Chers lecteurs,
Quelque chose d'important vient de se produire cette semaine et a été immédiatement ignoré par les médias.
J'avais dit que cela arriverait, mais je ne m'attendais pas à ce que cela se produise si tôt. Surtout pas de la part de l'un des pays les plus puissants du monde…
Plus d'informations à ce sujet dans un instant.
Tout au long de 2012, j'ai présenté de nombreuses idées d'investissement qui ont donné à nos lecteurs l'opportunité de gagner beaucoup d'argent dans le secteur de l'or et de l'argent – malgré la tendance baissière générale du marché. J'ai montré à nos lecteurs des rendements supérieurs au marché dont les fonds d'actions aurifères ne pouvaient que rêver l'année dernière. Et j'ai fait tout cela gratuitement – même si beaucoup d'entre vous ont demandé un service payant.
Mais ne vous inquiétez pas, je ne demande pas d'argent. Tout ce que je voudrais, c'est un peu d'aide.
Grâce à vous, la lettre hebdomadaire Equedia n'est pas seulement la lettre d'information sur l'investissement basée au Canada qui connaît la croissance la plus rapide, elle est maintenant la plus grande. En conséquence, nous allons subir des changements spectaculaires au cours du mois prochain. Une section de témoignages est incluse dans ces changements.
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Se préparer à une crise… l'Allemagne le fait
Je veux vous ramener à une lettre que j'ai écrite en octobre 2012 :
« Il y a eu des événements très importants liés à l'or au cours des dernières années. Il y a un an, et plus récemment, j'ai rendu compte du rapatriement de l'or par des pays du monde entier. Mais maintenant, le deuxième plus grand détenteur d'or, l'Allemagne, fait apparemment de même.
Rapatriement de l'or de l'Allemagne
Via le Telegraph : « La révélation est survenue alors que l'organisme de surveillance budgétaire allemand exigeait une enquête sur place des réserves d'or restantes du pays à Londres, Paris et New York pour vérifier si le métal existe réellement.
Le pays possède 3 396 tonnes d'or d'une valeur de 143 milliards d'euros (116 milliards de livres sterling), la deuxième plus grande réserve mondiale après les États-Unis. La quasi-totalité a été transférée dans des coffres à l'étranger pendant la Guerre froide en cas d'attaque soviétique.
Environ 66 % sont détenus à la New York Federal Reserve, 21 % à la Bank of England et 8 % à la Bank of France. La Cour des comptes allemande a déclaré aux législateurs dans un rapport expurgé que l'or n'avait « jamais été vérifié physiquement » et a ordonné à la Bundesbank d'obtenir l'accès aux sites de stockage. Elle a demandé le rapatriement de 150 tonnes au cours des trois prochaines années pour tester la qualité et le poids des lingots d'or. Elle a déclaré que Francfort n'avait pas de registre des lingots d'or numérotés. Le rapport a également affirmé que la Bundesbank avait réduit ses avoirs à Londres de 1 440 tonnes à 500 tonnes en 2000 et 2001, prétendument parce que les coûts de stockage étaient trop élevés. Le métal a été transporté par fret aérien à Francfort. Cette révélation a déconcerté les vétérans de l'or. Ce transfert est intervenu alors que l'euro était à son plus bas, chutant à 0,84 $ contre le dollar. Mais il est également intervenu alors que la Bank of England vendait la plupart des réserves d'or de la Grande-Bretagne – à des prix planchers – sur ordre de Gordon Brown.
Le rapport de l'organisme de surveillance fait suite aux allégations du groupe de campagne civique allemand « Bring Back our Gold » et de ses alliés américains au sein du Gold Anti-Trust Committee selon lesquelles les données officielles ne peuvent être fiables. Ils allèguent que les banques centrales ont prêté ou « vendu à découvert » une grande partie de leur or.
Le refrain a été repris par les législateurs allemands. « Tout l'or doit rentrer à la maison : c'est précisément dans cette crise que nous avons besoin de certitude quant à nos réserves d'or », a déclaré Heinz-Peter Haustein des Free Democrats (FDP).
La Bundesbank a déclaré qu'elle avait pleine confiance en « l'intégrité et l'indépendance » de ses dépositaires, et qu'elle recevait des comptes détaillés chaque année. Pourtant, elle a laissé entendre qu'elle prendrait d'autres mesures pour sécuriser ses réserves. « Cela pourrait également impliquer le déplacement d'une partie des avoirs », a-t-elle déclaré. Il y a évidemment plus à cette histoire… et nous le verrons bientôt. »
Cette semaine, la nouvelle est tombée que la Bundesbank allemande rapatriera effectivement son or pour restaurer la confiance du public dans la sécurité des réserves de l'Allemagne. Elle récupérera les 374 tonnes de lingots qu'elle conserve actuellement à Paris et les 300 tonnes actuellement stockées à la New York Federal Reserve Bank.
Le processus prendra 8 ans et ramènera environ 19 % des réserves d'or de l'Allemagne à la patrie. L'Allemagne détient 3 400 tonnes de réserves d'or – le plus grand montant de tous les pays, juste derrière les États-Unis.
Une fois le processus terminé, Francfort détiendra la moitié de l'or de l'Allemagne. New York conservera 37 %, et Londres stockera 13 %.
L'annonce de la Bundesbank indique que les dirigeants allemands croient que la crise économique mondiale pourrait bientôt s'intensifier. En d'autres termes, la guerre des devises dont j'ai parlé dans mes lettres précédentes s'intensifie.
Le 15 janvier, Ambrose Evans-Prichard du Telegraph a déclaré que cette décision représente « une rupture extraordinaire de confiance entre les principales banques centrales ». Il a comparé les actions de l'Allemagne à ce qui s'est passé dans les années 1960, lorsque le système monétaire d'après-guerre s'est effondré et que la France a retiré son or des États-Unis.
Bien que la Bundesbank ait déclaré n'avoir aucune intention de vendre de l'or, elle a affirmé que cette mesure était « préventive » au cas où une « crise monétaire » frapperait l'Union monétaire européenne. Le communiqué de presse officiel de la banque a expliqué cette décision comme suit :
« Avec ce nouveau plan de stockage, la Bundesbank se concentre sur les deux fonctions principales des réserves d'or : renforcer la confiance au niveau national, et la capacité d'échanger de l'or contre des devises étrangères dans les centres de négoce d'or à l'étranger dans un court laps de temps. »
L'Allemagne n'a pas vendu d'or depuis les années 1970 et je doute qu'elle en ait l'intention.
Généralement, stocker autant d'or au niveau national n'a pas de sens. Si une guerre éclatait et que le pays adverse prenait le contrôle de Francfort, cet or ne leur appartiendrait plus. Alors pourquoi l'Allemagne voudrait-elle récupérer autant de son or ? Perdent-ils confiance en la France ? En la Fed ?
Cette décision est une indication claire de la perte de confiance du public envers les banques centrales étrangères et l'intégrité de l'union monétaire. Comme je l'ai mentionné dans des lettres précédentes, d'autres pays tels que le Venezuela, la Libye et l'Iran ont également commencé à rapatrier leurs avoirs en or. Eux, ainsi que l'Allemagne, se protègent de la guerre des devises en cours.
La guerre des devises
J'ai parlé des guerres des devises dans plusieurs de mes lettres précédentes.
Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a une fois de plus préparé le terrain pour une potentielle guerre monétaire mondiale, annonçant des plans pour créer de la monnaie et acheter des obligations alors que le gouvernement cherche à stimuler son économie affaiblie.
Cependant, l'impression monétaire du Japon ne peut être imputée uniquement au pays lui-même. Lorsque la Fed imprime, d'autres banques centrales doivent imprimer pour suivre le rythme, ou faire face à une diminution majeure de leurs exportations ; donc une diminution majeure de la croissance économique. Le Japon n'a pas de ressources naturelles ni de matières premières et il dépend uniquement de son innovation et de ses exportations pour sa croissance économique. Lorsque la Fed imprime, le monde entier imprime aussi.
Le banquier central russe Alexei Ulyukayev a déclaré que le Japon agissait pour affaiblir sa monnaie et qu'il y avait un danger que d'autres suivent le mouvement et favorisent une série de dévaluations déstabilisatrices :
« Nous sommes au seuil d'actions très sérieuses et conflictuelles dans la sphère connue… sous le nom de guerres des devises. »
Dans un article récent publié par la Voice of Russia, il a été dit que Sergey Glaziev, l'un des conseillers les plus influents du président russe, a envoyé un rapport au Kremlin accusant les États-Unis et l'UE d'« agression légalisée » par une émission monétaire débridée :
« Comme point clé de leur politique anti-crise, ils (les États-Unis et l'UE) refinancent leurs banques en utilisant des taux d'intérêt réels négatifs » et pendant ce temps « 1,5 billion de dollars, 1,2 billion d'euros et des montants comparables de yens et de livres sont utilisés pour financer des pyramides de dettes et acquérir des actifs réels à travers le monde ».
Les banques occidentales sont accusées de bloquer leurs débiteurs dans des « pièges de la dette », avec pour objectif ultime d'« obtenir un contrôle politique » et de « saisir les actifs réels » des débiteurs.
Sergey Glaziev considère qu'une telle politique est en fait une forme d'agression légalisée et que le monde est en état de guerre financière. Selon les conclusions de ce rapport, la Russie « ne peut pas gagner cette guerre » sans des changements majeurs dans sa propre stratégie économique.
Vedomosti rapporte que Vladimir Poutine a réuni une équipe d'experts de l'Académie des sciences de Russie avec pour mission de créer une toute nouvelle politique économique.
Selon les médias russes, le rapport contient un avertissement concernant les risques d'un conflit militaire mondial : « La logique de conservation du système financier et politique actuel conduit à une nouvelle escalade des tensions militaires et politiques, y compris le déclenchement d'une guerre majeure ».
Des solutions sont mentionnées qui servent de recommandations pour éviter ce résultat. Une réforme du système financier mondial, menée par la Russie, serait l'une de ces solutions. »
Comme nous sommes souvent endoctrinés par les médias nationaux, il peut être difficile de percevoir la gravité et l'intensité de nos batailles financières mondiales actuelles. Il est impératif de voir le monde non seulement de notre propre perspective, mais aussi de celle d'autres pays.
La Russie, et de nombreux autres pays, croient fermement que l'impression continue de monnaie conduit à une restructuration mondiale du système monétaire global.
La Russie et la Chine sont des acteurs très importants avec une forte influence sur les marchés mondiaux ; la Russie contrôle l'énergie et la Chine contrôle d'autres matières premières. Ces deux pays ont des esprits brillants qui travaillent en coulisses pour mener les batailles monétaires actuelles. Nous devons tous en prendre note.
Le reste du monde sait que la monnaie est imprimée à l'abandon. En conséquence, les pays du monde entier ont commencé à acquérir des actifs réels tels que l'or, l'argent et d'autres actifs de ressources. Attendez-vous à ce que la Chine et la Russie poursuivent les achats massifs de ressources naturelles et d'actifs de matières premières à travers le monde pour diriger un régime monétaire mondial.
Si vous pensez que le marché des matières premières est terminé ou sur le point d'exploser, détrompez-vous.
Protégez-vous
Je sais que tout le monde est fatigué d'entendre parler de l'or. Il a à peine bougé l'année dernière et a ennuyé de nombreux traders. Mais l'or n'est pas censé être excitant ; il est sérieux.
Si la crise/guerre monétaire mondiale s'intensifie – ce qui arrivera – l'or sera le dernier à tenir. J'ai déjà mentionné comment les banques centrales du monde entier continuent d'acheter de l'or. Elles se protègent, et vous ?
Comme l'a dit le mois dernier Zhang Jianhua, responsable de la People’s Bank of China : « Aucun actif n'est sûr maintenant… Le seul choix pour couvrir les risques est de détenir une monnaie forte – l'or. »
Argent
Il y a quelques semaines, je vous ai dit que j'avais acheté plus d'argent physique en dessous de 30 $. Cet investissement porte déjà ses fruits, car l'argent montre maintenant de la force et se négocie à près de 32 $/oz. Je ne serais pas surpris de voir l'argent atteindre 35 $ d'ici peu.
Les pièces d'argent et d'or continuent de montrer un pouvoir d'achat. Les ventes d'American Silver Eagles pour le mois ont déjà dépassé 5 millions d'onces et sont en passe d'établir un record mensuel absolu. Cependant, nous pourrions ne pas voir ce record battu… La United States Mint a temporairement épuisé ses pièces d'argent 2013 American Eagle Silver Bullion…
Uranium et pétrole
Au cours des dernières semaines, les actions d'uranium ont été échangées avec un volume important alors que la société d'État russe d'uranium ARMZ a procédé à l'acquisition de Uranium One Inc. du Canada dans le cadre d'une transaction privée d'une valeur de 2,8 milliards de dollars.
Pendant ce temps, un accord de 20 ans visant à démanteler d'anciennes ogives soviétiques et à convertir l'uranium pour une utilisation dans les réacteurs doit expirer cette année. Cet accord fournit actuellement un huitième des besoins mondiaux en uranium. Les experts ne s'attendent pas à ce qu'il soit renouvelé, ce qui devrait exercer une pression à la hausse sur les prix.
Considérant qu'ARMZ est une entreprise d'État et a montré un vif appétit pour l'acquisition de gisements d'uranium, je dirais qu'ils savent quelque chose que nous ignorons.
Dans ma lettre précédente, j'ai dit que l'uranium serait bientôt de nouveau sous les feux de la rampe. La World Nuclear Association vient de lancer un avertissement selon lequel la demande mondiale d'uranium pourrait dépasser l'offre l'année prochaine.
Compte tenu de l'intensité croissante de la guerre des devises, attendez-vous à voir le prix de l'uranium – et donc des actions d'uranium – augmenter. Le pétrole fera bientôt de même ; d'autres ressources naturelles aussi.
À la semaine prochaine,
Ivan Lo
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