Chers lecteurs,
La guerre des devises mondiales s'intensifie. Bien que nous n'ayons aucune idée de qui va gagner, nous savons déjà qui va perdre : Tout le monde.
J'ai écrit une lettre la semaine dernière intitulée, « Au Bord de la Guerre – Pourquoi Vous Devriez Avoir Peur.» Alors que la plupart d'entre vous ont été choqués, mais reconnaissants, de ce que j'ai partagé, un lecteur était extrêmement contrarié :
« ARRÊTEZ DE PROPAGER DES CONNERIES ALARMISTES\
Tout d'abord, je tiens à préciser que tout ce que j'écris provient de sources d'information réputées. Deuxièmement, je n'invente jamais rien – bien que mon opinion soit forte, elle est toujours étayée par des faits et des nouvelles. Troisièmement, mon travail est de présenter aux lecteurs des idées d'investissement qui visent non seulement à protéger leur patrimoine, mais aussi à leur donner l'opportunité de gagner beaucoup d'argent. La seule façon d'y parvenir est de montrer à mes lecteurs pourquoi j'investis de la manière dont je le fais.
La Lettre Hebdomadaire Equedia est passée de quelques centaines de lecteurs à valeur nette élevée à plus de 57 000\
*Le nombre est en fait bien supérieur à 75 000 abonnés, mais nous ne suivons pas ceux qui n'ouvrent pas notre Lettre
Equedia Weekly a grandi non seulement grâce aux entreprises prospères que nous présentons, ou aux rendements élevés que beaucoup d'entre elles nous ont montrés, mais parce que je n'ai pas peur de partager la vérité ; parce que j'écris pour éduquer, non pour discriminer.
Je l'ai déjà dit : Certaines de mes paroles pourraient non seulement vous choquer, mais aussi vous offenser – prenez donc tout avec un grain de sel.
Je n'essaie pas d'induire la peur, mais je pense que vous devriez avoir peur. Des choses se passent dans le monde qui sont bien au-delà de notre contrôle et nous ne sommes que des pions dans une immense partie d'échecs.
Vos économies sont en danger. Protégez-vous.
La Valeur d'un Dollar : Qui Contrôle l'Argent
Mes parents m'ont toujours appris à apprécier la valeur d'un dollar. Mais s'ils savaient où le dollar se dirigeait, m'auraient-ils dit la même chose ?
L'année dernière, le secrétaire au Trésor américain Timothy Geithner a déclaré :
« Notre politique a toujours été et sera toujours, du moins tant que j'occuperai ce poste, qu'un dollar fort est dans l'intérêt de notre pays, et nous n'adopterons jamais une stratégie visant à affaiblir notre monnaie pour obtenir un avantage économique au détriment de nos partenaires commerciaux. » – 26 avril 2011
Dites cela à la Chine. Dites cela au Brésil. Dites cela au monde. Puis dites cela à tous les citoyens américains.
Le dollar a de nouveau chuté la semaine dernière, tandis que la monnaie de son plus grand concurrent, la Chine, a réalisé ses plus fortes hausses de l'année en septembre.
Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Cela ne signifie pas que la Chine est en croissance ou que les États-Unis perdent. Cela ne signifie pas que la Chine a une économie plus forte et cela ne signifie pas que les États-Unis sont plus mal lotis. Cela signifie que la guerre des devises bat son plein et que les États-Unis – croyez-le ou non – sont en train de gagner ( voir L'Assassinat).
Malgré l'apparence d'une économie en croissance et d'une croissance massive en Chine, un effondrement soudain est tout à fait possible et pourrait être causé par l'inflation, la hausse du chômage et une potentielle bulle immobilière.
Maintenir la valeur réelle de ses réserves est l'une des clés de la Chine pour maintenir le contrôle social interne.
Les Chinois ont déjà averti les États-Unis qu'ils ne toléreraient pas l'inflation du dollar et prendraient des contre-mesures pour éviter une perte de richesse. Mais pensez-vous que les États-Unis s'en soucient ?
Chine
Septembre a marqué la plus forte hausse du yuan de l'année ; il est maintenant à son niveau le plus élevé depuis 1993.
Comme je l'ai déjà dit, plus la valeur de votre monnaie est faible, plus vous attirez d'exportations. Inversement, plus la valeur de votre monnaie est élevée, moins vous attirez d'exportations. C'est la base d'une guerre des devises.
Par le biais de l'assouplissement quantitatif (QE), les États-Unis ont effectivement dévalué leur propre monnaie en augmentant leur masse monétaire, imposant ainsi l'inflation à la Chine.
La Chine détient la majorité de ses avoirs étrangers en titres libellés en dollars américains. Cela signifie que lorsque les États-Unis impriment, la Chine doit imprimer pour empêcher son yuan de s'apprécier. Elle doit imprimer et gonfler sa masse monétaire en même temps que les États-Unis, ou subir une appréciation de son yuan qui entraînerait une baisse des exportations.
Pour les États-Unis, une économie subissant des pressions déflationnistes, l'impression et l'inflation ne font qu'équilibrer les ramifications de l'impression à court terme.
Pour la Chine, une économie en croissance continue, l'impression et l'inflation sont désastreuses.
Pour une explication plus détaillée, voir L'Or de l'Amérique Anéanti.
L'Arme du QE à l'Œuvre
Le QE des États-Unis est une arme dans cette guerre des devises qui fonctionne clairement. Il ne détruit pas seulement notre richesse, il tue l'économie de la Chine.
L'indice PMI (indice des directeurs d'achat) HSBC montre que le secteur manufacturier chinois s'est contracté pour le 11e mois consécutif. Les nouvelles commandes à l'exportation ont diminué en septembre au rythme le plus rapide en 42 mois et l'activité d'achat dans le secteur manufacturier a chuté pour le cinquième mois consécutif.
La production industrielle chinoise a augmenté de 8,9 % en août par rapport à l'année précédente, le rythme le plus faible depuis mai 2009, contre une hausse de 13,5 % en août 2011.
L'effet de l'arme du QE a également été confirmé par la Banque de Chine et la Banque de Corée.
Voici un extrait du WSJ :
Des responsables des banques centrales chinoise et sud-coréenne ont critiqué les dernières mesures d'assouplissement de la Réserve fédérale américaine et ont plaidé pour une réduction de la dépendance de l'Asie vis-à-vis du dollar américain.
Les commentaires de jeudi, lors d'un séminaire conjoint à Pékin des deux banques centrales, sont l'indication la plus claire à ce jour d'une réaction croissante en Asie contre la politique monétaire américaine, suggérant qu'elle pourrait accélérer la recherche d'alternatives au dollar comme principale monnaie mondiale.
« L'augmentation de la liquidité mondiale pourrait entraîner des afflux rapides de capitaux vers les marchés émergents, y compris la Corée du Sud et la Chine, et faire grimper les prix mondiaux des matières premières », a déclaré le gouverneur de la Banque de Corée, Kim Choong-soo.
« Par conséquent, la Corée et la Chine doivent faire des efforts concertés pour minimiser l'effet de débordement négatif découlant des politiques monétaires des nations avancées. »
La dernière série d'assouplissements des États-Unis augmentera les pressions inflationnistes pour les économies de marché émergentes, a déclaré M. Chen. Cela contribue à un dilemme de politique monétaire pour les autorités chinoises, a-t-il ajouté.
Alors que les marchés ont cherché des signes d'une action plus énergique de la part des dirigeants chinois pour relancer la croissance, certains responsables attribuent la prudence du gouvernement aux craintes de raviver l'inflation.
La guerre des devises bat son plein et bientôt les médias n'auront d'autre choix que de la mettre sous les feux de la rampe.
Au final, il y aura des gagnants et des perdants.
Les Américains qui sont des épargnants prudents et ceux qui vivent avec des pensions, dont les rendements fixes sont excessivement dévalués par l'inflation, seront du côté des perdants. Les gagnants sont ceux qui se protègent contre l'inflation en utilisant l'effet de levier et des actifs tangibles tels que l'or, l'argent, l'immobilier et l'art.
Un Mauvais Mois pour l'Or
Septembre est terminé et nous entrons maintenant dans un mois où l'or n'a traditionnellement pas aussi bien performé. Nous avons vu les prix de l'or et de l'argent augmenter au cours des dernières semaines, il ne me choquerait donc pas de voir un repli. Octobre est aussi généralement un mois plus volatile pour l'or et les actions.
Gardez à l'esprit que les achats des banques centrales, la demande des investisseurs et les grèves minières en Afrique (100 000 mineurs et travailleurs des transports en grève en Afrique du Sud) pourraient entraîner des contraintes d'approvisionnement et faire monter l'or, même dans un mois où l'or a souvent baissé.
Si les prix de l'or suivaient les tendances historiques d'octobre, parallèlement aux actions, cela représenterait une excellente opportunité d'achat. Au cours des 40 dernières années, novembre a généralement été l'un des meilleurs mois pour l'or, juste après septembre.
Cependant, au cours de la dernière décennie, comme le montre le graphique ci-dessus, novembre a été le mois le plus performant.
Au cours du dernier mois, nous avons vu les actions aurifères et argentifères surperformer significativement leurs homologues métalliques. Cette tendance devrait se poursuivre. Les replis en octobre représentent une opportunité d'achat majeure dans le secteur – surtout si l'or suit la même tendance que celle des 10 dernières années.
Dans les prochaines semaines, je rendrai visite à divers sites miniers pour rechercher d'autres actions aurifères et argentifères gagnantes.
Surveillez le Trône
Les élections américaines approchent et tout le monde observera qui montera sur le trône.
Certains diront que les démocrates sont meilleurs pour le marché boursier (comme le montrent les données historiques). D'autres diront que les Républicains sont meilleurs pour l'économie. Les données historiques suggèrent que le marché boursier se comporte mieux sous un gouvernement divisé, lorsque le parti qui contrôle la Maison Blanche diffère du parti majoritaire au Congrès. En fait, il semble que ce soit le mieux pour Wall Street lorsque nous avons un président démocrate avec un contrepoids d'un Congrès dirigé par le GOP ; il suffit de regarder les quatre dernières années.
Si le Dow est en hausse dans les deux mois précédant l'élection, le titulaire l'emporte presque toujours.
Si Obama gagne, vous pouvez parier que Helicopter Ben Bernanke se verra accorder un autre mandat à la tête de la Federal Reserve.
Je doute que Romney gagne. Même s'il le fait, et que Bernanke est parti, rien n'arrêtera la planche à billets. Une fois que Romney sera assis et ouvrira les livres, il réalisera qu'il est foutu.
Que l'argent pleuve.
Beaucoup d'experts peuvent vous dire de rester sur la touche, mais vous ne gagnez pas d'argent en restant là – surtout si les prix augmentent et que vos dollars diminuent.
«
Baron Nathan Meyer Rothschild
Savez-vous qui contrôle la masse monétaire américaine ?
À la semaine prochaine,
Ivan Lo
Equedia Weekly
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