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Gold und Silber haben erneut neue Höchststände erreicht.
In unserem letzten Brief sagte ich, Gold würde auf 1500 $ steigen, wenn es die Woche über über 1470 $ bliebe. Am Montag fiel Gold unter diesen Schwellenwert und erreichte somit unser Ziel von 1500 $ nicht. Es stieg jedoch auf neue Höchststände und die Unterstützungsniveaus bewegen sich weiter nach oben.
Vor nicht allzu langer Zeit in dem jüngsten Brief Noch lange nicht vorbei, erwähnte ich, dass Gold eine unglaubliche Unterstützung gezeigt hat und die Linie des geringsten Widerstands nun nach oben zeigt – dies hat sich nicht geändert.
Silber ist ebenfalls auf ein neues 31-Jahres-Hoch gestiegen und schloss bei fast 43 $. Obwohl ich glaube, dass Silber weiter steigen wird, würde ich etwas Vorsicht walten lassen, da Gold kurzfristig relativ zu Silber höher steigen könnte.
Hier sind die Ergebnisse der Umfrage der letzten Woche, „ Sind Sie ein Gold-Bulle oder -Bär?:
Es ist offensichtlich, dass die Mehrheit von Ihnen bullish für Gold ist, aber viele von Ihnen haben Kommentare zugunsten von Silber hinterlassen. Obwohl ich Silber schon lange mag ( siehe Die Silberverschwörung und Das menschliche Metall), lassen neue Höchststände oft das Potenzial für kurzfristige Schwäche durch Gewinnmitnahmen.
Wenn Sie ein Buy-and-Hold-Investor sind, wären die nächsten Monate eine großartige Zeit, um sich Edelmetallaktien anzusehen – besonders wenn wir eine Korrektur der Rohstoffpreise sehen. Viele dieser Aktien haben sich noch nicht mit den hohen Preisen von Gold und Silber bewegt, aber dies wird sich irgendwann angleichen – besonders wenn die Preise über die Sommermonate hoch bleiben.
Tatsächlich gibt es viele Gold- und Silberproduzenten, die mit diesen hohen Metallpreisen massiv Geld verdienen, und der wahre Wert dieses Gewinnanstiegs ist noch nicht vollständig in die Aktienkurse eingeflossen.
Während Anleger oft eine leichte Diskrepanz zwischen Silberaktien und Silberpreisen empfinden, haben viele der großen Silbernamen relativ zu den Silberpreisen abgeschnitten.
Werfen Sie einen Blick auf diese Grafik:
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|  vergleichen, können Sie sehen, dass die Performance jeder Aktie die Silberpreise fast direkt widerspiegelt.
Letzte Woche fielen die Silberaktien, obwohl die Silberpreise stiegen, aber ich glaube, dies ist lediglich eine vorübergehende Diskrepanz. Wenn die Silberpreise auf diesen Niveaus bleiben oder weiter steigen, sollten die großen Silberaktien aufholen. Wenn Silber nächste Woche stark eröffnet, achten Sie auf die großen Silbernamen wie Silver Wheaton für eine prozentuale Aufwärtsbewegung.
Ich erwarte immer noch einen starken Anstieg der Edelmetall-Junioren gegen Ende des Jahres, da die Spekulationen in diesem Sektor noch bullischer werden.
Der interessanteste Faktor beim jüngsten Silberanstieg ist das Fehlen von Long-Positionen bei den verwalteten Geldfonds wie Hedgefonds, Rohstofffonds und anderen Großspekulanten. In den letzten Monaten ist die Netto-Long-Position der verwalteten Geldfonds um fast 10 % gesunken, während der Silberpreis um über 30 % gestiegen ist.
Das bedeutet, dass der Anstieg der Silberpreise hauptsächlich auf Kleinanleger zurückzuführen ist. Daher ist das Abwärtsrisiko minimiert und der Bullenmarkt-Zug sollte weiter an Fahrt gewinnen. Warum? Verwaltete Geldfonds setzen oft enorme Hebel ein. Wenn die Silberpreise leicht fallen würden, wären viele dieser Futures-Händler gezwungen, zu liquidieren, um ihre Long-Positionen zu decken. Dann natürlich der gute alte Dominoeffekt.
Kleinanleger hingegen nutzen selten Hebel als Teil ihrer Anlagestrategie. Wenn die Silberpreise kurzfristig fallen würden, wären sie daher nicht gezwungen, zu liquidieren. Je mehr Investitionsnachfrage von Kleinanlegern in Silber fließt, desto weniger kann der Metallpreis manipuliert werden ( siehe Die Silberverschwörung).
Dieses Szenario war diese Woche sehr offensichtlich, als Goldman und andere große Firmen einen starken Rückgang forderten. Dies führte dazu, dass sowohl Gold als auch Silber die Woche mit einem Einbruch begannen, nur um dann wieder auf neue Höchststände zurückzukehren. Wir befinden uns jetzt in einem Markt, in dem die Nachfrage nach diesen Edelmetallinvestitionen so groß geworden ist, dass es für die großen Firmen immer schwieriger wird, unsere Märkte zu beeinflussen. Die Anleger übernehmen. Am Freitag sagte Goldman:
„Steigende Abwärtsrisiken für die derzeit außergewöhnlich hohen Rohölpreise veranlassen uns, eine Untergewichtung von Rohstoffen auf einen 3- bis 6-Monats-Horizont zu empfehlen, aber wir behalten eine Übergewichtung auf einen 12-Monats-Horizont bei, da sich die Fundamentaldaten im nächsten Jahr verschärfen werden.“
Was bedeutet das überhaupt? Ich sage Ihnen, was es bedeutet. Es bedeutet, dass Goldman möchte, dass Sie Ihre Rohstoffe und verwandten Aktien kurzfristig verkaufen, damit sie alles zu günstigeren Preisen zurückkaufen können. Interessanterweise stimmt dieser Zeitrahmen mit meinen Vorhersagen überein, dass Edelmetallaktien gegen Ende dieses Jahres stark ansteigen werden.
Der Silbermarkt ist klein. Es gibt nicht viele Silberminenbetreiber. Das bedeutet große Chancen für einige der kleineren Produzenten, mit dem Markt aufzuholen, da die Nachfrage nach Silber steigt. Wenn Sie sich einige dieser Namen noch nicht angesehen haben, fangen Sie an zu suchen. Die in den Briefen des letzten Jahres erwähnten Silberunternehmen haben alle ihren Wert verdoppelt, wenn nicht sogar mehr. Wenn die Silberpreise für den Rest des Jahres über 35 $ bleiben, wird es einen ernsthaften Ansturm vieler weniger bekannter Silberminenbetreiber geben. Es gibt immer noch Schnäppchen da draußen.
Insgesamt verlief diese Woche wie vorhergesagt. Edelmetalle erreichten neue Höchststände und die Volatilität an den Märkten nahm zu. Zu diesem Zeitpunkt warte ich immer noch auf den 27. April ( siehe Vorsicht vor dem Aprilscherz) um zu sehen, was Bernanke vorhat. Die Volatilität der nächsten Woche wird nicht anders sein, da die Händler weiterhin nervös bleiben.
Behalten Sie die Edelmetalle im Auge. Auch wenn viele eine Korrektur fordern, könnte Gold nächste Woche immer noch über 1500 $ und Silber auf 45 $ steigen. Das wäre ein wichtiger Meilenstein für beide. Wir werden sehen.
Bis nächste Woche,
Ivan Lo
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