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Es gibt so viele Gründe, jetzt Gold- und Silberaktien zu besitzen.
Da viele Gold- und Silberminenaktien in letzter Zeit gelitten haben, gab es keinen besseren Zeitpunkt zum Investieren.
Ich habe dies in den letzten Wochen aggressiv gesagt, und am vergangenen Freitag brüllten die Bullensignale auf.
Gold-Futures stiegen am Freitag um fast 4 % und verzeichneten damit den größten Anstieg an einem einzigen Handelstag seit August. Indien, einer der größten Goldkäufer der Welt, sah, wie die Goldpreise ein Allzeithoch von Rs 30.000 pro 10 Gramm überschritten – ein weiteres Beispiel für die Kaufkraft von Gold gegenüber weltweit schwächer werdenden Währungen.
Laut dem neuesten Bericht der U.S. Mint erholten sich die Verkäufe von Gold- und Silbermünzen im Mai stark.
Ich vermute, dass Gold jetzt wieder in einem starken Aufwärtstrend ist und wir Gold sehr bald wieder über $1650, dann $1700 sehen werden. Der Nonfarm-Payroll-Bericht für Mai lag bei weniger als der Hälfte dessen, was die meisten Ökonomen erwartet hatten, und zeigte schockierend schwache 69.000 neu geschaffene Arbeitsplätze. Der Chicago Purchasing Managers Index verfehlte die Erwartungen ebenfalls dramatisch und fiel im letzten Monat auf 52,7; die Erwartungen waren ein Anstieg von 56,2 auf 56,8.
Dies, zusammen mit anhaltenden weltweiten wirtschaftlichen Stolpersteinen, ließ die globalen Aktien fallen. Die asiatischen Aktienindizes schlossen alle niedriger, und die europäischen Indizes stürzten stark ab, wobei der deutsche DAX um 3,35 Prozent einbrach, um die Woche zu beenden.
Der S&P 500 schloss zum ersten Mal im Jahr 2012 unter seinem 200-Tage-Durchschnitt und fiel um mehr als 2 %, während der Dow mit einem Sturz von fast 275 Punkten für das Jahr ins Minus rutschte.
Vor ein paar Wochen in meinem Brief, „ What I am About to Buy“ sagte ich, dass das Abwärtspotenzial für Aktien offensichtlich sei und betonte nachdrücklich, dass sich Anleger, wenn die anderen Sektoren zu scheitern beginnen, auf den Edelmetallsektor stürzen werden. Wenn Sie diesen Brief verpasst haben, empfehle ich Ihnen dringend, ihn zu lesen, indem Sie hier klicken.
Warum? Weil ich nachdrücklich darauf hingewiesen habe, dass der Aktienmarkt zwar noch Spielraum nach oben hatte (was er auch tat), aber schließlich abstürzen würde (was er auch getan hat). Ich habe auch nachdrücklich darauf hingewiesen, dass es an der Zeit war, Aktien von Edelmetallunternehmen zu kaufen, als dies geschah. Wenn Sie dem Brief gefolgt wären, hätten Sie sich nicht nur vor dem Rückgang des Gesamtmarktes geschützt, sondern auch die kurzfristigen Gewinne aus den Gold- und Silberaktien erzielen können.
Ich betone diese Punkte nicht, um Ihnen zu sagen, dass ich Recht hatte, während so viele andere falsch lagen. Ich betone diese Punkte, weil im Gold- und Silberbereich noch viel mehr Raum für Gewinne ist, während für die anderen Sektoren Gefahren lauern.
Der Aktienmarkt könnte sich von den Tiefstständen vom Freitag erholen, aber das wird kein klares Signal sein. Ein echter kurzfristiger Boden würde nur gefunden, wenn tatsächlich eine weitere Runde von QE angekündigt oder das griechische Chaos gelöst wird. Und ich betone, dass es ein kurzfristiger Boden wäre.
Wo andere scheitern Die anderen Sektoren scheitern jetzt (warum jemand Facebook zum IPO-Preis kaufen sollte, ist mir schleierhaft.\
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Infolgedessen stiegen die weltweiten Edelmetallaktien dramatisch an, da kluge Anleger die scheiternden Sektoren zugunsten von Edelmetallaktien verließen ( see What I am About to Buy).
Barrick Gold stieg um über 7 Prozent, Goldcorp um über 8 Prozent, Newmont Mining um über 6 Prozent und Agnico-Eagle Mines um über 9 Prozent. Der Market Vectors Gold Miners Index (GDX) stieg um 6,4 %, während der Market Vectors Junior Gold Index (GDXJ) um fast 7 % zulegte. MAG Silver (TSX: MAG) (NYSE.A: MVG), einer meiner Top-Silber-Picks, stieg auf der amerikanischen Handelsseite ebenfalls um über 10 %. All dies geschah an einem Tag.
Immer noch günstig Auch jetzt noch bleiben die Aktien vieler Edelmetallunternehmen günstig.
Das letzte Mal, als Aktien so günstig waren, stiegen sie um weit über 250 %.
Da die Märkte eindeutig überverkauft sind, wird die Aufwärtsdynamik durch neue Käufe diese Aktien viel höher schießen lassen. Der Freitag zeigte uns bereits die heftige Natur der Aufschwünge bei diesen überverkauften Aktien. Während Gold und Silber um 4 bzw. 3 % stiegen, legten die Aktien vieler Minen- und Explorationsunternehmen um fast 10 % zu.
Ist es an der Zeit, dass die Edelmetallaktien den Preis der Edelmetalle einholen?
Ein überverkaufter Markt
Wenn Gold steigt, steigen Goldaktien im Allgemeinen mit. Das war die historische Mentalität. So war es 2009 und 2010.
Aber letztes Jahr sahen wir eine erhebliche Diskrepanz zwischen den beiden.
Während die Goldpreise 2011 um über 10 % weiter stiegen, taten Goldaktien genau das Gegenteil und fielen um mehr als 10 %. Der Trend setzte sich dieses Jahr fort, nur hat sich die Lücke zwischen den beiden auf nahezu historische Höchststände ausgeweitet.
Das bedeutet, dass das Aufwärtspotenzial für Goldaktien das Abwärtsrisiko deutlich überwiegt.
Eine wichtige Wende der Ereignisse
Goldaktien beginnen endlich, das Metall selbst zu übertreffen. Der GDX, den ich den Lesern empfohlen habe, ist in den letzten zwei Wochen um 15 % gestiegen, obwohl die Gold-Spotpreise nur 2,5 % zugelegt haben ( see What I am About to Buy, section: It’s Time to Rationalize.)
Dies ist ein wichtiges Signal.
Die Käufe innerhalb des Sektors erfolgen mit hohem Volumen, was darauf hindeutet, dass große Investoren beginnen, mit erheblicher Unterstützung in den überverkauften Sektor einzusteigen.
Dies steht in scharfem Kontrast zum Gesamtaktienmarkt, der dieses Jahr mit geringem Volumen und wenig Unterstützung gestiegen ist (ich habe dies in einem früheren Brief erklärt.) Das bedeutet, wenn der Aktienmarkt fällt, wird er schnell fallen. Im Gegensatz dazu, wenn Goldaktien mit hohem Volumen steigen, werden sie schnell steigen und sich halten.
QE3 zur Rettung?
Die potenzielle Ankündigung von QE3 ist ein sehr missverstandener Auslöser für den Aktienmarkt. Händler erwarten, dass QE den Märkten einen Schub verleiht, aber in Wirklichkeit bietet es Anlegern nur eine kurzfristige Handelsmöglichkeit.
Mit der jüngsten Veröffentlichung schlechter Wirtschaftsdaten in den USA und anhaltenden europäischen Finanzkatastrophen wird der Gedanke an QE3 immer prominenter.
Doch bevor Sie aufgrund dieser Vorhersage in andere Sektoren investieren, fragen Sie sich, ob das letzte QE die Weltwirtschaften wirklich in eine bessere Lage versetzt hat? Erhalten wir irgendeine Art von echtem Wachstum aufrecht? Sind die Volkswirtschaften der Welt in einer besseren Position?
Seit dem letzten QE hat sich nichts geändert, außer dass die stärksten und größten Länder der Welt jetzt höher verschuldet sind und eine massiv erweiterte monetäre Basis haben. Wird QE die Welt also zu einem besseren
Ort machen und Aktien zu neuen Höchstständen steigen lassen? Ich bezweifle es.
Aber eines weiß ich, was QE3 tun wird.
Nutzen Sie QE3
Es wird genau das tun, was frühere QEs bereits getan haben: Die monetäre Basis erhöhen, was zu einer monetären Entwertung führt, die weltweiten Schuldenstände erhöhen und wenig bis gar kein Wachstum erzielen. Es wird uns in ein größeres Finanzloch graben, aus dem wir nie wieder herauskommen werden. All dies bedeutet eines mit Sicherheit: Die Kaufkraft von Gold gegenüber dem Dollar wird steigen.
Der anhaltende gleichzeitige Zusammenbruch der Bankensysteme und Volkswirtschaften der Eurozone ist der offensichtlichste Auslöser für die nächste Phase der Finanzkrise. Deshalb haben die G8-Staaten bereits mehr Geld zugesagt, um weitere Katastrophen zu verhindern. Es wird nicht funktionieren.
Wenn das Vertrauen in Papiergeld schwindet, erwarten Sie, dass Gold in die Höhe schnellen wird, da Anleger in die einzige Währung strömen, die Regierungen nicht entwerten können: Gold.
Ich betone, dass diese Gelegenheit, in unterbewertete Goldminenaktien zu investieren, ein seltenes Ereignis in einem Gold-Bullenmarkt ist, das nicht übersehen werden sollte.
Bis nächste Woche,
Ivan Lo
Equedia Weekly
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