La Nouvelle Année a commencé et nous prenons un bon départ. Bien que la santé économique mondiale reste incertaine et que les problèmes européens persistent, il y a de fortes chances que le premier semestre de cette année nous surprenne.
Des chiffres encourageants proviendront des États-Unis, mais la dégradation économique en 2012 finira par s'accélérer suffisamment pour éclipser tout signe d'espoir. Afin d'éviter un effondrement économique pur et simple, les gouvernements du monde, en particulier les États-Unis, seront une fois de plus contraints d'initier des montants massifs d'Assouplissement Quantitatif (QE).
Les banques de la zone euro viennent de placer 455,3 milliards d'euros auprès de la BCE, le montant le plus élevé depuis l'introduction de l'euro en 1999. Appelez ça comme vous voulez, mais pour moi, c'est de l'Assouplissement Quantitatif (QE) – peu importe comment ils le présentent. L'Europe tombera très probablement en récession, ce qui affectera les marchés américains.
Je ne vois aucun signe de croissance majeure aux États-Unis pour 2012. Cela signifie que les chiffres présentés au public sont plus que probablement des chiffres truqués sans réel impact à long terme. Bien que le marché réagisse à ces chiffres, ce ne sera que pour le court terme.
Les gens doivent comprendre qu'à mesure que l'on s'enfonce dans un cycle de crédit, il faut de plus en plus de création de crédit pour obtenir le même dollar de croissance du PIB réel. Actuellement, nous avons une économie surchargée de crédit à tous les niveaux, qui ne peut être gérée avec succès ni au niveau des consommateurs ni au niveau du gouvernement. Nous nous enfonçons de plus en plus dans le cycle de crédit afin d'éviter le pire cauchemar des décideurs politiques américains : la déflation.
Alors, quelle quantité de création de crédit sera nécessaire pour générer ce même dollar de croissance du PIB réel ? Combien d'argent doit être imprimé pour éviter une autre récession, alors que des montants records d'argent ont déjà été imprimés ces dernières années ?
La dette et les obligations totales des États-Unis avoisinent les 80 billions de dollars et augmentent d'au moins 5 billions de dollars et plus chaque année. Cette dette est insoutenable à moins que les États-Unis ne choisissent d'augmenter massivement les impôts et de réduire les prestations sociales. Mais aucun montant d'impôts ne peut être augmenté suffisamment pour équilibrer le système pendant un an, sans parler de l'avenir. De plus, vous pouvez couper chaque centime des dépenses gouvernementales – moins Social Security et Medicare – et le système serait toujours en déficit annuel. Cela signifie que des coupes massives doivent être mises en place s'il y a un espoir de restaurer la solvabilité à long terme du gouvernement des États-Unis.
Mais augmenter les impôts et réduire les prestations sociales ne se produira pas – surtout pendant une année électorale et surtout dans cet environnement de marché. Cela provoquerait de nouvelles protestations et émeutes, comme nous l'avons vu en Grèce où les décideurs politiques ont dû augmenter les impôts et réduire les prestations sociales pour faire face aux obligations financières.
Pour honorer ses obligations de dette et s'assurer que l'économie ne retombe pas en récession, les États-Unis devront choisir la voie de la moindre résistance : l'Assouplissement Quantitatif (QE) à l'infini.
Tout n'est pas perdu
En conséquence des actions nécessaires pour soutenir notre économie, il y aura un secteur que je m'attends à voir exploser avec une force considérable cette année : les Métaux Précieux.
Je pense que les fondamentaux de l'or et de l'argent sont si solides que les médias et les critiques de l'or qui ont succombé aux ventes à découvert en décembre dernier vont se retrouver sans la seule chose qui puisse les sauver de l'avenir de la dette fiduciaire explosive : l'or et l'argent.
Le marché est clairement survendu et je m'attends à ce que nous ayons vu un creux dans les prix de l'or et même de nombreuses actions aurifères et argentifères.
Pour 2012, je ne vois aucun changement de thèmes en ce qui concerne les marchés et étant donné qu'une grande partie des gains de l'or s'est évaporée en 2011, l'or pourrait réaliser l'une de ses plus fortes hausses cette année – augmentant potentiellement de plus de 50%.
L'argent intelligent s'accumulera. Quand ils feront leur mouvement, leurs achats engendreront d'autres achats et nous verrons cette tendance se poursuivre avec beaucoup de force – surtout compte tenu de la vaste divergence entre le marché papier et le marché physique.
Je m'attends à ce que les banques centrales du monde entier soient à nouveau des acheteurs nets d'or cette année avec des achats records ( voir L'Accaparement a Commencé.)
Cette augmentation des prix et la demande physique d'or finiront par se répercuter sur les actions qui y sont associées.
Actions aurifères et argentifères
Les actions aurifères et argentifères sont toutes deux survendues et je pense qu'une cassure est en train de se produire.
Les ventes à découvert sur l'argent papier, créées par les mêmes coupables qui l'ont fait maintes et maintes fois ( voir La Conspiration de l'Argent), seront forcées de sortir. Cela signifie que lorsque l'argent augmentera, il montera à la hausse de manière beaucoup plus explosive – d'autant plus que les ventes à découvert papier créent encore plus de déséquilibre de prix sur le marché physique.
Cependant, tant que les vendeurs à découvert pourront maintenir les prix du lingot sous pression, les actions minières resteront sous pression. Mais lorsque les prix du lingot atteindront les niveaux que je pense qu'ils sont capables d'atteindre, les actions des mines de métaux précieux s'envoleront.
La correction de 2011 a préparé le terrain pour de nouveaux sommets significatifs tant pour le métal que pour les actions en 2012. Depuis la crise financière de 2008, la Fed a imprimé de l'argent pour stabiliser le système financier et l'économie. Bien que leurs actions aient gagné du temps, cela ne peut pas durer et le temps est maintenant compté. Cela signifie que 2012 connaîtra de nouvelles turbulences sur les marchés financiers, des conditions économiques faibles et une dévaluation supplémentaire du dollar.
Lorsque les décideurs politiques succomberont à la vérité, l'or, l'argent et les actions connexes seront les seules choses qui resteront debout.
Je suis acheteur, sans marge, en raison de la volatilité.
Divulgation : Je suis acheteur d'or et d'argent, ainsi que d'actions de sociétés aurifères et argentifères majeures et juniors.
À la semaine prochaine,
Ivan Lo
Equedia Weekly
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