Die Zeit läuft ab: Die Charts, die Sie sehen müssen
Letzte Woche habe ich einen Sonderbericht über Uran und ein Unternehmen veröffentlicht, das ich wirklich mag, Uranerz Energy Corporation (TSX: URZ)(NYSE MKT: URZ).
Falls Sie ihn verpasst haben, empfehle ich Ihnen dringend, auf den folgenden Link zu klicken, um ihn zu lesen:
**Eine explosive Chance bei Uran und**
Uranerz Energy Corporation (TSX: URZ)(NYSE MKT: MRZ)
Hier ist ein kurzer Auszug aus dem Brief der letzten Woche:
„Es zeichnet sich eine bemerkenswerte Chance in einem Markt ab, in dem das Nachfragewachstum auf eine ernsthafte Wand aus knapper werdenden Angeboten stößt. Und wir stehen kurz davor, eine dramatische Verschiebung der Kontrolle über dieses Angebot zu erleben.
Ich habe diese Veränderung bereits in vielen meiner früheren Briefe angesprochen. Aber die Zeit, auf diese Veränderung zu reagieren, läuft ab.
Wörtlich.
Bis Ende des Jahres wird diese Verschiebung stattfinden. Und sie wird Amerika in einen großen Nachteil versetzen.
Der globale Markt steht kurz davor, in sein erstes großes Versorgungsdefizit zu geraten; eines, das von einem wichtigen Weltakteur kontrolliert wird, der nicht mit dem Westen zusammenarbeitet.
Große Institutionen wie JP Morgan prognostizieren, dass sich die Preise innerhalb der nächsten Jahre mehr als verdoppeln werden. Aber ich denke, das ist konservativ.
Es gibt starke Anzeichen dafür, dass die Preise noch weiter steigen werden; einschließlich einer jüngsten politischen Veränderung in einer großen Volkswirtschaft.
Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um auf diese Ereignisse zu spekulieren.
In diesem Sonderbrief werde ich Ihnen nicht nur diese explosive Chance vorstellen, sondern Ihnen auch ein Unternehmen präsentieren, das bereit ist, von diesem bevorstehenden explosiven Markt zu profitieren.
Analysten geben bereits Kaufsignale für dieses Unternehmen mit Preisen, die deutlich über dem heutigen Handelswert des Unternehmens liegen.
Branchenexperten preisen bereits an, dass „dieses Unternehmen für Wachstum prädestiniert ist“ und „seinen aktuellen Preis als ein vergoldetes Schnäppchen ansieht“.
Die Chance im Uransektor baut sich auf. Wenn die Fonds und Broker wieder an die Arbeit gehen im September, werden sie sich auf diese Gelegenheit stürzen.
Viele dieser Vermögensverwalter verpassen bereits einen Großteil des Aufwärtspotenzials im Edelmetallsektor, wie ich bereits vor einigen Wochen.
Tatsächlich sind viele der Minenaktien bereits zweistellig gestiegen, und es sieht so aus, als gäbe es viel Raum für weiteres Aufwärtspotenzial.
Ich sagte, dies würde bereits vor einigen Wochen in meinem Brief geschehen, „ Das könnte den Aktienmarkt töten.”
In diesem Brief erwähnte ich auch, dass es aufgrund der Entwicklung der 10-jährigen Rendite an der Zeit sei, an den amerikanischen Märkten defensiv zu werden.
Das war der 4. August 2013.
Es stellte sich heraus, dass Freitag, der 2. August, der Höhepunkt des Aktienmarktes war; sowohl der DOW als auch der S&P 500 sind seit diesen Höchstständen weiter gefallen. Der DOW verzeichnete auch seine schlechteste Woche des Jahres 2013.
Nach zwei Wochen mit roten Zahlen, ist die Korrektur vorbei?
Werfen wir einen Blick auf den genauesten Indikator des Marktes, um weitere Einblicke zu erhalten.
Der genaueste Indikator: Die 10-jährige Rendite
Seitdem die 10-jährige Rendite sowohl ihre 50- als auch ihre 200-Tage-Durchschnitte überschritten hat, befindet sie sich in einem kometenhaften Anstieg; ein Anstieg, der seit 1962 nicht mehr gesehen wurde.
Die 10-jährige Rendite stieg diesen Freitag auf ein neues Zweijahreshoch und erreichte bis zu 2,86 %, bevor sie sich bei etwa 2,84 % einpendelte.
Sie ist seit ihren Tiefstständen im Mai um 75 % gestiegen.
Die 10-jährige Rendite ist der Referenzzinssatzindex. Wenn sie steigt, werden die Kosten für die Kreditaufnahme und die Geschäftstätigkeit viel höher, was zu einem Rückgang der Erschwinglichkeit und des Wirtschaftswachstums führt:
„Höhere Zinssätze machen Wohnraum weniger erschwinglich und werden unter anderem das BIP-Wachstum verlangsamen. Angesichts der Tatsache, dass der Wohnungssektor bereits betroffen ist, wie der anhaltende Rückgang der Hypothekenanträge zeigt, erweist sich die 10-jährige Rendite weiterhin als konsistenter Indikator.
Der Rückgang der Hypothekenanträge zeigt deutlich die Auswirkungen der 10-jährigen Rendite. Die Hypothekenzinsen in den USA sind bereits von 3,4 % Anfang Mai auf heute 4,4 % gestiegen.
Wenn die 10-jährige Rendite steigt, steigen auch die Hypothekenzinsen.
Und der drastische Rückgang der Hypothekenanträge folgt.
Steigende Zinsen führen nicht nur zu einer erheblichen Verlangsamung des Wirtschaftswachstums – insbesondere in Zeiten, in denen Wachstum benötigt wird –, sondern können auch negative Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben.“
Wenn die 10-jährige Rendite Ihr Leitfaden für die Marktrichtung ist, ist wahrscheinlich mit weiteren Rückgängen zu rechnen. Seien Sie jedoch nicht überrascht, wenn es Anfang der Woche zu einem kleinen Aufschwung kommt.
Dieser Stimmungsumschwung am Markt hat viele dazu bewogen, Gewinne wieder in sichere Häfen zu verlagern und sich vom Risiko abzuwenden.
Das führt uns natürlich zu Gold.
Front-Running für Gewinne
Erinnern Sie sich, als ich Ihnen am 17. Juli 2013 sagte, dass die Großbanken – einschließlich JP Morgan – plötzlich Gold kauften:
„Das reale Finanzsystem der Welt ist ein komplettes Chaos, verborgen durch Buchhaltungsverfahren und komplexe Derivate. Das, kombiniert mit anhaltenden weltweiten monetären Stimulierungsmaßnahmen, sollte die Goldpreise in die Höhe treiben.
Aber das ist nicht geschehen.
Das liegt daran, dass viele der Großbanken den Goldpreis manipuliert und nach unten gedrückt haben, um ihre Position wieder aufzubauen. Natürlich kann ich nicht sicher sein, dass dies geschieht, aber alle Beweise deuten darauf hin, und es gibt wirklich keine andere Erklärung dafür, wie Gold nach unten gedrückt wurde.
Großbanken wie JP Morgan verlieren weiterhin Gold aus ihren Tresoren, wodurch ihr Gesamtbestand laut jüngsten COMEX-Updates letzte Woche auf ein neues Rekordtief fiel.
Zusammen mit den Bestandsbewegungen bei JPM und HSBC sind die gesamten Comex-Goldbestände nun auf ein neues Tief gefallen, das seit 2006 nicht mehr erreicht wurde.
Vor einigen Wochen wurden bei Brinks 24 % seiner gesamten registrierten Goldbestände, oder 133.000 Unzen, abgezogen. Diese Zahl ist nun von 570.000 Unzen am 3. Juli auf 257.000 Unzen letzte Woche gesunken, was einem Rückgang von 55 % in nur einer Woche entspricht.
Aber hier wendet sich das Blatt.
US-Banken beginnen nun mit dem Wiederaufbau.“
Nachdem sie eine größere Position aufgebaut haben, signalisieren Großbanken nun den Kauf von Gold – einschließlich JP Morgan, die erst vor weniger als einem Monat wegen Manipulation von Energiepreisen in Schwierigkeiten geraten ist.
Diesmal sagt uns JP Morgan, dass wir aufgrund der fragwürdig schwachen Preisentwicklung an den Papiermärkten, kombiniert mit einer beispiellosen physischen Nachfrage, saisonalen positiven Faktoren und physischen Angebotsengpässen, Gold sowie Gold- und Silberminenaktien kaufen sollten:
„Der World Gold Council berichtete heute, dass die physische Goldnachfrage stark bleibt, was die in den Papiermärkten beobachtete Preisschwäche in Frage stellt. Darüber hinaus könnten die Goldlieferungen im September eingeschränkt werden, wenn in Südafrika Arbeitsniederlegungen eingeleitet werden. Der Goldpreis weist im August/September typischerweise eine positive Saisonalität auf, unterstützt durch Indien, das immer noch der größte einzelne (28 %) Goldmarkt ist.“
Sie sagen uns auch, dass wir Gold vor der Denver Gold Conference im September kaufen sollten:
„Die Konferenz zieht viele der größeren Goldinvestoren an, und angesichts der anderen positiven Faktoren für das Metall (und dass der deprimierende Effekt der Q2-Ergebnisse vorbei ist) wären wir nicht überrascht, einen stärkeren Goldpreis im Vorfeld der Messe zu sehen. Wir würden kurzfristige Anleger ermutigen, eine Long-Position im Goldbereich mit einem Zeithorizont von vier bis fünf Wochen in Betracht zu ziehen. Dieses Jahr findet das Denver Gold Forum vom 22. bis 25. September statt.“
Angesichts der Tatsache, dass nichts von dem, was JP Morgan uns gesagt hat, neue Fakten sind, warum sagen sie uns jetzt, wir sollen Gold kaufen?
Front-Running vom Feinsten.
Deshalb habe ich bereits am 29. Juni 2013 geschrieben:
„Aus technischer Sicht sehen wir wirklich Anzeichen einer Kapitulation. Könnte Gold von diesen Niveaus aus gewaltsam ansteigen? Ja – insbesondere aus technischer Sicht.“
Werfen Sie einen Blick auf die Daten, an denen ich diese Briefe geschrieben habe:
Das Diagramm spricht für sich.
Der beste Korrekturindikator
Einer der besten Korrekturindikatoren, wie von unseren Freunden bei Zacks erklärt, ist der Bullish Percentage Index (BPI):
|  |
| zum Abspielen klicken |
Das Video erklärt und beweist, wie der BPI hätte verwendet werden können, um den jüngsten Ausverkauf an den amerikanischen Märkten zu messen.
Der Markt (S&P 500) (dargestellt durch die schwarze Linie) liegt nun deutlich vor dem NYSE BPI (dargestellt durch den dunklen Bereich), was darauf hindeutet, dass eine größere Korrektur bevorstehen könnte:
Werfen wir nun einen Blick auf den Goldmarkt.
Der Gold Miners BPI liegt jetzt bei 51,72 – eine extrem starke Umkehr der Kaufstimmung, seit wir vor genau einem Monat über die Bullenbestätigung informiert wurden.
Der GDX (Goldminen-Index) bestätigt das BPI-Bullen-Alarmsignal vom letzten Monat, wobei der Index seit den Tiefstständen im Juni um fast 37 % gestiegen ist und allein diese Woche um fast 9 % zulegte.
Ein Doppeltop-Ausbruch mit starken Signalen für weiteres Aufwärtspotenzial ist nun im GDX zu sehen, mit einer P&F-Zielprojektion bis auf 43. Obwohl dies nicht bedeutet, dass es dorthin gehen wird, signalisiert es doch, dass die aktuelle technische Basis stark genug ist, um einen Anstieg auf 43 zu ermöglichen.
Der GDXJ (Junior Gold Miners Index) gab am Montag ein Ascending Triple Top Breakout-Signal, was beweist, dass die Nachfrage das verfügbare Aktienangebot deutlich übersteigt. Seit diesem Signal ist der GDXJ um fast 12 % gestiegen und seit seinen Juni-Tiefstständen um über 50 %, wobei die Nachfrage weiter zunimmt.
Alle Goldminenaktien werden durch die jüngste Entwicklung des Goldpreises gestützt.
Hier ist das P&F-Diagramm für den GLD (den Papiergoldindex), das ein Doppeltop-Ausbruchsmuster mit viel Unterstützung für einen Anstieg auf 150 zeigt – sehr ähnlich dem jüngsten Muster des GDX:
GLD, GDX und GDXJ haben alle ihre 50-Tage-Durchschnitte überschritten, was uns kurzfristig weitere Kaufsignale gibt.
Wie ich bereits erwähnt habe, denke ich, dass dieser Anstieg wahrscheinlich bis September anhalten wird; diejenigen, die derzeit nicht am Markt sind, werden wahrscheinlich viel Aufwärtspotenzial verpassen.
Und deshalb ermutige ich meine Leser immer, sich im Sommer NICHT von den Märkten fernzuhalten.
Equedia Selects glänzen im Aufschwung
Balmoral Resources (TSX: BAR) (OTCQX:BALMF)
Balmoral Resources (TSX: BAR) ist nun an die Senior TSX-Börse aufgestiegen, was ihnen eine viel bessere Möglichkeit bietet, Fonds und andere institutionelle Käufer anzuziehen.
Dies zeigte sich am jüngsten Anstieg von 16 % diesen Freitag – dem Tag, an dem Balmoral an der TSX die Glocke läutete. Balmoral ist seit seinem Tiefststand vor wenigen Monaten am 27. Juni 2013 um über 103 % gestiegen.
Da wir diese Woche Charts betrachten, werfen Sie einen Blick auf Balmoral:
Balmoral hat große Stärke gezeigt, seit es seinen 50-Tage-Durchschnitt überschritten hat und strebt nun seinen 200-Tage-Durchschnitt an. Die Aktie hat auch einen extrem starken neuen Aufwärtstrend signalisiert. Während der RSI über 74 zeigt, dass BAR leicht überkauft ist, könnte die anhaltende Bewegung des Goldpreises BAR viel höher treiben.
Aurcana Corporation (TSX.V: AUN)
Aurcana (TSX.V: AUN), ein weiteres Equedia Select Unternehmen, war in den letzten Monaten die am besten performende Silberaktie und stieg seit ihrem Tiefststand – ebenfalls am 27. Juni 2013 – von 1,15 $ um fast 167 %.
Aurcana hat auch seinen 50-Tage-Durchschnitt überschritten, und das P&F-Diagramm zeigt uns einen Doppeltop-Ausbruch mit einer technischen Basis, die einen Anstieg der Aktie auf 5 $ (Kursziel) „ermöglichen“ würde:
Wenn Gold und Silber sich weiter bewegen – wovon ich ausgehe – erwarte ich, dass alle unsere Equedia Select Unternehmen gut abschneiden werden.
Der Sommer ist fast vorbei.
Da der Edelmetallmarkt vor einem Ausbruch steht, könnten die Chancen, günstige Aktien in diesem Sektor zu kaufen, knapp werden.
KLICKEN SIE HIER, UM EINEN KOMMENTAR ZU HINTERLASSEN
Bis zum nächsten Mal,
Ivan Lo
Der Equedia Brief
Wir sind voreingenommen gegenüber Uranerz Energy Corporation, Balmoral Resources und Aurcana Corporation, da sie Werbekunden sind und wir Optionen besitzen. Wir besitzen zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Anteile an allen Unternehmen und können nach diesem Bericht weitere Anteile kaufen. Sie können die Rechnung machen. Unser Ruf basiert auf den Unternehmen, die wir vorstellen. Deshalb investieren wir in jedes Unternehmen, das wir in unseren Equedia Reports vorstellen, einschließlich Uranerz Energy Corporation, Balmoral Resources und Aurcana Corporation. Es ist Ihr Geld, das Sie investieren, und wir teilen weder Ihre Gewinne noch Ihre Verluste, also übernehmen Sie bitte die Verantwortung für Ihre eigene Due Diligence. Denken Sie daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Indikator für zukünftige Ergebnisse ist. Nur weil viele der Unternehmen in unseren früheren Equedia Reports gut abgeschnitten haben, bedeutet das nicht, dass alle dies tun werden. Darüber hinaus haben Uranerz Energy Corporation, Balmoral Resources und Aurcana Corporation und deren Management keine Kontrolle über unsere redaktionellen Inhalte, und alle geäußerten Meinungen sind die unserer
Bitte besuchen Sie für die vollständige Offenlegung: http://www.equedia.com/terms-of-use/
