First Mining Finance Corp. (“First Mining” o la “Compañía”) se complace en anunciar que ha completado su previamente anunciada financiación mediante colocación privada no intermediada de 33.750.000 unidades (“ Units”) a un precio de $0,80 por unidad, recaudando ingresos brutos de $27.000.000 (la “ Private Placement”).
Cada Unit emitida bajo la Private Placement consta de una acción ordinaria de First Mining y la mitad de un warrant de compra de acciones ordinarias, y cada warrant completo da derecho al titular a adquirir una acción ordinaria adicional de First Mining a $1,10 por un período de 36 meses a partir de la fecha de cierre de la Private Placement.
Todos los valores emitidos en relación con la Private Placement están sujetos a un período de retención legal canadiense de cuatro meses y un día a partir de la fecha de cierre de la Private Placement. Además, los valores emitidos a inversores acreditados de Estados Unidos en relación con la Private Placement están sujetos a los períodos de retención aplicables exigidos por las leyes de valores de Estados Unidos. Dado que la Private Placement se llevó a cabo sin intermediarios, la Compañía no pagó honorarios de intermediación en relación con la Private Placement. Ciertos directores y funcionarios de la Compañía suscribieron un total de 1.139.659 Units en la Private Placement.
Keith Neumeyer, Presidente de First Mining, declara: “Estamos muy satisfechos con el increíble nivel de interés que recibimos en esta financiación, lo que representa otro hito en el rápido crecimiento de la Compañía. Con esta financiación, First Mining se encuentra ahora en una posición financiera muy sólida, con aproximadamente $37,3 millones en efectivo disponible. Damos la bienvenida a los nuevos accionistas a nuestra Compañía, incluyendo varios accionistas institucionales. La adición de capital a la Compañía nos permite generar valor interno a partir de nuestros proyectos y, al mismo tiempo, nos permite buscar adquisiciones adicionales que generen valor.”
La Compañía tiene la intención de utilizar los fondos de la Private Placement para posibles futuras adquisiciones de propiedades, estudios económicos y estimaciones de recursos en los proyectos actuales de la Compañía, y para capital de trabajo general y fines corporativos.
Actualización Corporativa
En relación con el comunicado de prensa de la Compañía del 12 de julio de 2016, First Mining ha emitido 820.437 acciones ordinarias a First Majestic Silver Corp. (“First Majestic”) en relación con la liquidación de la deuda de una subsidiaria de propiedad total de First Mining a First Majestic. Las acciones emitidas conforme a la liquidación de la deuda están sujetas a un período de retención de cuatro meses que vencerá en la fecha que sea cuatro meses y un día a partir de la fecha de emisión de dichas acciones.
Tras esta emisión de acciones, la deuda restante de aproximadamente US$675.000 será pagada en efectivo por First Mining a First Majestic en doce cuotas mensuales iguales de acuerdo con los términos del acuerdo de liquidación de deuda. El primero de estos pagos se realizó a finales de julio de 2016, y el último pago se realizará a finales de junio de 2017.
Además, First Mining ha emitido un total de 973.996 acciones ordinarias y ha pagado aproximadamente $230.000 en efectivo a Haywood Securities Inc. como pago de una comisión de intermediación adeudada en relación con su reciente adquisición de Tamaka Gold Corporation.
ACERCA DE FIRST MINING FINANCE CORP.
First Mining es una sociedad tenedora de propiedades minerales cuya actividad comercial principal es adquirir activos minerales de alta calidad con un enfoque en las Américas. La Compañía actualmente posee una cartera de 28 activos minerales en Canadá, México y Estados Unidos con un enfoque en el oro. En última instancia, el objetivo es seguir aumentando su cartera de activos minerales a través de adquisiciones que se espera que estén compuestas por oro, plata, cobre, plomo, zinc y níquel.
Para más información, póngase en contacto con Patrick Donnelly, Presidente, en el 604-639-8854, o con Derek Iwanaka, Vicepresidente de Relaciones con Inversores, en el 604-639-8824, o visite nuestro sitio web en www.firstminingfinance.com.
EN NOMBRE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
FIRST MINING FINANCE CORP.
“ Keith Neumeyer”
KeithNeumeyer
Presidente
Nota Cautelar Relativa a las Declaraciones Prospectivas
