First Mining Finance Corp. („First Mining“ oder die „Company“) gibt erfreut bekannt, dass sie ihre zuvor angekündigte nicht-vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung von 33.750.000 Einheiten („ Units“) zu einem Preis von 0,80 US-Dollar pro Einheit abgeschlossen hat, wodurch Bruttoerlöse von 27.000.000 US-Dollar (die „ Private Placement”).
Jede im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebene Einheit besteht aus einer Stammaktie von First Mining und einem halben Stammaktien-Kaufoptionsschein, wobei jeder ganze Optionsschein den Inhaber berechtigt, eine zusätzliche Stammaktie von First Mining zu 1,10 US-Dollar für einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Abschlussdatum der Privatplatzierung zu erwerben.
Alle im Zusammenhang mit der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer kanadischen gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum der Privatplatzierung. Darüber hinaus unterliegen Wertpapiere, die an akkreditierte Investoren in den Vereinigten Staaten im Zusammenhang mit der Privatplatzierung ausgegeben wurden, den anwendbaren Haltefristen gemäß den Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten. Da die Privatplatzierung auf nicht-vermittelter Basis durchgeführt wurde, wurden von der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Privatplatzierung keine Vermittlungsgebühren gezahlt. Bestimmte Direktoren und leitende Angestellte der Gesellschaft zeichneten insgesamt 1.139.659 Einheiten im Rahmen der Privatplatzierung.
Keith Neumeyer, Chairman von First Mining, erklärt: „Wir sind sehr erfreut über das unglaubliche Interesse, das wir an dieser Finanzierung erhalten haben, die einen weiteren Meilenstein im schnellen Wachstum des Unternehmens darstellt. Mit dieser Finanzierung befindet sich First Mining nun in einer sehr starken finanziellen Position, mit Barmitteln von etwa 37,3 Millionen US-Dollar. Wir begrüßen die neuen Aktionäre in unserem Unternehmen, darunter verschiedene institutionelle Aktionäre. Die Zuführung von Kapital in das Unternehmen ermöglicht es uns, internen Wert aus unseren Projekten zu generieren und gleichzeitig weitere wertsteigernde Akquisitionen zu verfolgen.“
Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse aus der Privatplatzierung für potenzielle zukünftige Grundstücksakquisitionen, Wirtschaftsstudien und Ressourcenschätzungen für die aktuellen Projekte der Gesellschaft sowie für allgemeines Betriebskapital und Unternehmenszwecke zu verwenden.
Unternehmens-Update
Im Anschluss an die Pressemitteilung der Gesellschaft vom 12. Juli 2016 hat First Mining 820.437 Stammaktien an First Majestic Silver Corp. („First Majestic“) im Zusammenhang mit der Begleichung der Schulden ausgegeben, die eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von First Mining gegenüber First Majestic hatte. Die im Rahmen der Schuldenbegleichung ausgegebenen Aktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist, die an dem Tag abläuft, der vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum dieser Aktien liegt.
Nach dieser Aktienemission wird die verbleibende Schuld von etwa 675.000 US-Dollar von First Mining in zwölf gleichen monatlichen Raten gemäß den Bedingungen der Schuldenbegleichungsvereinbarung in bar an First Majestic gezahlt. Die erste dieser Zahlungen erfolgte Ende Juli 2016, und die letzte Zahlung wird Ende Juni 2017 erfolgen.
Darüber hinaus hat First Mining insgesamt 973.996 Stammaktien ausgegeben und etwa 230.000 US-Dollar in bar an Haywood Securities Inc. als Zahlung einer Vermittlungsgebühr im Zusammenhang mit der kürzlich erfolgten Übernahme der Tamaka Gold Corporation gezahlt.
ÜBER FIRST MINING FINANCE CORP.
First Mining ist eine Mineralienbesitzgesellschaft, deren Hauptgeschäftstätigkeit der Erwerb hochwertiger Mineralienvermögenswerte mit Schwerpunkt in Amerika ist. Das Unternehmen hält derzeit ein Portfolio von 28 Mineralienvermögenswerten in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten mit Schwerpunkt auf Gold. Letztendlich ist es das Ziel, das Portfolio an Mineralienvermögenswerten durch Akquisitionen, die voraussichtlich Gold, Silber, Kupfer, Blei, Zink und Nickel umfassen werden, weiter zu erweitern.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Patrick Donnelly, President, unter 604-639-8854, oder Derek Iwanaka, Vice President, Investor Relations, unter 604-639-8824, oder besuchen Sie unsere Website unter www.firstminingfinance.com.
IM NAMEN DES VORSTANDS VON
FIRST MINING FINANCE CORP.
„ Keith Neumeyer“
KeithNeumeyer
Vorsitzender
Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
