate in prima serata, ma è esattamente così che si diffonderanno: silenziosamente ma violentemente.
Se ti sei perso la nostra Lettera di questa settimana, assicurati di tornare indietro a leggerla – abbiamo esposto molti degli eventi accaduti negli ultimi mesi.
Sapendo questo, è una sorpresa che le banche centrali siano state i maggiori acquirenti d'oro negli ultimi anni?
Infatti, le banche centrali sono state costantemente acquirenti netti di oro dal 2010. In questo periodo, hanno accumulato più di 7.800 tonnellate d'oro e oltre un quarto di questo è stato acquistato solo negli ultimi due anni.
E, naturalmente, proprio come le CBDC, indovinate chi ha guidato la carica?
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La People's Bank of China ha riconquistato la sua posizione di maggiore acquirente singolo di oro.
Nel 2023, ha riportato un aumento di 225 tonnellate nelle sue riserve auree, segnando il più alto singolo anno di aggiunte riportate dal paese almeno dal 1977.
Ma non è solo la Cina.
Gli acquisti delle banche centrali hanno raggiunto livelli record nel 2022 e non hanno mostrato segni di rallentamento.
E i titoli minerari stanno iniziando a seguirli.
Dal 28 febbraio, il prezzo dell'oro è salito del 12%.
Nel frattempo, il VanEck Gold Miners ETF (GDX) è salito di quasi il 26%.
Nello stesso periodo, il VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) è salito di oltre il 31%.
L'S&P 500? Meno del 3%.
Come vi abbiamo detto molte volte, i minatori rappresentano una delle migliori leve per l'aumento del prezzo dell'oro – specialmente i junior.
Quando i prezzi dei metalli sono più alti, ciò porta a margini di profitto più elevati e a prezzi delle azioni più alti per i grandi attori.
Quando entrambi questi scenari si verificano insieme, i grandi vanno a fare acquisti.
È ora di fare acquisti
Le grandi compagnie minerarie spesso non si concentrano sulla realizzazione di scoperte – è troppo dispendioso in termini di tempo e troppo rischioso. Lasciano che lo facciano i piccoli.
Ma se i piccoli mostrano risultati promettenti, i grandi pagheranno volentieri – specialmente in tempi di prezzi e margini di profitto in aumento.
L'anno scorso, abbiamo avuto un esempio perfetto di questo.
Le scoperte minerarie sono la materia di cui sono fatti i sogni per gli investitori – specialmente gli investitori canadesi.
Queste scoperte hanno trasformato persone comuni in multimilionari e hanno creato alcuni dei più importanti miliardari del mondo.
Tuttavia, man mano che vengono fatte più scoperte, meno ce ne sono da trovare.
Infatti, la maggior parte delle scoperte significative è già stata fatta.
Ma è esattamente per questo che il mondo minerario impazzisce quando viene fatta una nuova scoperta.
Ed è esattamente quello che è successo lo scorso ottobre.
Una Nuova Grande Scoperta
Lo scorso ottobre, una piccola compagnia di esplorazione junior in Idaho, Hercules Silver (Hercules), ha annunciato di aver scoperto il primo significativo sistema di porfido cuprifero nello stato dell'Idaho.
I giacimenti di porfido cuprifero sono i più significativi giacimenti di rame al mondo, rappresentando oltre il 60% di tutto il rame estratto.
Sebbene il loro tenore sia relativamente basso, sono spesso massicci, con dimensioni che vanno da 100 milioni di tonnellate a 10 miliardi di tonnellate di minerale.
Questo perché, in questi sistemi, la mineralizzazione del rame può estendersi verticalmente per diversi chilometri oltre la base della miniera a cielo aperto primaria. Questa vasta scala verticale si traduce generalmente in vite utili delle miniere che si estendono per decenni.
Inoltre, le caratteristiche metallurgiche dei corpi minerari di porfido cuprifero li rendono adatti per un'estrazione di risorse su larga scala e conveniente.
Le caratteristiche metallurgiche, l'elevato tonnellaggio di roccia mineralizzata e la vita utile della miniera che spesso si estende per decenni, rendono i porfidi cupriferi estremamente attraenti per i grandi attori.
Quindi non dovrebbe sorprendere che meno di un mese dopo la scoperta di Hercules, Barrick Gold, uno dei maggiori produttori d'oro al mondo, abbia acquistato azioni Hercules per quasi 23,5 milioni di C$ a C$1,32 per azione.
Meno di due anni fa, avresti potuto acquistare azioni di Hercules per meno di $0,06 per azione.
L'anno scorso, dopo aver annunciato la scoperta e l'investimento di Barrick, le azioni di Hercules sono salite fino a $1,62 – un potenziale guadagno di oltre il 2845%!
Ora, non sono qui per parlarvi di qualcosa che è già successo, né sono qui per rinfacciarlo a coloro che potrebbero aver perso l'occasione.
Sono qui per dirvi un altro modo per potenzialmente capitalizzare su questa stessa scoperta.
Come?
Cluster di Porfido
Una delle regole più importanti per i porfidi cupriferi è che dove ce n'è uno, ce ne sono altri.
I sistemi di porfido cuprifero si trovano spesso in cluster o gruppi all'interno di specifiche regioni geologiche. Questi cluster possono contenere più corpi minerari individuali o giacimenti di porfido cuprifero, spesso in relativa vicinanza tra loro.
Questo raggruppamento evidenzia come processi geologici eccezionali abbiano influenzato regioni localizzate della litosfera durante la mineralizzazione, portando alla formazione di cluster geografici discreti che sono regolarmente spaziati e allineati all'interno di cinture parallele all'orogene.
Ad esempio, le Ande centrali sono note per la presenza di giganteschi giacimenti di porfido cuprifero di età simili che si raggruppano in questi cluster all'interno di cinture parallele all'orogene.
Non c'è da meravigliarsi che le più grandi compagnie minerarie del mondo, come Glencore e Freeport-McMoRan, siano lì.
Di conseguenza, gli sforzi di esplorazione si concentrano spesso su cluster o distretti noti di porfido cuprifero dove la probabilità di scoprire ulteriori giacimenti è maggiore.
Ora, non solo la scoperta del porfido cuprifero di Hercules sembra essere il primo porfido cuprifero su larga scala trovato in Idaho, ma si trova all'interno della stessa cintura orogenica Cordillerana dei porfidi delle Ande centrali.
In altre parole, proprio come i porfidi cupriferi nelle Ande, una scoperta significa che potrebbero essercene molti altri!
Naturalmente, potete scommettere che le compagnie minerarie si sono affrettate a rivendicare terreni nella stessa area di Hercules.
La maggior parte non ha ancora avuto successo.
Ma c'è una compagnia – una che molti di voi potrebbero già conoscere tramite la nostra newsletter – che ha lavorato attivamente in Idaho.
Infatti, insieme a Hercules, QUESTA compagnia era uno dei pochi altri operatori nella Contea di Washington, Idaho, al momento della scoperta.
Di conseguenza, il loro team tecnico aveva già una solida comprensione della geologia regionale.
Conoscevano il suo potenziale, e siamo stati i primi a fare rivendicazioni strategiche chiave, consolidando alcuni dei terreni più strategici in questa emergente cintura di rame.
Questa Compagnia è…
Nevgold Corp.
(TSX-V: NAU) (OTC: NAUFF) (FRANKFURT: 5E50)
Se non hai letto il nostro ultimo rapporto su questa compagnia, puoi farlo QUI.
NevGold Corp. (“NevGold” o la “Compagnia”) (TSXV:NAU) (OTCQX:NAUFF) (Frankfurt:5E50) ha appena annunciato di aver rivendicato circa 20 chilometri quadrati contigui ai diritti minerari detenuti da Hercules Silver Corp., i proprietari della scoperta del porfido cuprifero di Hercules.
Nevgold lo chiama il Progetto Rame Zeus (“Zeus” o il “Progetto”) – un nome appropriato.
Zeus si trova a 120 km a nord-ovest di Boise, Idaho, a 40 km a nord-ovest del progetto aurifero Nutmeg Mountain di NevGold (scopri di più qui), e a circa 20 chilometri a sud-ovest della scoperta del porfido cuprifero di Hercules.
L'area dispone di una solida infrastruttura stradale, idrica ed energetica, con numerose fonti di energia e acqua nelle vicinanze e una vasta rete di strade di accesso che conducono al Progetto.
La recente rivendicazione copre alcuni dei terreni più promettenti nel Trend del Rame Hercules.
Quanto promettente?
Basta chiedere a Hercules.
Il 2 ottobre 2023, Hercules ha stipulato un accordo di opzione di leasing per acquisire il Progetto Minerale, che si trova a soli 14 miglia a sud-ovest della loro proprietà principale.
Tramite Hercules Silver:
“Chris Paul, CEO e Direttore della Compagnia, ha osservato: “
Ora date un'occhiata a ciò che Nevgold è riuscita a rivendicare, rappresentato dal contorno giallo:
La mappatura geologica compilata dallo United States Geological Survey indica che il Progetto Zeus è sottostante alla stessa geologia incontrata nel Progetto Hercules.
Infatti, durante la recente campagna di rivendicazione, i geologi di Nevgold hanno incontrato numerosi esempi di mineralizzazione di rame e di firme di alterazione di porfido cuprifero.
Come ha detto Derick Unger, VP Esplorazione di NevGold:
“La scoperta del porfido cuprifero di Hercules è una delle scoperte recenti più entusiasmanti negli Stati Uniti occidentali. Insieme a Hercules, NevGold era uno dei pochi altri operatori nella Contea di Washington, Idaho.
Dall'acquisizione di Nutmeg Mountain due anni fa, abbiamo stabilito solide infrastrutture e relazioni locali, costruendo al contempo una buona comprensione della geologia locale. Questo ci ha permesso di agire rapidamente per assicurarci alcuni dei terreni più promettenti sull'intero Hercules Copper Trend, che ha visto un aumento significativo nell'acquisizione di terreni e nell'attività di esplorazione dopo l'annuncio della scoperta di Hercules lo scorso ottobre.
Abbiamo dedicato molto tempo sul campo per completare il processo di rivendicazione, e il nostro team è stato incoraggiato dalle numerose indicazioni di un grande sistema di porfido cuprifero a Zeus. Il lavoro ora inizia a mirare alla parte migliore del sistema, mentre continuiamo anche a far progredire sistematicamente Nutmeg Mountain e Limousine Butte.”
Se Hercules sta puntando al Progetto Minerale (rappresentato dalle linee blu), potete scommettere che vedono del potenziale lì. E Nevgold ora lo circonda.
Un buon momento per i Junior
Non vedevamo i titoli minerari junior performare così bene da molto tempo. Con i minatori che guadagnano di più dai prezzi record dell'oro, non abbiamo dubbi che questo si tradurrà in ulteriori acquisizioni e investimenti da parte dei grandi attori.
E sia da una prospettiva macroeconomica che geopolitica, non c'è motivo di credere che il prezzo dell'oro non vedrà prezzi più alti.
Quando il mondo è passato da un sistema basato sull'oro a un sistema fiat completo, il prezzo dell'oro è salito da $35/oz a quasi $650/oz (non aggiustato per l'inflazione) in meno di dieci anni.
Questo è un guadagno di oltre il 1740%.
L'ultimo mese ci ha già mostrato che i titoli auriferi junior superano significativamente il prezzo dell'oro.
Cosa succederà quando il mondo passerà dal fiat alle CBDC?
Nevgold Corp.
Simbolo di negoziazione canadese: NAU
Simbolo di negoziazione USA: NAUFF
Simbolo di negoziazione tedesco: 5E50
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