Liebe Leser ,
Wenn der größte Vermögensverwalter der Welt spricht, hören alle zu.
PIMCO’s Bill Gross, Manager des größten Anleihenfonds der Welt, hat der Welt gerade mitgeteilt, dass er Gold mehr mag als Aktien oder Anleihen. Die Vermögensverwalter der Welt zogen nach.
Die Europäische Zentralbank hat gerade einen neuen und potenziell unbegrenzten Anleihekaufplan angekündigt. Bereiten Sie die Blankoschecks vor; die Vereinigten Staaten haben dies bereits getan.
Die US-Wirtschaft schuf im August 96.000 Arbeitsplätze, ein enttäuschendes Ergebnis, das eine aggressive Reaktion der Federal Reserve hervorrufen könnte. Munition für eine weitere Runde der quantitativen Lockerung wurde bereitgestellt.
Wenn Sie mir vorher nicht geglaubt haben, hoffe ich ernsthaft, dass Sie es jetzt tun: Gold wird noch viel höher steigen.
Letzten Sonntag, in meinem Brief, „ Amerikas Gold ausgelöscht,“ sprach ich über den aktuellen Finanzkrieg der Welt: Den Währungskrieg
Zur Erinnerung:
Ein „Währungskrieg“ ist ein Kampf zwischen Ländern, um einen niedrigeren Wechselkurs für ihre eigene Währung zu erzielen. Mit anderen Worten, es ist eine wettbewerbsorientierte Abwertung. Kurz gesagt, je billiger Ihre Währung ist, desto mehr Geld ziehen Sie von ausländischen Unternehmen an; dies führt zu erhöhten Exporten, Wachstum und Arbeitsplatzschaffung.
Der Dollar, der Yuan und der Euro sind die drei Supermachtwährungen, die den globalen Währungskrieg anführen. Diejenige, die an der Spitze steht, wird diejenige sein, die ihre Währung am schnellsten abwertet.
Währung ist das Herz einer Nation; ohne sie kann sie nicht überleben. Ihr Wert ist ihre Achillesferse. Bricht ihr Wert zusammen, geht alles mit ihr unter.
Aktien, Anleihen, Derivate und andere Anlagen sind alle über ein komplexes Netzwerk miteinander verbunden. Wenn ein Sektor scheitert, könnte ein anderer gewinnen. Wenn zum Beispiel Aktien und Anleihen scheitern, könnte man sich Rohstoffen zuwenden, um die Scherben aufzusammeln.
Alle diese Anlageinstrumente sind jedoch in der Währung einer Nation bewertet. Zerstören Sie die Währung, und Sie zerstören alle Märkte innerhalb der Nation. Zerstören Sie die Märkte, und Sie zerstören die Nation.
Deshalb ist die Währung das Ziel in jedem Finanzkrieg.
Währung in einem Finanzkrieg
Und genau deshalb werden große Schlachten nicht mehr mit AK-74 und Panzern geführt – diese dienen lediglich der Unterstützung.
In einem kontroversen Buch , das 1999 von Oberst Qiao Ling und Oberst Wang Xiangsui von Chinas Volksbefreiungsarmee veröffentlicht wurde, erklärten sie:
„In einer Welt, in der „sogar die nukleare Kriegsführung“ vielleicht zu einem obsoleten militärischen Jargon wird, ist es wahrscheinlich, dass ein blasser Gelehrter mit dicken Brillengläsern besser als moderner Soldat geeignet ist als ein starker Prolet mit prallen Bizeps. Wir glauben, dass „Finanzkrieg“ in Kürze zweifellos ein Eintrag in den verschiedenen Arten von Wörterbüchern des offiziellen Militärjargons sein wird… Finanzkrieg ist zu einer „hyperstrategischen“ Waffe geworden, die die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zieht. Dies liegt daran, dass Finanzkrieg leicht manipulierbar ist, verdeckte Aktionen ermöglicht und zudem hochgradig zerstörerisch ist.“
Alles auf der Welt ist miteinander verbunden. Anleihen könnten in Brasilien ausgegeben, in London gezeichnet und über New York verkauft werden. Man könnte sogar alles in Form eines Derivats aus einem Land verpacken und an ein anderes verkaufen; Wertpapiere gegen Bargeld verkaufen, die durch nichts weiter als die Leistung eines anderen gedeckt sind.
Das bedeutet, dass jede Form von Währungsmanipulation oder -angriffen schwerwiegende Auswirkungen auf der ganzen Welt hat. Und die beiden Schwergewichte der Welt befinden sich in einem ausgewachsenen Kampf gegeneinander.
China vs. Vereinigte Staaten
Während Europa Chinas größter Handelspartner ist, ist Chinas Hauptverbindung zum globalen Finanzsystem der US-Staatsanleihenmarkt.
China verdient jedes Jahr mehrere hundert Milliarden Dollar aus seinem Handelsüberschuss. Das ist viel Geld, das investiert werden muss, und nur wenige Orte können diese Art von Investition bewältigen, ohne die Marktpreise stark zu beeinflussen.
Deshalb haben die Chinesen ihre Überschüsse an den einzigen Ort gelenkt, der die Größe der Investitionen, die China tätigen muss, bewältigen kann – den US-Staatsanleihenmarkt.
Chinas Währungsreserven halten US-Wertpapiere im Wert von über 1 Billion Dollar – das ist mehr als jedes andere Land der Welt. Aber diese Zahl könnte noch größer sein.
Das liegt daran, dass nicht jedes staatliche Wertpapier vom Finanzministerium ausgegeben wird. Viele werden von Fannie Mae, Freddie Mac und anderen Banken und Behörden ausgegeben; was die Nachverfolgung erschwert.
Mit einem so großen Bestand an auf US-Dollar lautenden Wertpapieren hat China eine große Sorge: Sie befürchten, dass die Vereinigten Staaten ihre Währung durch massive Gelddruckerei und Inflation entwerten und damit den Wert von Chinas Währungsreserven zerstören werden. All dies, während die Vereinigten Staaten von mehr Exporten aufgrund einer abgewerteten Währung profitieren.
China sollte sich Sorgen machen ( aus dem Brief der letzten Woche):
„Vor 2011 gewann niemand den Währungskrieg. China verzeichnete einen Überschuss und die USA waren im Minus. Also taten die USA alles, was sie konnten, einschließlich Überzeugungsarbeit durch die G20, um China davon zu überzeugen, seine Währung aufzuwerten, um das große Handelsdefizit auszugleichen. Aber China würde seinen Yuan nicht aufwerten lassen, weil dies sein eigenes Wachstum behindern würde. Warum sollten sie ihr Wachstum zum Vorteil eines konkurrierenden Landes?
Infolgedessen zogen die Vereinigten Staaten, gestärkt durch ihren Status als Weltreservewährung, ihre Geheimwaffe hervor: Quantitative Easing (QE). Die Vereinigten Staaten werteten ihre eigene Währung effektiv ab, indem sie ihre eigene Geldmenge erhöhten und China so Inflation aufzwangen.“ –
Hypothetisch könnte China seine US-Staatsanleihen in einem offenen Markt, einem gut sichtbaren Notverkauf, als Vergeltung für die strategische Abwertung der Vereinigten Staaten freisetzen. Dies würde dazu führen, dass die US-Zinssätze explodieren und der Dollar auf den ausländischen Märkten zusammenbricht, was eine Welt der finanziellen Verwerfungen und Schäden auf US-Boden erzwingen würde.
Dies wäre jedoch auch ein schwerer Schlag für China, da der Anleihenmarkt lange zusammenbrechen würde, bevor China auch nur einen kleinen Teil seiner Bestände abstoßen könnte. Das bedeutet, wenn China versuchen würde, abzustoßen, würde dies wirtschaftlichen Selbstmord bedeuten.
Die wahre Wendung
Aber es gibt eine Sache, die China tun könnte, die jeder ignoriert: Operation Twist, China.
Die Chinesen könnten die Mischung ihrer Treasury-Bestände von längeren zu kürzeren Laufzeiten verschieben, ohne eine einzige Anleihe zu verkaufen und ohne ihre Gesamtbestände zu reduzieren. Dies wäre schädlich für die USA und viel kostengünstiger für die Chinesen.
Kürzere Laufzeiten sind weniger volatil und liquider, was bedeutet, dass die Chinesen weniger anfällig für Marktschocks wären. Sie müssten ihre Bestände auch nicht in einem Notverkauf abstoßen, sondern könnten sie einfach bis zur Fälligkeit abwarten.
Aber glauben Sie nicht, dass die USA das nicht schon wissen.
Im Rahmen der Operation Twist der Vereinigten Staaten, dem Laufzeitverlängerungsprogramm, beabsichtigt die Federal Reserve, bis Ende 2012 kurzfristige Treasury-Wertpapiere im Gesamtwert von 667 Milliarden Dollar zu verkaufen oder einzulösen und die Erlöse zum Kauf längerfristiger Treasury-Wertpapiere zu verwenden. Dies wird die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio der Federal Reserve verlängern.
Laut der Fed „sollte diese Maßnahme durch die Reduzierung des Angebots an längerfristigen Treasury-Wertpapieren auf dem Markt einen Abwärtsdruck auf längerfristige Zinssätze ausüben, einschließlich der Zinssätze für Finanzanlagen, die Anleger als enge Substitute für längerfristige Treasury-Wertpapiere betrachten. Die Senkung der längerfristigen Zinssätze wird wiederum zu einer umfassenden Lockerung der Finanzmarktbedingungen beitragen, die die wirtschaftliche Erholung zusätzlich unterstützen wird.“
In Wirklichkeit bekämpfen die Vereinigten Staaten Chinas Operation Twist mit ihrer eigenen. Wenn China ihre langfristigen Wertpapiere nicht kauft, werden die Vereinigten Staaten einfach Geld drucken, um sie zu bezahlen – was die ausländischen Bestände Chinas weiter entwerten würde.
Sehen Sie jetzt die Schritte, die von beiden Ländern unternommen werden?
Die Medien werden Ihnen das nie erzählen, weil die USA dies niemals öffentlich sagen würden – es wäre politisch inkorrekt. Deshalb wird so etwas nie berichtet.
China hat seine Barreservepositionen aggressiv von auf Dollar lautenden Instrumenten jeglicher Art diversifiziert und setzt seine neuen Reserven anderswo ein.
Da die Anlagemöglichkeiten in anderen Währungen begrenzt sind, hat sich China auf das eine konzentriert, was bei Inflation sinnvoll ist: Rohstoffe.
Ein großer Wandel in der Währung
In den letzten Jahren hat China seinen massiven Handelsüberschuss in Rohstoffe wie Gold, Öl, Kupfer, landwirtschaftliche Flächen, Wasser und Aktien von Bergbauunternehmen auf der ganzen Welt diversifiziert. Diese Diversifizierung ist in vollem Gange und gewinnt extrem an Fahrt.
Es kursieren bereits Gerüchte, dass die staatliche China National Gold Corp. ein Gebot für African Barrick in Erwägung zieht.
Anfang des Jahres zahlte China Guangdong Nuclear Power Corp. 3,37 Milliarden Dollar für den Uranentwickler Kalahari Minerals und seinen Partner Extract Resources in Namibia.
Chinas Zijin Mining Group steht kurz davor, den australischen Goldproduzenten Norton Gold Fields zu übernehmen.
China National Offshore Oil Co. bietet 15,1 Milliarden Dollar für den Kauf der in Calgary ansässigen Nexen Inc.
Die Liste wächst weiter. ( Siehe meinen Brief vom letzten Jahr, Taten sagen mehr als Worte)
Von 2004 bis 2009 verdoppelte China heimlich seine offiziellen Goldbestände über einen seiner Staatsfonds, die State Administration of Foreign Exchange (SAFE); seitdem haben sie weiterhin unbemerkt akkumuliert. Wie haben sie das getan, ohne einen großen Preisanstieg zu verursachen?
SAFE hat über globale Händler auf der ganzen Welt Käufe getätigt. Da es nicht Teil der chinesischen Zentralbank ist, wurden alle diese Käufe inoffiziell getätigt. Dann, in einer einzigen Transaktion im Jahr 2009, übertrug SAFE seine gesamte Position von 500 Tonnen Gold an die Zentralbank – und kündigte dies dann der Welt an.
In Kombination mit dem bereits laufenden langfristigen Goldkaufprogramm diversifizieren die Chinesen eindeutig weg vom Dollar und fördern ein neues Finanzinstrument für die Welt.
China und andere Länder wie Russland haben bereits Abkommen getroffen, um den Dollar in bilateralen Handelsgeschäften zu umgehen (siehe Ein wirklich großes Problem). Der Währungskrieg ist in vollem Gange und eine tickende Zeitbombe.
Viele Verschwörungstheorien bezüglich großer Bankenrettungen, Derivaten und des Finanzkrieges sind real. Diese Dinge spielen sich im Hintergrund ab, während Bürger auf der ganzen Welt wie Bauern in einem Schachspiel zwischen Ländern, Bankern und Oligarchen agieren.
Im nächsten Monat werde ich weiterhin die Wahrheit über unseren aktuellen Finanzkrieg teilen. Einiges von dem, was ich sage, mag Sie schockieren. Einiges von dem, was ich sage, mag Sie beleidigen. Aber alles, was ich sage, wird Ihnen eine neue Perspektive auf das Leben geben.
Nächste Woche werde ich eine dramatische Zeitleiste von Ereignissen teilen, die Sie von den Sitzen reißen wird. Sobald Sie sie sehen, werden Sie an Gold, Silber und andere Sachwerte glauben – falls Sie es nicht schon tun.
Gold bricht durch
Gold- und Edelmetallaktien brachen diese Woche erneut aus. Der Market Vectors Gold Miners ETF (GDX) ist diese Woche um 8,59% gestiegen und seit Anfang August, als ich den Lesern sagte , im Sektor aggressiver zu werden.
Der Market Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) ist diese Woche um 11,84% gestiegen.
Werfen Sie einen Blick auf die drei Aktien, die dieses Jahr in den Equedia Reports vorgestellt wurden:
Timmins Gold Corp (TSX: TMM) (NYSE MKT: TGD) up 22%
Timmins erreichte am Freitag ein Hoch von CDN$2,74, bevor es bei $2,69 schloss. Das ist ein Anstieg von fast 22% in weniger als 2 Wochen; der erste Forschungsbericht wurde am 26. August 2012 veröffentlicht, als Timmins bei $2,21 gehandelt wurde.
Timmins schloss an der NYSE MKT bei US$2,74.
Balmoral Resources (TSX.V: BAR) (OTC: BALMF) up 60%
Balmoral erreichte am Freitag ein Hoch von CDN$0,93, bevor es bei CDN$0,91 schloss. Das ist ein Anstieg von fast 60% in weniger als 5 Monaten; der erste Forschungsbericht wurde am 13. Mai 2012 veröffentlicht, als Balmoral bei $0,57 gehandelt wurde.
Balmoral schloss an der OTC bei US$0,93.
MAG Silver (TSX: MAG) (NYSE.A: MVG) up 37%
MAG erreichte am Freitag ein Hoch von CDN$11,17, bevor es bei CDN$11,03 schloss. Das ist ein Anstieg von fast 37% in weniger als 8 Monaten; der erste Forschungsbericht wurde am 2. Februar 2012 veröffentlicht, als MAG bei CDN $8,06 gehandelt wurde.
MAG schloss an der NYSE Amex bei US$11,29.
Ich habe keine einzige Aktie dieser Unternehmen verkauft.
Die Bullen laufen
Der größte Vermögensverwalter der Welt hat gerade öffentlich erklärt, dass Gold eine bessere Anlage ist als Anleihen oder Aktien.
Vermögensverwalter auf der ganzen Welt beginnen, sich in den Sektor zu stürzen und um bessere Renditen zu betteln.
Europa hat einen Blankoscheck erhalten, um die scheiternden Länder zu unterstützen.
Schlechte Arbeitslosenzahlen haben der Fed Munition gegeben, um eine weitere massive Stimulusrunde abzufeuern.
Der Goldrausch steht kurz bevor. Satteln Sie auf.
Unternehmen in diesem Bericht:
Timmins Gold Corp (TSX: TMM) (NYSE MKT: TGD)
Balmoral Resources (TSX.V: BAR) (OTC: BALMF)
MAG Silver Corp (TSX: MAG)(NYSE.A: MVG)
Für die vollständige interaktive Ausgabe, bitte HIER KLICKEN
Bis nächste Woche,
Ivan Lo
Equedia Weekly
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