Les actions s'envolent. L'or s'envole. L'argent s'envole.
Si cela continue, le Dow pourrait tester les 14000 – surtout s'il parvient à dépasser et à se maintenir au-dessus des sommets de l'année dernière de 12800, qui est le prochain point de résistance. D'un point de vue technique, les schémas sont extrêmement haussiers – mais pas suffisamment haussiers pour déclencher une action sur le marché dans son ensemble pour l'instant.
L'or et l'argent continuent de grimper, lentement mais sûrement. L'argent approche maintenant de sa moyenne mobile sur 65 semaines et cherche à monter plus haut. Les actions aurifères et argentifères sont en pleine percée, beaucoup atteignant de nouveaux sommets depuis les creux du mois dernier. Je dis depuis quelques semaines que nous sommes au milieu d'une opportunité d'achat majeure – en particulier dans les métaux précieux et les actions connexes. Tout se passe sous vos yeux.
Le récent rallye a été déclenché par la Federal Reserve annonçant qu'elle maintiendrait les taux d'intérêt proches de zéro jusqu'en 2014 au moins. Ce n'était qu'une autre forme de création monétaire via des capitaux bon marché, ce qui nous mènera à une inflation future accrue et à une dévaluation supplémentaire du dollar.
Ainsi, tandis que le président Obama présentait une vision optimiste dans son discours sur l'état de l'Union, la Fed a été contrainte de dire la vérité sur l'économie américaine en difficulté afin de justifier les faibles taux d'intérêt. L'inflation réelle dépasse déjà les 3%, mais la Fed a une fois de plus opportunément inventé sa propre mesure de l'inflation, qui se situe juste un peu en dessous de l'objectif arbitraire de 2% « acceptable » de la Fed.
Les perspectives sont simples.
Les actions augmenteront avec l'inflation et l'impression de plus de monnaie, mais les rendements ne dépasseront pas nécessairement le taux d'inflation réel. Cela signifie que si votre portefeuille peut augmenter, votre taux de rendement réel pourrait en fait être négatif ( voir Tout a changé.)
Les pays les plus puissants du monde, en particulier la Chine, savent que leurs avoirs en devises américaines perdent de la valeur. C'est pourquoi ils font des tentatives intelligentes pour contrer les habitudes de dépenses imprudentes des États-Unis. Des pays comme la Suisse ont déjà récolté les fruits d'investissements visant à se protéger contre la dévaluation des monnaies mondiales ( voir Les Secrets des Banques Centrales.)
Ils battent le système. Vous devriez en faire autant.
L'histoire nous dit que l'or est inversement corrélé aux taux d'intérêt réels : l'or monte lorsque les taux d'intérêt réels sont négatifs.
L'annonce de la Fed est une insulte directe à quiconque gagne, épargne et investit en dollars. Il n'est pas étonnant que les investisseurs avisés, les institutions financières et les banques centrales se tournent de plus en plus vers l'or et l'argent.
Les 11 dernières années ont montré que la hausse de l'or est inévitable.
Si vous n'avez pas alloué une partie de votre capital d'investissement à l'or, je m'attends à ce que les prix actuels soient à peu près aussi bas qu'ils le seront pour 2012 et au-delà.
Et quand on considère les raisons de la hausse de l'or, comme je l'ai mentionné à maintes reprises…
- la crise de la dette européenne
- des taux d'intérêt mondiaux historiquement bas
- une hyperinflation possible
- la dévaluation de la plupart des monnaies
- des achats d'or records en Chine et dans d'autres pays puissants
- des besoins continus en nouveaux capitaux via le QE
- les niveaux d'endettement mondiaux les plus élevés jamais atteints
Quand l'argent peut être créé à partir de rien, il est facile de comprendre pourquoi les prix de l'or seront beaucoup plus élevés cette année, et pour chaque année suivante. Il ne s'agit pas de savoir si l'or va monter, mais de savoir jusqu'où. Goldman Sachs vient de publier un rapport qualifiant l'or d'actif à faible risque et à rendement élevé, et prédit qu'il atteindra 1940 $ cette année. Morgan Stanley prévoit un prix de 2175 $ dans un an. UBS table sur 2050 $ dans les 12 mois. Et Citigroup annonce 2400 $. Bien que ces chiffres ne semblent pas si éloignés, les estimations des grandes banques se sont avérées maintes fois conservatrices au cours des années passées. Je vois l'or dépasser largement les 2000 $ dans les 12 mois et je maintiens ma prédiction selon laquelle l'or réalisera ses plus fortes hausses cette année (voir Le Dernier Debout.)
Alors que 2011 s'est avérée être une année d'accumulation d'or et d'argent, 2012 s'avérera être une année de percée. Le marché commence enfin à réaliser que le seul véritable secteur de croissance et de valeur se trouve dans les métaux précieux.
Comme je l'ai dit la semaine dernière, pour que les marchés et l'économie poursuivent ce qui semble être une tendance haussière, il faudra plus d'argent. Plus d'argent signifie plus de dettes. Et plus de dettes signifie une incapacité croissante à les rembourser.
Une société saturée de dettes ne peut pas croître.
La Fed vient de prolonger le capital gratuit pour quelques années supplémentaires. La prochaine étape pourrait être l'annonce de plus de monnaie imprimée. Cela contribuera sans aucun doute à la hausse de l'or.
Actions de Métaux Précieux
Depuis août dernier, les actions ont surpassé l'or. Mais cela est en train de changer et l'or commence maintenant à se montrer plus fort que les actions. Cela pourrait être la prochaine hausse pour l'or, et donc une nouvelle tendance pour les actions du secteur.
De nombreuses actions aurifères et argentifères sont déjà en pleine percée, et beaucoup d'autres suivront. En particulier, j'aime beaucoup les actions argentifères – le secteur est extrêmement petit avec très peu de sociétés solides à choisir. Il y a une raison pour laquelle chaque action argentifère que nous avons couverte a montré aux lecteurs des rendements possibles de 100 % et plus. Actuellement, j'ai les yeux rivés sur un explorateur d'argent possédant l'un des gisements d'argent les plus riches du monde.
Généralement, je ne couvrirais pas plus de six sociétés par an dans le secteur des métaux précieux, mais cette année s'annonce comme une année à fort potentiel. Je publierai bientôt de nouveaux rapports sur les sociétés que j'achèterai cette année.
Divulgation : Je suis acheteur d'or et d'argent via des ETF et des lingots, ainsi que d'actions de sociétés aurifères et argentifères majeures et juniors.
À la semaine prochaine,
Ivan Lo
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