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Beruhigt euch, Leute. Es ist nicht so schlimm, wie ihr denkt.
Wohin man letzte Woche auch blickte, es war ziemlich schwer, dem Gerede über Rohstoffe zu entkommen. Öl war gefallen, Gold war gefallen, und Silber setzte seinen Rückgang fort. Sogar Kakao, Zucker, Weizen und Mais stürzten ab. Die Serie von Mini-Flash-Rohstoff-Crashs weckt Erinnerungen an den Marktzusammenbruch des letzten Jahres.
Aber erinnern Sie sich, was letztes Jahr nach dem Flash-Crash geschah?
Was ist hier los? Rennen Hedgefonds zu den Notausgängen? Waren die sprunghaften Anstiege der Arbeitslosenanträge der Auslöser für all das?
Kurz gesagt, dies ist lediglich eine Fortsetzung der Liquidation, die sich in den letzten Wochen und Monaten ereignet hat. Als wir stiegen, mussten Shorts decken, und als wir fielen, mussten Longs liquidieren. Nächste Woche sollten wir eine Rückkehr zur grundlegenden Stabilisierung sehen.
Wenn Sie den Brief der letzten Woche gelesen haben ( siehe Das Zeitalter Amerikas ist vorbei), wären Sie auf den großen Ausverkauf bei Rohstoffen und am Aktienmarkt vorbereitet gewesen, der Anfang der Woche stattfand.
Wenn Sie letzte Woche nicht dabei waren, hatte ich in der Vorwoche einige Gewinne mitgenommen und gesagt, dass:
„Rohstoff- und Ressourcenpreise sind auf nahezu Allzeithochs, doch viele der Bergbauaktien haben Mühe, Schritt zu halten. Ich habe mit einigen der Top-Broker und Vermögensverwalter gesprochen, und viele von ihnen suchen nach Liquidität. Das könnte einen vorübergehenden Preisrückgang bedeuten, wenn das große Geld verkauft.“
Und genau das ist diese Woche passiert. Gold, Silber, Öl und andere Rohstoffe sowie verwandte Aktien erlitten einen erheblichen Rückgang, wobei Silber mit einem seiner größten kurzfristigen Rückgänge in den letzten 36 Jahren die Führung übernahm.
Silber
Silber, was man das Teufelsmetall nennt ( Ich nenne es das menschliche Metall), hat Millionäre zu Milliardären gemacht, aber auch viele Händler und Investoren wegen seiner enormen Volatilität ruiniert.
Der große Ausverkauf begann letzten Sonntagabend an den asiatischen Märkten, als einige Hedgefonds und andere Vermögensverwalter entschieden, dass Silber sich zu weit vorgewagt hatte, und riesige Mengen Silber liquidierten. Dies führte natürlich zum Abverkauf durch Kleinanleger, die sich oft den großen Namen anpassen und versuchen, alles zu befolgen, was diese tun.
Milliardär Carlos Slim verkauft seit „Wochen“ Silber-Futures, um die Produktion seiner Silbermine aktiv abzusichern. George Soros hat seine Edelmetallposition im letzten Monat liquidiert. Sprott Asset Management soll ebenfalls einen großen Teil ihrer Silber-ETF-Position, den Sprott Physical Silver Trust (PSLV). CEO Eric Sprott stellte später klar, dass, obwohl ein Teil seines Fonds etwas PSLV, es sich nur um einen „unglaublich kleinen“ Verkauf im Verhältnis zu ihrem Besitz handelte, und die Erlöse wurden verwendet, um in andere silberbezogene Anlagen und physisches Silber zu reinvestieren, die den iShares Silver Trust (SLV). Er betonte auch, dass ihre Silberposition in Unzen höher ist als je zuvor.
Gewinnmitnahmen waren nicht der einzige Katalysator für den Ausverkauf. Ein Anstieg der Handelskosten um 84 Prozent durch die CME group zwang viele Händler und Fonds zur Liquidation. Und wie man so schön sagt, wir haben den Dominoeffekt.
Die CME, die typischerweise die Margen erhöht, wenn die Volatilität an den Märkten zunimmt, kündigte aufeinanderfolgende Margenerhöhungen an, die die Margen von 8.700 $ pro Kontrakt am 25. April 2011 auf 21.600 $ ab dem kommenden Montag, dem 9. Mai, erhöhten. Jeder Kontrakt umfasst 5.000 Unzen Silber oder 178.000 $ zu heutigen Preisen.
Obwohl der kurzfristige Engpass viel Geld aus den Silbermärkten zwang, ist es nur ein kurzfristiger Ausreißer im Aufstieg des Silbers.
Wir befinden uns immer noch in einem säkularen Bullenmarkt für Edelmetalle, und wie ich letzte Woche sagte, wären alle Ausverkäufe vorübergehend, und wir sollten „diese Rücksetzer als Kaufgelegenheiten nutzen.“ Besonders wenn man eine 30%ige Korrektur in einem säkularen Bullenmarkt hat…
Silber hat sich nicht selbst überholt. Es wurde manipuliert. Ich denke, dass eine Gruppe von Händlern nicht nur Gewinne aus Long- und Short-Positionen mitnahm, sondern den Silberpreis auch drücken wollte, um es zu günstigeren Preisen wieder aufnehmen zu können. Meine Theorie wird bald auf die Probe gestellt, wenn Silber nächste Woche stärker wird und wir einen Anstieg der Edelmetallpreise sehen. Wenn nicht, betrachten Sie es als eine zusätzliche Woche der Akkumulationsmöglichkeit. Während die kurzfristige Volatilität bestehen bleibt, da andere verkaufen, wäre ich nicht überrascht, Silber kurzfristig problemlos wieder bei 45-50 $ zu sehen.
Fundamental hat sich nichts geändert. Dies gilt sowohl für Gold als auch für Silber. Wenn Gold oder Silber weiter fallen, wird dies nur kurzfristig sein. Tatsächlich ist die jüngste Korrektur sowohl für den Aktienmarkt insgesamt als auch für Rohstoffe und Ressourcen gesund.
Anleger wurden in den letzten Jahren durch schnelle Renditen verwöhnt, und die Realität der Märkte verpasst uns einen kräftigen Tritt in den Hintern. Ich versuche immer noch, einige „Stink-Gebote“ abzugeben, in der Hoffnung, dass sie gefüllt werden, da der Markt für die Junior-Miner und -Explorer über den Sommer ruhiger wird. Dies geschah letztes Jahr, und es wird höchstwahrscheinlich dieses Jahr wieder passieren.
Bernanke druckt immer noch (obwohl er das Gegenteil behauptet), die Zinsen werden kurzfristig niedrig bleiben, und die Ölpreise belasten die Verbraucher. Laut dem Wall Street Journal ist die Zahl der Einkommensteuerzahler in den USA inzwischen eine Minderheit. Eine neue Kongressstudie kommt zu dem Schluss, dass der Prozentsatz der US-Haushalte, die keine Bundeseinkommensteuer schuldeten, im Jahr 2009 auf 51 % gestiegen ist.
Gleichzeitig gibt es Millionen von Amerikanern, die praktisch überhaupt keine Steuern zahlen.
Etwa fünfzehn Millionen amerikanische Haushalte, oder 10 Prozent aller Steuerzahler, erhalten dank „erstattungsfähiger Gutschriften“ mehr Geld vom IRS, als sie an Bundeseinkommensteuern und Lohnsteuern zahlen.
Angesichts der schwindenden Beteiligung ausländischer Investitionen in US-Schulden und von Steuerzahlern, die keine Steuern zahlen, ist es nur natürlich, dass die Kaufkraft des Greenback gegenüber Gold und Silber fallen wird. Die Zinsen weltweit bleiben auf Allzeittiefs, und die Rettungsaktionen der Europäischen Union deuten eindeutig auf anhaltende Probleme in diesen Nationen hin.
Nutzen Sie größere Rücksetzer als Gelegenheit, um einige günstige Silber- oder silberbezogene Aktien zu erwerben.
Uran
Ich bin jetzt optimistisch in Bezug auf Uran.
Obwohl Uran seit dem jüngsten Erdbeben in Japan einen schweren Schlag erlitten hat, bleibt es eine dringend benötigte Ressource. Zu den aktuellen Preisen denke ich, dass diejenigen, die verkaufen wollten, verkauft haben und die Aktien der Uranminen jetzt in viel stärkeren Händen sind. Langfristig gesehen erscheinen Uranaktien attraktiv, ebenso wie die Uranpreise.
Ich verstehe, dass die jüngsten Ereignisse in Japan verheerend sind. Aber wir müssen uns daran erinnern, dass sie durch ein Erdbeben verursacht wurden und nicht durch einen größeren Fehler der Kraftwerke selbst. Es gibt immer noch viele Kraftwerke auf der ganzen Welt, und viele von ihnen liegen nicht auf Erdbebenverwerfungslinien.
Darüber hinaus haben Kernkraftwerke eine lange Geschichte der Sicherheit. Während der Durchschnittsmensch schnell vor der Kernenergie zurückschreckt, vergessen sie meiner Meinung nach, dass in ihrem eigenen Hinterhof mehr Kraftwerke existieren als in jedem anderen Land. Die USA haben derzeit 104 Reaktoren in Betrieb, 1 im Bau, 9 weitere geplant und 23 vorgeschlagen.
Auch wenn die chinesische Regierung auf die Krise in Japan mit einem Moratorium für die Genehmigung von Atomprojekten reagierte, bezweifle ich, dass dies ihre Pläne ändern wird. Derzeit haben die Chinesen 13 in Betrieb befindliche Kernreaktoren, 27 im Bau, 50 geplant, und man höre und staune… weitere 110 vorgeschlagen. Bis 2020 soll die nukleare Kapazität des Landes um das Zehnfache steigen.
Der weltweite Uranbedarf im Jahr 2011 wird auf 68.971 Tonnen geschätzt. Die weltweite Uranproduktion im Jahr 2010 betrug nur 54.000 Tonnen, was immer noch über 6 % mehr als im Vorjahr ist.
Von den 479 weltweit geplanten neuen Kernreaktoren soll ein Drittel in China gebaut werden. Mit kaum genug Uranproduktion, um die Hälfte seines aktuellen Bedarfs zu decken, greift China aggressiv auf globale Produzenten zurück. Letztes Jahr verdreifachten sich seine Uranimporte auf 17.000 Tonnen – etwa 37.5 Millionen Pfund.
Obwohl Uran nicht besonders knapp ist, ist es schwierig, es in großen Mengen profitabel abzubauen. Das bedeutet, dass der Preis steigen muss, um die Nachfrage zu decken.
Ich denke, der Uransektor hat seinen Tiefpunkt erreicht. Es ist Zeit, long zu gehen. Es gibt viele attraktive Aktien in diesem Sektor. Cameco, Denison Mines, First Uranium, Hathor Exploration, Uranium One, Uranium Participation, Paladin Energy, Ur-Energy und Strathmore Minerals sehen alle attraktiv aus.
Ich besitze keine Aktien der genannten Uranunternehmen, werde aber bei Rücksetzern akkumulieren.
Alles Gute zum Muttertag an alle Mütter da draußen! Alles Gute zum Muttertag, Mama! Danke für… alles!
„Gott konnte nicht überall sein und deshalb schuf er Mütter.“
Bis nächste Woche,
Ivan Lo
Equedia Weekly
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