La Chine et la Russie portent un coup massif à l'Amérique
Chers lecteurs,
J'ai beaucoup de choses à aborder cette semaine et chaque point est plus important que jamais.
Les événements dont je parle dans cette Lettre affecteront le reste de votre vie.
Depuis de nombreuses années maintenant, j'écris sur la véritable raison de la guerre en Syrie, en Ukraine et au Moyen-Orient.
Depuis de nombreuses années, la bataille pour l'énergie – et donc l'argent – s'intensifie.
Mais tout récemment, elle a explosé.
Et l'Occident pourrait bientôt être victime des puissances de l'Orient.
Si vous voulez rattraper toute l'histoire, vous pouvez lire mes précédentes Lettres en visitant le lien suivant : http://www.equedia.com/?s=russia
Un coup majeur porté à l'Amérique
Au cours des dernières années, la Russie a considérablement accru son statut politique en s'attaquant à un Obama affaibli.
Mais cette semaine, Poutine a peut-être porté le coup de grâce à Obama.
Avant d'en arriver là, permettez-moi de commencer par la racine du problème.
Fardeau de la dette croissant
Pendant des années, Obama s'est lancé dans une frénésie de dépenses ; dépensant de l'argent que l'Amérique n'a pas afin de rester au pouvoir.
Mais cet argent doit venir de quelque part, et il doit être remboursé.
Obama estime que l'expédition de GNL vers l'Europe générera suffisamment d'emplois et de recettes fiscales pour rembourser la dette croissante de l'Amérique.
Le problème est que sa solution n'est pas seulement à plusieurs années, mais le GNL ne peut pas (encore) être expédié d'Amérique vers l'Europe à un coût suffisamment bas pour que l'Europe se sevre de l'approvisionnement en gaz russe. Les approvisionnements en gaz russe sont estimés être 40% moins cher que le GNL d'Amérique.
Donc, à moins que la Russie ne décide d'augmenter les prix de 35 à 40 pour cent, il n'est pas économique pour l'Europe d'acheter du gaz à l'Amérique – à moins que l'Amérique ne trouve un moyen de réduire les coûts.
Même si l'Amérique est capable de réduire les coûts, elle peut toujours être facilement concurrencée par le gaz par pipeline moins cher de la Russie.
Obama a dit au monde que lorsque ses exportations de GNL seront opérationnelles, l'Europe paiera moins cher le gaz ; éliminant ainsi le « chantage énergétique » de la Russie sur l'Europe. Ce qu'il n'a pas dit au monde, c'est combien d'argent il s'attend à gagner pour l'Amérique.
Mais compte tenu des estimations de coûts actuelles, comment l'Amérique pourra-t-elle fournir à l'Europe du gaz moins cher et gagner de l'argent pour payer la dette croissante de la nation ?
Une part du gâteau
La vérité est qu'Obama veut une part des revenus énergétiques pour payer la frénésie de dépenses extravagantes de l'Amérique au cours de la dernière décennie.
L'année dernière seulement, l'Amérique a dépensé plus de 416 milliards de dollars en paiements d'intérêts, tout en affichant un déficit de plus de 750 milliards de dollars.
Aucune nation ne peut rester une puissance dominante si elle continue d'accumuler des dettes.
L'Amérique a besoin de revenus supplémentaires maintenant.
La véritable raison de la guerre en Syrie, en Ukraine et partout ailleurs
La guerre découle du contrôle de l'énergie et des ressources. Tout ce que vous entendez et voyez aux nouvelles concernant la Syrie, l'Ukraine et à peu près partout, découle du contrôle de l'énergie.
Par exemple, l'annexion de la Crimée par la Russie ne concerne pas seulement la politique.
Comme je l'ai mentionné dans une lettre précédente:
« L'une des principales raisons de l'annexion de la Crimée par la Russie est l'accès à la mer Noire.
Bien que la Crimée représente moins de 4 % du PIB de l'Ukraine, la région est vitale pour le développement des importantes réserves de pétrole et de gaz de la mer Noire qui se trouvent dans son bassin versant.
Selon les chiffres du gouvernement ukrainien, les réserves de gaz naturel en eaux profondes de la région étaient estimées entre 4 et 13 billions de mètres cubes. On estimait qu'avec un petit investissement d'environ 8 à 9 milliards de dollars, la production pourrait atteindre près de 10 milliards de mètres cubes par an d'ici 2030 – juste au moment où la production pétrolière de la Russie devrait décliner.
L'annexion de la Crimée par Poutine bloque désormais l'accès physique de l'Ukraine à ces ressources, dont une grande partie du capital étranger (provenant de nations occidentales, y compris Exxon Mobil) était prête à être déployée pour le développement. »
Les intentions russes et américaines sont claires dans la bataille pour l'Ukraine et la Syrie ; c'est une bataille pour les corridors énergétiques qui contrôlent une grande partie de l'approvisionnement en gaz de l'Europe. Si les États-Unis prenaient le contrôle de ces corridors, il serait plus difficile pour les Russes de fournir à l'Europe du gaz moins cher.
Cependant, même si l'Amérique réussit à fournir à l'Europe du gaz moins cher, la Russie a toujours un atout secret.
Chine : Le prochain plus grand consommateur
Ne pensez pas une seconde que la Russie n'a pas réfléchi à la perte potentielle de ventes de gaz aux États-Unis via les perspectives de GNL.
Le GNL de l'Amérique vers l'Europe est inévitable. C'est pourquoi tant d'actions de gaz GNL continuent d'atteindre de nouveaux sommets sur 52 semaines.
Finalement, l'Amérique pourra utiliser les ventes de GNL non seulement pour aider à rembourser sa dette massive, mais aussi pour saper les profits russes.
C'est la bouée de sauvetage de l'Amérique.
Comme je l'ai mentionné précédemment, Poutine planifie cela depuis longtemps. Il sait que l'Amérique a une influence incroyable sur l'Europe et pourrait facilement persuader l'Europe d'acheter du gaz à l'Amérique – même à un prix plus élevé.
C'est pourquoi la Russie a, au cours de la dernière décennie, négocié avec la Chine – le deuxième plus grand consommateur d'énergie au monde – pour fournir de l'énergie à cette nation en pleine croissance.
Dans une lettre récente j'ai dit :
« La société gazière russe d'État Gazprom espère pomper 38 milliards de mètres cubes (Gm³) de gaz naturel par an vers la Chine en 2018 via le premier pipeline entre le plus grand producteur mondial de gaz conventionnel et le plus grand consommateur.
Poutine se rend en Chine en mai et de nombreuses sources, y compris celles de Gazprom, estiment qu'un accord sera conclu.
Si cet accord peut être signé lors de la visite de Poutine en Chine en mai, cela montrera que le pouvoir mondial n'a pas à rester en Occident.
La Chine a déjà dépassé l'Allemagne en tant que plus grand acheteur de pétrole brut de la Russie cette année grâce à Rosneft qui a conclu des accords pour augmenter les approvisionnements en pétrole vers l'est via le pipeline Sibérie orientale-Océan Pacifique et un autre traversant le Kazakhstan.
Si la Russie continue d'être isolée par des sanctions occidentales supplémentaires, nous pourrions voir la Russie tenter d'intensifier sa coopération, comme un accord sur les armes, avec la Chine.
L'Amérique peut prétendre être en train de fournir du gaz moins cher à l'Europe, mais cela pourrait en fait entraîner une augmentation des prix globaux du gaz – surtout après 2015.
La Mongolie est déjà prête à devenir l'un des plus grands corridors énergétiques du monde.
Ce n'est qu'une question de temps avant qu'un accord ne soit conclu.
Cela changera le monde. »
Changer le monde
Tout s'est déroulé exactement comme je l'ai dit au cours de la dernière année et des derniers mois.
La Russie vient de conclure un accord gazier massif avec la Chine.
C'est un accord d'approvisionnement de 30 ans pour 38 milliards de mètres cubes – exactement comme prévu – d'une valeur colossale de 400 milliards de dollars à partir de 2018.
C'est si énorme que cela fait honte à la quantité de gaz que la Russie expédie vers l'Europe occidentale – par un facteur de cinq.
Plus important encore, cela signifie maintenant que le pouvoir mondial par le contrôle du pétrole et du gaz se déplace vers l'Est.
Que pensez-vous de l'accord gazier Russie-Chine ? Comment cela vous affectera-t-il ?
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Ce que cela signifie pour le monde
Tout d'abord, voici une brève leçon d'histoire.
Il y a de nombreuses années, le dollar est devenu la monnaie de réserve mondiale.
Beaucoup de gens parlent de ce terme, mais personne ne sait vraiment ce qu'il signifie ni comment il est apparu.
De plus, les gens oublient comment le dollar a obtenu ce statut prestigieux.
En 1971, le président Nixon a fermé la fenêtre de l'or et a empêché les gouvernements étrangers de convertir leurs dollars en or.
C'était le résultat d'investisseurs étrangers (et de leur manque de confiance envers les États-Unis) se précipitant pour échanger leurs dollars américains contre de l'or, vidant considérablement l'or de Fort Knox.
En conséquence, un nouveau système monétaire a été créé, soutenu par rien de plus que des promesses de banquiers et de politiciens.
En utilisant leurs connexions et leurs relations, et des promesses de protection et de soutien militaire, un accord a été conclu avec l'OPEP pour fixer le prix du pétrole en dollars américains exclusivement pour les transactions internationales.
En conséquence, le dollar a obtenu une place spéciale dans les monnaies mondiales, soutenu essentiellement par le pétrole. Cela a donné aux États-Unis une force artificielle en leur permettant d'exporter leur inflation monétaire en important du pétrole et d'autres biens à un rabais important ; ainsi, d'autres nations se sont retrouvées avec des piles de dollars, tandis que les États-Unis se sont retrouvés avec de véritables actifs tangibles (et des faveurs politiques).
Maintenant que la planche à billets en Amérique a été mise en surrégime, les nations du monde entier ressentent les effets dramatiques de l'importation d'inflation due à l'utilisation du dollar.
Ils ne sont pas contents. Mais ils ne peuvent rien y faire… pour l'instant.
Étalon-or ?
Nous pourrions entendre dire que l'Amérique ne reviendra jamais à l'étalon-or.
Mais que se passe-t-il si d'autres nations le font ?
Que se passe-t-il lorsque les nations qui contrôlent une grande partie du marché de l'énergie décident non pas nécessairement d'abandonner le dollar dans le commerce, mais de le contourner comme seule forme de monnaie acceptable ?
Nous le saurons bientôt car c'est déjà en train de se produire.
En 2003, l'Iran a commencé à fixer le prix de ses exportations de pétrole en euros pour les acheteurs asiatiques et européens. Cinq ans plus tard, le gouvernement iranien a ouvert une bourse pétrolière sur l'île de Kish dans le golfe Persique dans le but de négocier du pétrole en euros et d'autres devises.
En 2009, l'Iran a complètement cessé toute transaction pétrolière en dollars américains.
L'Iran est le deuxième plus grand producteur de pétrole de l'OPEP. Ses actions représentent une menace directe pour le dollar, d'où l'hostilité continue de l'Amérique envers Téhéran.
J'ai également mentionné dans de nombreuses lettres précédentes les nombreuses nations qui contournent désormais le dollar dans le commerce.
À mesure que cela continue, la domination du dollar commencera lentement à s'effriter, car le pétrole et le gaz qui étaient autrefois échangés uniquement en dollars commenceront lentement à être échangés dans d'autres devises ; ainsi, le rôle du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale sera diminué.
Le coup de grâce ?
Avec une si grande partie du monde échangeant désormais des approvisionnements énergétiques dans d'autres devises, le coup de grâce serait la conclusion par la Russie d'un accord énergétique massif avec la Chine.
Obama, avec ses sanctions insignifiantes contre les responsables russes, a finalement poussé la Russie à signer un accord avec la Chine qui était en préparation depuis dix ans.
Dans quelques années, peut-être plus tôt, les ramifications des actions de l'Orient sur le dollar apparaîtront et pousseront l'Amérique au bord soit d'une guerre mondiale totale, soit de la disparition de la puissance de ses nations.
Pour l'instant, la Fed augmentera probablement les taux ou réduira les mesures de relance afin de restaurer la confiance dans le dollar.
Cependant, les rouages sont déjà en marche pour saper le dollar, et ils continuent de tourner avec un élan agressif.
Plus de dollar ?
Juste avant la conclusion de l'accord gazier massif entre la Russie et la Chine, VTB Bank (la deuxième plus grande banque de Russie) et la Bank of China ont signé un accord de coopération pour contourner le dollar dans le commerce bilatéral.
Via VTB:
« L'accord a été signé par le premier vice-président et président du conseil d'administration de VTB Bank, Vasily Titov, et le président de la Bank of China, Chen Siqing.
En vertu de l'accord, les banques prévoient de développer leur partenariat dans un certain nombre de domaines, y compris la coopération sur les règlements en roubles et en renminbis, la banque d'investissement, les prêts interbancaires, le financement du commerce et les transactions sur les marchés des capitaux. »
Pendant ce temps, il semble que les banques chinoises aient arrêté les transactions en dollars avec la plupart des banques commerciales afghanes.
S'il est facile de dire que le dollar va chuter, il doit y avoir une autre monnaie pour prendre sa place si cela devait arriver. Beaucoup croient que le Yuan pourrait prendre cette place.
Cependant, le Yuan manque de pleine convertibilité dans le commerce mondial et beaucoup ne lui font toujours pas « confiance ».
Mais que se passe-t-il si la monnaie était rattachée à quelque chose… disons, l'or ?
Il ne fait aucun doute que la Chine et la Russie, désormais des puissances partenaires énergétiques, ont acheté tout l'or qu'elles ont pu trouver.
La Russie, en particulier, a liquidé des obligations américaines et utilisé ces fonds pour acheter – vous l'avez deviné – de l'or.
Depuis 2006, la Russie a constamment augmenté ses réserves d'or. Rien qu'en avril, la Russie a acheté 900 000 onces d'or.
La Chine, d'autre part, a secrètement acheté de l'or par de nombreuses sources différentes – mais n'a pas encore annoncé ses véritables avoirs et son accumulation. La nation profite certainement de prix de l'or plus bas en raison de ce qui semble être une manipulation par les banques occidentales.
(Barclay’s a été récemment condamnée à une amende pour [manipulation du prix de l'or](http://dealbook.nytimes.com/2014/05/23/barclays-fined-43-9-million-in-setting-price-of-gold/?php=true&type=blogs&php=true&type=blogs&r=1&) au cours des dix dernières années.)
Il n'est pas étonnant que le président russe Vladimir Poutine ait déclaré aux journalistes étrangers lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg que l'or est meilleur que le dollar :
« Pour nous (la Russie et la Chine), il est important de déposer ces (réserves d'or et de devises) de manière rationnelle et sécurisée », a-t-il déclaré. « Et nous devons réfléchir ensemble à la manière de le faire en gardant à l'esprit la situation difficile de l'économie mondiale. »
Poutine a également déclaré que la Chine et la Russie envisageraient de nouvelles mesures pour passer à l'utilisation des monnaies nationales dans les transactions bilatérales. »
En pleine face, Obama
Comme vous le comprenez maintenant d'après mon ton, il ne s'agit pas de politique, il s'agit d'argent.
À tel point que même l'une des plus grandes entreprises américaines, Exxon Mobil, a giflé Obama en signant récemment un accord pour un projet conjoint de forage pétrolier dans l'Arctique et en Sibérie et de liquéfaction de gaz naturel pour l'exportation vers l'Extrême-Orient, avec le PDG de Rosneft (la plus grande entreprise pétrolière de Russie), Igor Sechin – malgré les récentes sanctions de l'administration Obama.
Igor Sechin a averti les gouvernements occidentaux que de nouvelles sanctions concernant la saisie par Moscou de la péninsule de la mer Noire à l'Ukraine seraient contre-productives. Son message sous-jacent était clair : si vous isolez la Russie, Moscou trouvera des affaires ailleurs. Compte tenu du récent accord gazier d'un demi-billion de dollars avec la Chine, je dirais que la Russie l'a déjà fait.
Ce que vous ne savez pas sur le boom pétrolier
Bien que la plupart des jeux de pouvoir dans le secteur de l'énergie concernent le pétrole et le gaz, ils ne sont pas la seule source d'énergie puissante.
Malgré ce que vous entendez, l'uranium et l'énergie nucléaire continuent d'être une forme dominante d'énergie durable – surtout en Amérique.
Ne pensez pas une seconde que la Russie ne le sait pas… diable, elle a fourni à l'Amérique cette source d'énergie au cours des vingt dernières années.
À mesure que la domination du dollar continue de s'estomper dans le commerce mondial de l'énergie, son pouvoir d'achat en fera de même. Le dollar autrefois très endetté, qui exportait l'inflation vers d'autres nations et donnait à l'Amérique un avantage majeur dans le commerce, finira par perdre son pouvoir d'achat.
Cela signifie non seulement que le dollar chutera, mais aussi que le prix de l'énergie augmentera pour chaque Américain.
Malgré une nouvelle richesse en pétrole et en gaz, via la fracturation hydraulique, etc., d'autres formes d'énergie telles que l'uranium – par exemple – sont très limitées par rapport à ce qui est produit au pays.
En fait, tout ce boom pétrolier et gazier pourrait ne pas être aussi « florissant » qu'on le pensait autrefois.
Fracturation hydraulique : Succès ou échec ?
L'Energy Information Administration (EIA) vient de réduire son estimation des réserves récupérables du schiste de Monterey en Californie d'un ridicule 96 pour cent, affirmant que le pétrole de la plus grande formation américaine sera plus difficile à extraire que prévu.
Via Bloomberg:
« Le schiste de Monterey est maintenant estimé contenir 600 millions de barils de pétrole récupérable, en baisse par rapport à une projection de 13,7 milliards de barils en 2012, a déclaré John Staub, analyste des carburants liquides pour l'EIA, lors d'un entretien téléphonique. »
Via LA Times:
« La nouvelle estimation, qui devrait être rendue publique le mois prochain, est un coup dur pour l'avenir pétrolier de la nation et pour les projections selon lesquelles un boom pétrolier créerait jusqu'à 2,8 millions de nouveaux emplois en Californie et augmenterait les recettes fiscales de 24,6 milliards de dollars par an.
La formation de schiste de Monterey contient environ les deux tiers des réserves de pétrole de schiste du pays. »
En termes simples, l'EIA vient de nous dire ceci :
Près des deux tiers des réserves de pétrole de schiste de l'Amérique ne peuvent pas être récupérés… du moins, pas aux prix actuels.
En d'autres termes, l'Amérique a peut-être beaucoup de pétrole chez elle, mais cela va vous coûter cher.
Ce qui est pire, c'est que l'uranium, une autre source d'énergie largement utilisée en Amérique, va également vous coûter cher.
C'est parce que, comme je l'ai mentionné dans ma lettre, « Une opportunité explosive, » la Russie contrôle une grande partie de cet approvisionnement énergétique et continue actuellement d'en fournir à l'Amérique.
Seulement maintenant, elle peut dicter les prix. Compte tenu de l'animosité envers l'Amérique, la Russie continuera-t-elle à vendre des approvisionnements en uranium à l'Amérique à bas prix ?
Le marché mondial de l'uranium : Une vision différente
Ma compréhension du marché de l'uranium et de l'énergie nucléaire est très différente de ce que les médias occidentaux dépeignent.
Les médias occidentaux ont boudé l'énergie nucléaire ; pourtant, ils ne mentionnent jamais la quantité qui est encore utilisée au pays. Plus précisément, ils ne mentionnent jamais d'alternatives meilleures et viables.
J'aime toujours examiner les situations sous de nombreux angles différents.
Se pourrait-il que l'Occident ait instillé un manque de confiance dans l'énergie nucléaire afin de faire baisser les prix, tout comme il l'a fait pour l'or ? Surtout depuis que l'Orient contrôle une si grande partie de l'approvisionnement en uranium ?
Pour l'instant, les prix de l'uranium restent bas car la négativité instillée par les médias occidentaux continue de ternir le secteur. Par conséquent, la Russie ne peut pas augmenter considérablement le prix de l'uranium qu'elle fournit à l'Amérique à des prix plus élevés car elle ne peut pas justifier cette augmentation en raison de ce qui semble être un manque de demande. Cela n'aurait tout simplement pas de sens politique international.
Cependant, si les nations orientales – telles que la Chine et le Japon – poursuivent leurs démarrages nucléaires, la question des prix de l'offre et de la demande changerait très rapidement.
Mais la Russie n'attendra pas pour influencer ceux sur lesquels elle a peu de contrôle. Ce qu'elle fera, c'est faire d'une pierre plusieurs coups : irriter l'Occident, renforcer le marché de l'uranium et obtenir stratégiquement un point d'appui dans le détroit d'Ormuz.
La Russie s'apprête à construire huit centrales nucléaires en Iran
Juste un jour après que la Russie a annoncé l'accord gazier massif avec la Chine, elle a annoncé qu'elle avait conclu un accord avec le régime de Téhéran pour construire – non pas une – mais 8 centrales nucléaires supplémentaires dans le pays.
Selon RIA:
« Moscou pourrait signer un accord intergouvernemental avec Téhéran cette année pour construire huit nouveaux réacteurs pour des centrales nucléaires en Iran, a déclaré jeudi à des journalistes une source proche des négociations.
Deux réacteurs pourraient être construits à la centrale électrique de Bushehr et six réacteurs sur d'autres sites, a déclaré la source, ajoutant que les discussions étaient dans leur phase finale.
Le président russe Vladimir Poutine a déclaré plus tôt cette semaine que la coopération russo-iranienne se poursuivrait malgré les turbulences internationales autour de Téhéran. Poutine a déclaré que la Russie et l'Iran ne sont pas seulement des voisins, mais aussi des partenaires fiables de longue date. »
Je viens de parler de l'attaque de l'Iran contre le Petrodollar au cours de la dernière décennie. La remarque de Poutine non seulement augmente la validité des actifs d'uranium tout en giflant à nouveau Obama, mais elle montre également la stratégie de Poutine d'unir les nations contre l'Occident.
De plus, le récent accord gazier entre la Russie et la Chine pourrait être rendu exponentiellement plus fort si les deux nations avaient un point d'appui sur le Strait of Hormuz.
Comment tirer parti du manque d'action d'Obama
Je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous effrayer ou vous dire de vous débarrasser de vos dollars.
Je suis ici aujourd'hui pour vous dire comment vous protéger.
C'est parce qu'en dehors du secteur pétrolier et gazier renouvelé en Amérique, il y a autre chose qui pourrait mettre tous les Américains en danger.
Vous voyez, non seulement la Russie prend le contrôle des ventes de gaz, mais elle prend également le contrôle d'une ressource majeure qui alimente une grande partie de l'Amérique : l'uranium.
En fait, au cours des vingt dernières années, les approvisionnements russes ont alimenté une ampoule sur dix en Amérique.
Je crois que les prix actuels de l'uranium ne peuvent pas baisser davantage. Cela signifie que si vous participez au secteur maintenant, vous pourriez probablement entrer au rez-de-chaussée.
J'ai déjà écrit par le passé que la seule vraie façon de jouer une hausse des prix de l'uranium est de jouer les actions d'uranium.
C'est pourquoi je continue de privilégier les producteurs d'uranium situés aux États-Unis, tels que Uranerz Energy Corporation (TSX: URZ) (NYSE MKT: URZ).
Si vous n'avez pas lu mon rapport sur Uranerz, vous pouvez le faire en CLIQUANT ICI.
Cependant, notez que depuis mon rapport, la Société a réalisé des progrès significatifs et est maintenant en mode production et pourrait bientôt annoncer des chiffres de production.
Cela signifie qu'elle pourrait bientôt commencer à annoncer des revenus de cette production.
Si le prix de l'uranium grimpe plus tard cette année, comme je m'y attends, Uranerz pourrait être en excellente position pour en profiter.
La dernière fois que les prix de l'uranium ont explosé, de nombreuses actions d'uranium ont enregistré des gains de plus de 500 %… certaines beaucoup plus.
Cela pourrait se reproduire.
À la prochaine,
Ivan Lo
La Lettre Equedia
