Pourquoi l'énergie solaire pourrait être la prochaine grande tendance
Vous avez beaucoup entendu parler du marché en plein essor du Lithium, grâce à la croissance de la demande de batteries Lithium-Ion créée par les fabricants de voitures électriques comme Tesla.
Mais de nombreux investisseurs semblent avoir manqué la deuxième partie de l'équation, qui est la création d'une énergie renouvelable presque illimitée.
Elon Musk, fondateur de Tesla, ne l'a pas manqué.
L'année dernière, Musk et Tesla ont massivement investi dans l'énergie solaire, rachetant SolarCity pour la somme colossale de 2,6 milliards de dollars.
Néanmoins, la plupart des actions des entreprises solaires ne se portent pas si bien, même si la demande d'énergie solaire affiche des gains exponentiels d'année en année.
Même si les prix des combustibles fossiles se sont effondrés en 2015, l'énergie renouvelable a tranquillement commencé à prendre le contrôle du marché.
La capacité d'énergie solaire a augmenté de 49 gigawatts, un record en 2015, ce qui ne semble pas beaucoup jusqu'à ce que vous réalisiez que la ville de New York utilise environ cinq gigawatts d'énergie.
En d'autres termes, la production d'énergie solaire a augmenté suffisamment en une seule année pour alimenter cinq villes de la taille de New York.
Autre bonne comparaison, la seule augmentation de la capacité solaire en 2015 a ajouté plus de deux fois la puissance du gigantesque projet de barrage des Trois Gorges en Chine.
Et l'énergie solaire ne nécessite pas l'inondation d'une vallée, ni la pollution du ciel due à la combustion de combustibles fossiles.
Nous pensons que l'énergie solaire sera l'une des principales sources d'énergie qui alimenteront notre avenir.
Nous suivons donc l'exemple de Musk et mettons un peu de soleil dans nos portefeuilles boursiers.
Voici une façon de jouer et d'investir dans la tendance solaire massive dont personne ne parle.
L'ASIE ET L'AMÉRIQUE DU NORD STIMULENT LA DEMANDE D'ÉNERGIE SOLAIRE
La demande croissante d'énergie solaire au cours des cinq prochaines années proviendra principalement des États-Unis, du Canada, de la Chine et d'autres pays voisins, selon l'Agence internationale de l'énergie.
En Chine, la demande est tirée par les terribles problèmes de pollution de l'air dont souffre le pays, en particulier dans les grandes villes industrielles comme Pékin.
Le pays représente déjà 40 % de la croissance des énergies renouvelables au cours des dernières années, et a maintenant mis en place des soutiens pour l'énergie solaire et éolienne dans son plan économique quinquennal actuel. D'ici 2012, plus d'un tiers de la capacité d'énergie renouvelable sera située en Chine, selon le dernier rapport de marché de l'AIE.
Les États-Unis consomment plus d'énergie que tout autre pays, et sans surprise, ils sont désormais le deuxième plus grand producteur d'énergie solaire au monde. Les incitations fiscales fédérales et étatiques favorisent une plus grande adoption de l'énergie solaire, même dans le climat actuel de faibles prix du gaz et du pétrole. Si les prix des combustibles fossiles augmentent, on s'attend à ce que la demande d'énergie solaire croisse encore plus rapidement.
Le voisin de la Chine au sud, le sous-continent indien, a également de grands projets pour l'énergie solaire, avec un plan visant à augmenter la production d'énergie solaire de 800 % d'ici 2021.
Et la liste continue. L'AIE estime que l'énergie solaire et éolienne représentera plus de 60 % des augmentations futures de la production d'énergie dans le monde, contre 40 % pour toutes les autres sources combinées.
Dans le passé, les gouvernements pouvaient générer d'énormes quantités d'énergie bon marché simplement en construisant des barrages hydroélectriques, comme le gigantesque barrage Site C actuellement en construction en Colombie-Britannique.
Mais il y a un énorme prix environnemental à payer lorsque vous inondez toute une vallée fluviale… et avouons-le, le monde ne crée plus de vallées.
Tout comme d'immenses fortunes ont été faites dans le charbon, puis le pétrole, puis le gaz naturel, l'énergie solaire aura aussi son heure de gloire.
En fait, il est juste de dire que l'énergie solaire et éolienne remplacera bientôt les combustibles fossiles comme source d'énergie principale pour nos maisons, nos voitures, nos usines et tous les milliards d'appareils que nous utilisons chaque jour.
C'est pourquoi nous sommes sur le point de vous présenter un leader dans le domaine de cette situation très spéciale.
Et le meilleur de tout, c'est qu'il est encore très discret – mais cela pourrait ne pas durer longtemps.
Présentation de…
UGE International Ltd.
(TSX-V: UGE) (OTCQB: UGEIF)
UGE International Ltd. se négocie sur le marché boursier canadien sous le symbole « UGE » et sur le marché boursier américain sous le symbole « UGEIF ».
La semaine dernière, Canaccord Genuity a inclus UGE sur sa liste de surveillance des situations spéciales et de la durabilité.
Canaccord, la plus grande maison d'investissement au Canada, utilise cette liste pour attirer l'attention sur les entreprises qu'elle estime « devraient être sur le radar des investisseurs ».
Tous les signes indiquent maintenant un boom imminent de l'énergie solaire, et les investisseurs avisés agiront rapidement pour trouver les entreprises qui sont au rez-de-chaussée.
UGE, UN LEADER DU MARCHÉ DE L'ÉNERGIE SOLAIRE COMMERCIALE
UGE est une entreprise solaire commerciale qui est l'actuel leader du marché en Ontario et sur la côte est pour la réalisation de projets solaires commerciaux.
Vous avez un supermarché, une usine, ou même un entrepôt de la taille d'un terrain de football, et un appétit pour de l'énergie bon marché ? Si oui, UGE sont les personnes qui peuvent le construire pour vous.
UGE offre une proposition de valeur simple que les entreprises peuvent comprendre. Ils vous vendent de l'énergie, pour moins cher.
En 2008, il y a eu un bref boom des actions solaires parce que c'était nouveau, c'était branché, et les gens ou les entreprises pouvaient paraître écologiques en installant quelques panneaux solaires sur leur auvent ou leur toit.
Mais à l'époque, l'économie n'était pas au rendez-vous.
« En 2008, les panneaux solaires se vendaient à 4 dollars le watt », explique Nick Blitterswyk, PDG de UGE. « Ce coût a été divisé par plus de 10 pour atteindre seulement 34 cents le watt, de sorte que les entreprises prennent maintenant la décision de passer au solaire en se basant sur l'économie, sur de réelles économies de coûts.
« Le fait est que les investisseurs n'ont pas encore réalisé à quel point l'énergie solaire a progressé. Le prix de l'énergie solaire ne cesse de baisser, et maintenant, il n'est vraiment plus très logique de ne pas passer au solaire. »
LE SOLAIRE COMMERCIAL CROÎT MAINTENANT PLUS VITE QUE LE RÉSIDENTIEL
À part SolarCity, la plupart des entreprises solaires sont relativement petites et ne peuvent réaliser qu'une partie du travail lorsqu'il s'agit de très grandes installations commerciales.
La spécialité de UGE est de gérer l'ensemble du projet. Ils conçoivent, construisent et installent le réseau d'énergie solaire, tandis que les petites entreprises devraient généralement s'associer à des bureaux d'ingénierie, des entreprises de construction, etc.
En ayant toutes les compétences en interne, UGE peut réduire les coûts et offrir un projet mieux conçu.
De plus, le projet est réalisé sans coût initial pour le client, et donc sans risque de capital.
Au lieu de cela, UGE vend essentiellement l'énergie à cette entreprise à un prix inférieur à ce qu'elle paierait sur le réseau.
« Dans les régions où nous avons traditionnellement opéré, comme l'est des États-Unis ou l'Ontario, le client moyen paie environ 14 cents par kilowattheure, mais nous pouvons vous vendre de l'énergie pour 10 cents par kilowattheure, et ce coût continue de baisser à mesure que la technologie s'améliore », déclare Blitterswyk.
CROISSANCE EXPONENTIELLE EN TROIS ANS
La promesse d'une nouvelle source d'énergie renouvelable disruptive a tardé à se concrétiser, et le public en général s'est quelque peu désillusionné avec le solaire car les premiers systèmes ne faisaient pas vraiment économiser d'argent au client.
En fait, les systèmes étaient coûteux, et de nombreux premiers clients de UGE installaient de petits systèmes destinés davantage à des démonstrations technologiques qu'à une véritable production d'énergie.
Cela a complètement changé au cours des trois dernières années seulement.
« En 2014, le principal moteur était de paraître écologiquement cool », déclare Blitterswyk. « Nous installions de l'énergie solaire sur un auvent ou un toit près de la porte d'entrée pour peut-être 50 000 $, mais la majeure partie de leur énergie provenait toujours du réseau.
« Maintenant, notre installation moyenne est d'environ 1,25 million de dollars, et elle croît très rapidement. »
Les années précédentes, l'accent en Amérique du Nord était mis sur le solaire résidentiel, et c'était la priorité pour des entreprises comme SolarCity.
À partir de 2008, de nombreux gouvernements ont offert des incitations importantes aux personnes qui ajoutaient des panneaux solaires à leurs maisons.
Combiné au fait que les tarifs d'électricité résidentiels sont généralement environ le double des tarifs de l'énergie commerciale, il était tout simplement plus judicieux économiquement de se concentrer sur le résidentiel.
Mais cela aussi a changé.
La plupart de ces incitations ont disparu depuis longtemps, et les projets commerciaux génèrent beaucoup plus de revenus par projet que les installations résidentielles.
COMMENT CHOISIR LE BON CHEVAL POUR UN PARI SUR L'ÉNERGIE SOLAIRE
Une clé pour bien investir est d'entrer tôt avant que les prix des actions ne montent trop haut. Les premiers investisseurs d'Apple et de Google peuvent maintenant se permettre d'acheter leurs propres îles.
De même, nous aimons trouver des entreprises en démarrage dans des secteurs jeunes (comme le cannabis médical il y a trois ans) et parier sur les meilleurs chevaux du corral.
Dans un monde idéal, nous aimons un « outsider » qui semble sous-évalué, et c'est ce que nous voyons chez UGE.
L'entreprise croît très rapidement, et pourtant le prix de son action, de seulement 48 cents, ne reflète pas sa croissance, et certainement pas son potentiel.
En 2015, UGE a gagné 2,2 millions de dollars USD, puis a presque triplé ce montant pour atteindre 6 millions de dollars en 2016.
La majeure partie de cela s'est produite au quatrième trimestre, mais plus important encore, l'entreprise a un carnet de commandes de projets d'une valeur colossale de 34,8 millions de dollars !
Oh, et ils ont un pipeline de 100 millions de dollars.
De plus, UGE est en flux de trésorerie positif depuis septembre de l'année dernière.
C'est bien, mais ce qui est mieux, c'est le vaste marché inexploité de l'énergie solaire commerciale.
L'industrie n'a tout simplement pas encore pris conscience du potentiel de cette source d'énergie.
La plupart des gens pensent qu'il s'agit encore d'installer quelques panneaux à la cabane familiale pour pouvoir recharger son iPhone.
UN VASTE MARCHÉ INEXPLOITÉ POUR L'ÉNERGIE SOLAIRE
La pénétration du marché pour le solaire commercial (par opposition au solaire résidentiel) n'est que d'environ un pour cent ou moins dans la zone continentale des États-Unis et au Canada. Cela signifie qu'il y a beaucoup de place pour la croissance.
L'Amérique latine a un taux de pénétration du marché d'environ un dixième de un pour cent, bien que les mentalités y changent. Lors de mon récent voyage dans la province désertique de San Juan en Argentine, j'ai appris que le gouvernement parrainait plusieurs grands projets de production d'énergie solaire, tant pour la production d'énergie résidentielle que commerciale.
UGE commence également à obtenir des projets majeurs aux Philippines, un pays avec certains des coûts énergétiques les plus élevés au monde, mais avec un énorme potentiel solaire grâce à la forte quantité d'ensoleillement dont jouit le pays.
Tout cela nous rend optimistes quant au solaire, tout comme nous avons investi avec succès dans le lithium au cours des dernières années.
Mais d'autres développements sont en cours que nous trouvons tout aussi excitants.
La prochaine vague de production d'énergie renouvelable est l'ajout de banques de stockage d'énergie de haute technologie ; essentiellement de vastes réseaux de batteries renouvelables capables de stocker de l'énergie pendant de longues périodes.
Les installations dotées de systèmes de gestion de l'énergie stockée peuvent stocker l'énergie pendant la journée pour l'utiliser la nuit, réduisant ainsi la dépendance au réseau.
De plus, l'énergie stockée peut être très utile en cas de panne de courant majeure, comme celle qui a frappé Lower Manhattan pendant l'ouragan Sandy.
L'avenir du solaire
UGE et ses investisseurs actuels sont très enthousiastes quant à l'avenir du solaire, qui, selon Blitterswyk, est sur le point de prendre le relais du pétrole, du charbon et du gaz.
« Le solaire change la dynamique, littéralement, de qui détient le pouvoir », dit-il. « Avant, le pouvoir était entre les mains des grandes compagnies d'électricité, et ce sont elles qui fixaient les prix.
« Maintenant, les gens et les entreprises peuvent devenir leurs propres fournisseurs d'énergie et ils détiennent le pouvoir », ajoute Blitterswyk. « Je n'investirais pas dans les grandes compagnies d'électricité maintenant si ma vie en dépendait, et je n'investirais pas non plus dans le charbon, le pétrole ou le gaz.
« Peu importe ce que le président Trump peut dire sur l'avenir du charbon et des autres combustibles fossiles, ils ne sont tout simplement plus financièrement viables à long terme. »
Et tout cela se passe maintenant.
À la prochaine fois.
Divulgation : Nous sommes partiaux envers UGE car la Société est un annonceur. Nous détenons actuellement des actions de UGE. En tant que tels, nous sommes partiaux. Vous pouvez faire le calcul. C'est votre argent à investir et nous ne partageons ni vos profits ni vos pertes, veuillez donc prendre la responsabilité de faire votre propre diligence raisonnable. N'oubliez pas que les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Ce n'est pas parce que de nombreuses entreprises de nos précédents rapports Equedia ont bien performé que toutes le feront. De plus, les entreprises mentionnées et leur direction n'ont aucun contrôle sur notre contenu éditorial et toutes les opinions exprimées sont les nôtres.
