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24. September 2017
Wie der US-Dollar zusammenbrechen wird
Öl, Gold, Yuan, Dollar. Egal, was Sie im Fernsehen sehen oder in den Zeitungen lesen, China ist näher denn je daran, den US-Dollar als primäre Weltwährung abzulösen. Hier ist ein Blick darauf, wie der US-Dollar zusammenbrechen wird.
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Liebe Leser,
Was ich Ihnen heute erzähle, könnte die Art und Weise verändern, wie Sie viele Dinge im Leben sehen.
In den letzten Jahren habe ich über den wahren Grund für den Krieg in Syrien, die Wahrheit über die Währungskriege und die Grundlagen zur Lösung des weltweiten Schuldenproblems geschrieben.
Alle Briefe sind miteinander verbunden und bilden zusammen einen wichtigen Leitfaden für unsere Wirtschaft, den Aktienmarkt und unsere Existenzgrundlage – eine lehrreiche Sachgeschichte darüber, wie die Welt wirklich funktioniert.
Der heutige Brief markiert ein sehr wichtiges Kapitel in dieser fortlaufenden Geschichte.
Ich warne Sie, dies ist keine schnelle Lektüre, aber eine äußerst wichtige.
Nehmen Sie sich die Zeit, diesen Brief vollständig zu lesen.
Beginnen wir mit einem Brief, den ich im Juli 2014 geschrieben habe.
„Wenn Nationen sich gegen den Westen vereinen“
„Schwellenländer haben es satt, Sklaven einer Währung zu sein, die eine unbegrenzte Produktion hat und von einer Organisation kontrolliert wird.
Diese Kontrolle hat Rivalen zu Verbündeten mit dem gemeinsamen Ziel der Diversifizierung weg vom Dollar gemacht.
Es mag schwer sein, sich eine Welt vorzustellen, die nicht vom Dollar regiert wird, aber was wir in Form von Bürgerkriegen im Nahen Osten, in der Ukraine und in Syrien erleben, ist ein Kampf genau darum: die Entdollarisierung.
Der Dollar repräsentiert derzeit mehr als 60 % der weltweiten Devisenreserven. Seine Verbreitung hat den USA einen erheblichen Vorteil gegenüber jeder Nation der Welt verschafft.
Amerikanische Kreditgeber konnten die Stärke des Dollars nutzen, um Schwellenmärkte zu kontrollieren, indem sie Kredite mit starken Auflagen an Nationen vergaben, die es sich einfach nicht leisten können, diese Kredite jemals zurückzuzahlen.
Wie ich in meinem Brief „Der wahre Grund für den Krieg in Syrien“ erwähnte:
„Währungsmanipulationen ermöglichen es entwickelten Ländern, nach Belieben Geld zu drucken und an andere Entwicklungsländer zu verleihen.
Eine reiche Nation könnte in ein Entwicklungsland gehen und ihm Millionen von Dollar leihen, um Brücken, Schulen, Wohnungen zu bauen und seine militärischen Anstrengungen auszuweiten. Die reiche Nation überzeugt das Entwicklungsland, dass durch die Aufnahme von Krediten ihre Nation wachsen und gedeihen wird.
Diese Geschäfte werden jedoch oft zu sehr spezifischen und hohen Kosten ausgehandelt; die kreditgebende Nation könnte Ressourcen oder militärischen und politischen Zugang fordern. Natürlich nehmen Entwicklungsländer die Kredite oft auf, haben aber nie wirklich die Chance, sie zurückzuzahlen.
Wenn die Entwicklungsländer erkennen, dass sie die Kredite nicht zurückzahlen können, sind sie der Gnade der kreditgebenden Nationen ausgeliefert.
Der Trick dabei ist, dass die kreditgebenden Nationen so viel Geld drucken können, wie sie wollen, und im Gegenzug die Ressourcen der Entwicklungsländer kontrollieren. Mit anderen Worten, die Kredite sind für den Kreditnehmer mit hohen Kosten verbunden, aber für den Kreditgeber kostenlos.
Deshalb ist Energie in einem Fiat-System viel wertvoller als Währung.
Deshalb wurden viele Kriege um die Kontrolle der Energie geführt.“
Es besteht kein Zweifel, dass vieles davon nie passiert wäre, wenn der Dollar nicht regiert hätte. Und aufgrund seines Status ermöglicht der Dollar der Fed, das Wachstum der Schwellenmärkte zu begrenzen, indem sie die Geldmenge nach Belieben kontrahiert.
Aber das ändert sich rapide.
Der Dollar in ausländischen Beständen ist im letzten Jahrzehnt stetig gesunken, und ein erheblicher Rückgang wird wahrscheinlich in sehr naher Zukunft stattfinden; dies wird alles beeinflussen, von unseren Investitionen und unserem Vermögen bis hin zu unserem sozialen Wohlergehen.
Länder wehren sich
Viele Jahre lang hat der Dollar seine Macht genossen.
Aber mit Macht kommt Gier, und mit Gier kommt Leid.
Und einige der größten Volkswirtschaften der Welt haben genug gelitten.
Weltbank und IWF – Wir kommen für euch
Erst letzte Woche (Juli 2014) unterzeichneten fünf der größten aufstrebenden Volkswirtschaften, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika (BRICS), ein lang erwartetes Dokument zur Gründung einer 100 Milliarden US-Dollar schweren BRICS-Entwicklungsbank (jetzt New Development Bank (NDB) genannt) mit Hauptsitz in Shanghai.
Die Institution wird dem Einfluss westlicher Kreditinstitute sowie des Dollars entgegenwirken und den Entwicklungsländern die Möglichkeit geben, zu wachsen, ohne von westlichen Kreditinstituten zu unfairen Bedingungen gezwungen zu werden.
Die Gründung dieser Bank ist nicht nur eine direkte Bedrohung für den Dollar, sondern auch eine direkte Bedrohung für die Vereinigten Staaten und ihre Kontrolle über die Schwellenländer.
Erinnern Sie sich an den Bretton-Woods-Gipfel von 1944, der die Grundlage für das moderne System des Zentralbankwesens und des Devisenhandels sowie die Gründung der Weltbank und des IWF bildete.
Ihre Gründung gab den westlichen Mächten die Kontrolle über die Welt durch Kredite an Nationen, die es sich einfach nicht leisten konnten, sie zurückzuzahlen. Am Ende sind viele dieser Nationen gezwungen, staatliche Vermögenswerte zu privatisieren, um ihren Schuldverpflichtungen nachzukommen.
Mit anderen Worten, es ist eine politisch korrekte Art, die Vermögenswerte eines Landes zu beschlagnahmen und sie Unternehmen und Bankern zur Gewinnerzielung zu übergeben.
Fragen Sie einfach Argentinien.
Mit der Gründung der BRICS-Entwicklungsbank haben die Schwellenländer nun eine Wahl außerhalb der westlichen Politik.
Chinas offizielle Nachrichtenagentur Xinhua sagte in einem Leitartikel, dass das Abkommen eine lang erwartete Alternative zu den „westlich dominierten Instituten im globalen Finanzwesen“ einläutet.
...Die Entwicklung der BRICS-Entwicklungsbank gibt armen Entwicklungsländern (darf ich hinzufügen, rohstoffreichen) die Möglichkeit, potenziell bessere Kreditbedingungen zu erhalten. Darüber hinaus müssen sich diese Nationen nicht mehr auf die harten Kreditbedingungen westlicher Banken verlassen.“
Mit anderen Worten, die BRICS sagen der Welt, dass sie sich nicht mehr auf den Dollar und westliche Banken verlassen muss, um zu wachsen.
Und sie engagieren alle unilateral andere Volkswirtschaften, dasselbe zu tun.
Putins Roadshow
Putin hat gerade seine Lateinamerika-Reise (Juli 2014) begonnen, um weitere Unterstützung auf der ganzen Welt zu gewinnen.
Aber er gewinnt nicht nur Verbündete, er verfolgt auch diejenigen, die ein Hühnchen mit dem Westen zu rupfen haben.
Nehmen Sie Kuba.
Putin hat zugestimmt, 90 % der kubanischen Schulden gegenüber Russland, was 32 Milliarden US-Dollar entspricht, zu erlassen.
Im Gegenzug darf Russland einen elektronischen Abhörposten in Kuba wiedereröffnen, der vor über einem Jahrzehnt geschlossen wurde.
Zuvor erwähnte ich Argentinien. Argentinien hat bereits einen Großteil seiner öffentlichen Infrastruktur, wie seine Wasserversorgung, an den Westen privatisiert, um Kreditverpflichtungen zu erfüllen.
Es ist kein Wunder, dass Putin sehr deutlich gemacht hat, dass Argentinien einer der Hauptschwerpunkte in Lateinamerika sein würde.
Offensichtlich sind Russland und die BRICS-Staaten weltweit auf der Suche nach Verbündeten… und sie sind erfolgreich. (Ich habe seit 2014 viele Briefe darüber geschrieben, wie sie erfolgreich sind, wie diesen hier.)
Dies ist eine direkte Bedrohung für den Wert des Dollars.
Aber es hört hier nicht auf.
Schieß mich
In den letzten Jahren habe ich Ihnen viele Beispiele dafür gegeben, wie Nationen beginnen, sich im internationalen Handel vom Dollar abzuwenden.
...der Dollar genießt seine Macht aufgrund der Liquidität, die er ausländischen Nationen beim Kauf oder Verkauf von Waren bietet.
Aber die Weltreservewährung zu sein, hat auch andere Vorteile. Es hat die Fähigkeit, das Wachstum anderer Nationen zu behindern – insbesondere den Aufstieg der östlichen Nationen.
Angriff durch Sanktionen
Diese Woche (Juli 2014) verhängten die USA eine weitere Runde von Sanktionen gegen Russland wegen seiner anhaltenden Rolle in der Ukraine.
Diese Sanktionen stellen eine direkte Bedrohung für Russland dar und sind ein internationales Symbol für „leg dich nicht mit uns an“ seitens der USA.
Es bedeutet auch, dass die USA zunehmend besorgt über Russlands Fortschritte sind.
Erinnern Sie sich noch einmal daran, dass die Ukraine ein primärer Energiekorridor von erheblicher Bedeutung ist. Ich empfehle Ihnen dringend, meine Briefe noch einmal zu lesen, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, worum es in der Ukraine und in Syrien wirklich geht.
Dies können Sie tun, indem Sie auf die folgenden Links klicken:
Der wahre Grund für den Krieg in Syrien
Der wahre Grund für den Krieg in der Ukraine
In amerikanischen Medien geht es bei den Sanktionen um Russland und seine „rechtswidrige“ Haltung in der Ukraine.
In russischen Medien geht es bei den Sanktionen einfach um konkurrierende Gasverkäufe zwischen Russland und den USA.
Via RT:
...Der Zusammenhang zwischen dem Bürgerkrieg in der Ukraine und Gaslieferungen ist viel zu schwach, und die USA wollen einfach, dass Europa aufhört, russisches Gas zu kaufen und anfängt, US-Gas zu kaufen.“
Das Obige bildet die Grundlage für diesen Brief.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Nationen auf der ganzen Welt – angeführt von China und Russland – auf dem Weg sind, den US-Dollar als primäre Weltreservewährung abzuschaffen.
Ich habe dies in vielen Briefen speziell angesprochen, zum Beispiel in „Die Wahrheit über die Währungskriege“, wo ich über die vielen Währungsswaps zwischen Nationen spreche, die direkt implementiert wurden, um den US-Dollar zu umgehen.
Das ist kein Geheimnis.
Es ist auch kein Geheimnis, dass Länder auf der ganzen Welt Nettoimporteure von Gold waren und viele von ihnen – darunter Venezuela und Deutschland – ihr Gold aus dem Ausland repatriiert haben.
Der Grund ist nicht einfach, dass sie Gold für wertvoll halten. Es gibt einen sehr spezifischen Grund dafür.
Und ich werde Ihnen gleich sagen, warum. Bleiben Sie dran.
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Immer noch an der Spitze
Während jedes Medienunternehmen Sie glauben machen will, dass Elektroautos unsere Abhängigkeit vom Öl beseitigen werden, könnte das nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein – zumindest nicht für weitere Jahrzehnte.
Ich werde Ihnen gleich genau sagen, warum.
Im Moment bleiben Öl und Gas die wichtigste Ressource der Welt. Jede Nation braucht sie, was bedeutet, dass jede Nation sie kaufen muss.
Tatsächlich machen Öl und Gas entgegen dem, was die Medien Ihnen erzählen, nicht nur immer noch mehr als 50 % der weltweiten Primärenergieversorgung aus, sondern Öl und Gas waren im letzten Jahr die beiden größten Zuwächse beim Energieverbrauch:
Selbst wenn Sie sich keine realen Statistiken über unseren wachsenden Öl- und Gasverbrauch vorstellen können, können Sie nicht leugnen, dass Öl ein greifbares Mittel für den Austausch von Weltwährungen darstellt.
Während Sie also den Fernseher einschalten und Rassismus, Ungleichheit, Nordkorea und Donald Trump sehen, geschah dieses Jahr etwas von größter globaler Bedeutung.
Etwas, worüber niemand auch nur gesprochen hat.
Die stille Übernahme
Tatsächlich sind die Rohölströme in China seit 2010 um satte 80 Prozent gestiegen und erreichten allein im letzten Jahr 8,6 Millionen Barrel pro Tag (bpd).
Der jüngste Anstieg des Verbrauchs wurde jedoch nicht nur durch einen massiven Anstieg des chinesischen Kraftstoffverbrauchs angetrieben.
In der ersten Hälfte des Jahres 2017 „flossen in der ersten Hälfte des Jahres 2017 510.000 bpd mehr in die Lagerhaltung als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.“
Das bedeutet, dass Chinas Ölnachfrage nicht nur durch den Verbrauch, sondern auch durch strategische und kommerzielle Lagerbestände angetrieben wurde.
Aber warum?
China hat die Welt öffentlich darauf aufmerksam gemacht, dass es die Stärke des US-Dollars herausfordern will. Dazu gehört auch die Erlangung internationaler Legitimität durch bilaterale Handels-/Swap-Abkommen und die Aufnahme in die Sonderziehungsrechte (SZR) des IWF.
Trotz der zunehmenden internationalen Anerkennung des Yuan wird es noch viel mehr brauchen, damit Nationen auf der ganzen Welt den Yuan so akzeptieren, wie sie den Dollar akzeptieren.
Damit dies geschieht, müssen Nationen auf der ganzen Welt den Yuan nicht nur in ihre Devisenreserven aufnehmen, sondern auch in ausreichend großen Mengen, damit er von Bedeutung ist.
Aber wie kann Chinas Yuan globale Devisenreserven infiltrieren?
Fragen Sie einfach die Vereinigten Staaten.
Wenn es nicht kaputt ist…
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Vereinigten Staaten zu einer globalen Wirtschaftsmacht. Sie handelten mit Nationen auf der ganzen Welt und waren der ultimative Verbraucher.
Es war nicht nur die Wirtschaftskraft der USA, die ausländische Nationen dazu brachte, ihrer Währung zu vertrauen; es war die Fähigkeit der Inhaber, ihre US-Dollar jederzeit in Gold umzuwandeln.
Doch alle wachsenden Volkswirtschaften erreichen irgendwann einen Wendepunkt, bevor sie einen Schritt zurücktreten.
Die US-Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg war nicht anders.
Via How Money Works:
„Als die US-Regierungsausgaben weiter stiegen und die Unsicherheit der Regierungspolitik zunahm, begannen ausländische Nationen, die US-Dollar hielten, ihre Dollar in Gold umzuwandeln.
Infolgedessen verloren die USA in den sechziger Jahren die Hälfte ihrer Goldreserven, und bis 1971 gab es viermal so viele Dollar im Ausland, wie die USA Gold zur Umwandlung hatten.
Im selben Jahr teilte Präsident Nixon der Welt mit, dass sie ihre Dollar nicht mehr in Gold umwandeln könnten.
Bis 1971 gab es international keine Golddeckung mehr.“
Was folgte, ist äußerst wichtig.
„Die Welt war schockiert und das globale Währungssystem brach zusammen.
Unter dem Bretton-Woods-System waren die Währungen alle zu einem festen Wechselkurs gekoppelt, und der Handel war größtenteils im Gleichgewicht.
Doch sobald Nixon die Golddeckung international aufhob, zusammen mit rekordverdächtigen Staatsausgaben, brach das System zusammen.
Auch die Inflation setzte ein und die Rohstoffpreise schossen in die Höhe. Öl zum Beispiel stieg in 10 Jahren von 3,60 $ auf über 35 $, ein Anstieg von fast 900 %.
Feste Wechselkurse wurden zu flexiblen Wechselkursen, und Handelsungleichgewichte begannen sich aufzublähen.
Via Cato Institute:
„Ab Anfang der 1980er Jahre erreichten die jährlichen US-Handelsdefizite beispiellose Höhen. Nach Jahrzehnten von Nachkriegsüberschüssen überstieg das US-Handelsdefizit 1984 100 Milliarden US-Dollar und erreichte im Geschäftsjahr 1987 einen Rekordwert von 153 Milliarden US-Dollar.“
Der größte Teil dieses Defizits entfiel auf Japan. Und das bedeutete, dass eine Menge Dollar nach Japan flossen.“
Nicht nur der globale Finanz- und Währungsmarkt geriet in Unordnung, sondern die Vereinigten Staaten begannen auch, ihren Status als internationale Wirtschaftsmacht zu verlieren.
Sie mussten etwas tun, und das schnell…
Der Aufstieg einer neuen Währung
Öl und Gas waren das Lebenselixier der Weltwirtschaft, und eine Nation stand im Mittelpunkt all dessen: Saudi-Arabien.
Wenn eine Nation den Ölpreis weltweit oder zumindest den Großteil davon kontrollieren könnte, dann könnte ihre Währung zur am weitesten verbreiteten Währung werden.
Also schlossen die USA einen Deal mit Saudi-Arabien ab, um saudisches Öl in US-Dollar zu bepreisen. Aber warum sollte Saudi-Arabien solchen Bedingungen zustimmen, wenn es der größte Ölexporteur war?
Weil die Vereinigten Staaten etwas hatten, was niemand sonst auf der Welt hatte: die stärksten und fortschrittlichsten Militärwaffen.
Via Bloomberg:
...Der grundlegende Rahmen war frappierend einfach. Die USA würden Öl von Saudi-Arabien kaufen und dem Königreich militärische Hilfe und Ausrüstung zur Verfügung stellen. Im Gegenzug würden die Saudis Milliarden ihrer Petrodollar-Einnahmen wieder in Staatsanleihen investieren und Amerikas Ausgaben finanzieren.“
Der Plan war genial. Im Gegenzug für die Preisgestaltung von Öl in US-Dollar würde Saudi-Arabien nicht nur Waffen zur Verteidigung seines Öls erhalten, sondern auch die militärische Unterstützung der USA gewinnen, um den Nahen Osten und die umliegenden Ölreserven zu kontrollieren.
Jeder, der ihre Pläne in Frage stellte, wie zum Beispiel die Vorschläge alternativer Währungszahlungen außerhalb des US-Dollars, fiel auf die Knie.
Denken Sie an Muammar Gaddafi (libysches Öl)
Da viele der größten Volkswirtschaften der Welt, wie Großbritannien, Frankreich und Japan, stark von saudischem Öl abhängig waren, hatten sie keine andere Wahl, als US-Dollar zu kaufen.
Es war auch sinnvoll für diese Nationen, da viele von ihnen massive Mengen an US-Dollar und Schulden hatten, die nicht mehr in Gold umgewandelt werden konnten. Denken Sie an Japan (wie ich bereits erwähnte, das Unmengen von US-Dollar hatte).
Mit anderen Worten, Öl wurde zur Grundlage, die den Weg für den US-Dollar ebnete, die weltweit am weitesten verbreitete Währung zu werden.
So wurde nur wenige Jahre nach dem Nixon-Schock der Petro/US-Dollar geboren.
Und jahrzehntelang behielten die Vereinigten Staaten die Kontrolle über diesen Energie-Währungs-Würgegriff.
Doch in den letzten Jahren hat dieser Würgegriff nachgelassen.
Und das alles wegen einer anderen aufstrebenden Macht.
China: Die nächsten Vereinigten Staaten?
Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebten die USA ein enormes Wirtschaftswachstum und waren der Motor der weltweiten Wirtschaftstätigkeit.
Im letzten Jahrzehnt ist China zu dem geworden, was die USA nach dem Zweiten Weltkrieg waren – seit 1991 wächst es jedes Jahr um mehr als 6 % und seitdem im Durchschnitt um fast 10 % pro Jahr.
Wenn China seinen Platz als größter globaler Ölimporteur festigen würde, würde dies der chinesischen Währung, dem Yuan, einen echten internationalen Status verleihen.
Tatsächlich haben Käufe von Naturressourcen, einschließlich Öl, bereits dazu beigetragen, die internationale Position des Yuan zu stärken.
Zum Beispiel stimmte Nigeria, einer der größten Produzenten von Süßöl, bereits 2011 zu, Öl an China im Austausch für Yuan zu verkaufen und begann so, Yuan in Reserven zu halten.
Ein Jahr später verkaufte der Iran Öl und Gas an China und akzeptierte Yuan als Zahlungsmittel. Dies ermöglichte dem Iran, die vom US-Dollar festgelegten Sanktionen der USA zu umgehen.
Dasselbe geschah erst vor wenigen Jahren im Jahr 2015, als Russland begann, Yuan als Zahlungsmittel für Öl und Gas zu akzeptieren, um Sanktionen des Westens zu bekämpfen.
Tatsächlich hat China, wie ich in „Death of an Oil Giant“ im Jahr 2014 erwähnte, seit 2009 bereits bilaterale Währungsswap-Linien mit mehr als 20 Ländern und Regionen.
Stand 2015, via CFR.org:
„Seit 2009 hat China bilaterale Währungsswap-Abkommen mit zweiunddreißig Gegenparteien unterzeichnet.“
Als Ergebnis der zunehmenden Rolle des Yuan im internationalen Handel wurde der Yuan trotz bestimmter Konvertibilitätsprobleme und Kapitalverkehrskontrollen offiziell in die SZR des IWF aufgenommen.
Und so wie die Währungsswaps nicht nachgelassen haben, ist es auch nicht der Yuan-für-Öl-Handel…
Das globale Schachspiel
Es gibt derzeit ein ernstes globales Schachspiel um den globalen Öl-/Dollar-Handel, und China infiltriert Nationen auf der ganzen Welt.
Anfang dieses Monats gab ein wenig bekanntes chinesisches Explorations- und Produktionsunternehmen, CEFC China Energy, bekannt, dass es einen massiven Anteil am russischen staatlichen Öl- und Gasriesen Rosneft kaufen würde:
Via Bloomberg:
„Ein eng verbundenes chinesisches Ölunternehmen stimmte dem Kauf einer Minderheitsbeteiligung an Rosneft PJSC für etwa 9 Milliarden US-Dollar zu, wodurch die Energie- und politischen Beziehungen zu Russland inmitten zunehmender Spannungen mit den USA vertieft werden.
...CEFC wird einen Anteil von 14,16 Prozent an Rosneft von einem Joint Venture zwischen Glencore und der Qatar Investment Authority für etwa 9 Milliarden US-Dollar kaufen.“
Während diese Dinge unsere von Trudeau finanzierte CBC oder andere amerikanische Nachrichtenagenturen nicht erreichen, ist der historische Deal die erste große chinesische Investition in Russlands Öl- und Gassektor.
Und das stellt einen absoluten Konkurrenten zum US-Würgegriff bei der Ölpreisgestaltung dar.
Um die Situation für die USA noch zu verschlimmern, ist diese Beziehung zwischen China und Russland schon lange in Arbeit.
Letztes Jahr unterzeichneten Rosneft und CEFC einen Vertrag über die langfristige Lieferung von russischem Rohöl nach China. Im Juli unterzeichneten sie dann ein Kooperationsabkommen, das eine Option für CEFC China enthielt, sich am Einzelhandelsgeschäft des russischen Unternehmens zu beteiligen.
Aber es gibt noch mehr:
„Das chinesische Unternehmen (CEFC) etabliert sich nicht nur in Russland. Die Abu Dhabi National Oil Co. vergab im Februar eine 4-prozentige Beteiligung an einem Onshore-Joint Venture an CEFC, das China National Petrol Corp., den größten Produzenten der asiatischen Nation, sowie BP Plc und Total SA, Japans Inpex Corp. und Südkoreas GS Energy umfasst. Im März stimmte es dem Kauf einer Beteiligung am US-Broker Cowen Group Inc. zu.“
Die große Neuigkeit ist natürlich Chinas Beteiligung an Rosneft.
Aber warum?
Weil es China einen Hintertürzugang zu Märkten ermöglicht, die es alleine nie erreichen könnte.
Hintertürzugang zu Indien
China und Indien hatten schon immer eine schwierige Beziehung. Heck, Indien hat gerade die Ausgabe von 750 Milliarden Dollar genehmigt, um seine Grenzen gegen eine chinesische Invasion zu schützen, obwohl China angekündigt hat, dass die beiden Nationen bei „gemeinsamen Herausforderungen wie 'Anti-Globalisierung' und Handelsprotektionismus“ zusammenarbeiten sollten.
Obwohl es größtenteils friedlich war, besteht kein Zweifel daran, dass bei einer umstrittenen Grenze von über 4.000 km Spannungen entstehen werden.
Aber Indien repräsentiert einen der größten aufstrebenden Öl- und Gasmärkte der Welt – einen Markt, an dem China teilhaben möchte, aber nie wirkliche Fortschritte gemacht hat.
Wie infiltriert China also Indien?
Erst letzten Monat schloss Russlands Rosneft einen Deal ab, um einen Anteil von 49 % an Indiens Essar Oil zu kaufen, einem der führenden indischen Öl- und Gasunternehmen.
Das bedeutet, dass China, das einen Teil von Russlands größtem Öl- und Gasunternehmen besitzt, nun auch indirekt einen Anteil am aufstrebenden indischen Öl- und Gasmarkt besitzt.
Aber das ist noch nicht alles.
Rosneft ist derzeit an vielen Orten auf der Welt tätig, darunter auch in Nationen am völlig entgegengesetzten Ende, wie Brasilien und Venezuela.
Venezuela-Angriffe
Venezuela beherbergt laut OPEC-Daten die größten Ölreserven der Welt.
Leider befinden sich die meisten der massiven Ölreserven Venezuelas entweder offshore oder tief unter der Erde und bestehen aus Schweröl, was die Förderung sehr teuer macht.
Mit anderen Worten, der Ölpreis muss viel höher sein, damit das Land erfolgreich ist – zumal Öl 95 % der Exporterlöse Venezuelas ausmacht. Venezuelas Präsident Nicolas Maduro hat bereits vorgeschlagen, dass 70 Dollar pro Barrel ein ausgeglichener Preis wäre und die globale Finanzsituation verbessern würde.
Wie ich in meinem Brief erwähnte, wurden die Ölpreise nach unten manipuliert (siehe meinen Newsletter „Warum die Ölpreise so niedrig sind“), und infolgedessen hat Venezuela gelitten.
Nennen Sie es Verschwörung, aber es gibt einen Grund, warum der venezolanische Präsident Maduro der Welt Anfang dieses Monats mitteilte, dass er seine Abhängigkeit vom US-Dollar aufheben würde – und das nicht nur wegen potenzieller US-Sanktionsdrohungen.
Via Reuters:
„Der venezolanische Präsident Nicolas Maduro sagte am Donnerstag, sein klammes Land werde nächste Woche versuchen, sich vom US-Dollar zu 'befreien', indem es das schwächere von zwei offiziellen Devisenregimen und einen Währungskorb verwendet.“
Deshalb hat Venezuela in den letzten Jahren eng mit China und Russland zusammengearbeitet.
Via Foreign Policy:
„Von 2007 bis 2014 lieh China Venezuela 63 Milliarden Dollar – 53 Prozent aller seiner Kredite an Lateinamerika in dieser Zeit.
Es gab einen wichtigen Haken an dieser Großzügigkeit; um die Rückzahlung zu garantieren, bestand Peking darauf, in Öl zurückgezahlt zu werden.
Da die meisten Kredite vereinbart wurden, als der Ölpreis über 100 Dollar pro Barrel lag, wie es die meiste Zeit von 2007 bis 2014 der Fall war, schien es für beide Seiten ein gutes Geschäft zu sein.
Als der Ölpreis jedoch im Januar 2016 auf fast 30 Dollar pro Barrel fiel, explodierten die Kosten Venezuelas für die Bedienung seiner Schulden. Um Peking heute zurückzuzahlen, muss Venezuela nun zwei Barrel Öl für jedes ursprünglich vereinbarte Barrel liefern.“
Und wissen Sie was?
Erst letzte Woche startete Venezuela seinen Angriff auf den US-Dollar, indem es China als Anker nutzte.
Via Reuters:
„Venezuela veröffentlichte am Freitag den Preis seines Öls und Kraftstoffs in chinesischer Währung, in dem, was es als Versuch bezeichnete, das sozialistisch geführte Land von der 'Tyrannei des Dollars' zu befreien, was einen kürzlich von Präsident Nicolas Maduro angekündigten Plan widerspiegelt.
Maduro sagte letzte Woche, seine Regierung werde den Dollar meiden, nachdem die Vereinigten Staaten Sanktionen angekündigt hatten, die bestimmte Finanzgeschäfte mit Venezuela blockierten, wegen Anschuldigungen, dass die regierende Sozialistische Partei die Demokratie untergräbt.
Die globale Ölindustrie verwendet den Dollar überwiegend zur Preisgestaltung von Produkten.
Ein wöchentliches Bulletin des Ölministeriums, das am Freitag veröffentlicht wurde, listete die Septemberpreise in Yuan auf, während die Preise der Vorwochen und -monate in Dollar enthalten waren.“
Glauben Sie, es ist Zufall, dass die CIA uns plötzlich mitteilt, dass sie beabsichtigt, einen Regierungswechsel in Venezuela herbeizuführen?
Ist es Zufall, dass Trump Venezuela gerade mit militärischer Intervention gedroht hat?
Das liegt daran, dass Venezuela den Dollar direkt angreift.
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Das aktuelle Klima in Venezuela und die Kosten für die Ölförderung dort bedeuten, dass das Land kurzfristig eine untergeordnete Rolle bei Chinas Yuan-Infiltration spielen muss.
Aber was passiert, wenn China den weltweit größten Ölproduzenten infiltriert, der zufällig vollständig unter der Kontrolle der USA steht?
Die große Bedrohung: Saudi-Arabien
Nichts könnte die Herrschaft des US-Dollars mehr bedrohen, als wenn Saudi-Arabien beginnen würde, Yuan als Zahlungsmittel für Öl zu akzeptieren – Saudi-Arabien ist schließlich der Geburtsort des Petrodollars.
Dies wird jedoch wahrscheinlich nicht geschehen, da die USA die saudischen Nationen mit größter Sicherheit nicht mehr mit fortschrittlichen Militärwaffen beliefern und sie auch nicht in einem Kampf unterstützen würden, was bedeutet, dass die Saudis ihre Herrschaft im Nahen Osten verlieren könnten.
Aber wie ich bereits erwähnte, ist dies ein globales Schachspiel vom Feinsten.
Erst vor wenigen Wochen sagte der stellvertretende Wirtschaftsminister Saudi-Arabiens, dass ihre Regierung nun die Möglichkeit einer auf Yuan lautenden Anleihe in Betracht zieht.
Via Reuters:
„Saudi-Arabien ist bereit, sich teilweise in chinesischen Yuan zu finanzieren, sagte ein hochrangiger saudischer Beamter am Donnerstag und deutete damit die Möglichkeit engerer finanzieller Beziehungen zwischen den beiden Ländern an.
Die saudische Regierung hat im vergangenen Jahr begonnen, zig Milliarden Dollar im Ausland aufzunehmen, um ein großes Haushaltsdefizit zu decken, das durch niedrige Ölpreise verursacht wurde, aber ihre ausländischen Anleiheemissionen und Kredite wurden ausschließlich in US-Währung denominiert.
Die Beschaffung einiger Mittel in Yuan könnte Riad mehr finanzielle Flexibilität verschaffen und wäre ein Erfolg für China, den größten Markt für saudisches Öl, in seinem Bestreben, den Yuan zu einer führenden internationalen Währung zu machen.
...Tuwaijri fügte hinzu: „Wir werden sehr gerne eine Finanzierung in Renminbi und anderen chinesischen Produkten in Betracht ziehen, und die Industrial and Commercial Bank of China und andere Abteilungen haben Interesse daran gezeigt, dass wir dies tun.“
Darüber hinaus einigten sich die beiden Nationen auf die Einrichtung eines gemeinsamen Investitionsfonds in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar.
Via Arab News:
„Saudi-Arabien und China planen die Einrichtung eines 20 Milliarden US-Dollar schweren Investitionsfonds, da das Königreich die Beziehungen zu seinem größten asiatischen Ölkunden vertieft.
König Salman traf am Donnerstag den chinesischen Vizepremier Zhang Gaoli in Jeddah inmitten einer Flut von Geschäftsabschlüssen zwischen den Ländern, die beide wirtschaftliche Transformationspläne durch Saudi-Arabiens Vision 2030 und Chinas Belt and Road Initiative verfolgen.
Das Paar plant, den Investitionsfonds gemeinsam zu betreiben und Kosten und Gewinne zu gleichen Teilen zu teilen, sagte der saudische Energieminister Khalid Al-Falih am Donnerstag gegenüber Reuters.“
Um das Feuer noch weiter anzuheizen, ist die saudisch-chinesische Beziehung bereits in Gang gesetzt worden, und die beiden Nationen sind sich näher denn je.
Tatsächlich befindet sich Saudi Aramco bereits in Gesprächen, um einen Anteil von 30 Prozent an einer Raffinerie der China National Petroleum Corporation zu kaufen.
Via Fox Business:
„Der staatliche Ölriese Saudi Arabian Oil Co. befindet sich in Gesprächen, um Milliarden von Dollar in eine chinesische staatliche Ölraffinerie zu investieren, so Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.
Der Deal – der bis zu 2 Milliarden Dollar wert sein könnte – würde Saudi Aramco, wie es genannt wird, einen Anteil von mehr als 30 % an einer Anlage mit einer Kapazität von 260.000 Barrel pro Tag geben, die PetroChina Co. in Chinas Provinz Yunnan gehört, sagten die Personen. PetroChina ist eine Einheit der staatlichen China National Petroleum Corp.“
All dies bereitet sich natürlich auf die potenziell bedeutende Investition Chinas in den weltweit größten Ölproduzenten, Saudi Aramcos Saudi Aramco, vor.
Saudi Aramco hat gerade angekündigt, dass es beabsichtigt, an die Börse zu gehen, was der größte Börsengang der Welt wäre.
Es kursieren bereits Gerüchte über die Bewertung und Legitimität des Aramco-Börsengangs, wobei viele Experten angeben, dass er aus zahlreichen Gründen, einschließlich mangelnder Transparenz und potenzieller Öl- und Gasreserveprobleme, möglicherweise nicht stattfinden wird.
Man könnte jedoch vermuten, dass die USA dies nicht zulassen, denn wenn es geschieht, könnte es nicht nur historische Handelsgeheimnisse zwischen den USA und Saudi-Arabien aufdecken, sondern auch das Ende des in US-Dollar bepreisten saudischen Öls bedeuten.
Wir erleben bereits die Grundlagen, die Saudi-Arabien und China legen, um Öl in Yuan zu bepreisen/handeln. Aber wenn China am Ende einen Anteil an Aramco kauft, könnte die Preisgestaltung von saudischem Öl Yuan beinhalten und sogar von Dollar auf Yuan umgestellt werden.
Wenn dies geschieht, würde China fast 40 % der globalen Öl- und Gasproduktion durch seine Interessen in Russland, Iran und Saudi-Arabien beeinflussen – vielleicht mehr, wenn man Venezuela berücksichtigt.
Aber werden die Saudis China erlauben, einen Anteil an Aramco zu besitzen und das Risiko einzugehen, die militärische Unterstützung der USA zu verlieren?
Ich denke schon, aber nur, wenn es Zugang zu anderer militärischer Unterstützung hat – sagen wir, von China.
Im März schlossen Saudi-Arabien und China ein massives Investitionskooperationsabkommen im Wert von 65 Milliarden US-Dollar. Innerhalb dieses Abkommens wurde vereinbart, die erste Fabrik für chinesische Jäger-Killer-Drohnen im Nahen Osten zu errichten.
Via South China Modern Post:
„Die wichtigste Wissenschafts- und Technologieorganisation Saudi-Arabiens hat bestätigt, dass eines der Abkommen, die während des Besuchs des saudischen Königs Salman in China in diesem Monat besiegelt wurden, eine Vereinbarung zur Errichtung der ersten Fabrik für chinesische Jäger-Killer-Drohnen im Nahen Osten war.“
Darüber hinaus, via Defense News:
„Die Sicherheitsbeziehungen zwischen den beiden sind ebenfalls erheblich gewachsen, wobei die Royal Saudi Air Force chinesische unbemannte Kampfdrohnen einsetzt und die beiden Militärs gemeinsame Anti-Terror-Übungen in Westchina abhalten. Chinesische Marineschiffe haben auch den saudischen Hafen Jeddah im Rahmen zunehmend aktiver Manöver im Golf von Aden besucht.“
Ich erwarte, dass wir bald einen massiven Waffenhandel zwischen China und Saudi-Arabien sehen werden, um ihre Beziehungen zu festigen. Oder wir werden sehen, wie die USA ihn blockieren.
Glauben Sie, dass Saudi-Arabien sein Öl jemals in Yuan bepreisen wird?
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Es ist klar, dass China fast alles getan hat, um die Verwendung seines Yuan durch den Ölhandel zu erhöhen.
Aber es gibt noch ein letztes Hindernis.
Öl- und Gaslieferungen zu kontrollieren und zu beeinflussen ist eine Sache, aber die Welt dazu zu bringen, eine neue Preiseinheit für Öl zu akzeptieren, ist eine andere. Wenn China möchte, dass die Menschen Yuan akzeptieren, braucht es einen eigenen Referenzwert.
Und das ist auch in Arbeit.
Ein neuer Öl-Benchmark
Rohölexporte werden hauptsächlich über die Benchmarks Brent, WTI oder Dubai bepreist – die alle in US-Dollar bepreist sind.
Wenn China seinen Rang als größter Ölimporteur der Welt festigt, wäre es immer noch den in US-Dollar bepreisten Benchmarks ausgeliefert.
Mit anderen Worten, wenn China wirklich mit dem US-Dollar konkurrieren will, muss es beginnen, Öl in seiner eigenen Währung zu bepreisen. Es muss einen eigenen Benchmark oder Marker haben, der als Referenzpreis für Käufer und Verkäufer von Rohöl dient.
Und deshalb arbeitet es daran, seine eigenen Rohöl-Futures an der Shanghai International Energy Exchange einzuführen.
Aber es gibt ein Problem.
Warum sollten ausländische Exporteure sich vom vertrauenswürdigen und leicht konvertierbaren US-Dollar entfernen wollen?
Ganz einfach. Sichern Sie es mit etwas Greifbarem ab.
Via Asia Nikkei:
...China wird voraussichtlich in Kürze einen Rohöl-Futures-Kontrakt in Yuan auflegen, der in Gold konvertierbar ist, was nach Ansicht von Analysten ein Wendepunkt für die Branche sein könnte.
Der Kontrakt könnte der wichtigste asiatische Rohöl-Benchmark werden, da China der größte Ölimporteur der Welt ist. Rohöl wird normalerweise in Bezug auf Brent- oder West Texas Intermediate (WTI)-Futures bepreist, die beide in US-Dollar denominiert sind.
Chinas Schritt wird Exporteuren wie Russland und dem Iran ermöglichen, US-Sanktionen zu umgehen, indem sie in Yuan handeln. Um den Handel weiter anzukurbeln, sagt China, dass der Yuan an Börsen in Shanghai und Hongkong vollständig in Gold konvertierbar sein wird.“
Chinas Öl-Benchmark wird nicht nur in Yuan bepreist, sondern diejenigen, die dem Yuan noch misstrauen, könnten ihre Bestände in Gold umwandeln.
Und ja, das bedeutet, dass wir in den kommenden Monaten und Jahren wahrscheinlich höhere Goldpreise sehen werden.
Es ist kein Wunder, dass China – und Russland – in den letzten zehn Jahren ernsthafte Nettoimporteure von Gold waren, mit rekordverdächtigen Nettozuflüssen von Gold. Viele argumentieren, dass China jetzt der größte Goldhalter ist.
Wenn China erfolgreich ist, werden sich die Regeln des globalen Ölspiels enorm ändern. Und das bedeutet, dass sich auch die Regeln des globalen Währungsspiels ändern werden.
Es ist kein Wunder, dass ölproduzierende Nationen auf der ganzen Welt ihr Gold gehortet haben.
Einschließlich, natürlich, Venezuela.
Aus meinem Brief vom August 2011:
Horten Sie Ihr Gold: Venezuela verstaatlicht den Goldsektor
Anfang der Woche (August 2011) sagte der venezolanische Präsident Hugo Chavez, dass er plant, den Goldsektor, einschließlich Förderung und Verarbeitung, zu verstaatlichen und die Produktion zur Stärkung der internationalen Reserven des Landes zu nutzen:
„Ich habe hier die Gesetze, die dem Staat erlauben, Gold und alle damit verbundenen Aktivitäten auszubeuten. Das heißt, wir werden das Gold verstaatlichen und es unter anderem in internationale Reserven umwandeln, weil Gold weiterhin an Wert gewinnt“ – Hugo Chavez
Er hat auch die Repatriierung von 90 Prozent der venezolanischen Goldreserven im Ausland angeordnet, wodurch die Goldreserven des Landes nach Caracas zurückkehren.“
All dies fällt mit Gesprächen zusammen, dass Russland und China – und viele andere Schwellenländer wie Venezuela – sich auf einen Tag vorbereiten, an dem eine goldgedeckte Währung, wahrscheinlich angeführt vom Yuan, in die Welt kommt.
Die Realität der Abkehr vom Öl
Während Länder wie Russland und China und dergleichen ihren Anteil am Öl- und Gasbesitz erhöhen, versuchen Globalisten und andere westlich orientierte Nationen, Fahrzeuge, die diese als Ressource nutzen, aufzugeben (oder zumindest das Bild zu malen). China hat dasselbe erklärt, aber ihre Handlungen im Ölhandel sagen etwas anderes.
Die Wahrheit ist, während die Welt im Elektroauto-Boom, angeheizt durch staatliche Subventionen, verrückt spielt, haben wir vergessen, eine einfache Frage zu stellen:
„Woher bekommen diese Autos ihren Strom?“
Zunächst einmal kommt der Großteil des Stroms immer noch aus Öl und Gas.
Elektrofahrzeuge (EV) müssen immer noch an eine Steckdose angeschlossen werden, und an vielen Orten kommt diese Steckdose wahrscheinlich von einem Netz, das mit Öl und Gas betrieben wird.
Das bedeutet, selbst wenn alle Autos mit Strom betrieben werden, muss dieser Strom immer noch irgendwoher kommen.
Denken Sie jetzt darüber nach.
Allein in den USA waren 2015 über 263 Millionen Fahrzeuge zugelassen.
Was würde passieren, wenn all diese Fahrzeuge gleichzeitig aufgeladen werden müssten?
Könnte unser aktuelles Netz das überhaupt bewältigen?
Keine Chance.
Machen wir einfach ein bisschen einfache Mathematik.
Im Durchschnitt benötigt ein EV etwa 20 kWh (Mittelwert zwischen Chevy Bolt und Tesla), um 100 km zu fahren.
Laut der US Federal Highway Administration fährt der durchschnittliche Fahrer 13.476 Meilen/Jahr.
Im Jahr 2015 gab es in den USA etwa 218 Millionen Fahrer mit einem gültigen Führerschein.
Das bedeutet ein Potenzial von 2.937.768.000.000 – oder fast 3 Billionen Meilen, die allein in den USA jährlich gefahren werden.
Wenn wir Meilen in Kilometer umrechnen, erhalten wir 4.727.879.304.192 km. Das sind fast 5 Billionen Kilometer, die jährlich in den USA gefahren werden.
Wenn wir das noch einmal in die benötigte Leistung umrechnen, um diese Kilometer zu fahren, bräuchten wir mehr als 945.575 GW Leistung!
4727879304192/100km = 47.278.793.041,92 X 20 kWh = 945.575,86 GW
Die gesamte Sommerkapazität in den Vereinigten Staaten betrug 2015 knapp 1200 GW – bei weitem nicht genug, um all diese Autos zu betanken.
Die gesamte jährlich in den USA produzierte elektrische Energie, einschließlich erneuerbarer Energien, Solar, alles, betrug 4.079 TWh.
Um alle Autos auf den Straßen der USA ein Jahr lang mit Strom zu versorgen und aufzuladen, würden wir fast 25 % der gesamten in den USA produzierten Energie benötigen!
Ich bin kein Ingenieur oder Elektriker, daher könnte meine Rechnung falsch sein, aber egal wie man es dreht, es wird eine wahnsinnige Menge Energie erfordern, um ein Amerika von Elektroautos zu versorgen.
Ich vermute, dass Kernkraftwerke und damit Uran ein riesiges Comeback erleben werden, wenn dieser Übergang zur Elektrizität real ist. Und die Netzinfrastruktur muss massiv verbessert werden. Wenn Sie nach einer alternativen Möglichkeit zum EV-Boom suchen, sind das zwei Ansatzpunkte.
Schauen Sie, ich sage nicht, dass Elektrofahrzeuge keinen Sinn machen, ich sage nur, dass wir nicht so nah dran sind, wie die Medien uns sagen, Öl- und Gasfahrzeuge zu ersetzen.
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Ende des Kapitels
Anfang dieser Woche gaben die Vereinigten Staaten bekannt, dass die Staatsverschuldung endlich die 20-Billionen-Dollar-Marke überschritten hat.
Der Aufstieg der USA nach dem Zweiten Weltkrieg ermutigte Nationen auf der ganzen Welt, US-Dollar zu halten. Doch als sie spürten, dass die US-Wirtschaft sich verlangsamte, politische Unsicherheiten aufkamen und die US-Schulden stiegen, begannen sie, diese Dollar in Gold umzuwandeln.
Heute würden viele argumentieren, dass das US-Wirtschaftswachstum sich verlangsamt und möglicherweise auf eine weitere Rezession zusteuert – insbesondere wenn die Zinsen steigen und die Fed die Geldmenge reduziert.
Heute sind die politischen Unsicherheiten mit einer gespaltenen Trump-Regierung extrem hoch.
Heute sind die US-Schulden höher denn je.
All dies könnte zu einer neuen Ära ausländischer Entitäten führen, die etwas Goldgedecktes wollen – insbesondere wenn die USA die Kontrolle über die Ölversorgung und ihren Preis-Benchmark nicht mehr haben.
Mit dem Aufstieg einer Macht kommt die Schwächung einer anderen.
In diesem Fall bedeutet der Aufstieg Chinas und seines Yuan die Schwächung der USA und ihres Dollars.
Das Einzige, was der Dominanz des US-Dollars im Wege steht, ist die militärische Macht der Vereinigten Staaten – nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland, wo sie fast 800 Militärbasen in mehr als 70 Ländern und Territorien unterhält.
Wenn China seine Macht weiter ausbaut, müssen die USA möglicherweise auf militärische Gewalt zurückgreifen, um ihren Niedergang zu verhindern.
Und das ist ein beängstigender Gedanke.
