Les monnaies numériques mondiales arrivent. Elles n'ont pas encore atteint les feux de la rampe, mais c'est exactement comme cela qu'elles se déploieront – discrètement mais violemment.
Si vous avez manqué notre Lettre cette semaine, assurez-vous de revenir en arrière et de la lire – nous y avons exposé de nombreux événements survenus au cours des derniers mois.
Sachant cela, est-il surprenant que les banques centrales aient été les plus grands acheteurs d'or ces dernières années ?
En fait, les banques centrales ont constamment été des acheteurs nets d'or depuis 2010. Au cours de cette période, elles ont accumulé plus de 7 800 tonnes d'or, et plus d'un quart de cette quantité a été acheté au cours des deux dernières années seulement.
Et, bien sûr, tout comme les MNBC, devinez qui a mené la charge ?
Suivez le guide
La Banque populaire de Chine a retrouvé sa position de plus grand acheteur d'or unique.
En 2023, elle a déclaré une augmentation de 225 tonnes de ses réserves d'or, marquant la plus forte augmentation annuelle déclarée par le pays depuis au moins 1977.
Mais il n'y a pas que la Chine.
Les achats des banques centrales ont atteint des sommets en 2022 et ne montrent aucun signe de ralentissement.
Et les actions minières commencent à suivre.
Depuis le 28 février, le prix de l'or a grimpé de 12 %.
Pendant ce temps, le VanEck Gold Miners ETF (GDX) a grimpé de près de 26 %.
Pendant cette même période, le VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) a grimpé de plus de 31 %.
Le S&P 500 ? Moins de 3 %.
Comme nous vous l'avons dit à maintes reprises, les mineurs représentent l'un des meilleurs leviers pour la hausse du prix de l'or – en particulier les juniors.
Lorsque les prix des métaux sont plus élevés, cela entraîne des marges bénéficiaires plus élevées et des prix d'actions plus élevés pour les grands acteurs.
Lorsque ces deux scénarios se déroulent ensemble, les grands acteurs font leurs emplettes.
Il est temps de faire des emplettes
Les grandes sociétés minières ne se concentrent pas souvent sur les découvertes – c'est trop long et trop risqué. Elles laissent les petites entreprises s'en charger.
Mais si les petites entreprises montrent des résultats prometteurs, les grands acteurs paieront volontiers – surtout en période de hausse des prix et des marges bénéficiaires.
L'année dernière, nous en avons eu un parfait exemple.
Les découvertes minières sont le rêve des investisseurs – en particulier des investisseurs canadiens.
Ces découvertes ont transformé des gens ordinaires en multimillionnaires et ont créé certains des milliardaires les plus éminents du monde.
Cependant, à mesure que de plus en plus de découvertes sont faites, il y en a de moins en moins à trouver.
En fait, la plupart des découvertes significatives ont déjà été faites.
Mais c'est exactement pourquoi le monde minier s'emballe lorsqu'une nouvelle découverte est faite.
Et c'est exactement ce qui s'est passé en octobre dernier.
Une nouvelle découverte majeure
En octobre dernier, une petite société d'exploration junior de l'Idaho, Hercules Silver (Hercules), a annoncé avoir découvert le premier système porphyrique de cuivre significatif dans l'État de l'Idaho.
Les gisements de porphyre cuprifère sont les gisements de cuivre les plus importants au monde, représentant plus de 60 % de tout le cuivre extrait.
Bien que leur teneur soit relativement faible, ils sont souvent massifs, allant de 100 millions de tonnes à 10 milliards de tonnes de minerai.
C'est parce que, dans ces systèmes, la minéralisation de cuivre peut s'étendre verticalement sur plusieurs kilomètres au-delà de la base de la fosse à ciel ouvert primaire. Cette vaste échelle verticale se traduit généralement par des durées de vie de mine s'étendant sur des décennies.
De plus, les caractéristiques métallurgiques des gisements de porphyre cuprifère les rendent adaptés à une extraction de ressources rentable et à grande échelle.
Les caractéristiques métallurgiques, le tonnage élevé de roche minéralisée et la durée de vie de la mine qui s'étend souvent sur des décennies, rendent les porphyres cuprifères extrêmement attrayants pour les grands acteurs.
Il n'est donc pas surprenant que moins d'un mois après la découverte de Hercules, Barrick Gold, l'un des plus grands producteurs d'or au monde, ait acheté pour près de 23,5 millions de dollars canadiens d'actions Hercules à 1,32 dollar canadien par action.
Il y a moins de deux ans, vous auriez pu acheter des actions Hercules pour moins de 0,06 $ par action.
L'année dernière, après l'annonce de la découverte et de l'investissement de Barrick, les actions Hercules ont grimpé jusqu'à 1,62 $ – un gain potentiel de plus de 2845 % !
Maintenant, je ne suis pas ici pour vous parler de quelque chose qui est déjà arrivé, ni pour vous le reprocher à ceux qui auraient pu manquer le coche.
Je suis ici pour vous montrer une autre façon de potentiellement capitaliser sur cette même découverte.
Comment ?
Clusters de porphyres
L'une des règles les plus importantes avec les porphyres cuprifères est que là où il y en a un, il y en a d'autres.
Les systèmes porphyriques de cuivre se trouvent souvent en clusters ou en groupes au sein de régions géologiques spécifiques. Ces clusters peuvent contenir plusieurs gisements ou dépôts individuels de porphyre cuprifère, souvent à proximité les uns des autres.
Ce regroupement met en évidence la façon dont des processus géologiques exceptionnels ont affecté des régions localisées de la lithosphère pendant la minéralisation, conduisant à la formation de clusters géographiques discrets qui sont régulièrement espacés et alignés au sein de ceintures parallèles à l'orogène.
Par exemple, les Andes centrales sont connues pour l'occurrence de gisements géants de porphyre cuprifère d'âges similaires qui se regroupent en ces clusters au sein de ceintures parallèles à l'orogène.
Il n'est pas étonnant que les plus grandes sociétés minières du monde, telles que Glencore et Freeport-McMoRan, y soient présentes.
En conséquence, les efforts d'exploration se concentrent souvent sur les clusters ou districts de porphyre cuprifère connus où la probabilité de découvrir des gisements supplémentaires est plus élevée.
Maintenant, non seulement la découverte du porphyre cuprifère de Hercules semble être le premier porphyre cuprifère à grande échelle trouvé en Idaho, mais elle se situe dans la même ceinture orogénique de la Cordillère que les porphyres des Andes centrales.
En d'autres termes, tout comme les porphyres cuprifères des Andes, une découverte signifie qu'il pourrait y en avoir beaucoup d'autres !
Bien sûr, vous pouvez parier que les sociétés minières se sont précipitées pour jalonner des terrains dans la même zone que Hercules.
La plupart n'ont pas encore réussi.
Mais il y a une entreprise – que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être déjà grâce à notre newsletter – qui travaille activement en Idaho.
En fait, avec Hercules, CETTE entreprise était l'un des seuls autres opérateurs dans le comté de Washington, Idaho, au moment de la découverte.
En conséquence, leur équipe technique avait déjà une solide compréhension de la géologie régionale.
Ils connaissaient son potentiel, et nous avons été les premiers à faire des revendications stratégiques clés tout en consolidant certains des terrains les plus stratégiques de cette ceinture de cuivre émergente.
Cette entreprise est…
Nevgold Corp.
(TSX-V: NAU) (OTC: NAUFF) (FRANKFURT: 5E50)
Si vous n'avez pas lu notre dernier rapport sur cette entreprise, vous pouvez le faire ICI.
NevGold Corp. (« NevGold » ou la « Société ») (TSXV:NAU) (OTCQX:NAUFF) (Francfort:5E50) vient d'annoncer qu'elle avait jalonné environ 20 kilomètres carrés contigus aux concessions minières détenues par Hercules Silver Corp., les propriétaires de la découverte du porphyre cuprifère de Hercules.
Nevgold l'appelle le projet de cuivre Zeus (« Zeus » ou le « Projet ») – un nom approprié.
Zeus est situé à 120 km au nord-ouest de Boise, Idaho, à 40 km au nord-ouest du projet aurifère Nutmeg Mountain de NevGold (en savoir plus ici), et à environ 20 kilomètres au sud-ouest de la découverte du porphyre cuprifère de Hercules.
La zone dispose d'une solide infrastructure routière, hydrique et électrique, avec de nombreuses sources d'énergie et d'eau à proximité et un vaste réseau de routes d'accès menant au Projet.
Le jalonnement récent couvre certains des terrains les plus prometteurs de la tendance cuprifère de Hercules.
À quel point est-ce prometteur ?
Demandez à Hercules.
Le 2 octobre 2023, Hercules a conclu un accord d'option de bail pour acquérir le projet minéral, qui se trouve à seulement 14 miles au sud-ouest de sa propriété phare.
Via Hercules Silver :
« Chris Paul, PDG et directeur de la Société, a noté : «
Maintenant, regardez ce que Nevgold a pu jalonner, représenté par le contour jaune :
La cartographie géologique compilée par l'United States Geological Survey indique que le projet Zeus repose sur la même géologie que celle rencontrée au projet Hercules.
En fait, lors de la récente campagne de jalonnement, les géologues de Nevgold ont rencontré de nombreux exemples de minéralisation de cuivre et de signatures d'altération de porphyre cuprifère.
Comme l'a dit Derick Unger, vice-président de l'exploration de NevGold :
« La découverte du porphyre cuprifère de Hercules est l'une des découvertes récentes les plus excitantes de l'ouest des États-Unis. Avec Hercules, NevGold était l'un des seuls autres opérateurs dans le comté de Washington, Idaho.
Depuis l'acquisition de Nutmeg Mountain il y a deux ans, nous avons établi une solide infrastructure et des relations locales tout en acquérant une très bonne compréhension de la géologie locale. Cela nous a permis d'agir rapidement pour sécuriser certains des terrains les plus prometteurs de toute la tendance cuprifère de Hercules, qui a connu une augmentation significative de l'acquisition de terrains et de l'activité d'exploration après l'annonce de la découverte de Hercules en octobre dernier.
Nous avons passé beaucoup de temps sur le terrain à compléter le processus de jalonnement, et notre équipe a été encouragée par les nombreuses indications d'un grand système porphyrique de cuivre à Zeus. Le travail commence maintenant pour cibler la meilleure partie du système, tout en continuant à faire progresser systématiquement Nutmeg Mountain et Limousine Butte. »
Si Hercules s'intéresse au projet minéral (représenté par les lignes bleues), vous pouvez parier qu'ils y voient un potentiel. Et Nevgold l'entoure maintenant.
Un bon moment pour les juniors
Nous n'avons pas vu les actions minières juniors performer aussi bien depuis très longtemps. Les mineurs gagnant plus d'argent grâce aux prix records de l'or, nous ne doutons pas que cela se traduira par de nouvelles acquisitions et investissements de la part des grands acteurs.
Et d'un point de vue macroéconomique et géopolitique, il n'y a aucune raison de croire que le prix de l'or ne connaîtra pas des prix plus élevés.
Lorsque le monde est passé d'un système adossé à l'or à un système fiduciaire complet, le prix de l'or est passé de 35 $/oz à près de 650 $/oz (non ajusté à l'inflation) en moins de dix ans.
C'est un gain de plus de 1740 %.
Le mois dernier nous a déjà montré que les actions aurifères juniors surperforment significativement le prix de l'or.
Que se passera-t-il lorsque le monde passera du fiat aux MNBC ?
Nevgold Corp.
Symbole boursier canadien : NAU
Symbole boursier américain : NAUFF
Symbole boursier allemand : 5E50
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