Au cours des dernières semaines, nous avons parlé du processus d'extraction minière et des études de faisabilité minière pour nous aider à mieux comprendre les bases de l'investissement dans les entreprises basées sur les ressources. Suite à la lettre d'information de la semaine dernière sur les faisabilités minières, j'avais dit que nous approfondirions les principes de ces études.
Mais cette semaine, je passe outre car je veux attirer votre attention sur une opportunité incroyable qui commence lentement, mais rapidement, à se manifester.
Nous savons tous que le monde commence à douter du US dollar. Nous avons tous entendu les rumeurs de discussions entre nations puissantes pour retirer le US dollar en tant que monnaie principale pour le commerce du pétrole. Nous savons que l'inflation suivra inévitablement.
Mais il existe une preuve choquante que même les États-Unis commencent à douter du Dollar.
Une nouvelle monnaie mondiale
Caché des médias au cours des dernières semaines, le U.S. Treasury a liquidé des milliards de U.S. dollars et les a échangés contre une monnaie spéciale dont vous n'avez peut-être JAMAIS entendu parler – la même monnaie que la Chine, la Russie, les pays du Golfe producteurs de pétrole, l'ONU, le IMF (International Monetary Fund), la World Bank, et bien d'autres ont déjà suggéré de remplacer le billet vert comme principale monnaie de réserve mondiale.
Il s'agit des Droits de Tirage Spéciaux (SDR).
Le SDR est un actif de réserve international, créé par le IMF en 1969 pour compléter les réserves officielles de ses pays membres. Sa valeur est basée sur un panier de quatre grandes devises internationales (actuellement le U.S. dollar, l'Euro, le Japanese Yen et la British pound), et les SDR peuvent être échangés contre des devises librement utilisables.
L'allocation générale de SDR est entrée en vigueur le 28 août 2009 et une allocation spéciale a eu lieu le 9 septembre 2009, ce qui a augmenté le montant des SDR de 21,4 milliards de SDR à 204,1 milliards de SDR (actuellement équivalent à environ 317 milliards de dollars). Et devinez qui en a pris une grande partie ?
Les avoirs actuels en SDR du U.S. Treasury représentent désormais près de 30% des réserves totales de devises étrangères des États-Unis.
Nous ne vous disons pas d'aller acquérir cette monnaie – vous ne le pouvez pas.
Mais c'est un signe clair que le gouvernement américain prend des mesures pour se couvrir contre la chute de son propre Dollar.
Et s'il y a un jour un véritable changement dans la domination de la monnaie de réserve par les États-Unis (ce dont beaucoup de personnes influentes discutent), cela ferait chuter la valeur du U.S. dollar. Combiné aux problèmes inflationnistes dont tout le monde parle, nous pourrions voir le U.S. dollar atteindre des niveaux historiquement bas.
La dette nationale des États-Unis dépasse les 12 000 milliards de dollars – environ 40 000 dollars par citoyen – et n'inclut pas d'autres obligations financières futures, comme la Social Security et les soins de santé parrainés par le gouvernement sous le régime d'Obama. Les analystes estiment que ces obligations futures pourraient coûter aux États-Unis jusqu'à 100 000 milliards de dollars !
Avec un déficit budgétaire explosif et un crédit qui s'amenuise, le gouvernement fédéral sera contraint de créer une pléthore de nouveaux U.S. dollars pour aider à financer le pays et à rembourser sa dette.
Bien que ce dilemme inflationniste ne se soit pas encore produit, les plus intelligents et les plus riches savent tous que cela finira par arriver – y compris les États-Unis. Avant que cela ne se produise, nous devons nous préparer à la hausse sur les bons marchés.
Heureusement, il reste encore du temps avant que cette forte période inflationniste ne commence à avoir un effet négatif sur le dollar. C'est une bonne nouvelle pour nous car cela nous donne suffisamment de temps pour nous préparer au choc.
L'un des meilleurs moyens de se couvrir contre la chute du U.S. dollar et l'inflation est, bien sûr, d'investir dans les métaux précieux tels que l'or et l'argent. D'autres matières premières – telles que les énergies, les céréales, les produits agricoles et les viandes – se comportent également bien en période de chute du U.S. dollar.
Il existe de nombreuses façons simples d'investir dans ces matières premières, notamment les ETFs, les stocks, les futures et les options. L'exposition à d'autres devises étrangères, telles que l'Euro et le Japanese Yen, peut également constituer une bonne couverture contre un dollar en dévaluation.
Pour nous, nous préférons nous en tenir aux actions juniors de ressources.
Elles ont la capacité de profiter indirectement de la hausse des prix des matières premières et ont la capacité, à tout moment, de vous offrir un rendement significatif sur votre investissement – plus que l'achat de bullion ou d'ETFs eux-mêmes.
Les gouvernements, les banques centrales et les groupes d'investissement les plus puissants du monde continuent d'accumuler leurs réserves d'or en prévision d'une forte hausse des prix. Au cours des dernières semaines, nos boîtes de réception ont été inondées de commentaires et de suggestions nous demandant de nous concentrer davantage sur l'or et les éditoriaux des sociétés aurifères.
Il n'est pas surprenant que l'or soit devenu le sujet le plus brûlant en 2009. La semaine prochaine, nous parlerons des raisons pour lesquelles il retient l'attention de tous et comment nous pouvons profiter de cette opportunité apparente.
À la semaine prochaine…
