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Hay muchísimas razones para poseer acciones de oro y plata en este momento.
Con muchas de las acciones de minería de oro y plata sufriendo últimamente, no ha habido mejor momento para invertir.
He estado diciendo esto agresivamente durante las últimas semanas y el viernes pasado, las señales alcistas rugieron.
Los futuros del oro subieron casi un 4% el viernes, registrando su mayor aumento en una sola sesión desde agosto. India, uno de los principales compradores de oro del mundo, vio los precios del oro superar un máximo histórico de 30.000 rupias por cada 10 gramos, mostrándonos otro ejemplo del poder adquisitivo del oro frente a las monedas mundiales que se debilitan.
Según el último informe de la Casa de la Moneda de EE. UU., las ventas de monedas de lingotes de oro y plata se recuperaron fuertemente durante mayo.
Sospecho que el oro ha vuelto a una fuerte tendencia alcista y pronto veremos el oro de nuevo por encima de los $1650, y luego los $1700 muy pronto. El informe de nóminas no agrícolas de mayo fue menos de la mitad de lo que la mayoría de los economistas esperaban, mostrando una creación de 69.000 nuevos empleos, sorprendentemente débil. El índice de gerentes de compras de Chicago también incumplió drásticamente las expectativas, cayendo a 52.7 el mes pasado; las expectativas eran un aumento de 56.2 a 56.8.
Esto, junto con los continuos tropiezos económicos mundiales, provocó la caída de las acciones globales. Todos los índices bursátiles asiáticos cerraron a la baja y los índices europeos cayeron con fuerza, con el DAX de Alemania desplomándose un 3.35 por ciento al final de la semana.
El S&P 500 terminó por debajo de su media móvil de 200 días por primera vez en 2012, cayendo más del 2%, mientras que el Dow cayó a territorio negativo en el año con una caída de casi 275 puntos.
Hace un par de semanas en mi Carta, “ Lo que estoy a punto de comprar” dije que la desventaja para las acciones era evidente y afirmé con firmeza que cuando los otros sectores comiencen a fallar, los inversores se lanzarán al sector de los metales preciosos. Si se perdió esa Carta, le sugiero encarecidamente que la lea Haciendo clic aquí.
¿Por qué? Porque hice hincapié en que, si bien el mercado de valores tenía más margen para subir (lo cual hizo), eventualmente caería (lo cual ha sucedido). También hice hincapié en que era el momento de adquirir acciones de metales preciosos a medida que eso ocurría. Si siguió la Carta, no solo se habría protegido de la caída del mercado en general, sino que también podría haber cosechado las recompensas a corto plazo de las ganancias en las acciones de oro y plata.
Hago hincapié en estos puntos no para decirles que tenía razón, cuando tantos otros estaban equivocados. Hago hincapié en estos puntos porque todavía hay mucho más margen de beneficio en el espacio del oro y la plata, mientras que los peligros acechan a los otros sectores.
El mercado de valores podría recuperarse del mínimo del viernes, pero eso no señalará una claridad. El verdadero fondo a corto plazo solo se encontraría si se anuncia otra ronda de QE, o si se resuelve el problema griego. Y recalco que sería un fondo a corto plazo.
Donde otros fracasan Los otros sectores están fallando ahora (por qué alguien compraría Facebook a su precio de salida a bolsa está más allá de mi comprensión.\
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Como resultado, las acciones mundiales de metales preciosos subieron drásticamente a medida que los inversores inteligentes abandonaron los sectores en declive para invertir en acciones de metales preciosos ( ver Lo que estoy a punto de comprar).
Barrick Gold subió más del 7 por ciento, Goldcorp más del 8 por ciento, Newmont Mining más del 6 por ciento y Agnico-Eagle Mines más del 9 por ciento. El índice Market Vectors Gold Miners (GDX) subió un 6.4% mientras que el índice Market Vectors Junior Gold (GDXJ) subió casi un 7%. MAG Silver (TSX: MAG) (NYSE.A: MVG), una de mis principales selecciones de plata, también subió más del 10% en el lado americano de la negociación. Todo esto sucedió en un solo día.
Todavía baratas Aún así, las acciones de muchas empresas de metales preciosos siguen siendo baratas.
La última vez que las acciones estuvieron tan baratas, subieron más del 250%.
Con los mercados claramente sobrevendidos, el impulso alcista de cualquier nueva compra hará que estas acciones se disparen mucho más. El viernes ya nos mostró la naturaleza violenta de los repuntes en estas acciones sobrevendidas. Mientras que el oro y la plata subieron un 4 y un 3% respectivamente, las acciones de muchos mineros y exploradores subieron casi un 10%.
¿Es hora de que las acciones de metales preciosos se pongan al día con el precio de los metales preciosos?
Un Mercado Sobrevendido
Cuando el oro sube, las acciones de oro generalmente suben a la par. Esa ha sido la mentalidad histórica. Fue así en 2009 y 2010.
Pero el año pasado vimos una discordancia significativa entre ambos.
Mientras que los precios del oro continuaron subiendo en 2011, ganando más del 10%, las acciones de oro hicieron exactamente lo contrario, cayendo más del 10%. La tendencia continuó este año, excepto que la brecha entre ambos se ha ampliado a máximos casi históricos.
Eso significa que el potencial alcista de las acciones de oro supera claramente el riesgo a la baja.
Un Giro Importante de los Acontecimientos
Las acciones de oro finalmente están comenzando a superar al metal mismo. El GDX, que he animado a los lectores a observar, ha subido un 15% en las últimas dos semanas, incluso cuando los precios al contado del oro han ganado solo un 2.5% ( ver Lo que estoy a punto de comprar, sección: Es hora de racionalizar.)
Esta es una señal importante.
La compra dentro del sector se está produciendo con un gran volumen, lo que indica que los grandes inversores están comenzando a entrar en el sector sobrevendido con un apoyo importante.
Esto contrasta fuertemente con el mercado de valores en general, que ha estado subiendo este año con poco volumen y apoyo (lo expliqué en una carta anterior.) Eso significa que si el mercado de valores cae, caerá rápidamente. En contraste, si las acciones de oro suben con un alto volumen, subirán rápidamente y se mantendrán.
¿QE3 al Rescate?
El posible anuncio de la QE3 es un detonante del mercado de valores muy mal entendido. Los traders esperan que la QE impulse los mercados, pero en realidad solo ofrece a los inversores una oportunidad de trading a corto plazo.
Con la reciente publicación de datos económicos deficientes en EE. UU. y los continuos desastres financieros europeos, la idea de la QE3 se está volviendo más prominente.
Pero antes de ir e invertir en otros sectores basándose en esta predicción, pregúntese si la última QE realmente puso a las economías mundiales en un lugar mejor. ¿Estamos manteniendo algún tipo de crecimiento real? ¿Están las economías del mundo en una mejor posición?
Nada ha cambiado desde la última QE, excepto que los países más fuertes y grandes del mundo ahora tienen más deuda con una base monetaria masivamente expandida. Entonces, ¿hará la QE que el mundo sea un lugar mejor
y hará que las acciones suban a nuevos máximos? Lo dudo.
Pero hay una cosa que sé que hará la QE3.
Aproveche la QE3
Hará exactamente lo que las QE anteriores ya han hecho: aumentar la base monetaria causando el envilecimiento monetario, aumentar los niveles de deuda mundiales y lograr poco o ningún crecimiento. Nos hundirá en un agujero financiero más grande del que nunca saldremos. Todo esto significa que una cosa es segura: el poder adquisitivo del oro frente al dólar aumentará.
El colapso simultáneo en curso de los sistemas bancarios y las economías de la Eurozona es el detonante más obvio para la próxima fase de la crisis financiera. Por eso, las naciones del G8 ya han prometido más dinero para evitar un desastre mayor. No funcionará.
A medida que la confianza en el dinero fiduciario se evapora, espere que el oro se dispare a medida que los inversores se apresuren a la única moneda que los gobiernos no pueden devaluar: el oro.
Subrayo que esta oportunidad de invertir en acciones de minería de oro infravaloradas es una ocurrencia rara en un mercado alcista del oro que no debe pasarse por alto.
Hasta la próxima semana,
Ivan Lo
Equedia Weekly
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Divulgación: Estoy en largo en oro y plata a través de ETF y lingotes, así como en largo en empresas de oro y plata tanto grandes como junior. También estoy sesgado hacia MAG Silver porque son anunciantes y poseo acciones. Usted puede hacer los cálculos. Nuestra reputación se basa en las empresas que presentamos. Por eso invertimos en cada empresa que presentamos en nuestros informes de Equedia, incluyendo MAG Silver. Es su dinero para invertir y no compartimos sus ganancias ni sus pérdidas, así que por favor asuma la responsabilidad de hacer su propia diligencia debida. Recuerde, el rendimiento pasado no es indicativo de rendimientos futuros. El hecho de que muchas de las empresas en nuestros informes anteriores de Equedia hayan tenido un buen desempeño, no significa que todas lo tendrán. Además, MAG Silver y su gerencia no tienen control sobre nuestro contenido editorial y cualquier opinión expresada es nuestra.
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