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Ci sono così tanti motivi per possedere azioni d'oro e d'argento in questo momento.
Con molte delle azioni minerarie d'oro e d'argento che hanno sofferto ultimamente, non c'è mai stato un momento migliore per investire.
Lo dico con forza da qualche settimana e lo scorso venerdì i segnali rialzisti sono arrivati con impeto.
I futures sull'oro sono saliti di quasi il 4% venerdì, registrando il loro più grande aumento in una singola sessione da agosto. L'India, uno dei maggiori acquirenti mondiali di oro, ha visto i prezzi dell'oro superare il massimo storico di Rs 30.000 per 10 grammi – mostrandoci un altro esempio del potere d'acquisto dell'oro contro le valute mondiali in indebolimento.
Secondo l'ultimo rapporto della U.S. Mint, le vendite di monete d'oro e d'argento da investimento sono rimbalzate fortemente a maggio.
Sospetto che l'oro sia ora tornato in un forte trend rialzista e vedremo presto l'oro di nuovo sopra i $1650, poi $1700 molto a breve. Il rapporto sui salari non agricoli di maggio è stato meno della metà di quanto la maggior parte degli economisti si aspettasse, mostrando una creazione di soli 69.000 nuovi posti di lavoro, un dato sorprendentemente debole. L'indice dei responsabili degli acquisti di Chicago ha anche mancato le aspettative in modo drammatico, scendendo a 52.7 il mese scorso; le aspettative erano un aumento da 56.2 a 56.8.
Questo, insieme ai continui inciampi economici mondiali, ha fatto crollare le azioni globali. Tutti gli indici azionari asiatici hanno chiuso in ribasso e gli indici europei sono crollati pesantemente, con il DAX tedesco che è sceso del 3.35 percento per chiudere la settimana.
L'S&P 500 ha chiuso al di sotto della sua media mobile a 200 giorni per la prima volta nel 2012, scendendo di oltre il 2%, mentre il Dow è sceso in territorio negativo per l'anno con un calo di quasi 275 punti.
Un paio di settimane fa nella mia Lettera, “ Cosa sto per comprare” ho detto che il ribasso per le azioni era evidente e ho affermato con forza che quando gli altri settori inizieranno a fallire, gli investitori si getteranno sul settore dei metalli preziosi. Se ti sei perso quella Lettera, ti suggerisco vivamente di leggerla Cliccando Qui.
Perché? Perché ho sottolineato con forza che mentre il mercato azionario aveva più spazio per salire (cosa che ha fatto), alla fine sarebbe crollato (cosa che è successa). Ho anche sottolineato con forza che era il momento di acquistare azioni di metalli preziosi quando ciò accadeva. Se hai seguito la Lettera, non solo ti saresti protetto dal calo del mercato complessivo, ma avresti potuto raccogliere i guadagni a breve termine delle azioni d'oro e d'argento.
Sottolineo questi punti non per dirti che avevo ragione, quando tanti altri si sbagliavano. Sottolineo questi punti perché c'è ancora molto spazio per il profitto nel settore dell'oro e dell'argento, mentre pericoli si profilano per gli altri settori.
Il mercato azionario potrebbe rimbalzare dal minimo di venerdì, ma questo non segnalerà una chiara inversione. Il vero minimo a breve termine si troverebbe solo se venisse annunciato un altro round di QE, o se la situazione greca fosse risolta. E sottolineo che sarebbe un minimo a breve termine.
Dove gli altri falliscono Gli altri settori stanno ora fallendo (perché qualcuno dovrebbe comprare Facebook al suo prezzo di IPO è al di là della mia comprensione.\
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Di conseguenza, le azioni mondiali di metalli preziosi sono salite drasticamente, poiché gli investitori intelligenti hanno lasciato i settori in fallimento per le azioni di metalli preziosi ( vedi Cosa sto per comprare).
Barrick Gold è salita di oltre il 7 percento, Goldcorp di oltre l'8 percento, Newmont Mining di oltre il 6% percento e Agnico-Eagle Mines di oltre il 9 percento. L'indice Market Vectors Gold Miners (GDX) è salito del 6.4% mentre l'indice Market Vectors Junior Gold (GDXJ) è salito di quasi il 7%. MAG Silver (TSX: MAG) (NYSE.A: MVG), una delle mie migliori scelte per l'argento, è salita di oltre il 10% anche sul lato americano delle negoziazioni. Tutto questo è successo in un solo giorno.
Ancora a buon mercato Anche così, le azioni di molti metalli preziosi rimangono a buon mercato.
L'ultima volta che le azioni erano così a buon mercato, sono salite ben oltre il 250%.
Con i mercati chiaramente in ipervenduto, lo slancio al rialzo da qualsiasi nuovo acquisto farà schizzare queste azioni molto più in alto. Venerdì ci ha già mostrato la natura violenta dei rialzi in queste azioni in ipervenduto. Mentre l'oro e l'argento sono saliti rispettivamente del 4 e 3%, le azioni di molti minatori ed esploratori sono salite di quasi il 10%.
È tempo che le azioni dei metalli preziosi raggiungano il prezzo dei metalli preziosi?
Un Mercato in Ipervenduto
Quando l'oro sale, le azioni dell'oro generalmente salgono di pari passo. Questa è stata la mentalità storica. È stato così nel 2009 e nel 2010.
Ma l'anno scorso abbiamo assistito a una significativa discordanza tra i due.
Mentre i prezzi dell'oro hanno continuato a salire nel 2011 guadagnando oltre il 10%, le azioni dell'oro hanno fatto esattamente il contrario, scendendo di oltre il 10%. La tendenza è continuata quest'anno, tranne che il divario tra i due si è ampliato a livelli quasi storici.
Ciò significa che il potenziale di rialzo per le azioni d'oro supera chiaramente il rischio di ribasso.
Una Svolta Importante degli Eventi
Le azioni dell'oro stanno finalmente iniziando a sovraperformare il metallo stesso. Il GDX, che ho incoraggiato i lettori a considerare, è salito del 15% nelle ultime due settimane, anche se i prezzi spot dell'oro hanno guadagnato solo il 2.5% ( vedi Cosa sto per comprare, sezione: È ora di razionalizzare.)
Questo è un segnale importante.
Gli acquisti all'interno del settore stanno avvenendo con grandi volumi, indicando che i principali investitori stanno iniziando a entrare nel settore in ipervenduto con un supporto significativo.
Questo è in netto contrasto con il mercato azionario complessivo che quest'anno è salito con poco volume e supporto (l'ho spiegato in una lettera precedente.) Ciò significa che se il mercato azionario crolla, crollerà velocemente. Al contrario, se le azioni dell'oro salgono con volumi elevati, saliranno velocemente e si manterranno.
QE3 al salvataggio?
Il potenziale annuncio del QE3 è un fattore scatenante del mercato azionario molto frainteso. I trader si aspettano che il QE dia una spinta ai mercati, ma in realtà offre agli investitori solo un'opportunità di trading a breve termine.
Con la recente pubblicazione di dati economici negativi negli Stati Uniti e i continui disastri finanziari europei, l'idea del QE3 sta diventando più prominente.
Ma prima di andare a investire in altri settori basandoti su questa previsione, chiediti se l'ultimo QE ha davvero messo le economie mondiali in una posizione migliore? Stiamo sostenendo qualche tipo di crescita reale? Le economie mondiali sono in una posizione migliore?
Nulla è cambiato dall'ultimo QE, tranne che i paesi più forti e grandi del mondo sono ora più indebitati con una base monetaria massicciamente espansa. Quindi il QE renderà il mondo un posto migliore
e farà salire le azioni a nuovi massimi? Ne dubito.
Ma c'è una cosa che so che il QE3 farà.
Approfitta del QE3
Farà esattamente ciò che i precedenti QE hanno già fatto: Aumentare la base monetaria causando il deprezzamento monetario, aumentare i livelli di debito mondiale e ottenere poca o nessuna crescita. Ci scaverà in un buco finanziario più grande da cui non usciremo mai. Tutto questo significa una cosa è certa: Il potere d'acquisto dell'oro contro il dollaro aumenterà.
Il collasso simultaneo in corso dei sistemi bancari e delle economie dell'Eurozona è il fattore scatenante più ovvio per la prossima fase della crisi finanziaria. Ecco perché le nazioni del G8 hanno già promesso più denaro per prevenire ulteriori disastri. Non funzionerà.
Mentre la fiducia nella moneta cartacea evapora, aspettatevi che l'oro salga vertiginosamente, poiché gli investitori si riversano nell'unica valuta che i governi non possono svalutare: l'oro.
Sottolineo che questa opportunità di investire in azioni minerarie d'oro sottovalutate è un evento raro in un mercato rialzista dell'oro che non dovrebbe essere trascurato.
Alla prossima settimana,
Ivan Lo
Equedia Weekly
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