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24 de septiembre de 2017
Cómo colapsará el dólar estadounidense
Petróleo, oro, yuan, dólares. No importa lo que vea en la televisión o lo que lea en los periódicos, China está más cerca que nunca de eliminar el dólar estadounidense como principal moneda mundial. Aquí le mostramos cómo colapsará el dólar estadounidense.
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Estimados lectores,
Lo que les cuento hoy podría cambiar la forma en que ven muchas cosas en la vida.
En los últimos años, he escrito sobre la Verdadera Razón de la Guerra en Siria, la Verdad sobre las Guerras de Divisas y los fundamentos sobre cómo Resolver el Problema de la Deuda Mundial.
Todas las Cartas están interconectadas y juntas forman una guía importante para nuestra economía, el mercado de valores y nuestro propio sustento, una historia educativa de no ficción sobre cómo funciona realmente el mundo.
La Carta de hoy marca un capítulo muy importante en esta historia en curso.
Les advierto que esta no es una lectura rápida, pero es extremadamente importante.
Tómense el tiempo de leer esta Carta en su totalidad.
Comencemos con una Carta que escribí en julio de 2014.
"Cuando las Naciones se Unen contra Occidente"
"Las economías emergentes ya están hartas de ser esclavas de una moneda de producción ilimitada, controlada por una sola organización.
Este control ha convertido a rivales en aliados con un objetivo común de diversificación lejos del dólar.
Puede ser difícil comprender el concepto de un mundo no gobernado por el dólar, pero lo que estamos presenciando en forma de guerras civiles en el Medio Oriente, hasta Ucrania y Siria, es una lucha precisamente por eso: la desdolarización.
El dólar representa actualmente más del 60% de las reservas de divisas del mundo. Su distribución ha permitido a EE. UU. disfrutar de una ventaja sustancial sobre todas las naciones del mundo.
Los prestamistas estadounidenses han podido utilizar la fortaleza del dólar para controlar los mercados emergentes haciendo préstamos con fuertes contingencias a naciones que simplemente no pueden permitirse pagar esos préstamos.
Como mencioné en mi Carta, "La Verdadera Razón de la Guerra en Siria":
"La manipulación de divisas permite a los países desarrollados imprimir y prestar a otros países en desarrollo a voluntad.
Una nación rica podría ir a una nación en desarrollo y prestarles millones de dólares para construir puentes, escuelas, viviendas y expandir sus esfuerzos militares. La nación rica convence a la nación en desarrollo de que al pedir dinero prestado, su nación crecerá y prosperará.
Sin embargo, estos acuerdos a menudo se negocian a un costo muy específico y elevado; la nación prestamista podría exigir recursos o acceso militar y político. Por supuesto, las naciones en desarrollo a menudo aceptan los préstamos, pero nunca tienen la oportunidad de pagarlos.
Cuando las naciones en desarrollo se dan cuenta de que no pueden pagar los préstamos, están a merced de las naciones prestamistas.
El truco aquí es que las naciones prestamistas pueden imprimir tanto dinero como quieran y, a su vez, controlar los recursos de las naciones en desarrollo. En otras palabras, los préstamos tienen un costo elevado para el prestatario, pero ningún costo para el prestamista.
Por eso la energía es mucho más valiosa que la moneda en un sistema fiduciario.
Por eso se han librado muchas guerras por el control de la energía."
No hay duda de que gran parte de esto nunca habría sucedido si el dólar no gobernara. Y debido a su estatus, el dólar permite a la Fed limitar el crecimiento de los mercados emergentes al contraer la oferta monetaria a voluntad.
Pero eso está cambiando rápidamente.
El dólar en las tenencias extranjeras ha estado en constante declive durante la última década, y es probable que se produzca un declive sustancial en un futuro muy cercano; afectando así todo, desde nuestras inversiones y nuestra riqueza, hasta nuestro bienestar social.
Los países contraatacan
Durante muchos años, el dólar ha disfrutado de su poder.
Pero con el poder viene la codicia, y con la codicia viene el sufrimiento.
Y algunas de las economías más grandes del mundo han sufrido lo suficiente.
Banco Mundial y FMI – Vamos por ustedes
La semana pasada (julio de 2014), cinco de las principales economías nacionales emergentes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) firmaron un documento largamente esperado para crear un Banco de Desarrollo BRICS de 100 mil millones de dólares (ahora llamado Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), con sede en Shanghái).
La institución contrarrestará la influencia de las firmas de préstamos occidentales, así como la del dólar, y permitirá que las economías en desarrollo crezcan sin verse obligadas a aceptar términos injustos de las firmas de préstamos occidentales.
La creación de este banco no solo es una amenaza directa para el dólar, sino también una amenaza directa para Estados Unidos y su control sobre las economías emergentes.
Recordemos la cumbre de Bretton Woods en 1944 que se convirtió en la base del sistema moderno de banca central y cambio de divisas, así como la creación del Banco Mundial y el FMI.
Su creación dio a las potencias occidentales el control del mundo a través de préstamos a naciones que simplemente no podían permitirse pagarlos. Al final, muchas de estas naciones se ven obligadas a privatizar activos estatales para cumplir con sus obligaciones de deuda.
En otras palabras, es una forma políticamente correcta de apoderarse de los activos de un país y entregarlos a corporaciones y banqueros para obtener ganancias.
Solo pregúntenle a Argentina.
Con la creación del banco de desarrollo BRICS, las naciones emergentes ahora tienen una opción fuera de las políticas occidentales.
La agencia oficial de noticias Xinhua de China dijo en un editorial que el acuerdo marca el comienzo de una alternativa largamente esperada a los "institutos dominados por Occidente en las finanzas globales."
...El desarrollo del Banco de Desarrollo BRICS ofrece a las naciones en desarrollo pobres (permítanme añadir ricas en recursos) la opción de recibir potencialmente mejores condiciones de préstamo. Además, estas naciones ya no tienen que depender de las duras condiciones de préstamo de los bancos occidentales."
En otras palabras, los BRICS están diciendo al mundo que ya no tiene que depender del dólar y de los bancos occidentales para crecer.
Y todos están involucrando unilateralmente a otras economías para que hagan lo mismo.
El Roadshow de Putin
Putin acaba de iniciar su viaje a América Latina (julio de 2014) para obtener más apoyo en todo el mundo.
Pero no solo está ganando aliados, sino que está persiguiendo a aquellos que tienen una cuenta pendiente con Occidente.
Tomemos a Cuba.
Putin ha acordado condonar el 90% de la deuda de Cuba con Rusia, lo que equivale a 32 mil millones de dólares.
A cambio, Rusia puede reabrir un puesto de escucha electrónica en Cuba que cerró hace más de una década.
Anteriormente, mencioné a Argentina. Argentina ya ha privatizado gran parte de su infraestructura pública, como sus servicios de agua, a Occidente para cumplir con las obligaciones de los préstamos.
No es de extrañar que Putin haya dejado muy claro que Argentina sería uno de los principales focos de atención en América Latina.
Claramente, Rusia y las naciones BRICS están en una búsqueda mundial de aliados... y están teniendo éxito. (He escrito muchas Cartas sobre cómo están teniendo éxito desde 2014, como esta).
Esto es una amenaza directa para el valor del dólar.
Pero no se detiene ahí.
Dispárame
Durante los últimos años, les he dado muchos ejemplos de cómo las naciones están comenzando a alejarse del dólar en el comercio internacional.
...el dólar disfruta de su poder debido a la liquidez que proporciona a las naciones extranjeras al comprar o vender bienes.
Pero ser la moneda de reserva mundial también tiene otros beneficios. Tiene la capacidad de impedir el crecimiento de otras naciones, en particular, el ascenso de las naciones orientales.
Ataque a través de sanciones
Esta semana (julio de 2014), EE. UU. emitió otra ronda de sanciones contra Rusia por su continuo papel en Ucrania.
Estas sanciones representan una amenaza directa para Rusia y son un símbolo internacional de "no te metas con nosotros" por parte de EE. UU.
También significa que EE. UU. está cada vez más preocupado por el progreso de Rusia.
De nuevo, recuerden que Ucrania es un corredor energético primario de gran importancia. Les sugiero encarecidamente que vuelvan a leer mis cartas para comprender mejor de qué se trata la verdadera batalla en Ucrania y Siria.
Pueden hacerlo haciendo clic en los siguientes enlaces:
La verdadera razón de la guerra en Siria
La verdadera razón de la guerra en Ucrania
En los medios estadounidenses, las sanciones se refieren a Rusia y su postura "ilegal" en Ucrania.
En los medios rusos, las sanciones se refieren simplemente a la competencia en las ventas de gas entre Rusia y EE. UU.
Vía RT:
...La conexión entre la guerra civil en Ucrania y los suministros de gas es demasiado débil, y EE. UU. simplemente quiere que Europa deje de comprar gas ruso y empiece a comprar gas estadounidense."
Lo anterior representa la base de esta Carta.
En resumen, las naciones de todo el mundo, lideradas por China y Rusia, están en camino de eliminar el dólar estadounidense como principal moneda de reserva mundial.
He hablado de esto específicamente en muchas cartas, por ejemplo, La Verdad sobre las Guerras de Divisas, donde hablo de los muchos swaps de divisas entre naciones que se han implementado directamente para eludir el dólar estadounidense.
Esto no es un secreto.
Tampoco es un secreto que los países de todo el mundo han sido importadores netos de oro y muchos de ellos, incluidos Venezuela y Alemania, han repatriado su oro del extranjero.
La razón no es simplemente que crean que el oro es valioso. Hay una razón muy específica para esto.
Y estoy a punto de decirles por qué. Quédense conmigo.
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Todavía en la cima
Si bien todos los medios de comunicación quieren que creamos que los coches eléctricos eliminarán nuestra dependencia del petróleo, eso no podría estar más lejos de la verdad, al menos no durante otras décadas.
Les diré por qué específicamente en un momento.
Ahora mismo, el petróleo y el gas siguen siendo el recurso más importante del mundo. Todas las naciones lo necesitan, lo que significa que todas las naciones necesitan comprarlo.
De hecho, al contrario de lo que dicen los medios, el petróleo y el gas no solo representan más del 50% del suministro de energía primaria del mundo, sino que el petróleo y el gas fueron los dos mayores incrementos en el consumo de energía el año pasado:
Incluso si no puede comprender las estadísticas de la vida real sobre nuestro creciente consumo de petróleo y gas, no puede negar que el petróleo representa un conducto tangible para el intercambio de monedas mundiales.
Así que mientras enciendes la televisión y ves racismo, desigualdad, Corea del Norte y Donald Trump, algo de suma importancia global sucedió este año.
Algo de lo que nadie ha hablado siquiera.
La toma de control silenciosa
De hecho, los flujos de crudo en China han aumentado un asombroso 80 por ciento desde 2010 y alcanzaron los 8,6 millones de barriles por día (bpd) el año pasado.
Sin embargo, el reciente aumento del consumo no fue impulsado únicamente por un aumento masivo del consumo de combustible chino.
En la primera mitad de 2017, "510.000 bpd más estaban fluyendo hacia el almacenamiento en la primera mitad de 2017 en comparación con el mismo período del año pasado."
Eso significa que la demanda de petróleo de China no fue impulsada solo por el consumo, sino por volúmenes de inventario estratégicos y comerciales.
¿Pero por qué?
China ha hecho saber públicamente al mundo que planea desafiar la fortaleza del dólar estadounidense. Esto incluye obtener legitimidad internacional mediante esfuerzos a través de acuerdos bilaterales de comercio/swap e inclusión en los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI.
A pesar del aumento en el reconocimiento internacional del yuan, se necesitará mucho más para que las naciones de todo el mundo acepten el yuan como aceptan los dólares.
Para que eso suceda, las naciones de todo el mundo no solo tendrán que incluir el yuan en sus reservas de divisas, sino que tendrán que incluirlo en cantidades lo suficientemente grandes como para que importe.
Pero, ¿cómo puede el yuan de China infiltrarse en las reservas de divisas globales?
Solo pregúntenle a Estados Unidos.
Si no está roto...
Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en una potencia económica mundial. Comerciaba con naciones de todo el mundo y era el consumidor final.
No fue solo el poder económico de EE. UU. lo que hizo que las naciones extranjeras confiaran en su moneda; fue la capacidad de los tenedores de convertir sus dólares estadounidenses en oro en cualquier momento.
Sin embargo, todas las economías en crecimiento eventualmente alcanzan un punto de inflexión antes de dar un paso atrás.
La economía estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial no fue diferente.
Vía How Money Works:
"A medida que el gasto del gobierno de EE. UU. continuó aumentando junto con la incertidumbre de las políticas gubernamentales, las naciones extranjeras que poseían dólares estadounidenses comenzaron a convertir sus dólares en oro.
Como resultado, EE. UU. perdió la mitad de sus reservas de oro en los años sesenta y, para 1971, había cuatro veces la cantidad de dólares en el extranjero de lo que EE. UU. tenía oro para la conversión.
Así que, en ese mismo año, el presidente Nixon dijo al mundo que ya no podrían convertir sus dólares en oro.
Para 1971, ya no había ningún respaldo de oro a nivel internacional."
Lo que siguió es extremadamente importante.
"El mundo estaba en shock y el sistema monetario global colapsó.
Bajo el sistema de Bretton Woods, las monedas estaban todas vinculadas a un tipo de cambio fijo y el comercio, en su mayor parte, estaba en equilibrio.
Pero tan pronto como Nixon eliminó el respaldo de oro a nivel internacional, junto con un gasto gubernamental récord, el sistema colapsó.
La inflación también se apoderó y los precios de las materias primas se dispararon. El petróleo, por ejemplo, pasó de 3,60 dólares a más de 35 dólares en 10 años, subiendo casi un 900%.
Los tipos de cambio fijos se convirtieron en tipos de cambio flotantes y los desequilibrios comerciales comenzaron a dispararse.
Vía Cato Institute:
"A principios de la década de 1980, los déficits comerciales anuales de EE. UU. alcanzaron niveles sin precedentes. Después de décadas de superávits de posguerra, el déficit comercial de EE. UU. superó los 100 mil millones de dólares en 1984 y alcanzó un récord de 153 mil millones de dólares en el año fiscal 1987."
La mayor parte de este déficit fue con Japón. Y eso significó que una gran cantidad de dólares fueron a Japón."
No solo el mercado financiero y monetario global entró en desorden, sino que Estados Unidos estaba comenzando a perder su posición como potencia económica internacional.
Tenía que hacer algo y tenía que hacerlo rápido...
El ascenso de una nueva moneda
El petróleo y el gas eran el alma de la economía mundial y una nación estaba en el epicentro de todo: Arabia Saudita.
Si una nación pudiera controlar el precio del petróleo a nivel mundial, o al menos la mayor parte, entonces su moneda podría convertirse en la moneda más utilizada.
Así que EE. UU. llegó a un acuerdo con Arabia Saudita para fijar el precio del petróleo saudita en dólares estadounidenses. Pero, ¿por qué Arabia Saudita aceptaría tales términos cuando era el mayor exportador de petróleo?
Porque Estados Unidos tenía lo que nadie más en el mundo tenía: las armas militares más fuertes y avanzadas.
Vía Bloomberg:
...El marco básico era sorprendentemente simple. EE. UU. compraría petróleo a Arabia Saudita y proporcionaría al reino ayuda y equipo militar. A cambio, los saudíes invertirían miles de millones de sus ingresos petroleros en bonos del Tesoro y financiarían el gasto de Estados Unidos."
El plan era genial. A cambio de fijar el precio del petróleo en dólares estadounidenses, Arabia Saudita no solo obtendría armas para defender su petróleo, sino que también obtendría el apoyo militar de EE. UU. para controlar el Medio Oriente y las reservas de petróleo circundantes.
Cualquiera que desafiara sus planes, como sugerir pagos en monedas alternativas fuera del dólar estadounidense, caía de rodillas.
Piensen en Muammar Gaddafi (petróleo libio)
Dado que muchas de las economías más grandes del mundo, como el Reino Unido, Francia y Japón, dependían en gran medida del petróleo saudita, no tuvieron más remedio que comprar dólares estadounidenses.
También tenía sentido para estas naciones porque muchas de ellas tenían grandes cantidades de dólares estadounidenses y deudas que ya no podían convertirse en oro. Piensen en Japón (como mencioné antes, que tenía montones de dólares estadounidenses).
En otras palabras, el petróleo se convirtió en la base que allanó el camino para que el dólar estadounidense se convirtiera en la moneda más utilizada del mundo.
Así, solo unos años después del Shock de Nixon, nació el petrodólar/dólar estadounidense.
Y durante décadas, Estados Unidos mantuvo el control de este estrangulamiento energético-monetario.
Pero en los últimos años, este estrangulamiento ha aflojado su agarre.
Y todo es gracias a otra potencia emergente.
China: ¿Los próximos Estados Unidos?
Después de la Segunda Guerra Mundial, EE. UU. experimentó un tremendo crecimiento económico y fue el motor número uno de la actividad económica en el mundo.
Durante la última década, China se ha convertido en lo que fue EE. UU. después de la Segunda Guerra Mundial, creciendo a más del 6% cada año desde 1991 y promediando casi el 10% anual desde entonces.
Si China consolidara su posición como el principal importador mundial de petróleo, le daría a la moneda de China, el yuan, un verdadero estatus internacional.
De hecho, las compras de recursos naturales, incluido el petróleo, ya han contribuido a aumentar la posición internacional del yuan.
Por ejemplo, en 2011, Nigeria, uno de los mayores productores de petróleo dulce, acordó vender petróleo a China a cambio de yuanes y, por lo tanto, comenzó a mantener yuanes en reservas.
Un año después, Irán vendió petróleo y gas a China y aceptó yuanes como pago. Esto permitió a Irán eludir las sanciones delimitadas por el dólar impuestas por EE. UU.
Lo mismo sucedió hace apenas unos años, en 2015, cuando Rusia comenzó a aceptar yuanes como pago por petróleo y gas para combatir las sanciones de Occidente.
De hecho, como mencioné en Muerte de un gigante petrolero en 2014, China ya tiene líneas de swap de divisas bilaterales con más de 20 países y regiones desde 2009.
A partir de 2015, vía CFR.org:
"Desde 2009, China ha firmado acuerdos bilaterales de swap de divisas con treinta y dos contrapartes."
Como resultado del creciente papel del yuan en el comercio internacional, el yuan ha sido incluido oficialmente en los DEG del FMI, a pesar de ciertos problemas de convertibilidad y control de capital.
Y así como los swaps de divisas no han disminuido, tampoco lo ha hecho el yuan por petróleo...
La partida de ajedrez global
Hay una seria partida de ajedrez global en este momento por el comercio mundial de petróleo/dólar y China está infiltrándose en naciones de todo el mundo.
A principios de este mes, una empresa china de exploración y producción poco conocida, CEFC China Energy, anunció que compraría una participación masiva en el gigante estatal ruso de petróleo y gas Rosneft:
Vía Bloomberg:
"Una compañía petrolera china de propiedad privada acordó comprar una participación minoritaria en Rosneft PJSC por unos 9 mil millones de dólares, profundizando los lazos energéticos y políticos con Rusia en medio de crecientes tensiones con EE. UU.
...CEFC comprará una participación del 14,16 por ciento en Rosneft a una empresa conjunta entre Glencore y la Autoridad de Inversiones de Qatar por unos 9 mil millones de dólares."
Si bien esto no llega a nuestra CBC financiada por Trudeau u otros medios de comunicación estadounidenses, el acuerdo histórico es la primera gran inversión china en el sector de petróleo y gas de Rusia.
Y eso representa un contendiente absoluto al estrangulamiento de EE. UU. sobre la fijación de precios del petróleo.
Para empeorar las cosas para EE. UU., esta relación entre China y Rusia se ha estado gestando durante mucho tiempo.
El año pasado, tanto Rosneft como CEFC firmaron un acuerdo para el suministro a largo plazo de crudo ruso a China. Luego, en julio, firmaron un acuerdo de cooperación que incluía una opción para que CEFC China comprara el negocio minorista de la compañía rusa.
Pero hay más:
"La empresa china (CEFC) no solo está estableciendo una presencia en Rusia. Abu Dhabi National Oil Co. en febrero otorgó a CEFC una participación del 4 por ciento en una empresa terrestre que incluye a China National Petrol Corp., el mayor productor de la nación asiática, así como a BP Plc y Total SA, Inpex Corp. de Japón y GS Energy de Corea del Sur. En marzo, acordó comprar una participación en el corredor estadounidense Cowen Group Inc."
Por supuesto, la gran noticia es la propiedad de China en Rosneft.
¿Pero por qué?
Porque le permite a China una puerta trasera a mercados a los que nunca podría acceder por sí misma.
Acceso por la puerta trasera a la India
China e India siempre han tenido una relación difícil. Diablos, India acaba de aprobar gastar 750 mil millones de dólares para proteger sus fronteras contra una invasión china, a pesar de que China anunció que las dos naciones deberían trabajar juntas en "desafíos comunes como la 'antiglobalización' y el proteccionismo comercial".
Si bien ha sido mayormente pacífico, no hay duda de que con una frontera en disputa de más de 4.000 km surgirán tensiones.
Pero India representa uno de los mercados emergentes de petróleo y gas más grandes del mundo, un mercado del que China quiere una parte pero nunca hizo avances reales.
Entonces, ¿cómo se infiltra China en la India?
El mes pasado, la rusa Rosneft finalmente cerró un acuerdo para comprar una participación del 49% en Essar Oil de la India, una de las principales empresas de petróleo y gas de la India.
Eso significa que China, que posee una parte de la compañía de petróleo y gas más grande de Rusia, ahora también posee indirectamente una participación en el mercado emergente de petróleo y gas de la India.
Pero eso no es todo.
Rosneft actualmente tiene operaciones en muchos lugares del mundo, incluidas naciones en el extremo opuesto, como Brasil y Venezuela.
Ataques de Venezuela
Venezuela alberga las mayores reservas de petróleo del mundo, según datos de la OPEP.
Desafortunadamente, gran parte de las enormes reservas de petróleo de Venezuela se encuentran en alta mar o en las profundidades del subsuelo, y consisten en petróleo pesado, lo que hace que su extracción sea muy costosa.
En otras palabras, el precio del petróleo debe ser mucho más alto para que el país tenga éxito, especialmente porque el petróleo representa el 95% de los ingresos por exportaciones de Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya ha sugerido que 70 dólares por barril sería un precio equilibrado y ayudaría a la situación financiera mundial.
Como mencioné en mi Carta, los precios del petróleo han sido manipulados a la baja (ver mi boletín ¿Por qué los precios del petróleo son tan bajos?) y, como resultado, Venezuela ha sufrido.
Llámelo conspiración, pero hay una razón por la que el presidente venezolano Maduro dijo al mundo a principios de este mes que eliminaría su dependencia del dólar estadounidense, y no es solo por las posibles amenazas de sanciones de EE. UU.
Vía Reuters:
"El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo el jueves que su país, con problemas de liquidez, buscaría 'liberarse' del dólar estadounidense la próxima semana, utilizando el más débil de los dos regímenes oficiales de divisas y una canasta de monedas."
Por eso Venezuela ha estado trabajando estrechamente con China y Rusia en los últimos años.
Vía Foreign Policy:
"De 2007 a 2014, China prestó a Venezuela 63 mil millones de dólares, el 53 por ciento de todos sus préstamos a América Latina durante este tiempo.
Había una trampa importante en esta generosidad; para garantizar el reembolso, Beijing insistió en que se le pagara en petróleo.
Con la mayoría de los préstamos acordados cuando el petróleo rondaba los más de 100 dólares el barril, como lo hizo durante la mayor parte de 2007-2014, parecía un buen negocio para ambas partes.
Sin embargo, cuando el petróleo cayó a cerca de 30 dólares el barril en enero de 2016, esto hizo que el precio de Venezuela para pagar su deuda se disparara. Para pagar a Beijing hoy, Venezuela ahora debe enviar dos barriles de petróleo por cada uno que acordó originalmente."
¿Y adivina qué?
La semana pasada, Venezuela lanzó su ataque contra el dólar estadounidense utilizando a China como su ancla.
Vía Reuters:
"Venezuela publicó el viernes el precio de su petróleo y combustible en moneda china en lo que llamó un esfuerzo por liberar al país de gobierno socialista de la 'tiranía del dólar', haciéndose eco de un plan anunciado recientemente por el presidente Nicolás Maduro.
Maduro dijo la semana pasada que su gobierno rechazaría el dólar después de que Estados Unidos anunciara sanciones que bloquearon ciertas transacciones financieras con Venezuela bajo acusaciones de que el gobernante Partido Socialista está socavando la democracia.
La industria petrolera mundial utiliza abrumadoramente el dólar para la fijación de precios de los productos.
Un boletín semanal del Ministerio de Petróleo publicado el viernes enumeraba los precios de septiembre en yuanes, mientras que incluía los precios de semanas y meses anteriores en dólares."
¿Crees que es una coincidencia que de repente la CIA nos diga que tiene la intención de provocar un cambio en el gobierno venezolano?
¿Es una coincidencia que Trump acabe de amenazar a Venezuela con una intervención militar?
Es porque Venezuela está atacando directamente al dólar.
¿Qué piensas TÚ?
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El clima actual en Venezuela y los costos de extracción de petróleo allí significan que el país tendrá que desempeñar un papel secundario en la infiltración del yuan chino a corto plazo.
Pero, ¿qué sucede cuando China se infiltra en el productor de petróleo número uno del mundo, que casualmente está bajo el control total de EE. UU.?
La gran amenaza: Arabia Saudita
Nada podría amenazar más el reinado del dólar estadounidense que si Arabia Saudita comenzara a aceptar yuanes como pago por el petróleo; después de todo, Arabia Saudita es la cuna del petrodólar.
Sin embargo, esto probablemente no sucederá dado que EE. UU. con toda seguridad ya no suministraría a las naciones saudíes armas militares avanzadas ni las respaldaría en una lucha, lo que significa que los saudíes podrían perder su reinado en el Medio Oriente.
Pero como mencioné antes, esta es una partida de ajedrez global en su máxima expresión.
Hace apenas unas semanas, el viceministro de economía de Arabia Saudita dijo que su gobierno ahora está considerando la posibilidad de un bono denominado en yuanes.
Vía Reuters:
"Arabia Saudita está dispuesta a considerar financiarse parcialmente en yuanes chinos, dijo el jueves un alto funcionario saudí, lo que plantea la posibilidad de estrechar los lazos financieros entre los dos países.
El gobierno saudí ha comenzado a pedir prestados decenas de miles de millones de dólares en el extranjero en el último año para cubrir un gran déficit presupuestario causado por los bajos precios del petróleo, pero sus emisiones de bonos y préstamos extranjeros se han denominado íntegramente en moneda estadounidense.
La obtención de algunos fondos en yuanes podría dar a Riad más flexibilidad financiera y marcaría un éxito para China, el mayor mercado para el petróleo saudí, en su impulso por hacer del yuan una moneda internacional de primer nivel.
...Tuwaijri añadió: "Estaremos muy dispuestos a considerar la financiación en renminbi y otros productos chinos, y el Banco Industrial y Comercial de China y otras divisiones han mostrado interés en que lo hagamos."
Además, las dos naciones acordaron establecer un fondo de inversión conjunto de 20 mil millones de dólares.
Vía Arab News:
"Arabia Saudita y China planean establecer un fondo de inversión de 20 mil millones de dólares a medida que el Reino profundiza los lazos con su mayor cliente asiático de petróleo.
El rey Salman se reunió con el viceprimer ministro chino Zhang Gaoli en Jeddah el jueves en medio de una ráfaga de acuerdos entre los países, que persiguen planes de transformación económica a través de la Visión 2030 de Arabia Saudita y la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China.
La pareja planea operar conjuntamente el fondo de inversión, compartiendo costos y ganancias en una base 50:50, dijo el jueves a Reuters el ministro de Energía saudí, Khalid Al-Falih."
Añadiendo más leña al fuego, la relación saudí-china ya se ha puesto en marcha y las dos naciones están más cerca que nunca.
De hecho, Saudi Aramco ya está en conversaciones para comprar una participación del 30 por ciento en una refinería propiedad de China National Petroleum Corporation.
Vía Fox Business:
"El gigante petrolero estatal Saudi Arabian Oil Co. está en conversaciones para invertir miles de millones de dólares en una refinería de petróleo estatal china, según personas familiarizadas con el asunto.
El acuerdo, que podría valorarse en hasta 2 mil millones de dólares, le daría a Saudi Aramco, como se le conoce, una participación de más del 30% en una planta de 260.000 barriles por día propiedad de PetroChina Co. en la provincia china de Yunnan, dijeron las personas. PetroChina es una unidad de la estatal China National Petroleum Corp."
Por supuesto, todo esto se está preparando para la posible inversión significativa de China en el mayor productor de petróleo del mundo, Saudi Aramco de Arabia Saudita.
Saudi Aramco acaba de anunciar que tiene la intención de salir a bolsa en lo que sería la OPI más grande del mundo.
Ya circulan rumores sobre la valoración y legitimidad de la OPI de Aramco, y muchos expertos afirman que es posible que no se lleve a cabo debido a numerosas razones, incluida la falta de transparencia y posibles problemas de reservas de petróleo y gas.
Sin embargo, uno podría sugerir que es EE. UU. quien no permite que suceda porque, si lo hace, no solo podría abrir secretos comerciales históricos entre EE. UU. y Arabia Saudita, sino que podría ser el fin del petróleo saudí con precio en dólares estadounidenses.
Ya estamos presenciando el trabajo preliminar que Arabia Saudita y China están preparando para fijar el precio/comerciar petróleo en yuanes. Pero si China termina comprando una participación en Aramco, la fijación de precios del petróleo saudí podría incluir yuanes, e incluso pasar de dólares a yuanes.
Si esto sucede, China influiría en casi el 40% de la producción mundial de petróleo y gas a través de sus intereses en Rusia, Irán y Arabia Saudita, tal vez más si se considera a Venezuela.
Pero, ¿permitirán los saudíes que China posea una participación en Aramco y se arriesguen a perder el apoyo militar de EE. UU.?
Creo que sí, pero solo si tiene acceso a otro apoyo militar, digamos, de China.
En marzo, Arabia Saudita y China firmaron un enorme acuerdo de cooperación de inversión de 65 mil millones de dólares. Dentro de ese acuerdo se encontraba un pacto para establecer la primera fábrica de drones aéreos cazadores-asesinos chinos en el Medio Oriente.
Vía South China Modern Post:
"La principal organización de ciencia y tecnología de Arabia Saudita ha confirmado que uno de los acuerdos sellados durante la visita del rey saudí Salman a China este mes fue un acuerdo para establecer la primera fábrica de drones aéreos cazadores-asesinos chinos en el Medio Oriente."
Además, vía Defense News:
"Los lazos de seguridad entre ambos también han crecido significativamente, con la Real Fuerza Aérea Saudita desplegando drones de ataque chinos no tripulados y los dos ejércitos realizando ejercicios conjuntos de contraterrorismo en el oeste de China. Buques de defensa naval chinos también han visitado el puerto saudita de Jeddah como parte de maniobras cada vez más activas en el Golfo de Adén."
Espero que pronto veamos un acuerdo masivo de armas entre China y Arabia Saudita para cimentar sus relaciones. O veremos que EE. UU. lo bloquea.
¿Crees que Arabia Saudita alguna vez fijará el precio de su petróleo en yuanes?
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Está claro que China ha hecho casi todo lo posible para aumentar el uso de su yuan a través del comercio de petróleo.
Pero hay un último obstáculo.
Controlar e influir en los suministros de petróleo y gas es una cosa, pero lograr que el mundo acepte una nueva unidad de precios para el petróleo es otra. Si China quiere que la gente acepte el yuan, necesita su propio punto de referencia.
Y eso, también, está en proceso.
Un nuevo referente del petróleo
Las exportaciones de crudo se valoran principalmente a través de los referentes Brent, WTI o Dubai, todos ellos valorados en dólares estadounidenses.
Si China consolida su posición como el importador de petróleo número uno del mundo, seguiría estando a merced de los referentes valorados en dólares estadounidenses.
En otras palabras, si China realmente quiere competir con el dólar estadounidense, debe comenzar a fijar el precio del petróleo en su propia moneda. Debe tener su propio punto de referencia o marcador para servir como precio de referencia para compradores y vendedores de petróleo crudo.
Y es por eso que ha estado trabajando en el lanzamiento de sus propios futuros de petróleo crudo en la Bolsa Internacional de Energía de Shanghái.
Pero hay un problema.
¿Por qué los exportadores extranjeros querrían alejarse del dólar estadounidense, que es confiable y fácilmente convertible?
Simple. Respáldalo con algo tangible.
Vía Asia Nikkei:
...Se espera que China lance en breve un contrato de futuros de petróleo crudo valorado en yuanes y convertible en oro, lo que, según los analistas, podría cambiar las reglas del juego para la industria.
El contrato podría convertirse en el referente de petróleo crudo más importante de Asia, dado que China es el mayor importador de petróleo del mundo. El petróleo crudo suele valorarse en relación con los futuros de Brent o West Texas Intermediate (WTI), ambos denominados en dólares estadounidenses.
La medida de China permitirá a exportadores como Rusia e Irán eludir las sanciones de EE. UU. al comerciar en yuanes. Para atraer aún más el comercio, China dice que el yuan será totalmente convertible en oro en las bolsas de Shanghái y Hong Kong."
El referente del petróleo de China no solo se fijará en yuanes, sino que aquellos que aún desconfíen del yuan podrán convertir sus tenencias en oro.
Y sí, eso significa que probablemente veremos precios del oro más altos en los próximos meses y años.
No es de extrañar que China, y Rusia, hayan sido importantes importadores netos de oro en la última década, con entradas netas récord de oro. Muchos argumentan que China es ahora el mayor poseedor de oro.
Si China tiene éxito, las reglas del juego global del petróleo cambiarán enormemente. Y eso significa que las reglas del juego global de divisas también cambiarán.
No es de extrañar que las naciones productoras de petróleo de todo el mundo hayan estado acaparando su oro.
Incluyendo, por supuesto, a Venezuela.
De mi Carta de agosto de 2011:
Acumulen su oro: Venezuela nacionaliza el sector aurífero
A principios de semana (agosto de 2011), el presidente venezolano Hugo Chávez dijo que planea nacionalizar el sector aurífero, incluyendo la extracción y el procesamiento, y utilizar la producción para impulsar las reservas internacionales del país:
"Aquí tengo las leyes que permiten al Estado explotar el oro y todas las actividades relacionadas. Es decir, vamos a nacionalizar el oro y lo vamos a convertir, entre otras cosas, en reservas internacionales porque el oro sigue aumentando de valor" – Hugo Chávez
También ha ordenado la repatriación del 90 por ciento de las reservas de oro de Venezuela en el extranjero, devolviendo las reservas de oro del país a Caracas."
Todo esto coincide con las conversaciones de que Rusia y China, y muchos otros mercados emergentes como Venezuela, se están preparando para un día en que una moneda respaldada por oro, probablemente liderada por el yuan, llegue al mundo.
La realidad de alejarse del petróleo
Mientras países como Rusia y China y similares aumentan su participación en la propiedad de petróleo y gas, los globalistas y otras naciones de estilo occidental están intentando abandonar (o al menos pintar la imagen) vehículos que utilizan estos como recurso. China ha declarado lo mismo, pero sus acciones en el comercio de petróleo dicen lo contrario.
La verdad es que, mientras el mundo se vuelve loco con el auge de los coches eléctricos impulsado por los subsidios gubernamentales, nos hemos olvidado de hacer una pregunta simple:
"¿De dónde obtendrán su energía estos coches?"
En primer lugar, la mayor parte de la energía todavía proviene del petróleo y el gas.
Los vehículos eléctricos (EV) todavía necesitan enchufarse a una toma de corriente y, en muchos lugares, esa toma de corriente probablemente proviene de una red que funciona con petróleo y gas.
Eso significa que incluso si todos los coches funcionan con electricidad, esa electricidad todavía tiene que venir de alguna parte.
Ahora piensen en esto.
Había más de 263 millones de vehículos registrados solo en EE. UU. en 2015.
¿Qué pasaría si todos estos vehículos necesitaran cargarse al mismo tiempo?
¿Podría nuestra red actual siquiera manejar eso?
Ni una posibilidad.
Hagamos unas matemáticas sencillas.
En promedio, se necesitan alrededor de 20 kWh (punto medio entre Chevy Bolt y Tesla) para que un vehículo eléctrico recorra 100 km.
Según la Administración Federal de Carreteras de EE. UU., el conductor promedio recorre 13.476 millas/año.
En 2015, había alrededor de 218 millones de conductores con licencia válida en EE. UU.
Eso significa un potencial de 2.937.768.000.000, o casi 3 billones de millas, recorridas anualmente solo en EE. UU.
Convirtiendo millas a kilómetros obtenemos 4.727.879.304.192 km. Eso es casi 5 billones de kilómetros que se recorren anualmente en EE. UU.
Convirtiendo eso nuevamente a la energía requerida para alimentar esos kilómetros, ¡necesitaríamos más de 945.575 GW de energía!
4727879304192/100km = 47.278.793.041,92 X 20 kWh = 945.575,86 GW
La capacidad total de verano en 2015 en Estados Unidos fue de poco menos de 1200 GW, ni de lejos suficiente para alimentar todos esos coches.
La energía eléctrica total anual producida en EE. UU., incluyendo renovables, solar, todo, fue de 4.079 Twh.
Para alimentar y cargar todos los coches en circulación en EE. UU. durante un año, ¡necesitaríamos casi el 25% de toda la energía producida en EE. UU.!
No soy ingeniero ni electricista, así que mis cálculos podrían estar equivocados, pero no importa cómo lo veas, se necesitará una cantidad increíble de energía para alimentar una América de coches eléctricos.
Sospecho que las centrales nucleares, y por lo tanto el uranio, harán un gran regreso si este cambio a lo eléctrico es real. Y la infraestructura de la red tendrá que mejorar mucho. Si buscas una alternativa al auge de los vehículos eléctricos, esos son dos lugares para empezar.
Miren, no estoy diciendo que los vehículos eléctricos no tengan sentido, solo digo que no estamos tan cerca como nos dicen los medios de reemplazar los vehículos de petróleo y gas.
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Fin del capítulo
A principios de esta semana, Estados Unidos anunció que la deuda nacional finalmente había superado la marca de los 20 billones de dólares.
El ascenso de EE. UU. después de la Segunda Guerra Mundial alentó a las naciones de todo el mundo a mantener dólares estadounidenses. Pero cuando comenzaron a sentir que la economía estadounidense se desaceleraba, las incertidumbres políticas se gestaban y la deuda estadounidense aumentaba, comenzaron a convertir esos dólares en oro.
Hoy, muchos argumentarían que el crecimiento económico de EE. UU. se está desacelerando y podría dirigirse hacia otra recesión, especialmente si las tasas de interés suben y la Fed disminuye la oferta monetaria.
Hoy, las incertidumbres políticas son extremadamente altas con un gobierno de Trump dividido.
Hoy, la deuda de EE. UU. es más alta que nunca.
Todo esto podría conducir a una nueva era de entidades extranjeras que quieren algo respaldado por oro, especialmente si EE. UU. ya no tiene el control de los suministros de petróleo y su punto de referencia de precios.
Con el ascenso de un poder viene el debilitamiento de otro.
En este caso, el ascenso de China y su yuan significa el debilitamiento de EE. UU. y su dólar.
Lo único que se interpone en el camino del dominio del dólar estadounidense es el poder militar de Estados Unidos, no solo en casa, sino en el extranjero, donde tiene casi 800 bases militares en más de 70 países y territorios.
Si China continúa aumentando su poder, entonces EE. UU. podría tener que recurrir a la fuerza militar para evitar su declive.
Y eso es un pensamiento aterrador.
