First Mining Finance Corp. (“First Mining” or the “Company”) a le plaisir d'annoncer qu'elle a réalisé son financement par placement privé sans intermédiaire, annoncé précédemment, de 33 750 000 unités (« Units ») au prix de 0,80 $ par unité, levant un produit brut de 27 000 000 $ (le « Private Placement »).
Chaque Unité émise dans le cadre du Private Placement se compose d'une action ordinaire de First Mining et d'un demi-bon de souscription d'actions ordinaires, chaque bon de souscription entier donnant droit à son détenteur d'acheter une action ordinaire supplémentaire de First Mining à 1,10 $ pour une période de 36 mois à compter de la date de clôture du Private Placement.
Toutes les valeurs mobilières émises dans le cadre du Private Placement sont assujetties à une période de détention légale canadienne de quatre mois et un jour à compter de la date de clôture du Private Placement. De plus, les valeurs mobilières émises aux investisseurs accrédités des États-Unis dans le cadre du Private Placement sont assujetties aux périodes de détention applicables requises en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis. Le Private Placement ayant été réalisé sans intermédiaire, aucune commission d'apporteur d'affaires n'a été versée par la Société dans le cadre du Private Placement. Certains administrateurs et dirigeants de la Société ont souscrit un total de 1 139 659 Units dans le cadre du Private Placement.
Keith Neumeyer, président du conseil d'administration de First Mining, déclare : « Nous sommes très satisfaits du niveau d'intérêt incroyable que nous avons reçu pour ce financement, qui constitue une nouvelle étape dans la croissance rapide de la Société. Grâce à ce financement, First Mining est désormais dans une position financière très solide, avec des liquidités d'environ 37,3 millions de dollars. Nous accueillons les nouveaux actionnaires au sein de notre Société, y compris divers actionnaires institutionnels. L'apport de capitaux à la Société nous permet de générer de la valeur interne à partir de nos projets tout en nous permettant de poursuivre des acquisitions relutives supplémentaires. »
La Société a l'intention d'utiliser le produit du Private Placement pour de potentielles futures acquisitions de propriétés, des études économiques et des estimations de ressources sur les projets actuels de la Société, ainsi que pour le fonds de roulement général et les besoins généraux de l'entreprise.
Mise à jour de l'entreprise
Suite au communiqué de presse de la Société du 12 juillet 2016, First Mining a émis 820 437 actions ordinaires à First Majestic Silver Corp. (« First Majestic ») dans le cadre du règlement de la dette due par une filiale en propriété exclusive de First Mining à First Majestic. Les actions émises en vertu du règlement de la dette sont assujetties à une période de détention de quatre mois qui expirera à la date correspondant à quatre mois et un jour à compter de la date d'émission de ces actions.
Suite à cette émission d'actions, la dette restante d'environ 675 000 $ US sera payée en espèces par First Mining à First Majestic en douze versements mensuels égaux, conformément aux termes de l'accord de règlement de la dette. Le premier de ces paiements a été effectué fin juillet 2016, et le dernier paiement sera effectué fin juin 2017.
De plus, First Mining a émis un total de 973 996 actions ordinaires et versé environ 230 000 $ en espèces à Haywood Securities Inc. en paiement d'une commission d'apporteur d'affaires due dans le cadre de sa récente acquisition de Tamaka Gold Corporation.
À PROPOS DE FIRST MINING FINANCE CORP.
First Mining est une société de portefeuille de propriétés minières dont l'activité principale est l'acquisition d'actifs miniers de haute qualité, principalement dans les Amériques. La Société détient actuellement un portefeuille de 28 actifs miniers au Canada, au Mexique et aux États-Unis, axé sur l'or. En fin de compte, l'objectif est de continuer à accroître son portefeuille d'actifs miniers par le biais d'acquisitions qui devraient être composées d'or, d'argent, de cuivre, de plomb, de zinc et de nickel.
Pour plus d'informations, veuillez contacter Patrick Donnelly, président, au 604-639-8854, ou Derek Iwanaka, vice-président, relations avec les investisseurs, au 604-639-8824, ou visiter notre site web à l'adresse www.firstminingfinance.com.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
FIRST MINING FINANCE CORP.
« Keith Neumeyer »
KeithNeumeyer
Président du conseil d'administration
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
