Liebe Leser,
Wenn dieses eine Ereignis eintritt, könnte die Welt eine sehr katastrophale und beunruhigende Überraschung erleben.
In diesem Brief werde ich Ihnen sagen, was dieses Ereignis ist und was zu tun ist, falls es eintreten sollte.
Ist das ein Witz?
Man kann die Nachrichten nicht lesen oder sehen, ohne von Donald Trump zu hören.
Allein die Erwähnung seines Namens lässt die meisten Menschen denken: „Ist das ein Witz?“
Ich verspreche, das ist es nicht. Tatsächlich wird Trumps Aufstieg an die Spitze der amerikanischen Politik das System für immer verändern.
Ich sage noch nicht, dass er Präsident werden wird. Aber ich glaube, wie von Anfang an, dass er eine starke Chance hat.
Die erste Frage ist:
Warum?
Dann kommen die Fragen:
Was wird passieren, wenn er Präsident wird?
Wie sollten wir investieren?
Was sollten wir mit unseren finanziellen Vermögenswerten tun?
Beginnen wir mit der Beantwortung der ersten Frage, da sie die Wahrheit über Amerikas Stabilität darstellt.
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Trumps Aufstieg an die Spitze
Als ich letztes Jahr zum ersten Mal über Trumps potenziellen Erfolg sprach, hielten die Leute mich für verrückt. Sie dachten, Trumps Ambition, Präsident zu werden, sei lediglich ein Nebenschauplatz für ein kämpfendes Land mit zahlreichen hausgemachten Problemen.
Und anfangs war es das auch.
Es gab den Medien etwas zu reden. Es gab den Menschen eine Ablenkung.
Doch als Trump seine Kundgebung fortsetzte und die weitere Unterstützung des amerikanischen Volkes gewann, änderten sich die Dinge.
Trump ist nicht nur ein echter Anwärter, sondern liegt jetzt auch an der Spitze der Umfragen.
Sie fragen sich vielleicht: „Warum sind die Leute so dumm, Trump zu wählen?“
„Er hat keinen politischen Hintergrund.“
„Was weiß er über die Führung einer Regierung?“
„Haben Sie gehört, was er gesagt hat?
Aber nichts davon spielt mehr eine Rolle.
Sehen Sie, die Wähler stimmen nicht einfach für Trump; nein, sie stimmen dafür, gegen das Regime korrupter Politiker, gieriger Banker und manipulativer Oligarchen anzukämpfen, die zusammen das Establishment repräsentieren.
So wie die Kanadier für Veränderung stimmten, als wir Justin Trudeau zu unserem Premierminister wählten, neigt die amerikanische Bevölkerung zu Trump, weil auch sie Veränderung wollen.
Tatsächlich finde ich es ziemlich seltsam, wie viele von uns Kanadiern über Amerikas Unterstützung für Trump lachen.
Wir haben Justin Trudeau gewählt – einen Mann ohne jegliche Geschichte von Not, Führung oder politischem Hintergrund. Ich sage nicht, dass Trump ein besserer Anführer ist, aber aus der Perspektive der Errungenschaften hat er Trudeau übertroffen.
Doch hier lachen wir über die amerikanische Politik.
Stattdessen sollten wir uns wirklich ansehen, warum die Amerikaner Trump unterstützen.
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Gegenwehr
Seit Jahren schreibe ich darüber, wie große Banken über unsere Finanzmärkte und die darin stattfindende Manipulation die Kontrolle über die Gesellschaft erlangt haben.
Ich konnte diese Informationen nutzen und sie in etwas Positives umwandeln, indem ich Investitionen auf der Grundlage dessen tätigte, was meiner Meinung nach wirklich geschieht, im Gegensatz zu dem, was uns die Medien erzählen, was geschieht.
Aber die Mehrheit der Amerikaner konnte das nicht tun.
Die Mehrheit der Amerikaner saß untätig daneben, kämpfte darum, die Rechnungen zu bezahlen, während sie die folgenden Schlagzeilen in den Nachrichten sahen:
Unternehmensgewinne erreichen neue Höchststände
Aktienmarkt erreicht neue Höchststände
Anzahl der Millionäre in den USA erreicht neue Höchststände
Die Medien haben diese Aussagen nicht übertrieben; das ist alles wahr.
Der Aktienmarkt ist auf einem Allzeithoch und die Unternehmen scheffeln Gewinne. Und es gibt sicherlich mehr Millionäre in den U.S. als je zuvor.
Aber wissen Sie was? Es gibt noch mehr Menschen ohne Arbeit und ohne Zuhause – viel mehr.
Diejenigen ohne Arbeit und diejenigen, die kaum über die Runden kommen, sehen die Nachrichten und sehen, wie großartig die Dinge angeblich sein sollen.
Und sie haben genug.
Sie sind müde der Lügen, die die Medien über die Wirtschaft verbreiten. Sie sind müde der jahrelangen Täuschung.
Deshalb wählen sie Trump.
Trump, trotz einiger seiner kontroversen Ansichten, repräsentiert Anti-Establishment.
Wir haben im Allgemeinen die Vorstellung, dass Republikaner ganz für Profit und Kapitalismus sind, so dass sie die kleinen Leute vergessen. Milliardär Trump passt sicherlich zu diesem Charakter.
Aber die Leute fangen an zu erkennen, dass die Demokraten nicht besser sind. Tatsächlich haben sie seit 2008 Hunderte von Millionen mehr Geld gesammelt und ausgegeben als die Republikaner um Hunderte von Millionen.
Wenn Sie sich die Geldsummen ansehen, die von Fonds, Unternehmen und Prominenten zur Unterstützung demokratischer Kampagnen geflossen sind, würden Sie feststellen, dass die Zahlen ziemlich hoch sind.
Zum Beispiel hat der Milliardär George Soros – der von bösen Verschwörungen umhüllt ist – Hillary Clinton und anderen Demokraten in diesem Wahlzyklus bereits mehr als 13 Millionen Dollar gegeben.
Bei den letzten Zwischenwahlen steckte der liberale Hedgefonds-Milliardär Tom Steyer fast 74 Millionen Dollar in die Unterstützung der Demokraten.
Dies sind dieselben Fondsmanager, die das Ziel von Anti-Establishment-Wählern sind. Und wie wir alle wissen, investiert in der Finanzwelt niemand so viel Geld, ohne eine Rendite zu erwarten.
Vielleicht ist das der Grund, warum Trump trotz geringerer Wahlkampfausgaben so erfolgreich ist.
Die stärkste Kampagne der Geschichte
Trump hat die jahrelange Wut und Enttäuschung der Wähler genutzt, um eine der mächtigsten politischen Kampagnen voranzutreiben, die wir je gesehen haben.
Laut mediaQuant und via New York Times hat Trump seit Beginn seiner Kampagne Medienaufmerksamkeit im Wert von fast 2 Milliarden Dollar erzielt. Das ist etwa das Doppelte des Gesamtpreises der teuersten Präsidentschaftskampagnen der Geschichte. Es ist auch mehr als das Doppelte der geschätzten 746 Millionen Dollar, die Hillary Clinton, die Nächstbeste bei der Mediengewinnung, eingenommen hat.
Allein im Februar erhielt Trump so viel Medienaufmerksamkeit wie Ted Cruz und Hillary Clinton zusammen.
Sie denken vielleicht: „Das liegt daran, dass er so viel Geld und so viele reiche Freunde hat, um seine Kampagne zu bezahlen.“
Nun, das könnte tatsächlich nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein.
Schauen Sie sich das an:
gekaufte Medien vs. verdiente Medien
Die obige Grafik zeigt die Menge an gekauften und verdienten Medien der Kandidaten bei der Wahl 2016.
Trump hat nicht nur deutlich weniger für Medien ausgegeben als seine Gegner, sondern auch deutlich mehr als jeder von ihnen gewonnen – mit großem Abstand.
So sehr, dass Trump diese Woche Rubio in seinem Heimatstaat Florida besiegte und ihm damit die Unterstützung einer Mehrheit der republikanischen Vorwahlwähler landesweit sicherte.
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Trumps Dynamik hält an, und Anti-Trump-Republikaner bereiten sich nun mit aller Macht darauf vor, seinen Zug zu stoppen.
Aber können sie das?
Jeden Tag erscheinen mehr Amerikaner, um Trump zu unterstützen.
Die Amerikaner unterstützen Trump, weil er die Wahrheit gesagt hat, wenn niemand sonst es tun wird:
Amerikas Wirtschaft ist NICHT das, was sie zu sein scheint.
Die Amerikaner – diejenigen, die zu Hause sitzen und zusehen, wie die Reichen reicher werden, während sie ärmer werden – wollen die Wahrheit aufgedeckt haben. Und sie wählen Trump, weil er die Wahrheit über die amerikanische Wirtschaft aufdeckt.
Daher Trumps Slogan: „Make America Great Again.“
Aber wenn Trump tatsächlich der Anti-Establishment-Führer ist, für den er sich ausgibt, und weiterhin Unterstützung gewinnt, was dann?
Der Angriff auf das Establishment
Soweit wir wissen, hat Trump, der Meister des Deals, möglicherweise bereits einen Deal mit den Bankern und Politikern abgeschlossen.
Aber wie wir derzeit wissen, ist Trump Anti-Establishment und Anti-Globalisierung.
Wenn Trump unter dieser Annahme gewählt wird, werden wir sehen, wie die Bausteine des Establishments und der Globalisierung angegriffen werden, und das wird ihnen nicht gefallen.
Sie werden sich wehren, was zu großen Konflikten führen wird, einschließlich Unruhen, Protesten und möglicherweise sogar Krieg und Attentatsversuchen. Es ist durchaus möglich, dass das Establishment Trump sogar zum Erfolg verhilft, um Chaos zu verursachen und den Menschen zu zeigen, dass das Establishment eine Notwendigkeit ist, sobald die Hölle losbricht.
Was ich schreibe, mag zunächst schwer zu verstehen sein, aber mit der Zeit wird das Licht scheinen. Denken Sie nur daran, dass in der gesamten amerikanischen Geschichte, wann immer das Establishment herausgefordert wurde, dies immer von Bärenmärkten und wirtschaftlichen Kontraktionen gefolgt war.
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Marktausblick
Vorerst bleiben die Dinge überhitzt, und der Markt wird weiterhin durch die von der Fed induzierte Euphorie und Unternehmensrückkäufe gestützt.
Diese Woche ließ die Fed die Zinsen unverändert, genau wie ich es vor über einem Monat in einem früheren Brief gesagt hatte:
„…Diejenigen, die glauben, die Fed werde die Zinsen im März erhöhen, sollten noch einmal nachdenken. Sofern die Fed und die Banken nicht direkt planen, Vermögenswerte durch Zahlungsausfälle zu stehlen, ist eine Zinserhöhung im März höchst unwahrscheinlich.“
Wenn Sie meine Briefe in den letzten Jahren gelesen haben, war das Antizipieren der Fed fast jedes Mal eine großartige Handelsstrategie.
Am 11. Februar, nur wenige Tage nachdem ich gesagt hatte, die Fed würde die Zinsen unverändert lassen, schloss der S&P 500 bei 1829 aus Angst, die Fed könnte die Zinsen erhöhen, da die „Zahlen“ gut aussahen.
Heute liegt der S&P 500 bei 2049 – das ist ein Gewinn von mehr als 12% bei einem wichtigen Index in weniger als einem Monat.
Sehen Sie jetzt, warum Hedgefonds-Manager und ähnliche so viel Geld in demokratische Kampagnen gesteckt haben?
Unternehmensrückkäufe
In den letzten Jahren habe ich darüber gesprochen, wie Unternehmensrückkäufe weiterhin in Rekordtempo zugenommen haben und wie viele der Rückkäufe mit geliehenem Geld von – Sie haben es erraten – Banken getätigt wurden.
Via Wie die Fed den Aktienmarkt beeinflusst:
„…Aktienrückkäufe gehen in Rekordtempo weiter, und ich erwarte allein in den nächsten Monaten Transaktionen in Milliardenhöhe.
Aber diese Geschichte hat noch mehr zu bieten, als der Nennwert vermuten lässt.
Während die Schlagzeilen uns von Rekord-Barbeständen bei Unternehmen erzählen (was die Illusion erweckt, die Verkäufe seien großartig), sagen sie uns nicht, dass die Barbestände der US-Unternehmen im Verhältnis zur Unternehmensverschuldung auf dem niedrigsten Stand sind.
…Unternehmen leihen sich kein Geld, um neue Mitarbeiter einzustellen; sie leihen sich Rekordsummen, nur um sie an Aktionäre zu verschenken.“
Und Via Die große US-Schuldrotation:
„Die Unternehmen im S&P 500 sind bereit, 2015 mehr als 1 Billion Dollar für Rückkäufe und Dividenden auszugeben, womit der im letzten Jahr aufgestellte Rekord gebrochen wird, so ein neuer Bericht.
Unternehmensrückkäufe sind seit der Finanzkrise stark angestiegen, wobei S&P 500-Unternehmen seit 2009 fast 2,3 Billionen Dollar dafür ausgegeben haben, so ein neuer Bericht von Aranca Investment Research. Die 553 Milliarden Dollar an Rückkäufen im letzten Jahr blieben nur knapp unter dem 2007 erreichten Höchststand, während die kombinierten 904 Milliarden Dollar für Rückkäufe und Dividenden einen neuen Rekord darstellten, so Aranca.“
Und genau wie ich es vorhergesagt hatte, haben diese Rückkäufe nicht aufgehört.
Via Bloomberg diese Woche:
„Die Nachfrage nach US-Aktien bei Unternehmen und Privatpersonen entwickelt sich in einem möglicherweise beispiellosen Tempo auseinander, ein weiteres Zeichen dafür, wie entscheidend Rückkäufe sind, um den Bullenmarkt in seinem achten Jahr zu stützen.
… Angenommen, die Bank of America behält seit 2009 einen Anteil von etwa 8 Prozent am gesamten Rückkaufvolumen und das Transaktionstempo hält bis Ende März an, könnten die Unternehmensrückkäufe in diesem Quartal 165 Milliarden Dollar erreichen, wie von Bloomberg zusammengestellte Daten zeigen. Das würde die 12-Monats-Summe auf über 590 Milliarden Dollar bringen, einen Betrag, der höher ist als der Rekord von 589 Milliarden Dollar im Jahr 2007.“
Und mehr von WSJ:
„US-Unternehmen genehmigten im Januar und Februar neue Aktienrückkaufprogramme im Wert von 158 Milliarden Dollar, so Birinyi Associates Inc. Obwohl es keine Garantie gibt, dass der Rest des Jahres 2016 ein solches Tempo beibehalten wird, war es der beste Jahresauftakt, seit das Forschungsunternehmen diese Daten 1984 zu verfolgen begann.“
Während Investoren Geld aus dem Markt abziehen, verwenden Unternehmen ihr eigenes Bargeld, um Aktien zurückzukaufen, um den Wert ihrer Unternehmen zu stützen – anstatt dieses Geld in Infrastruktur und natürlich in die Einstellung weiterer Mitarbeiter zu investieren.
Da die Fed durch die unveränderte Zinspolitik erneut die wahren Farben der Wirtschaft zeigt, kehrt die Nachfrage nach sicheren Anlagen zurück.
Gold und Silber
Letztes Jahr im Juli schrieb ich in einem Bericht:
„Rohstoffe, Ressourcen und Edelmetalle haben ihren Rückgang fortgesetzt und die Mehrheit des kanadischen Marktes gelähmt.
Deshalb habe ich meinen Lesern im letzten Jahr geraten, sich vom kanadischen Markt fernzuhalten und stattdessen den US-Markt zu beobachten, der heiß war und immer noch ist.
Diese Woche war eine der schlimmsten Wochen für Gold, da ein Bärenangriff den Preis auf den niedrigsten Stand seit fünf Jahren drückte. Er schickte den Referenzindex Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index der größten Produzenten auf seinen niedrigsten Stand seit 2001.
Doch kurz nachdem wir das letzte Mal einen solchen Panikverkauf erlebten, vervierfachte sich der führende Goldaktienindex im Wert, und viele der kleineren Goldminenunternehmen mit starken Fundamentaldaten stiegen noch höher.
Goldaktien werden heute zu fundamental lächerlichen Kursen gehandelt und waren im Verhältnis zum Goldpreis selbst noch nie billiger. Dies ist eine Anomalie, die einfach nicht nachhaltig ist.
Deshalb glaube ich, dass die Goldbewegungen dieser Woche uns gerade eine unglaubliche Gelegenheit eröffnet haben könnten. Es hätte nicht besser getimt sein können.“
Das Unternehmen, das ich in dem Bericht erwähnte, war New Market Gold (TSX: NMI), das zu diesem Zeitpunkt bei CDN$0.82 gehandelt wurde.
Heute werden die Aktien des Unternehmens bei CDN$2.31 gehandelt, ein Anstieg von über 181%.
Im gleichen Zeitraum wurde der Market Vectors Gold Miners ETF, GDX, am 27. Juli 2015 bei US$13.57 gehandelt.
Heute liegt der GDX bei US$20.61, ein Plus von über 50%.
Wenn die Risikobereitschaft nachlässt, verlagert sie sich auf die Unterstützung von Gold- und Silberaktien.
Tatsächlich könnte Silber auch vor einem Ausbruch stehen.
Via Bloomberg:
„Investoren besitzen so viel Silber in börsengehandelten Produkten wie seit sieben Monaten nicht mehr und erhöhen ihre Bestände von einem Dreijahrestief.“
Bereiten sich diese Investoren auf einen großen Silberanstieg vor?
Vielleicht.
Letzte Woche wurde China offizieller Teilnehmer an der Preisfestsetzung für einen der wichtigsten Edelmetallmärkte der Welt: den London Bullion Market Silberpreis.
Via USA Today:
„…eine der größten Banken Chinas ist gerade Mitglied einer Elitegruppe von Akteuren geworden, die die Schwankungen dieses Schlüsselmetalls kontrolliert.
CME Group, die den Prozess der Preisfestsetzung für Silber in London leitet, teilte am Sonntag mit, dass die China Construction Bank offiziell als Mitglied des Silberpreisprozesses beitreten wird. Sie reiht sich damit neben die bestehenden Teilnehmer HSBC, JPMorgan Chase, The Bank of Nova Scotia, Toronto Dominion Bank und UBS ein.
Diese Gruppen werden nun an Preisgeboten teilnehmen, die in die Festlegung des offiziellen Londoner Silberpreises einfließen. Das erste Mal, dass China direkten Einfluss auf diesen Prozess haben wird.
Die Expansion nach China ist an sich schon bedeutsam. Und der Eintritt der China Construction Bank in den Markt könnte auch andere wichtige Folgen für Edelmetalle haben.
…Besonders wenn es um Währungen geht. Da die chinesische Bank angekündigt hat, die Entwicklung von auf Renminbi lautenden Terminkontrakten für die physische Lieferung in London zu unterstützen.
Solche Produkte würden das erste Mal darstellen, dass physisches Silber hier in Chinas Heimatwährung gekauft und verkauft werden kann. Ein Schritt, der die langjährige Beziehung zwischen dem US-Dollar und den Edelmetallpreisen verringern könnte.“
Silber wird immer noch zu einem Tiefststand von etwa US$15 pro Unze gehandelt, aber ich vermute, dass wir diesen Preis bald nach oben bewegen könnten. Vielleicht ist das der Grund, warum Silberaktien gestiegen sind.
Das smarte Geld strömt herein, und ich denke, die Bewegung hat gerade erst begonnen.
Suchen Sie die Wahrheit,
Ivan Lo
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