Calibre riceve un upgrade da SPEC Buy a BUY con un target price più elevato
Gli investitori rivalutano con fiducia le azioni
La premessa iniziale per la vendita delle miniere operative di B2 Gold in Nicaragua a Calibre Mining Corp. (TSX: CXB e OTCQX: CXBMF) era quella di offrire a un team di gestione operativa esperto l'opportunità di sbloccare valore implementando una strategia volta ad aumentare la produzione e a incrementare organicamente le riserve.
I recenti dati di produzione trimestrale di CXB dimostrano chiaramente che questo processo è ben avviato.
Ad esempio, Canaccord Genuity, una banca d'investimento globale full-service specializzata in società in crescita, ha recentemente riportato:
“Il Q1/20 ha dimostrato che il trasporto su camion del minerale da Pavon all'impianto di Libertad funziona nella pratica e che l'impianto di Libertad è sufficientemente flessibile per gestire diversi tipi e fonti di minerale. Ha inoltre dimostrato che una strategia di spedizione più integrata del minerale da El Limon a La Libertad potrebbe incrementare la produzione consolidata in futuro.”
E:
“Stiamo alzando il nostro rating a BUY da SPEC BUY a causa della solida produzione e della crescita della cassa nel Q1. Stiamo inoltre aumentando il nostro target a C$1.90 dal precedente target price di C$1.50 per Calibre Mining a seguito degli aggiustamenti alle nostre stime finanziarie per il Q1/20 che incorporano i risultati di produzione preliminari rilasciati.”
Va a merito del gruppo operativo l'aver raggiunto due traguardi significativi in modo progressivo.
Lo Step 1 ha comportato una transizione senza intoppi nel passaggio di consegne operative da B2 Gold a CXB.
Lo Step 2, appena completato, dimostra che la produzione potrebbe essere espansa impiegando l'approccio “Hub & Spoke” per i giacimenti auriferi satelliti.
Gli investitori ricorderanno un'altra operazione aurifera “Hub & Spoke” nel Canada orientale, Atlantic Gold. La società è stata acquisita dall'australiana St. Barbara per C$802 million nel 2019. Questa acquisizione ha dimostrato che i giacimenti auriferi “Hub & Spoke”, una volta dimostrata la loro efficacia operativa, sono entrati nel radar come potenziali target per le società aurifere mid-cap intenzionate a far crescere le proprie attività.
E quindi cosa ci aspetta per CXB?
Il management è pienamente impegnato nell'attuare una ripartenza completa non appena le condizioni lo consentiranno.
Nel frattempo, CXB sta portando avanti gli studi tecnici, i programmi di investimento sociale e le attività di permitting presso il Pavon Project.
Prima della sospensione delle operazioni, CXB ha dimostrato una buona continuità di una nuova risorsa ad alto tenore a Panteon, parte del giacimento aurifero di El Limon.
Diversi fori di trivellazione vicino alla superficie hanno mostrato ottimi tenori di oro. Una ripresa dell'attività nella miniera includerebbe senza dubbio una ripresa delle perforazioni.
Le premesse per un ulteriore successo ci sono tutte e gli investitori stanno iniziando ad accorgersene.
Se vi siete persi il nostro report originale su CXB, potete trovarlo qui: Calibre Mining: The Billion-Dollar Buyout Team is Back
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