Das Geld beginnt hereinzuströmen.
Hedge funds und Institutionen, die einst abseits standen, beginnen, ihre Stärke zu zeigen. Deshalb brüllten die Märkte am vergangenen Freitag auf.
Neue Wirtschaftsdaten zeigten nicht nur, dass die Nachfrage nach amerikanischen Geräten steigt, sondern auch zwei mächtige Hedge fund Manager äußerten übermäßig optimistische Kommentare zu Aktien.
Einer der Hedge fund Manager, Doug Kass, sagte, dass Wetten gegen Anleihen der „Trade des Jahrzehnts“ wären. Der Abzug von Geld aus Anleihen wird zweifellos Kapital aus dieser Anlageklasse abziehen und in Aktien umschichten. David Tepper, der andere Hedge fund Manager, sagte, dass Aktien so gut wie garantiert steigen werden, da die U.S. Federal Reserve diese Woche zugesagt hat, bei Bedarf mit weiteren Stimulusmaßnahmen einzugreifen ( _siehe The Double Take._)
Natürlich waren es nicht nur ihre Kommentare, die zur Freitagsrallye beitrugen.
Jüngste Ereignisse lassen Aktien sehr stark aussehen. Der Dow verzeichnete diese Woche erneut erhebliche Gewinne und war damit die vierte Woche in Folge im Plus. Um die Rallye zu verstärken, werden die U.S. Gesetzgeber eine Abstimmung über die Verlängerung der U.S. Steuersenkungen verschieben – eine Entwicklung, die eine hohe Wahrscheinlichkeit zeigt, dass die meisten davon verlängert werden. Wir haben auch die Möglichkeit, dass die Republicans – oft als wirtschaftsfreundlich angesehen – nach den Novemberwahlen die Kontrolle über das U.S. House of Representatives übernehmen werden.
Aber noch wichtiger für uns: Gold und Silver erreichten erneut neue Höchststände.
Silver erreichte bis zu $US21.48. Ein paar Dollar mögen nicht viel erscheinen, aber dies ist der höchste Stand für einen meistgehandelten Silver-Kontrakt seit über 30 Jahren! Gold überschritt schließlich auch die $1300-Marke und erreichte einen Rekordwert von $US1301.60, bevor es wieder nachgab.
Jedes Mal, wenn Gold oder Silver steigt, schreien Kontrarier nach einer Blase – doch sowohl Gold als auch Silver haben weiterhin neue Höchststände erreicht.
Wie letzte Woche erwähnt ( _siehe der Ausbruch_), sehen wir mit dem Anstieg der Gold- und Silverpreise nun den Beginn eines erneuerten Junior-Marktsektors.
Gelder beginnen langsam wieder in die Junior-Mining-Segmente zu fließen, was bedeutet, dass wir im nächsten Jahr einen starken Ausbruch für Junior-Miner und -Explorer sehen könnten ( _siehe der Ausbruch_). Kombiniert man dies mit dem anhaltenden Anstieg der Gold- und Edelmetallpreise, sind die Juniors darauf eingestellt, ihren Lauf fortzusetzen ( _siehe Es ist fast vorbei._)
Niemand erwartet, dass der US Dollar in nächster Zeit viel tun wird. Sie können also davon ausgehen, dass Gold und Silver einen Weg finden werden, sich nach oben zu arbeiten. Mit weiteren Stimulusmaßnahmen und Ausgaben in Arbeit fährt die Fed die Druckerpresse wieder hoch, und der Dollar wird darunter leiden.
Aber genau das wollen die US…
Die Strategie der Druckerpresse
Jeder denkt, der US Dollar stürzt ab und die US verlieren ihre Macht und Kontrolle über die Welt. Aber was wirklich passiert, könnte Sie schockieren.
Im aktuellen Wirtschaftszustand der US will sie ihre Währung abwerten. Sie muss es. Es ist ihr geheimer Weg, eine größere, stärkere Wirtschaft wieder aufzubauen.
Und es wird funktionieren.
Die US und ihre Bürger sind als große Geldausgeber bekannt. Aber das war, bevor die Welt zusammenbrach. Die US wollen nicht mehr, dass ihre Bürger Geld ausgeben – jedenfalls nicht außerhalb der US. Sie wollen, dass jeder Geld in den US ausgibt. Und wie könnte man das besser erreichen, als die eigene Kaufkraft gegenüber ausländischen Märkten zu reduzieren. Wie könnte man das besser erreichen, als mehr Geld zu drucken.
Denken Sie darüber nach. Die US fördern nicht nur Exporte durch die Abwertung ihrer Währung (wodurch mehr Geld von den ausländischen Märkten in die US-Wirtschaft gelangt), sie nutzen auch das Geld aus der Druckerpresse, um die US durch Wachstum und Innovation besser zu machen. Zwei Fliegen mit einer Klappe.
Der Kampf um den ersten Platz
Der Handelskrieg zwischen China und den US ist ein Beweis für die „Druckerpresse“-Strategie der US.
Als die beiden größten Wirtschaftsmächte der Welt kämpfen China und die US ständig um den Währungswert. Einerseits ist Chinas Finanzlage stark und sie haben Wachstum. Andererseits haben sie keine Innovation. Sie verlassen sich auf Fertigung und Exporte aus billiger Arbeitskraft. ( _siehe Zeit, noch einmal nachzudenken_)
Deshalb gibt es so viel Kontroverse um Chinas Währungswert. China muss nicht mehr Geld drucken – es hat mehr als genug. Deshalb haben sie keine Entschuldigung, ihre Währung abzuwerten. Die US hingegen drucken Geld, um ihre Währung abwerten zu können, um Exporte zu fördern und gleichzeitig Wachstum und Innovation anzukurbeln.
Durch die Begrenzung der Exporte Chinas wird Chinas Wachstum verlangsamt und das Wachstum der US gefördert. Diese Strategie beginnt bereits. Ein Gesetzentwurf, der der U.S. Regierung die Befugnis geben würde, Wirtschaftssanktionen gegen China und andere Länder zu verhängen, die ihre Währungen manipulieren, um Handelsvorteile zu erzielen, hat gerade die Zustimmung eines wichtigen House-Ausschusses erhalten.
Amerikanische Hersteller sagen, dass Chinas Währung gegenüber dem Dollar um bis zu 40 Prozent unterbewertet ist. Das macht chinesische Produkte in den United States billiger und wettbewerbsfähiger und amerikanische Produkte in China teurer. Zum Beispiel rangierte China 2009 unter Floridas Top-Handelspartnern für Waren auf Platz 3, mit einem Handelsvolumen von $5.8 Milliarden, darunter $5.2 Milliarden Importe, laut dem Orlando EDC. Mit anderen Worten, Florida kauft mehr von China, als es dorthin verkauft. Das bedeutet Geld aus den US und nach China. Das ist nicht gut für die US.
Den Wettbewerb schlagen
Wenn Sie Wachstum wollen, müssen Sie wettbewerbsfähig sein. Wie könnte man das besser erreichen, als die eigene Währung abzuwerten und den Wert Ihres stärksten Konkurrenten zu erhöhen?
Während der US Dollar fällt, prosperiert Chinas Yuan. Kurzfristig mag es so aussehen, als würde China den Kampf gewinnen. Aber letztendlich macht ein niedrigerer US Dollar US-Exporte für ausländische Investitionen viel attraktiver und speist Geld in die US-Wirtschaft ein.
China hingegen, dessen Hauptmacht auf Fertigung und Exporten beruht, wird letztendlich leiden, wenn seine Währung an Wert gewinnt.
Für diejenigen unter Ihnen, die glauben, dass die US ihr eigenes Grab schaufeln, indem sie so viel Geld ausgeben, müssen Sie diese Philosophie möglicherweise überdenken.
Aber das sind alles großartige Nachrichten für Investoren. Der Dollar wird fallen, aber Aktien werden durch Wachstum und Innovation steigen. Der Dollar wird fallen, aber Edelmetalle werden durch Safe-Haven-Investitionen steigen. Alles in allem, wenn die Märkte halten, könnte dies eine der besten Zeiten sein, um langfristig zu investieren.
Es mag eine holprige Fahrt sein, aber das Ziel wird lohnend sein.
Bis zum nächsten Mal,
Ivan Lo
Geschäftsführer, Equedia Weekly
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