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Il y a tellement de raisons de posséder des actions d'or et d'argent en ce moment.
Avec de nombreuses actions minières d'or et d'argent qui ont souffert dernièrement, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour investir.
Je le dis avec insistance depuis quelques semaines et vendredi dernier, les signaux haussiers se sont manifestés avec force.
Les contrats à terme sur l'or ont bondi de près de 4 % vendredi, enregistrant leur plus forte augmentation en une seule séance depuis août. India, l'un des principaux acheteurs d'or au monde, a vu les prix de l'or dépasser un record historique de Rs 30 000 par niveau de 10 grammes – nous montrant un autre exemple du pouvoir d'achat de l'or face aux devises mondiales affaiblies.
Selon le dernier rapport de l'U.S. Mint, les ventes de pièces d'or et d'argent ont fortement rebondi en mai.
Je soupçonne que l'or est maintenant de retour dans une forte tendance haussière et nous verrons bientôt l'or repasser au-dessus de 1650 $, puis 1700 $ très prochainement. Le rapport sur l'emploi non agricole de mai a été inférieur à la moitié de ce que la plupart des économistes attendaient, montrant une création d'emplois étonnamment faible de 69 000. L'indice des directeurs d'achat de Chicago a également manqué les attentes de manière spectaculaire, chutant à 52,7 le mois dernier ; les attentes étaient une augmentation de 56,2 à 56,8.
Ceci, combiné aux trébuchements économiques mondiaux continus, a fait chuter les actions mondiales. Les indices boursiers asiatiques ont tous clôturé en baisse et les indices européens ont fortement chuté, le DAX allemand plongeant de 3,35 % pour terminer la semaine.
Le S&P 500 a terminé en dessous de sa moyenne mobile sur 200 jours pour la première fois en 2012, chutant de plus de 2 %, tandis que le Dow est tombé en territoire négatif pour l'année avec une chute de près de 275 points.
Il y a quelques semaines, dans ma Lettre, « Ce que je suis sur le point d'acheter » j'ai dit que le potentiel de baisse des actions était évident et j'ai fortement affirmé que lorsque les autres secteurs commenceraient à échouer, les investisseurs se jetteraient sur le secteur des métaux précieux. Si vous avez manqué cette Lettre, je vous suggère fortement de la lire en Cliquant Ici.
Pourquoi ? Parce que j'ai fortement souligné que si le marché boursier avait encore de la marge pour grimper (ce qu'il a fait), il finirait par chuter (ce qu'il a fait). J'ai également fortement souligné qu'il était temps d'acquérir des actions de métaux précieux lorsque cela se produirait. Si vous avez suivi la Lettre, non seulement vous vous seriez protégé de la baisse du marché global, mais vous auriez pu récolter les récompenses à court terme des gains des actions d'or et d'argent.
Je souligne ces points non pas pour vous dire que j'avais raison, alors que tant d'autres avaient tort. Je souligne ces points parce qu'il y a encore beaucoup plus de place pour le profit dans le secteur de l'or et de l'argent, tandis que des dangers guettent les autres secteurs.
Le marché boursier pourrait rebondir après le creux de vendredi, mais cela ne signalera pas une éclaircie. Le véritable point bas à court terme ne serait trouvé que si une autre série de QE était annoncée, ou si le problème grec était résolu. Et je souligne que ce serait un point bas à court terme.
Là où d'autres échouent Les autres secteurs sont maintenant en échec (pourquoi quelqu'un achèterait Facebook à son prix d'introduction en bourse me dépasse.\
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En conséquence, les actions mondiales de métaux précieux ont grimpé en flèche, les investisseurs avisés ayant quitté les secteurs en difficulté pour les actions de métaux précieux ( voir Ce que je suis sur le point d'acheter).
Barrick Gold a bondi de plus de 7 %, Goldcorp de plus de 8 %, Newmont Mining de plus de 6 % et Agnico-Eagle Mines de plus de 9 %. L'indice Market Vectors Gold Miners (GDX) a grimpé de 6,4 % tandis que l'indice Market Vectors Junior Gold (GDXJ) a grimpé de près de 7 %. MAG Silver (TSX: MAG) (NYSE.A: MVG), l'un de mes principaux choix en argent, a également grimpé de plus de 10 % du côté américain des transactions. Tout cela s'est produit en une seule journée.
Toujours bon marché Même ainsi, les actions de nombreux métaux précieux restent bon marché.
La dernière fois que les actions étaient aussi bon marché, elles ont bondi de plus de 250 %.
Avec des marchés clairement survendus, l'élan haussier de tout nouvel achat propulsera ces actions beaucoup plus haut. Vendredi nous a déjà montré la nature violente des hausses de ces actions survendues. Alors que l'or et l'argent ont tous deux augmenté de 4 et 3 % respectivement, les actions de nombreux mineurs et explorateurs ont augmenté de près de 10 %.
Est-il temps pour les actions de métaux précieux de rattraper le prix des métaux précieux ?
Un marché survendu
Quand l'or monte, les actions aurifères montent généralement en même temps. C'est la mentalité historique. C'était comme ça en 2009 et 2010.
Mais l'année dernière, nous avons constaté une discorde significative entre les deux.
Alors que les prix de l'or ont continué à grimper en 2011, gagnant plus de 10 %, les actions aurifères ont fait exactement le contraire, chutant de plus de 10 %. La tendance s'est poursuivie cette année, sauf que l'écart entre les deux s'est creusé pour atteindre des sommets quasi historiques.
Cela signifie que le potentiel de hausse des actions aurifères l'emporte clairement sur le risque de baisse.
Un tournant majeur
Les actions aurifères commencent enfin à surperformer le métal lui-même. Le GDX, que j'ai encouragé les lecteurs à examiner, a augmenté de 15 % au cours des deux dernières semaines, même si les prix spot de l'or n'ont gagné que 2,5 % ( voir Ce que je suis sur le point d'acheter, section : Il est temps de rationaliser.)
C'est un signal important.
Les achats au sein du secteur se produisent sur de gros volumes, indiquant que les grands investisseurs commencent à entrer dans le secteur survendu avec un soutien majeur.
Ceci contraste fortement avec le marché boursier global qui a grimpé cette année avec peu de volume et de soutien (je l'ai expliqué dans une lettre précédente.) Cela signifie que si le marché boursier chute, il chutera rapidement. En revanche, si les actions aurifères montent avec un volume élevé, elles monteront rapidement et se maintiendront.
QE3 à la rescousse ?
L'annonce potentielle du QE3 est un déclencheur boursier très mal compris. Les traders s'attendent à ce que le QE donne un coup de pouce aux marchés, mais en réalité, il ne fait qu'offrir aux investisseurs une opportunité de trading à court terme.
Avec la récente publication de mauvaises données économiques aux États-Unis et la poursuite des catastrophes financières européennes, l'idée d'un QE3 devient plus prégnante.
Mais avant d'aller investir dans d'autres secteurs basés sur cette prédiction, demandez-vous si le dernier QE a vraiment mis les économies mondiales dans une meilleure situation ? Maintenons-nous un quelconque type de croissance réelle ? Les économies mondiales sont-elles dans une meilleure position ?
Rien n'a changé depuis le dernier QE, sauf que les pays les plus forts et les plus grands du monde sont maintenant plus endettés avec une base monétaire massivement élargie. Alors, le QE rendra-t-il le monde meilleur
et fera-t-il grimper les actions vers de nouveaux sommets ? J'en doute.
Mais il y a une chose que je sais que le QE3 fera.
Profitez du QE3
Il fera exactement ce que les QE précédents ont déjà fait : augmenter la base monétaire, provoquant une dépréciation monétaire, augmenter les niveaux d'endettement mondiaux et n'atteindre que peu ou pas de croissance. Il nous enfoncera dans un trou financier plus grand dont nous ne sortirons jamais. Tout cela signifie une chose est certaine : le pouvoir d'achat de l'or par rapport au dollar augmentera.
L'effondrement simultané et continu des systèmes bancaires et des économies de la Eurozone est le déclencheur le plus évident de la prochaine phase de la crise financière. C'est pourquoi les G8 nations ont déjà promis plus d'argent pour prévenir de nouvelles catastrophes. Cela ne fonctionnera pas.
À mesure que la confiance dans la monnaie fiduciaire s'évapore, attendez-vous à ce que l'or s'envole alors que les investisseurs se précipitent vers la seule monnaie que les gouvernements ne peuvent pas déprécier : l'Or.
Je souligne que cette opportunité d'investir dans des actions minières d'or sous-évaluées est une occurrence rare dans un marché haussier de l'or qui ne doit pas être négligée.
À la semaine prochaine,
Ivan Lo
Equedia Weekly
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