Ein erschütternder Goldabfluss aus Banken

Liebe Leser,

Es war wieder einmal eine verrückte Woche der Marktmanipulation, in der die Fed den Kampf der Währungen weiterhin gewinnt.

Gold wurde erneut deutlich nach unten gedrückt und schloss an diesem Tag mit einem Minus von 4%, was als eklatante Marktmanipulation erschien. Der Rückgang markiert den niedrigsten Schlusskurs von Gold seit Juli 2011 und bedeutet auch, dass Gold nun mehr als 20% von seinem Höchststand gefallen ist, was Bärenmarkt-Territorium signalisiert.

Aber was schockierend ist\

*oder nicht so schockierend, da wir diesen manipulativen Verkauf schon einmal gesehen haben.

Goldhandel gestoppt

Der Absturz von Gold in den Bärenmarkt dauerte weniger als 20 Minuten, beginnend um 10:25 Uhr morgens in New York. Um 10:44 Uhr durchbrach Gold die Bärenschwelle. Handelsdaten zeigten, dass große Verkaufsaufträge die Kaufaufträge verdoppelten. Infolgedessen führte die manipulative Anstrengung zu einem 10-sekündigen Handelsstopp während des Absturzes.

Laut dem Whistleblower Andrew Maguire wurden während des Ausverkaufs, der Gold von $1550 auf unter $1500 drückte, mehr als 500 Tonnen Papiergold verkauft.

Eine absurde Ursache-Wirkung

Niemand konnte erklären, warum Gold so fiel, wie es fiel. Also taten die Medien, was sie immer tun: sich etwas ausdenken.

Es kursierten Geschichten, dass dies teilweise auf Zypern zurückzuführen sei, wo ein Entwurf den Verkauf von Zentralbankgold im Wert von über $500 Millionen zur Finanzierung ihrer Bankenrettung vorschlug. Obwohl der Zentralbankverkauf stattfinden mag, ist dies eine absurde Ursache-Wirkung-Beziehung zum dramatischen Goldpreisverfall am Freitag.

Zunächst einmal ist Zypern ein Land mit einem BIP von weniger als $25 Milliarden. Sie haben keinen Einfluss auf die Welt. Währenddessen versuchen Länder wie China – mit einem BIP von $7.3 Billionen – immer noch, Tausende von Tonnen Gold zu kaufen. Wenn bekannt würde, dass China sein Gold verkauft, dann könnte ich mich entscheiden, Gold den Rücken zu kehren.

Bedenken Sie: Es gibt über 160.000 Tonnen oberirdisches Goldangebot. Wenn Zypern gezwungen ist, Gold zu verkaufen, um seine Verpflichtungen zu decken, wird es den Großteil seiner Goldreserven verkaufen müssen; 10 Tonnen von seinen insgesamt und vernachlässigbaren 13,9 Tonnen Gold.

Das sind 0,00008% des weltweiten oberirdischen Angebots.

Dennoch fiel Gold an einem Tag um 4%.

Warum fragt niemand, wer ihr Gold kaufen wird? Deutschland, vielleicht?

Es scheint, dass ein Land, wenn es seine finanziellen Verpflichtungen nicht erfüllen kann, auf sein Gold angewiesen ist, um sich selbst zu retten. Was werden Sie haben, wenn Ihre Bank (Lehman Brothers Erinnerung) pleitegeht? Vielleicht horten Zentralbanken deshalb Gold horten.

Das ist die Ignoranz des Marktes, die meine Massentheorie wieder einmal beweist.

Während also Papiergold weiterhin nach unten gedrückt wird, bleibt die physische Seite stärker denn je. Besonders in China…

China setzt Gold-Einkaufstour fort

Während China seine Zentralbankkäufe nicht meldet, berichtete der World Gold Council (WGC), dass die Investitionsnachfrage nach Gold in China im vierten Quartal 2012 um 24 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen ist.

Laut Maguire, über Kingworldnews, hat China bereits in weniger als anderthalb Monaten über 400 Tonnen Gold öffentlich gekauft:

„…Die Lieferungen allein in Shanghai beliefen sich im März auf 283 Tonnen. In den acht Handelstagen im April wurden weitere 117 Tonnen (Gold) geliefert. Heute wurden weitere 20 Tonnen geliefert. Was wir hier sehen, sind also über 400 Tonnen (Gold) in weniger als anderthalb Monaten.“

Man kann sich nur vorstellen, dass China, während der Goldpreis fällt, eine Menge Spaß daran hat, Geld zu drucken, um mehr Gold zu niedrigeren Preisen zu kaufen.

Aber China ist nicht das einzige Land, das Gold kauft; die ganze Welt tut es.

Im jüngsten Bericht des WGC stiegen die Zentralbankkäufe für 2012 um 17% gegenüber 2011 auf rund 534,6 Tonnen. Das ist der höchste Stand an Goldkäufen durch Zentralbanken seit 1964.

Doch die Medien werden Sie glauben lassen, dass die Goldnachfrage

schrumpft. Und wer kontrolliert die Medien?

Versuch, Silber zu kaufen… Echtes Silber

Verwechseln Sie niemals die Massenmentalität mit Fundamentaldaten. Wenn die Fundamentaldaten stark sind, aber die Stimmung nicht, ist es nicht an der Zeit, den Glauben zu verlieren.

Ich nutze viele verschiedene Händler, wenn ich physisches Silber kaufe, weil ihre Preise so stark schwanken, dass es manchmal sinnvoll ist, den einen statt den anderen zu wählen. Manchmal liegt es einfach daran, dass ein Händler mir nicht genug Silber liefern kann, ohne dass es Monate dauert, meine Bestellung zu erfüllen.

Im Moment scheint es, dass fast jeder Händler einen Mangel erlebt.

Werfen Sie einen Blick auf diesen Brief, den ich kürzlich von einem Edelmetallhändler in den USA erhalten habe:

„Sehr geehrter Ivan Lo, Ihre Bestellung XXXX sollte ursprünglich diese Woche versandt werden. Aufgrund des beispiellos hohen Auftragsvolumens, das wir für den Versand haben, scheint es jedoch nun, dass wir unseren ursprünglichen Versandtermin möglicherweise nicht einhalten können. Obwohl wir uns bemühen, Ihre Bestellung so schnell wie möglich zu versenden, ist es möglich, dass der Versand Ihrer Bestellung weitere 30 Tage dauern kann. Ihre Bestellung soll nun spätestens am 6. Mai 2013 versandt werden. Wir entschuldigen uns für die Verzögerung und danken Ihnen für Ihre anhaltende Geduld.

Wenn Sie sich entscheiden, die zusätzlichen dreißig Tage Lieferzeit nicht abzuwarten, können Sie Ihre Bestellung jederzeit vor dem Versand zu aktuellen Marktpreisen an uns zurückverkaufen.

Sollten wir einen Teil Ihrer Bestellung bis zum 6. Mai 2013 nicht versenden können, haben Sie Anspruch auf eine vollständige Rückerstattung des von Ihnen gezahlten Betrags oder den aktuellen Marktpreis der von Ihnen bestellten Artikel, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Es stehen Ihnen möglicherweise auch andere Optionen zur Verfügung.“

Laut der U.S. Mint erreichte die Nachfrage nach physischen Silbermünzen im Februar ein neues Allzeithoch. In nur 6 Geschäftstagen dieses Monats hat die U.S. Mint bereits 1.712.000 Unzen Silver Eagle Münzen verkauft, womit sich die Gesamtzahl für 2013 auf unglaubliche 15.935.000 Unzen Münzen beläuft. Dies beinhaltet keine Verkäufe von Barren oder Wafers.

Wenn etwas nicht richtig erscheint, ist es das wahrscheinlich auch nicht

Ich bin kein Gold-Enthusiast, aber ich glaube an den Wert von Gold, weil diejenigen, die unser Geld kontrollieren, nicht nur viel davon besitzen, sondern auch mehr denn je kaufen. Ich sage nicht, dass Sie jede Gold- und Silberaktie kaufen oder Ihr gesamtes Geld für Barren ausgeben sollten, denn es gibt viele Möglichkeiten, diesen Markt zu spielen; ich habe in der Vergangenheit viele Ideen vorgeschlagen.

Wäre ich ein Gold-Enthusiast, hätte ich nicht dazu aufgerufen, dass der S&P letztes Jahr die 1500 überschreitet, noch über Strategien gesprochen, wie man gegen den Yen wettet, während man japanische Aktien.

Dieser Newsletter handelt nicht von Edelmetallen oder Rohstoffen. Es geht darum, Weltereignisse zu teilen, die Ihr Portfolio erheblich beeinflussen könnten. Es geht darum, Nachrichten zu teilen, die Sie wissen sollten, bevor sie passieren; bevor die Medien darüber sprechen.

Etwas geschieht auf der Welt, das der durchschnittliche Investor ignoriert.

Der Goldpreis wurde in einer Zeit nach unten gedrückt, in der die Käufe der Zentralbanken noch nie so stark waren und die weltweite Nachfrage weiter wächst. Gleichzeitig arbeiten die Medien und die Banken zusammen, um seinen Wert zu zerstören, indem sie Verkaufssignale über das gesamte Spektrum hinweg aussenden, ohne fundamentale Begründung dafür.

Unter vielen investigativen Untergrundreportern verbreiten sich Gerüchte, dass viele der Großbanken den Preis aufgrund ihres eigenen Mangels nach unten drücken.

Insbesondere die „guten alten Jungs“ von JP Morgan, die mehrfach wegen Edelmetallmanipulation, scheinen ein großer Teil dieser Gerüchte zu sein.

Ein erschütternder Goldabfluss aus Banken

Laut Tekoa Da Silva:

„In den letzten 90 Tagen fielen die Goldbestände in den Comex-Lagern ohne jegliche Ankündigung um den größten jemals in einem einzigen Quartal verzeichneten Wert, seit die Aufzeichnungen im Jahr 2001 (ungefähr der Beginn des Bullenmarktes) begannen.

…Der gesamte Abfluss physischer Bestände erreichte fast 2 Millionen Unzen Gold, was zu heutigen Preisen etwa $3.000.000.000 Dollar entspricht.

…Am interessantesten bei der Überprüfung dieser Diagrammdaten ist es, zu sehen, wo die größten Rückgänge aufgetreten sind. Der größte Bestandsabfluss wird aus den Lagern von JP Morgan Chase & Scotia Mocatta gemeldet… Der gemeldete Goldbestand von JP Morgan Chase sank um über 1,2 Millionen Unzen, oder besser gesagt, physisches Gold im Wert von erstaunlichen $1.8 Milliarden Dollar wurde in den letzten 120 Tagen aus ihren Tresoren entfernt.“

Werfen Sie einen Blick:

Meine Aufgabe ist es nicht, Ihnen zu sagen, ob die Gerüchte wahr sind oder nicht; es ist, die Geschichten zu teilen, die ich finde, und Sie Ihr eigenes Urteil fällen zu lassen. Was denken Sie? Wohin geht das Gold? Wird es die Reserven ersetzen, die Deutschland zurückhaben möchte? Gibt es einen Mangel an Goldangebot für die ETFs, die durch Gold gedeckt sein sollen?

So viele Fragen…

Goldpreiserwartungen

Ich muss glauben, dass die Fundamentaldaten den Markt irgendwann einholen werden, aber das Ausmaß der Interventionen der Mächtigen bringt die Kristallkugel wirklich durcheinander. Ich erwarte, dass Gold weiterhin manipuliert und angegriffen wird. Deshalb sagte ich, man solle sich vor Goldpreisen in einem jüngsten Brief.

Die Rekordliquidität der vier großen Zentralbanken wurde injiziert, um das Vertrauen in den Markt zu stärken, indem Wirtschaftswachstum durch künstlich aufgeblähte Vermögenspreise, insbesondere Aktien, erzwungen wird. Aber wenn Gold weiter steigt, wäre ihre Arbeit wertlos, da die von ihnen geschaffene Liquidität in Gold fließen könnte.

Wenn das passiert, werden Milliarden von Dollar in den Goldsektor fließen, die sonst anderswo, wie dem Aktienmarkt, verwendet werden könnten. Da der Aktienmarkt im Allgemeinen als Frühindikator für unsere wirtschaftliche Zukunft gilt, können Sie wetten, dass die großen Vier alles tun werden, um sicherzustellen, dass das Geld in Aktien und weg von Gold fließt.

Bedeutet der jüngste Angriff auf Gold, dass es den Punkt der Kapitulation erreicht hat? Können Zentralbankkäufe die hoch gehebelten Leerverkäufe am Markt überwältigen?

Ich bin mir nicht sicher, ob wir schon so weit sind, die Banken zu überwältigen, besonders wenn China und andere Länder es vorziehen würden, heimlich zu akkumulieren, um den Goldpreis nicht in die Höhe zu treiben. Die meisten technischen Indikatoren signalisieren, dass wir für Gold weiter nach unten gehen könnten, aber für Silber bleiben die Unterstützungsniveaus bestehen.

Viele von Ihnen sind vielleicht müde, von Gold, Silber und Währungen zu hören; ich bin es auch. Aber die harte Tatsache bleibt: Geld- und Vermögensschutz gegen die Geldpolitik der vier großen Zentralbanken (BOJ, die Fed, BOE und EZB) muss jetzt angegangen werden, um uns auf das vorzubereiten, was in ein paar Jahren passieren wird.

Es mag eine ferne Erinnerung sein, aber Anfang letzten Jahres schrien alle, man solle aus Aktien aussteigen; doch ich forderte, dass der S&P die 1500 überschreiten würde. Glauben Sie mir, es war keine einfache Situation, da viele meiner Leser einige der größten Analysten und Fondsmanager in Nordamerika umfassen. Ich erhielt E-Mails und Anrufe, die mich als absoluten Idioten bezeichneten, weil ich dachte, dass der Aktienmarkt so hoch steigen würde. Aber ich blieb bei meiner Meinung und hier sind wir nun ein Jahr später, mit dem S&P weit über 1500. Jetzt scheinen alle optimistisch zu sein. Gehen Sie davon aus.

Mein Punkt ist, dass dasselbe für Gold und Goldaktien gesagt werden kann. Die Stimmung für Goldaktien war noch nie schlechter.

Der Hulbert Gold Newsletter Sentiment Index (HGNSI), der die von Markt-Timern empfohlene Exposition gegenüber dem gelben Metall misst, liegt jetzt bei -31% Netto-Short, dem niedrigsten Punkt seit Beginn der Umfrage im Jahr 1997.

Wenn die Stimmung am Tiefpunkt ist, signalisiert dies normalerweise eine großartige Kaufgelegenheit. Wir könnten immer noch etwas Abwärtspotenzial haben, aber das signalisiert nur einen besseren Einstieg.

Ich kann keinen exakten Goldpreis nennen, aber ich glaube, dass er langfristig steigen wird. Jeder, der glaubt, eine bestimmte Preiszahl nennen zu können, rät nur, oder er weiß genau, was sowohl die vier großen Zentralbanken als auch die Schwellenländer tun werden; in diesem Fall sollte er Präsident sein.

Ein starker Anstieg der Inflation könnte noch viele Jahre entfernt sein, aber weiche Rohstoffe zeigen uns bereits Anzeichen. Zum Beispiel sind Baumwoll- und gefrorene Orangensaftkonzentrat-Futures seit Ende letzten Jahres um 13% bzw. 22% gestiegen. Und wenn Sie zu meinem Brief „ Eine beängstigende Vorhersage“ zurückgehen, werden Sie sehen, dass die Preise vieler Lebensmittel und wichtiger Artikel stetig gestiegen sind.