Alle paar Jahre verändert eine neue Technologie die Art und Weise, wie wir mit unserer Welt interagieren; Briefe wurden durch E-Mails ersetzt; Röhren durch Flachbildschirme; Computer durch Mobiltelefone.
Diese Woche erlebte die Welt die nächste große Veränderung.
Für diejenigen unter Ihnen, die dachten, Microsoft (NYSE: MSFT) sei nicht mehr relevant, schlage ich vor, Sie denken noch einmal nach.
Was ich Ihnen gleich zeigen werde – falls Sie es noch nicht gesehen haben – ist absolut unglaublich. Es ist DIE nächste technologische Revolution.
Es zu beschreiben, würde ihm nicht gerecht werden, also hier ist es. Lesen Sie den Rest dieses Briefes NICHT, ohne zuvor die folgenden Videos anzusehen:
Die ersten beiden Videos sind Werbevideos, während das letzte Video eine tatsächliche Demonstration der Technologie in Aktion zeigt – die Verwandlung eines Hologramms in die Realität mittels eines 3D-Druckers. Sehen Sie es sich selbst an, es ist erstaunlich.
Der Kampf um Innovation: Augmented Reality
Seit Jahren flirtet die Welt mit der virtuellen Realität; von Flugsimulatoren, die Piloten das Fliegen lehren, bis hin zu 5-D-Kinos, in denen das Publikum durch Sehen, Hören, Fühlen und sogar Riechen eintaucht.
Dann begann die Welt mit Augmented Reality zu experimentieren: einer Integration von Technologie in eine reale Umgebung, deren Elemente durch computergenerierte sensorische Eingaben wie Ton, Video, Grafiken und andere Daten erweitert (oder ergänzt) werden.
Dazu gehören Skibrillen, die uns Pisten und Sprünge zeigen, oder Videospiele, die visuelle Elemente in unsere Umgebung integrieren, wie Playroom von PlayStation 4.
Dann ging Google mit Google Glass noch einen Schritt weiter: einem kleinen brillenähnlichen Headset, das im Wesentlichen ein schwebendes Bild vor Ihre Augen projiziert und überall getragen werden soll.
Obwohl die Technologie cool war, ist die Welt vielleicht noch nicht bereit für Millionen von Menschen, die mit einem nerdigen Gerät auf dem Kopf herumlaufen. Deshalb kündigte Google letzte Woche an, dass es bei Google Glass noch einmal von vorne anfangen würde.
Und Microsoft griff an.
Die Zukunft der Interaktion: Microsoft HoloLens
Microsoft verblüffte die Welt diese Woche auf seinem Windows 10 Event mit der Enthüllung von HoloLens, dem Augmented-Reality-Headset des Unternehmens.
Natürlich haben die Vergleiche zwischen Google Glass und HoloLens bereits begonnen. Beides sind seltsam und nerdig aussehende Headsets, die man auf dem Kopf trägt. Aber es gibt einen deutlichen Unterschied: die HoloLens ist besser.
HoloLens integriert sich nicht nur direkt in Ihre Umgebung, sondern ermöglicht auch Sprach- und Handgesten – à la Microsoft Kinect – was die gesamte Erweiterung immersiv macht.
Werden alle Apps für Microsofts HoloLens so reibungslos und nahtlos funktionieren wie im Werbevideo? Wahrscheinlich nicht sofort. Aber das Video zeigt uns genau, wozu diese Art von Technologie fähig ist.
Und es zeigt uns, was die nahe Zukunft bereithält.
Microsoft hat einen Weg gefunden, Hologramme mit der Realität zu verschmelzen, und diese Innovation wird die Welt verändern. Schauen Sie einfach zu.
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Ein wichtiges Markt-Update
Wie erwartet und bemerkenswerterweise pünktlich, kündigte die Europäische Zentralbank (ECB) diese Woche ein massives Quantitative Easing (QE) der ECB von 1,1 Billionen Euro über 16 Monate an.
Dies ließ die Aktien der Euro-Zone sofort in die Höhe schnellen; und den Euro selbst abstürzen. Wenn Sie nicht bereits aus meinen früheren Briefen gelernt haben, bringt Ihnen das Vorwegnehmen der Fed – oder jeder anderen Zentralbank – fast immer einen schönen und einfachen kurzfristigen Gewinn ein.
Hier ist ein Blick auf Europas führenden Blue-Chip-Index für die Eurozone:
Hier ist ein Blick auf den Euro-Dollar-Wechselkurs:
Und hier ist ein Blick darauf, wie der Euro im Vergleich zu Gold aussieht:
Es ist offensichtlich, dass die jüngste Stimulusrunde der ECB den Euro gegenüber anderen Währungen stark abwertete; Abwertung ist das, was in einem Währungskrieg passiert.
Die ECB hat Exporte aus Europa – dem größten Wirtschaftsblock der Welt – erneut effektiv billiger gemacht. Japans Zentralbank hat dasselbe getan.
Ich werde nicht auf die Details der Auswirkungen des jüngsten ECB QE eingehen, aber die Pointe ist sehr einfach: Wie wird die U.S. mit einem so starken Dollar konkurrieren?
Behalten Sie die Auswirkungen des steigenden Dollars auf das U.S.-Wirtschaftswachstum im Auge.
Während Experten weiterhin von einer bevorstehenden Zinserhöhung sprechen, seien Sie nicht überrascht, wenn sie nicht bald eintritt. Sie würden nicht glauben, wie viele Debatten ich mit „Experten“ geführt habe, in denen sie versuchten, mich davon zu überzeugen, dass Kanada kurz davor stand, die Zinsen zu erhöhen; doch genau diese Woche tat die Bank of Canada das Gegenteil und senkte ihren Leitzins auf 0,75 %.
Wird die Fed die Zinsen erhöhen, wenn sich die U.S.-Wirtschaft infolge eines stärkeren Dollars verlangsamt? Ich glaube nicht… aber wer weiß schon, was die Fed wirklich vorhat.
Wird Gold standhalten?
Gold hielt sich diese Woche mit Hilfe des ECB QE stark.
Letzte Woche, sagte ich, dass eine erstaunliche Anzahl von Goldunternehmen eine bärisch-zu-bullische Umkehrung in ihren Charts erlebten:
„Während die letzten Jahre für den Goldminensektor tot waren, könnte sich das bald ändern.“
Diese Woche zeigte der Sektor in einer Flut von Großgeldtransaktionen genau das: Romarco Minerals Inc., Detour Gold Corp., Osisko Gold Royalties Ltd., Primero Mining Corp., Asanko Gold Inc. und Richmont Mines Corp. nahmen zusammen unglaubliche 789,8 Millionen Dollar ein.
An der M&A-Front einigte sich Goldcorp auf ein C$526 Millionen (US$440 Millionen) All-Shares-Angebot zum Kauf von Probe Mines Ltd.
Es gibt wirklich nur zwei Szenarien, warum diese Woche so viel Geld in Goldaktien floss:
1. Banker eilen, um ihre Provisionen zu erhalten, solange in diesem Bereich noch Geld vorhanden ist
oder
2. Die negative Aura um Goldaktien wird endlich positiv
Ich war die meiste Zeit des letzten Jahres bärisch bei Goldaktien, aber es scheint wirklich einen Hoffnungsschimmer in diesem Bereich zu geben, wenn wir uns dem Frühling nähern.
Historisch gesehen entwickeln sich Goldaktien oft gut im Vorfeld der PDAC Convention im März, bevor sie danach korrigieren. Aber dieses Jahr gibt es das Gefühl, dass der Schwung für Goldaktien – wenn auch gering – über die PDAC hinaus anhalten könnte.
Warum?
Die Schweiz enthüllt Chinas geheime Golddaten
Es gibt viele Dinge, die Länder auf der ganzen Welt zu einem Goldrausch zwingen.
Letztes Jahr, sprach ich darüber, wie China Währungsswaps mit vielen Ländern auf der ganzen Welt initiiert hat, einschließlich des Euros:
„…Der Euro wird die sechste Hauptwährung sein, die in Shanghai direkt gegen Yuan getauscht werden kann, neben dem U.S.-, australischen und neuseeländischen Dollar, dem britischen Pfund und dem japanischen Yen.“
Dann letzte Woche, sprach ich darüber, wie die Schweizer die ECB überlisteten, indem sie ihre Währungsbindung aufhoben, und dass mehr folgen würde:
„Es war nur eine Frage der Zeit, bis eine der stabilsten Währungen der Welt beschloss, dass sie es satt hatte, sich an Fed dollars zu binden.
Letzte Woche beschlossen die Schweiz und ihre Zentralbank, ihre dreijährige Währungsbindung an den schwächer werdenden Euro zu beenden. Das Ergebnis war schlichtweg atemberaubend: Der Franken wertete diese Woche in New York um satte 21 Prozent gegenüber dem Euro auf und sprang auf bis zu 41 Prozent – der stärkste Sprung seit der Einführung des Euro im Jahr 1999.
Dies markiert die erste große Wirtschaft, die den Kampf unseres aktuellen internationalen Währungskrieges verlässt.“
Diese Woche, kurz nach der Aufhebung der Franken-Dollar-Bindung, unterzeichnete die Schweizer Zentralbank ein Abkommen mit China, um Zürich zum neuesten Handelszentrum für die renminbi currency (RMB) zu machen.
Bedenken Sie nun: Der größte Export der Schweiz ist Gold, das fast ein Drittel des gesamten Außenhandels ausmacht. Sie ist auch eines der größten Zentren der Welt für die Goldraffination.
Warum ist das wichtig?
Wenn die Schweizer einer der größten Goldraffinerien der Welt sind, hätten sie sicherlich viele Informationen darüber, wohin Gold geht und woher es kommt.
Letztes Jahr, zum ersten Mal seit 1981, ließen uns die Schweizer ein kleines Geheimnis wissen: Gold verlässt den Westen, und fast alles davon geht nach Osten.
Via Swiss Info:
„Die Schweiz exportiert ihr Gold hauptsächlich in asiatische Länder, laut Daten zum Edelmetallhandel, die am Donnerstag von der Federal Customs Administration veröffentlicht wurden. Exporte wurden zum ersten Mal seit 30 Jahren nach Ländern aufgeschlüsselt.
Der asiatische Markt, einschließlich Länder wie Hong Kong, India und Singapore, war im Januar 2014 der Hauptabnehmer von Schweizer Gold- und Silberbarren und -münzen, so die customs administration.
Die fünf größten Abnehmer waren alle Länder in Asien und machten mehr als 80 % des Gesamtwertes von CHF6.9 Milliarden ($7.8 Milliarden) aus.
… Gold trade is of great importance to Switzerland – it accounts for about a third of total foreign trade. Up until now, little was known about Switzerland’s trading partners. In response to a request by parliamentarian Cédric Wermuth of the Social Democratic Party, the customs administration released details on its gold trade for the first time since 1981.”
Vor einigen Monaten wurden diese Daten endlich veröffentlicht. Doch kein einziges Medienunternehmen hat darüber gesprochen.
Lassen Sie mich also der Erste sein, der es Ihnen aufschlüsselt:
Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung
Laut der Eidgenössischen Zollverwaltung exportierte die Schweiz von Januar bis November 2014 (netto) 188.125,62 kg, oder 188 tonnes, Gold nach China und exportierte (netto) 324.902 kg, oder 324 tonnes, nach Hong Kong.
Und da, wie ich letzte Woche erwähnte, die Goldimporte von Hong Kong nach China weiterhin neue Höchststände erreichen, kann man sich nur vorstellen, wie viel Gold China tatsächlich akkumuliert.
Darüber hinaus sind Nachbarländer mit engen Beziehungen zu China, wie Singapore und Malaysia, weiterhin Nettoimporteure von Gold aus der Schweiz.
Australia hat in den letzten Jahren ebenfalls Rekordmengen an Gold nach China geschickt, wobei China 66% der Australia’s 2013 Goldminenproduktion akkumulierte.
Vergessen wir auch nicht, dass im November der UK Goldexport nach China 30 tonnes betrug, ein Anstieg von 186 % gegenüber dem Vormonat, ein Allzeitrekord. Der aggregierte Netto-Goldexport (Januar 2014 – November 2014) nach China betrug laut Eurostat 105 tonnes.
Der Westen hingegen war 2014 ein Nettoexporteur von Gold in die Schweiz. Zwischen Januar und November 2014 exportierten die U.S. (netto) 190.050 kg, oder 190 tonnes Gold in die Schweiz, während das UK (netto) 578.378 kg, oder 578 tonnes, exportierte.
Stellen Sie sich vor, die Schweizer würden alles vor 2014 veröffentlichen? Auch wenn wir es vielleicht nie erfahren werden, ist klar, dass das Wissen der Schweizer über Goldzu- und -abflüsse maßgeblich für die Entscheidung war, sich von der Euro-Bindung zu lösen und ein in Zurich ansässiges Handelszentrum für China’s Währung zu schaffen.
Es wird eine Zeit kommen, in der China seine Goldreserven der Zentralbank der Welt bekannt geben wird. Und – anders als die Fed – wird es nicht zögern, sie der Welt zu zeigen.
Ausblick
Vor diesem Hintergrund möchte ich langsam neue Junior-Goldaktien in mein Portfolio aufnehmen. Wenn Sie der Meinung sind, dass ich eine Aktie behandeln sollte, lassen Sie es mich wissen.
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Der letzte Punkt ist entscheidend: Es spielt keine Rolle, wie großartig ein Asset ist, wenn es nicht beworben wird, ist es wertlos – besonders in diesem Markt. Wie mir ein erfahrener und erfolgreicher Freund einmal sagte: „Gott lässt Aktien nicht steigen, Menschen tun es.“
Gold mag langweilig sein, aber sein Anstieg könnte kanadische Aktien wiederbeleben und unserer Investmentgemeinschaft dringend benötigte Spannung zurückbringen.
Es gibt einen Hoffnungsschimmer. Lasst die Schatzsuche beginnen.
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Ivan Lo
Der Equedia Brief
