Chers lecteurs,
Si cet événement se produit, le monde pourrait être confronté à une surprise très désastreuse et troublante.
Dans cette lettre, je vous dirai quel est cet événement et ce qu'il faut faire s'il devait se produire.
Est-ce une blague ?
Vous ne pouvez pas lire ou regarder les nouvelles sans entendre parler de Donald Trump.
La simple mention de son nom et la plupart des gens pensent : « Est-ce une blague ? »
Je vous assure que non. En fait, l'ascension de Trump au sommet de la politique américaine changera à jamais le système.
Je ne dis pas encore qu'il deviendra Président. Mais je crois, comme je l'ai cru depuis le début, qu'il a de fortes chances.
La première question est :
Pourquoi ?
Viennent ensuite les questions :
Que se passera-t-il s'il devient Président ?
Comment devrions-nous investir ?
Que devrions-nous faire de nos actifs financiers ?
Commençons par répondre à la première, car elle représente la vérité sur la stabilité de l'Amérique.
CONTENU VERROUILLÉ
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L'ascension de Trump au sommet
Lorsque j'ai parlé pour la première fois du succès potentiel de Trump l'année dernière, les gens pensaient que j'étais fou. Ils pensaient que l'ambition de Trump de devenir Président n'était qu'un spectacle secondaire pour un pays en difficulté avec de nombreux problèmes internes.
Et au début, c'était le cas.
Cela a donné aux médias quelque chose à raconter. Cela a donné aux gens une distraction.
Mais alors que Trump poursuivait son rassemblement et gagnait le soutien croissant du peuple américain, les choses ont changé.
Trump n'est pas seulement un véritable candidat, il est maintenant en tête des sondages.
Vous pourriez demander : « Pourquoi les gens sont-ils si stupides au point de voter pour Trump ? »
« Il n'a aucune expérience politique. »
« Que sait-il de la gestion d'un gouvernement ? »
« Avez-vous entendu les choses qu'il a dites ?
Mais rien de tout cela n'a plus d'importance.
Vous voyez, les électeurs ne votent pas simplement pour Trump ; non, ils votent pour lutter contre le régime des politiciens corrompus, des banquiers avides et des oligarques manipulateurs, qui représentent ensemble l'Establishment.
Tout comme les Canadiens ont voté pour le changement lorsque nous avons élu Justin Trudeau comme Premier ministre, la population américaine se tourne vers Trump parce qu'elle aussi veut du changement.
En fait, je trouve assez étrange que tant de Canadiens se moquent du soutien de l'Amérique à Trump.
Nous avons élu Justin Trudeau – un homme sans aucun passé de difficultés, de leadership ou d'expérience politique. Je ne dis pas que Trump est un meilleur leader, mais du point de vue des réalisations, il a battu Trudeau.
Pourtant, nous sommes ici à nous moquer de la politique américaine.
Au lieu de cela, ce que nous devrions vraiment faire, c'est examiner pourquoi les Américains soutiennent Trump.
Que pensez-vous de Trump contre Trudeau ?
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Riposter
Pendant des années, j'ai écrit sur la façon dont les grandes banques ont pris le contrôle de la société via nos marchés financiers et la manipulation qui s'y déroule.
J'ai pu utiliser cette information et la transformer en quelque chose de positif en faisant des investissements basés sur les fondamentaux de ce que je crois réellement se passer, par opposition à ce que les médias nous disent se passer.
Mais la majorité des Américains n'ont pas pu faire de même.
La majorité des Américains sont restés sur la touche, luttant pour payer les factures tout en regardant les titres suivants défiler à la une des journaux :
Les bénéfices des entreprises atteignent de nouveaux sommets
Le marché boursier atteint de nouveaux sommets
Le nombre de millionnaires aux États-Unis atteint de nouveaux sommets
Les médias n'ont pas exagéré ces déclarations ; elles sont toutes vraies.
Le marché boursier est à son plus haut historique et les entreprises engrangent les bénéfices. Et il y a certainement plus de millionnaires aux États-Unis que jamais auparavant.
Mais devinez quoi ? Il y a encore plus de gens sans emploi et sans logement – beaucoup plus.
Ceux qui n'ont pas d'emploi et ceux qui joignent à peine les deux bouts, regardent les nouvelles et voient à quel point les choses sont censées être formidables.
Et ils en ont eu assez.
Ils sont fatigués des mensonges que les médias ont déversés sur l'économie. Ils sont fatigués des années de tromperie.
C'est pourquoi ils votent Trump.
Trump, malgré certaines de ses opinions controversées, représente l'anti-establishment.
Nous avons généralement cette idée que les Républicains sont entièrement pour le profit et le capitalisme, au point d'oublier les petites gens. Le milliardaire Trump correspond très certainement à ce personnage.
Mais les gens commencent à réaliser que les Démocrates ne sont pas meilleurs. En fait, depuis 2008, ils ont levé et dépensé plus d'argent que les Républicains par centaines de millions.
Si vous examinez la quantité d'argent provenant de fonds, de sociétés et de célébrités qui a été versée pour soutenir les campagnes démocrates, vous verriez que les chiffres sont assez élevés.
Par exemple, le milliardaire George Soros – qui est entouré de sombres conspirations – a déjà donné à Hillary Clinton et à d'autres Démocrates plus de 13 millions de dollars pour ce cycle électoral.
Lors des dernières élections de mi-mandat, le milliardaire libéral des fonds spéculatifs Tom Steyer a versé près de 74 millions de dollars pour soutenir les Démocrates.
Ce sont les mêmes gestionnaires de fonds qui sont la cible des électeurs anti-establishment. Et comme nous le savons tous, dans le monde de la finance, personne ne verse autant d'argent sans attendre de retour.
C'est peut-être pourquoi, malgré des dépenses de campagne moindres, Trump fait un carton.
La campagne la plus forte de l'histoire
Trump a capitalisé sur des années de colère et de désillusion des électeurs pour propulser l'une des campagnes politiques les plus puissantes que nous ayons jamais vues.
Selon mediaQuant, et via le New York Times, Trump a réussi à obtenir près de 2 milliards de dollars d'attention médiatique depuis le début de sa campagne. C'est environ le double du coût total des campagnes présidentielles les plus chères de l'histoire. C'est aussi plus du double des 746 millions de dollars estimés que Hillary Clinton, la suivante en termes de couverture médiatique, a récoltés.
Rien qu'en février, Trump a obtenu autant de couverture médiatique que Ted Cruz et Hillary Clinton réunis.
Vous pourriez penser : « C'est parce qu'il a tellement d'argent, et tellement d'amis riches pour payer sa campagne. »
Eh bien, en fait, rien n'est plus éloigné de la vérité.
Jetez un œil à ceci :
médias achetés vs médias gagnés
Le graphique ci-dessus représente la quantité de médias achetés et gagnés par les candidats lors de l'élection de 2016.
Trump a non seulement dépensé beaucoup moins en médias que ses adversaires, mais il a également gagné beaucoup plus que n'importe lequel d'entre eux – avec une large marge.
À tel point que cette semaine, Trump a battu Rubio dans son État natal de Floride ; lui assurant ainsi le soutien d'une majorité d'électeurs républicains aux primaires à l'échelle nationale.
Que pensez-vous des triomphes médiatiques de Trump ?
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L'élan de Trump se poursuit et les Républicains anti-Trump se préparent maintenant de toutes leurs forces à arrêter son élan.
Mais le peuvent-ils ?
Chaque jour, de plus en plus d'Américains se présentent pour soutenir Trump.
Les Américains soutiennent Trump parce qu'il dit la vérité quand personne d'autre ne le fera :
L'économie américaine n'est PAS ce qu'elle semble être.
Les Américains – ceux qui sont assis chez eux à regarder les riches s'enrichir pendant qu'ils s'appauvrissent – veulent que la vérité soit exposée. Et ils votent pour Trump parce qu'il expose la vérité sur l'économie américaine.
D'où le slogan de Trump : « Rendre l'Amérique grande à nouveau.»
Mais si Trump est bien le leader anti-establishment qu'il prétend être, et qu'il continue de gagner du soutien, que se passera-t-il alors ?
L'attaque contre l'Establishment
Pour autant que nous sachions, Trump, le maître de la négociation, a peut-être déjà conclu un accord avec les banquiers et les politiciens.
Mais comme nous le savons actuellement, Trump est anti-establishment et anti-mondialisation.
Si Trump est élu sous cette présomption, nous allons voir les fondations de l'Establishment et de la mondialisation être attaquées, et cela ne leur plaira pas.
Ils riposteront, entraînant des conflits majeurs, y compris des émeutes, des manifestations, et potentiellement même des guerres et des tentatives d'assassinat. Il est tout à fait possible que l'Establishment permette même à Trump de réussir afin de provoquer le chaos pour montrer aux gens que l'Establishment est une nécessité une fois que tout se déchaîne.
Ce que j'écris peut être difficile à saisir au début, mais avec le temps, la lumière se fera. Gardez simplement à l'esprit que tout au long de l'histoire américaine, chaque fois que l'Establishment a été défié, cela a toujours été suivi par des marchés baissiers et des contractions économiques.
Que pensez-vous qu'il se passera si Trump est élu Président ?
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Perspectives du marché
Pour l'instant, les choses restent euphoriques, et le marché continue d'être soutenu par l'euphorie induite par la Fed et les rachats d'actions des entreprises.
Cette semaine, la Fed a laissé les taux inchangés, tout comme je l'avais dit il y a plus d'un mois dans une précédente lettre :
« …Ceux qui croient que la Fed augmentera les taux en mars devraient y repenser. À moins que la Fed et les banques ne prévoient directement de voler des actifs par le biais de défauts de paiement, une hausse des taux en mars est hautement improbable. »
Si vous avez lu mes lettres au cours des dernières années, anticiper la Fed a été une excellente stratégie de trading presque à chaque fois.
Le 11 février, quelques jours seulement après que j'aie dit que la Fed laisserait les taux inchangés, le S&P 500 a clôturé à 1829, craignant que la Fed n'augmente les taux puisque les « chiffres » semblaient bons.
Aujourd'hui, le S&P 500 est à 2049 – c'est un profit de plus de 12% sur un indice majeur en moins d'un mois.
Voyez-vous maintenant pourquoi les gestionnaires de fonds spéculatifs et autres ont versé tant d'argent dans les campagnes démocrates ?
Rachats d'actions des entreprises
Au cours des dernières années, j'ai parlé de la façon dont les rachats d'actions des entreprises ont continué de croître à un rythme record et de la quantité de rachats qui ont été effectués avec de l'argent emprunté auprès – vous l'avez deviné – des banques.
Via Comment la Fed influence le marché boursier :
« …Les rachats d'actions se poursuivent à un rythme record, et je m'attends à des milliards de dollars de transactions au cours des prochains mois seulement.
Mais il y a encore plus à cette histoire que ce que la valeur nominale suggère.
Alors que les titres nous parlent de détentions de trésorerie record chez les entreprises (donnant l'illusion que les ventes sont excellentes), ce qu'ils ne nous disent pas, c'est que les détentions de trésorerie des entreprises américaines sont à leur plus bas niveau par rapport à la dette des entreprises.
…les entreprises n'empruntent pas d'argent pour embaucher de nouveaux travailleurs ; elles empruntent des montants records d'argent juste pour les distribuer aux actionnaires. »
Et Via La Grande Rotation de la Dette Américaine :
« Les entreprises du S&P 500 sont prêtes à dépenser plus de 1 000 milliards de dollars en rachats d'actions et dividendes en 2015, pulvérisant le record établi l'année dernière, selon un nouveau rapport.
Les rachats d'actions des entreprises ont bondi depuis la crise financière, les entreprises du S&P 500 ayant dépensé près de 2 300 milliards de dollars pour ceux-ci depuis 2009, selon un nouveau rapport d'Aranca Investment Research. Les 553 milliards de dollars de rachats de l'année dernière ont été juste en deçà du pic atteint en 2007, tandis que les 904 milliards de dollars dépensés en rachats et dividendes combinés ont établi un nouveau record, a déclaré Aranca. »
Et comme je l'avais prédit, ces rachats n'ont pas cessé.
Via Bloomberg cette semaine :
« La demande d'actions américaines parmi les entreprises et les particuliers diverge à un rythme qui pourrait être sans précédent, un autre signe de l'importance cruciale des rachats pour soutenir le marché haussier alors qu'il entre dans sa huitième année.
… En supposant que Bank of America maintienne une part d'environ 8 % du total des rachats depuis 2009 et que le rythme des transactions se maintienne jusqu'à la fin mars, les rachats d'actions des entreprises pourraient atteindre 165 milliards de dollars ce trimestre, selon les données compilées par Bloomberg. Cela porterait le total sur 12 mois à plus de 590 milliards de dollars, un montant supérieur au record de 589 milliards de dollars de 2007. »
Et plus de WSJ :
« Les entreprises américaines ont autorisé 158 milliards de dollars de nouveaux programmes de rachat d'actions en janvier et février, selon Birinyi Associates Inc. Bien qu'il n'y ait aucune garantie que le reste de 2016 maintiendra un tel rythme, cela a marqué le meilleur début d'année depuis que la société de recherche a commencé à suivre ces données en 1984. »
Alors que les investisseurs retirent de l'argent du marché, les entreprises utilisent leurs propres liquidités pour racheter des actions afin de soutenir la valeur de leurs sociétés – au lieu d'utiliser cet argent pour investir dans les infrastructures et, bien sûr, embaucher plus de travailleurs.
La Fed montrant une fois de plus les vraies couleurs de l'économie en laissant les taux inchangés, la demande d'investissements refuges revient.
Or et Argent
L'année dernière en juillet, j'ai écrit dans un rapport :
« Les matières premières, les ressources et les métaux précieux ont poursuivi leur chute, paralysant la majorité du marché canadien.
C'est pourquoi, au cours de la dernière année, j'ai dit à mes lecteurs de se tenir à l'écart du marché canadien tout en se tournant vers le marché américain qui était, et est toujours, en pleine effervescence.
Cette semaine a été l'une des pires pour l'or, car une attaque baissière a fait chuter son prix à son plus bas niveau en cinq ans. Cela a envoyé l'indice de référence Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index des plus grands producteurs à son plus bas depuis 2001.
Mais peu de temps après la dernière fois que nous avons assisté à une vente panique de ce type, l'indice boursier de l'or a plus que quadruplé en valeur, et de nombreux petits mineurs d'or avec des fondamentaux solides ont grimpé encore plus haut.
Les actions aurifères se négocient aujourd'hui à des niveaux de prix fondamentalement ridicules et n'ont jamais été aussi bon marché par rapport au prix de l'or lui-même. C'est une anomalie qui n'est tout simplement pas durable.
C'est pourquoi je crois que les actions de l'or cette semaine nous ont peut-être préparés à une opportunité incroyable. Le timing n'aurait pas pu être meilleur. »
La société que j'ai mentionnée dans le rapport était New Market Gold (TSX: NMI), qui à l'époque se négociait à 0,82 CDN$.
Aujourd'hui, les actions de la société se négocient à 2,31 CDN$, soit une augmentation de plus de 181%.
Pendant cette même période, le Market Vectors Gold Miners ETF, GDX, se négociait à 13,57 US$ le 27 juillet 2015.
Aujourd'hui, le GDX est à 20,61 US$, un gain de plus de 50%.
Alors que la mentalité de prise de risque commence à perdre du soutien, elle se reporte sur le soutien aux actions aurifères et argentifères.
En fait, l'argent pourrait également être sur le point de percer.
Via Bloomberg :
« Les investisseurs détiennent le plus d'argent dans les produits négociés en bourse en sept mois, augmentant leurs avoirs par rapport à un plus bas de trois ans. »
Ces investisseurs pourraient-ils se préparer à une forte hausse de l'argent ?
Peut-être.
La semaine dernière, la Chine est devenue un participant officiel à la fixation des prix pour l'un des marchés de métaux précieux les plus importants au monde : le prix de l'argent du London Bullion Market.
Via USA Today :
« …l'une des plus grandes banques chinoises vient de devenir membre d'un groupe d'élite d'acteurs qui contrôle les fluctuations de ce métal clé.
CME Group, qui gère le processus de fixation du prix de l'argent à Londres, a déclaré dimanche que China Construction Bank rejoindrait officiellement en tant que membre du processus de fixation du prix de l'argent. La plaçant aux côtés des participants existants HSBC, JPMorgan Chase, The Bank of Nova Scotia, Toronto Dominion Bank et UBS.
Ces groupes participeront désormais aux offres de prix qui entrent dans la fixation du prix officiel de l'argent de Londres. C'est la première fois que la Chine aura une influence directe sur ce processus.
L'expansion en Chine est en soi significative. Et l'entrée de China Construction Bank sur le marché pourrait également avoir d'autres conséquences importantes pour les métaux précieux.
…Surtout en ce qui concerne les devises. La banque chinoise ayant déclaré qu'elle soutiendrait le développement de contrats à terme libellés en renminbi pour la livraison physique à Londres.
De tels produits représenteraient la première fois que l'argent physique pourrait être acheté et vendu ici dans la monnaie nationale chinoise. Une mesure qui pourrait réduire la relation de longue date entre le dollar américain et les prix des métaux précieux. »
L'argent se négocie toujours à un bas niveau d'environ 15 US$ l'once, mais je soupçonne que nous pourrions voir ce prix augmenter bientôt. C'est peut-être pourquoi les actions argentifères sont en hausse.
L'argent intelligent s'accumule, et je pense que le mouvement vient de commencer.
Cherchez la vérité,
Ivan Lo
La Lettre Equedia
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