Liebe Leser,
Der weltweite Währungskrieg heizt sich auf. Während wir keine Ahnung haben, wer gewinnen wird, wissen wir bereits, wer verlieren wird: Alle.
Letzte Woche schrieb ich einen Brief mit dem Titel „Am Rande des Krieges – Warum Sie Angst haben sollten.“ Während die meisten von Ihnen schockiert, aber dankbar für das waren, was ich teilte, gab es einen Leser, der extrem verärgert war:
„HÖREN SIE AUF, ANGSTMACHEREI ZU VERBREITEN\
Zunächst möchte ich klarstellen, dass alles, was ich schreibe, aus seriösen Nachrichtenquellen stammt. Zweitens erfinde ich nie etwas – meine Meinung ist zwar stark, aber sie ist immer durch Fakten und Nachrichten untermauert. Drittens ist es meine Aufgabe, den Lesern Anlageideen zu präsentieren, die nicht nur darauf abzielen, ihr Vermögen zu schützen, sondern ihnen auch die Möglichkeit geben, viel Geld zu verdienen. Der einzige Weg dazu ist, meinen Lesern zu zeigen, warum ich so investiere, wie ich es tue.
Der Equedia Weekly Letter ist von einigen hundert vermögenden Lesern auf über 57.000 angewachsen\
*Die Zahl liegt tatsächlich weit über 75.000 Abonnenten, aber wir erfassen nicht diejenigen, die unseren Brief nicht öffnen.
Equedia Weekly ist nicht nur wegen der erfolgreichen Unternehmen, die wir präsentieren, oder der hohen Renditen, die viele von ihnen uns gezeigt haben, gewachsen, sondern weil ich keine Angst habe, die Wahrheit zu teilen; weil ich schreibe, um zu bilden, nicht um zu diskriminieren.
Ich habe es schon einmal gesagt: Einiges von dem, was ich sage, mag Sie nicht nur schockieren, sondern auch beleidigen – nehmen Sie also alles mit Vorsicht auf.
Ich versuche nicht, Angst zu erzeugen, aber ich denke, Sie sollten Angst haben. Es geschehen Dinge auf der Welt, die weit außerhalb unserer Kontrolle liegen, und wir sind lediglich Bauern in einem riesigen Schachspiel.
Ihre Ersparnisse sind in Gefahr. Schützen Sie sich.
Der Wert eines Dollars: Wer das Geld kontrolliert
Meine Eltern haben mir immer beigebracht, den Wert eines Dollars zu schätzen. Aber wenn sie gewusst hätten, wohin der Dollar steuert, hätten sie mir dasselbe gesagt?
Letztes Jahr sagte US-Finanzminister Timothy Geithner:
„Unsere Politik war und wird immer sein, solange ich zumindest in diesem Job bin, dass ein starker Dollar in unserem Interesse als Land ist, und wir werden niemals eine Strategie verfolgen, unsere Währung zu schwächen, um wirtschaftliche Vorteile auf Kosten unserer Handelspartner zu erzielen.“ – 26. April 2011
Sagen Sie das China. Sagen Sie das Brasilien. Sagen Sie das der Welt. Dann sagen Sie das allen amerikanischen Bürgern.
Der Dollar fiel letzte Woche erneut, während die Währung seines größten Konkurrenten, China, im September die größten Gewinne des Jahres verzeichnete.
Aber es ist nicht das, was Sie denken. Es bedeutet nicht, dass China wächst oder dass die Vereinigten Staaten verlieren. Es bedeutet nicht, dass China eine stärkere Wirtschaft hat und es bedeutet nicht, dass es den Vereinigten Staaten schlechter geht. Es bedeutet, dass der Währungskrieg in vollem Gange ist und die Vereinigten Staaten – ob Sie es glauben oder nicht – gewinnen (siehe Die Ermordung).
Trotz des Anscheins einer aufstrebenden Wirtschaft und massiven Wachstums in China ist ein plötzlicher Kollaps durchaus möglich und könnte durch Inflation, steigende Arbeitslosigkeit und eine potenzielle Immobilienblase verursacht werden.
Die Aufrechterhaltung des realen Wertes seiner Reserven ist einer der Schlüssel Chinas zur Aufrechterhaltung der internen sozialen Kontrolle.
Die Chinesen haben die Vereinigten Staaten bereits gewarnt, dass sie die Dollar-Inflation nicht tolerieren und Gegenmaßnahmen ergreifen werden, um einen Vermögensverlust zu verhindern. Aber glauben Sie, dass es den USA wichtig ist?
China
Der September markierte den größten Gewinn des Yuan in diesem Jahr; er befindet sich nun auf dem stärksten Niveau seit 1993.
Wie ich bereits sagte, je niedriger der Wert Ihrer Währung, desto mehr Exporte ziehen Sie an. Umgekehrt, je höher der Wert Ihrer Währung, desto weniger Exporte ziehen Sie an. Das ist die Grundlage eines Währungskrieges.
Durch Quantitative Easing (QE) haben die Vereinigten Staaten ihre eigene Währung effektiv abgewertet, indem sie ihre eigene Geldmenge erhöhten und China so Inflation aufzwangen.
China hält den Großteil seiner ausländischen Bestände in US-denominierten Wertpapieren. Das bedeutet, dass China, während die Vereinigten Staaten drucken, ebenfalls drucken muss, um eine Aufwertung seines Yuan zu verhindern. Es muss zusammen mit den Vereinigten Staaten drucken und inflationieren, oder eine Aufwertung seines Yuan erleiden, was zu geringeren Exporten führen würde.
Für die Vereinigten Staaten, eine Wirtschaft, die deflationären Druck erlebt, gleicht das Drucken und Inflationieren die Auswirkungen des Druckens kurzfristig lediglich aus.
Für China, eine Wirtschaft mit anhaltendem Wachstum, ist das Drucken und Inflationieren katastrophal.
Für eine detailliertere Erklärung siehe Amerikas Gold ausgelöscht.
Die QE-Waffe im Einsatz
Das QE der Vereinigten Staaten ist eine Waffe in diesem Währungskrieg, die eindeutig funktioniert. Es zerstört nicht nur unser Vermögen, es tötet die Wirtschaft Chinas.
Der HSBC PMI (Einkaufsmanagerindex) zeigt, dass Chinas Fertigungsindustrie den elften Monat in Folge schrumpfte. Neue Exportaufträge gingen im September so schnell zurück wie seit 42 Monaten nicht mehr, und die Einkaufsaktivität in der Fertigung sank den fünften Monat in Folge.
Chinas Industrieproduktion stieg im August gegenüber dem Vorjahr um 8,9 Prozent, das schwächste Tempo seit Mai 2009, verglichen mit einem Anstieg von 13,5 Prozent im August 2011.
Die Wirkung der QE-Waffe wurde nun auch von der Bank of China und der Bank of Korea bestätigt.
Hier ist ein Auszug aus dem WSJ:
Beamte der chinesischen und südkoreanischen Zentralbank kritisierten die jüngsten Lockerungsmaßnahmen der US-Notenbank und sprachen sich dafür aus, Asiens Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern.
Die Kommentare vom Donnerstag, auf einem gemeinsamen Seminar der beiden Zentralbanken in Peking, sind der bisher deutlichste Hinweis auf eine wachsende Gegenreaktion in Asien gegen die US-Geldpolitik, was darauf hindeutet, dass dies die Suche nach Alternativen zum Dollar als wichtigste globale Währung beschleunigen könnte.
„Der Anstieg der globalen Liquidität könnte zu schnellen Kapitalzuflüssen in Schwellenländer, einschließlich Südkorea und China, führen und die globalen Rohstoffpreise in die Höhe treiben“, sagte der Gouverneur der Bank of Korea, Kim Choong-soo.
„Daher müssen Korea und China konzertierte Anstrengungen unternehmen, um die negativen Spillover-Effekte aus der Geldpolitik der Industrienationen zu minimieren.“
Die jüngste Lockerungsrunde der USA werde den Inflationsdruck für die Schwellenländer erhöhen, sagte Herr Chen. Dies trage zu einem geldpolitischen Dilemma für die chinesischen Behörden bei, fügte er hinzu.
Während die Märkte nach Anzeichen für energischere Maßnahmen der chinesischen Führung zur Wiederbelebung des Wachstums gesucht haben, führen einige Beamte die Vorsicht der Regierung auf die Angst vor einer Wiederbelebung der Inflation zurück.
Der Währungskrieg ist in vollem Gange und bald wird die Presse keine andere Wahl haben, als ihn ins Rampenlicht zu rücken.
Am Ende wird es Gewinner und Verlierer geben.
Amerikaner, die umsichtige Sparer sind, und diejenigen, die von Renten leben, deren feste Renditen durch die Inflation übermäßig entwertet werden, werden auf der Verliererseite stehen. Die Gewinner sind diejenigen, die sich mit Hebelwirkung und Sachwerten wie Gold, Silber, Immobilien und Kunst gegen die Inflation absichern.
Ein schlechter Monat für Gold
Der September ist vorbei und wir steuern nun auf einen Monat zu, in dem Gold traditionell nicht so gut abgeschnitten hat. Wir haben in den letzten Wochen einen Anstieg der Gold- und Silberpreise gesehen, daher würde es mich nicht schockieren, wenn wir einen Rückgang erleben. Oktober ist auch generell ein volatilerer Monat für Gold und Aktien.
Beachten Sie, dass der Kauf durch Zentralbanken, die Investorennachfrage und Minenstreiks in Afrika (100.000 Bergleute und Transportarbeiter streiken in Südafrika) zu Lieferengpässen führen und den Goldpreis in die Höhe treiben könnten, selbst in einem Monat, in dem Gold oft gefallen ist.
Sollten die Goldpreise den historischen Trends für Oktober zusammen mit den Aktien folgen, würde dies eine großartige Kaufgelegenheit darstellen. In den letzten 40 Jahren war der November im Allgemeinen einer der besten Monate für Gold, nur übertroffen vom September.
Im letzten Jahrzehnt war der November jedoch, wie in der obigen Grafik zu sehen, der am besten abschneidende Monat.
Im letzten Monat haben wir gesehen, dass Gold- und Silberaktien ihre Metall-Pendants deutlich übertroffen haben. Dieser Trend sollte sich fortsetzen. Rückgänge im Oktober stellen eine große Kaufgelegenheit in diesem Sektor dar – besonders wenn Gold dem gleichen Trend folgt wie in den letzten 10 Jahren.
In den nächsten Wochen werde ich einige Minenstandorte besuchen, um weitere vielversprechende Gold- und Silberaktien zu finden.
Watch the Throne
Die US-Wahlen stehen bevor und jeder wird gespannt sein, wer den Thron besteigt.
Einige werden sagen, dass Demokraten besser für den Aktienmarkt sind (wie historische Daten zeigen). Andere werden sagen, dass Republikaner besser für die Wirtschaft sind. Historische Daten deuten darauf hin, dass der Aktienmarkt unter einer geteilten Regierung am besten abschneidet, wenn die Partei, die das Weiße Haus kontrolliert, von der Mehrheitspartei im Kongress abweicht. Tatsächlich scheint es für die Wall Street am besten zu sein, wenn wir einen demokratischen Präsidenten mit einem Gegengewicht eines GOP-geführten Kongresses haben; schauen Sie sich nur die letzten vier Jahre an.
Wenn der Dow in den zwei Monaten vor der Wahl steigt, gewinnt der Amtsinhaber fast immer.
Wenn Obama gewinnt, können Sie wetten, dass Helicopter Ben Bernanke eine weitere Amtszeit als Chef der Federal Reserve erhalten wird.
Ich bezweifle, dass Romney gewinnen wird. Selbst wenn er gewinnt und Bernanke weg ist, gibt es kein Halten für die Druckerpresse. Sobald Romney auf dem Stuhl sitzt und die Bücher öffnet, wird er merken, dass er am Ende ist.
Lassen Sie das Geld regnen.
Viele Experten mögen Ihnen raten, abzuwarten, aber Sie verdienen kein Geld, wenn Sie nur dasitzen – besonders wenn die Preise steigen und Ihre Dollars an Wert verlieren.
„
Baron Nathan Meyer Rothschild
Wissen Sie, wer die US-Geldmenge kontrolliert?
Bis nächste Woche,
Ivan Lo
Equedia Weekly
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