Estimados lectores,
Algo grande acaba de suceder esta semana y fue inmediatamente desestimado por los medios.
Dije que esto sucedería, pero no esperaba que ocurriera tan pronto. Especialmente no de uno de los países más poderosos del mundo…
Más sobre esto en un momento.
A lo largo de 2012, he presentado muchas ideas de inversión que han brindado a nuestros lectores la oportunidad de ganar mucho dinero en el sector del oro y la plata, a pesar de la tendencia bajista general del mercado. He mostrado a nuestros lectores rendimientos superiores al mercado con los que los fondos de acciones de oro solo podían soñar el año pasado. Y he hecho todo esto de forma gratuita, a pesar de que muchos de ustedes han solicitado un servicio de pago.
Pero no se preocupen, no estoy pidiendo dinero. Todo lo que me gustaría es un poco de ayuda.
Gracias a ustedes, la Equedia Weekly Letter no solo es el boletín de inversión canadiense de más rápido crecimiento, sino que ahora es el más grande. Como resultado, estamos experimentando algunos cambios drásticos durante el próximo mes. Incluida en estos cambios hay una sección de testimonios.
Agradeceríamos mucho que compartieran el éxito que han tenido como resultado de la Equedia Weekly Letter.
Por favor, tómense un breve momento para hacer un comentario y compartir su éxito con nosotros siguiendo este enlace:
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Muchas gracias a todos los que han contribuido a través de sus correos electrónicos tan reflexivos y sinceros. No estaríamos aquí sin ustedes.
Preparándose para una Crisis… Alemania lo Está Haciendo
Quiero llevarlos de vuelta a una Carta que escribí en octubre de 2012:
“Han ocurrido algunos eventos muy importantes relacionados con el oro en los últimos años. Hace un año, y más recientemente, informé sobre la repatriación de oro por países de todo el mundo. Pero ahora el segundo mayor poseedor de oro, Alemania, aparentemente está haciendo lo mismo.
Repatriación de Oro de Alemania
Vía The Telegraph: “La revelación se produjo cuando el organismo de control presupuestario de Alemania exigió una investigación in situ de las reservas de oro restantes del país en Londres, París y Nueva York para verificar si el metal realmente existe.
El país tiene 3.396 toneladas de oro valoradas en 143.000 millones de euros (116.000 millones de libras), la segunda mayor reserva del mundo después de EE. UU. Casi todo se trasladó a bóvedas en el extranjero durante la Guerra Fría en caso de un ataque soviético.
Aproximadamente el 66% se encuentra en la Reserva Federal de Nueva York, el 21% en el Banco de Inglaterra y el 8% en el Banco de Francia. El Tribunal de Cuentas alemán dijo a los legisladores en un informe redactado que el oro “nunca había sido verificado físicamente” y ordenó al Bundesbank que asegurara el acceso a los sitios de almacenamiento. Pidió la repatriación de 150 toneladas durante los próximos tres años para probar la calidad y el peso de los lingotes de oro. Dijo que Frankfurt no tiene un registro de lingotes de oro numerados. El informe también afirmó que el Bundesbank había reducido sus tenencias en Londres de 1.440 toneladas a 500 toneladas en 2000 y 2001, supuestamente porque los costos de almacenamiento eran demasiado altos. El metal fue transportado a Frankfurt por carga aérea. La revelación ha desconcertado a los veteranos del oro. El cambio se produjo cuando el euro estaba en su punto más débil, cayendo a 0,84 dólares frente al dólar. Pero también se produjo cuando el Banco de Inglaterra estaba vendiendo la mayor parte de las reservas de oro de Gran Bretaña –a mínimos del mercado– por orden de Gordon Brown.
El informe del organismo de control sigue las afirmaciones del grupo cívico alemán “Bring Back our Gold” y sus aliados estadounidenses en el Gold Anti-Trust Committee de que los datos oficiales no son fiables. Alegan que los bancos centrales han prestado o “vendido en corto” gran parte de su oro.
El estribillo ha sido recogido por los legisladores alemanes. “Todo el oro debe volver a casa: es precisamente en esta crisis donde necesitamos certeza sobre nuestras reservas de oro”, dijo Heinz-Peter Haustein de los Demócratas Libres (FDP).
El Bundesbank dijo que tenía plena confianza en la “integridad e independencia” de sus custodios, y que recibe cuentas detalladas cada año. Sin embargo, insinuó nuevas medidas para asegurar sus reservas. “Esto también podría implicar la reubicación de parte de las tenencias”, dijo. Obviamente, hay más en esta historia… y pronto lo veremos.”
Esta semana, se supo que el Bundesbank de Alemania repatriará su oro para restaurar la confianza pública en la seguridad de las reservas de Alemania. Recuperará las 374 toneladas de lingotes que actualmente guarda en París y 300 toneladas actualmente almacenadas en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
El proceso tardará 8 años y devolverá aproximadamente el 19 por ciento de las reservas de oro de Alemania a la Patria. Alemania posee 3.400 toneladas de reservas de oro, la mayor cantidad de cualquier país, solo superada por Estados Unidos.
Cuando el proceso esté completo, Frankfurt tendrá la mitad del oro de Alemania. Nueva York retendrá el 37 por ciento y Londres almacenará el 13 por ciento.
El anuncio del Bundesbank indica que los líderes alemanes creen que la crisis económica global podría intensificarse pronto. En otras palabras, la guerra de divisas de la que hablé en mis cartas anteriores se está calentando.
El 15 de enero, Ambrose Evans-Prichard de The Telegraph dijo que la medida representa “una extraordinaria ruptura de confianza entre los principales bancos centrales”. Comparó las acciones de Alemania con lo que sucedió en la década de 1960, cuando el sistema monetario de posguerra se desmoronó y Francia retiró su oro de Estados Unidos.
Aunque el Bundesbank dijo que no tiene intención de vender oro, sí afirmó que la medida es “preventiva” en caso de que una “crisis monetaria” golpee la Unión Monetaria Europea. El comunicado de prensa oficial del banco explicó la medida de la siguiente manera:
“Con este nuevo plan de almacenamiento, el Bundesbank se centra en las dos funciones principales de las reservas de oro: generar confianza a nivel nacional y la capacidad de intercambiar oro por divisas extranjeras en centros de comercio de oro en el extranjero en un corto espacio de tiempo.”
Alemania no ha vendido oro desde la década de 1970 y dudo que tenga intenciones de hacerlo.
Generalmente, almacenar tanto oro a nivel nacional no tiene sentido. Si alguna vez estallara una guerra y el país oponente tomara Frankfurt, ese oro ya no sería suyo. Entonces, ¿por qué querría Alemania recuperar tanto de su oro? ¿Están perdiendo la fe en Francia? ¿En la Fed?
Esta medida es una clara indicación de la pérdida de confianza pública en los bancos centrales extranjeros y en la integridad de la unión monetaria. Como mencioné en cartas anteriores, otros países como Venezuela, Libia e Irán también han comenzado a repatriar sus reservas de oro. Ellos, junto con Alemania, se están protegiendo de la guerra de divisas actual.
La Guerra de Divisas
He hablado sobre guerras de divisas en muchas de mis cartas anteriores.
El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha vuelto a sentar las bases para una posible guerra de divisas global, anunciando planes para crear dinero y comprar bonos mientras el gobierno busca estimular su economía debilitada.
Sin embargo, la impresión de Japón no puede atribuirse únicamente al propio país. Cuando la Fed imprime, otros bancos centrales tienen que imprimir para mantenerse al día, o enfrentarse a una disminución importante de sus exportaciones; por lo tanto, una disminución importante del crecimiento económico. Japón no tiene recursos naturales ni materias primas y depende únicamente de su innovación y exportaciones para el crecimiento económico. Cuando la Fed imprime, también lo hace el mundo.
El banquero central de Rusia, Alexei Ulyukayev, dijo que Japón está actuando para debilitar su moneda y existe el peligro de que otros sigan su ejemplo y fomenten una ronda de devaluaciones desestabilizadoras:
“Estamos en el umbral de acciones muy serias y de confrontación en la esfera que se conoce… como guerras de divisas.”
En un artículo reciente publicado por la Voz de Rusia, se dijo que Sergey Glaziev, uno de los asesores más influyentes del presidente ruso, envió un informe al Kremlin acusando tanto a EE. UU. como a la UE de “agresión legalizada” a través de una emisión monetaria desenfrenada:
“Como punto clave de su política anticrisis, ellos (EE. UU. y la UE) están refinanciando sus bancos utilizando tasas de interés reales negativas” y mientras tanto “1,5 billones de dólares, 1,2 billones de euros y cantidades comparables de yenes y libras se utilizan para financiar pirámides de deuda y adquirir activos reales en todo el mundo”.
Los bancos occidentales son acusados de bloquear a sus deudores en “trampas de deuda”, con el objetivo final de “obtener control político” y “apoderarse de los activos reales” de los deudores.
Sergey Glaziev considera que tal política es en realidad una forma de agresión legalizada y que el mundo se encuentra en un estado de guerra financiera. Según las conclusiones de este informe, Rusia “no puede ganar esta guerra” sin algunos cambios importantes en su propia estrategia económica.
Vedomosti informa que Vladimir Putin reunió un equipo de expertos de la Academia de Ciencias de Rusia con la misión de crear una nueva política económica.
Según los medios rusos, el informe contiene una advertencia sobre los riesgos de un conflicto militar global: “La lógica de conservación del actual sistema financiero y político conduce a una mayor escalada de las tensiones militares y políticas, incluido el inicio de una guerra importante”.
Se mencionan soluciones que sirven como recomendaciones para evitar este resultado. Una reforma del sistema financiero global, liderada por Rusia, se informa que es una de esas soluciones.”
Como a menudo somos manipulados por los medios nacionales, puede ser difícil ver la gravedad e intensidad de nuestras actuales batallas financieras globales. Es imperativo ver el mundo no solo desde nuestra propia perspectiva, sino desde la perspectiva de otros países.
Rusia, y muchos otros países, creen firmemente que la continua impresión de moneda está llevando a una reestructuración mundial del sistema monetario global.
Rusia y China son actores muy importantes con una fuerte influencia en los mercados globales; Rusia controla la energía y China controla otras materias primas. Ambos países tienen mentes brillantes trabajando entre bastidores para librar las actuales batallas monetarias. Todos debemos tomar nota.
El resto del mundo sabe que la moneda se está imprimiendo con un abandono imprudente. Como resultado, países de todo el mundo han comenzado a adquirir activos reales como oro, plata y otros activos de recursos. Se espera que China y Rusia continúen con las compras masivas de recursos naturales y activos de materias primas en todo el mundo para liderar un régimen monetario global.
Si creen que el mercado de materias primas ha terminado o está a punto de estallar, piénsenlo de nuevo.
Protéjase
Sé que todos están cansados de oír hablar del oro. Apenas se ha movido en el último año y ha aburrido a muchos traders. Pero el oro no debe ser emocionante; es serio.
Si la crisis/guerra monetaria global se intensifica –lo cual sucederá– el oro será el último en pie. Ya he mencionado cómo los bancos centrales de todo el mundo continúan comprando oro. Se están protegiendo, ¿usted lo está haciendo?
Como dijo el mes pasado Zhang Jianhua, funcionario del Banco Popular de China, “Ningún activo está seguro ahora… La única opción para cubrir riesgos es mantener moneda fuerte: oro.”
Plata
Hace unas semanas, les dije que compré más plata física por debajo de los $30. Esa inversión ya está dando sus frutos, ya que la plata ahora muestra fortaleza y cotiza a casi $32/oz. No me sorprendería ver la plata subir a $35 desde aquí en poco tiempo.
Las monedas de plata y oro continúan mostrando poder de compra. Las ventas de American Silver Eagles para el mes ya han superado los 5 millones de onzas y están en camino de establecer un récord mensual histórico. Sin embargo, es posible que no veamos este récord superado… La Casa de la Moneda de los Estados Unidos ha agotado temporalmente las monedas de plata American Eagle Bullion de 2013…
Uranio y Petróleo
Durante las últimas semanas, las acciones de uranio han estado cotizando con un gran volumen, ya que la empresa estatal de uranio de Rusia, ARMZ, procedió a comprar Uranium One Inc. de Canadá en una operación privada valorada en 2.800 millones de dólares.
Mientras tanto, un acuerdo de 20 años para desmantelar viejas ojivas soviéticas y convertir el uranio para su uso en reactores vence este año. Este acuerdo actualmente suministra una octava parte de las necesidades mundiales de uranio. Los expertos no esperan que se renueve, lo que debería ejercer presión al alza sobre los precios.
Considerando que ARMZ es de propiedad estatal y ha mostrado un gran apetito por adquirir depósitos de uranio, diría que saben algo que nosotros no.
En mi carta anterior, dije que el uranio pronto volverá a estar en el centro de atención. La Asociación Nuclear Mundial acaba de emitir una advertencia de que la demanda mundial de uranio podría superar la oferta el próximo año.
Dada la creciente intensidad de la guerra de divisas, esperen ver el precio del uranio –y, por lo tanto, las acciones de uranio– subir. El petróleo pronto hará lo mismo; otros recursos naturales también lo harán.
Hasta la próxima semana,
Ivan Lo
Equedia Weekly
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