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Ich weiß, US-Politiker haben Sie verängstigt. Das sollten Sie auch sein. Sie spielen Katz und Maus mit dem Markt, den sie mit Billionen gestützt haben. Sie spielen mit unserem Geld und unserer Existenz – alles im Namen der Politik.
Wie sollten wir also in diesem Markt investieren? Mehr dazu später.
Obwohl ich bezweifle, dass die USA ihren Verpflichtungen nicht nachkommen werden, jagt allein der Gedanke daran jedem Investor einen Schauer über den Rücken. Denn wenn die USA ihre Schulden nicht bedienen, könnte die Wirtschaft des Landes um 5 Prozent schrumpfen und die Aktien um 30 Prozent fallen. Das zumindest prognostiziert Credit Suisse. Nicht schön.
Wir alle wissen, dass die Schuldenobergrenze ein politisches Spiel zwischen Republikanern und Demokraten ist. Die Republikaner wollen Obama schlecht aussehen lassen, damit er keine weitere Amtszeit bekommt. Obama will gut aussehen, damit er eine weitere Amtszeit bekommt. Dieser rücksichtslose Kampf zwischen den beiden Parteien bringt uns um. Kombiniert man das mit der Sommerflaute, haben wir einen geschwächten Markt ohne Kaufunterstützung.
Doch so viel Angst es auch auf dem Markt gibt, so gibt es auch viel größere Chancen, die die breite Öffentlichkeit verpasst.
Ich spreche regelmäßig mit einigen der Top-Broker, Fondsmanager und Deal-Maker des Landes, weil ich glaube, dass man so einen Vorteil auf dem Markt erzielt. Alle von ihnen machen gerade Geschäfte. Alle hinter verschlossenen Türen.
Währenddessen schläft der Retail-Markt.
Die Telefone meiner Broker haben nicht aufgehört zu klingeln – aber es sind keine Anrufe von Privatkunden – die sind tot. Es sind Anrufe von Deal-Makern und Institutionen. Das bedeutet, dass Geschäfte gemacht werden und an einigen heißen Themen gearbeitet wird, in Erwartung der nächsten Rallye.
Ich sagte vor ein paar Wochen, dass die Schuldendebatte in letzter Minute gelöst wird, so wie es immer war (siehe Die nächste große Welle). Daran glaube ich immer noch. Ich werde hier nicht sitzen und so tun, als könnte ich die Politik oder das, was auf der Welt passieren wird, genau vorhersagen. Aber ich werde auch nicht hier sitzen und ein Opfer eines politischen Spiels sein.
Unabhängig davon, was kurzfristig passiert und unabhängig davon, was während dieser Schuldendebatte passiert, ist eines in meinen Augen sicher: Erosion von Währungen und Fiat-Geld.
Im Laufe der Zeit hat es eine Erosion von Währungen und Fiat-Geld gegeben. Früher waren der Dollar und Gold nativ korreliert, aber jetzt sehen wir eine negative Korrelation, wobei Gold im Laufe der Zeit steigt, unabhängig davon, was der Dollar tut.
Im Allgemeinen befinden wir uns in einem säkularen Bullenmarkt für Gold, der dadurch gekennzeichnet ist, dass Gold gegenüber allen Währungen, gegenüber allem Fiat-Geld steigt. Ich mochte Gold bei $800; ich mag Gold immer noch bei $1600. Sicherlich hat das, was in Washington passiert ist, dem Fiat-Geld kein Vertrauen geschenkt. Aber das geschieht auf der ganzen Welt. Nicht nur in den USA.
Ich könnte mir leicht vorstellen, dass Gold auf $2000 oder mehr steigt, wer weiß. Letztendlich ist alles ein Vertrauensspiel. Wenn die Weltwirtschaft weiterhin vor sich hin dümpelt und wir positives Wachstum sehen und nichts Katastrophales passiert, werden wir sehen, wie Gold langsam höher tendiert und wir stärkere Öl- und Rohstoffpreise sehen werden.
Aber wenn wir ein weiteres Problem bekommen, wie ein Lehman-Brothers-Szenario oder eine weitere ernsthafte Kreditkontraktion (was langfristig aufgrund einer großen Entschuldung im globalen Währungssystem mehr als wahrscheinlich ist), werden wir Gold noch höher sehen.
Die Schulden sind so stark gewachsen, dass sie nicht mehr bezahlt werden können. Solange wir keine beherrschbaren Schuldenstände sehen, wird Gold seinen Aufstieg fortsetzen. Das könnte ein paar Jahre dauern, es könnte länger dauern. Sollten wir ein deflationäres Ereignis wie Lehman Brothers erleben, dann schauen wir uns den realen Goldpreis an. Zum Beispiel, was kauft Ihnen eine Unze Gold… Wie viel Öl kann ich mit einer Unze Gold kaufen?
Werfen Sie nur einen Blick auf die Goldpreise und was sie seit dem Lehman-Brothers-Crash getan haben. Gold hat sich im Wert mehr als verdoppelt, es ist zu Sicherheiten bei Großbanken geworden (siehe Die Banken sind dabei – Sind Sie es auch?), Gold-ETFs explodieren in der Nachfrage, und viele Staaten in den USA beginnen, Gold als Währung einzuführen (siehe Der größte Krieg der Geschichte). Noch wichtiger ist, dass Gold immer wieder neue Rekordhöhen erreicht – immer und immer wieder.
Viele scheinen zu glauben, dass Gold und Silber einen Teil ihrer Gewinne zurückgeben werden, sobald wir eine Einigung über die Schuldenobergrenze erzielen. Auch wenn dies zutreffen mag, glaube ich nicht, dass die Auswirkungen ausreichen werden, um sich Sorgen über einen größeren Rückgang der Goldpreise zu machen. Selbst bei Goldpreisen über $1500 oder sogar $1400 lässt sich viel Geld verdienen. Das liegt daran, dass die Minenbetreiber selbst auf diesen Niveaus extrem profitabel sind.
Natürlich gibt es immer noch eine große Diskrepanz zwischen den Goldpreisen und dem Preis der Goldminenaktien. Das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird.
Die Leute verstehen Goldminenaktien nicht. Obwohl es riskanter ist, eine Goldminenaktie zu besitzen als Gold selbst, überwiegt die Hebelwirkung meiner Meinung nach das Risiko bei weitem – insbesondere bei den aktuellen Bewertungen.
Der reale Goldpreis ist dramatisch gestiegen, was auch bedeutet, dass die Gewinne der großen Bergbauunternehmen sehr dramatisch steigen. Obwohl ich die großen Produzenten mag und sie in meinem Portfolio halte, bin ich immer noch viel optimistischer in Bezug auf die Juniors oder die neuen produzierenden Gold- und Silberminenunternehmen.
Lassen Sie mich Ihnen sagen, warum. Die Top-Unternehmen, die Barricks, die Goldcorps und die Kinross', haben Schwierigkeiten, das Gold zu ersetzen, das sie jedes Jahr produzieren. Um die Aktionäre glücklich zu machen und neue Investoren anzuziehen, müssen sie jetzt zum ersten Mal Dividenden ausschütten. Das ist das Problem bei den Majors. Alle Aktionäre kümmern sich nur um das nächste Quartal. Alles, worum sie sich kümmern, ist die Steigerung der Produktion. Aber wenn Sie die Produktion steigern, verkürzen Sie die Lebensdauer Ihrer Mine und müssen schnell andere Quellen finden, um sie zu ersetzen. Infolgedessen müssen sie die Nahrungskette hinuntergehen und nach kleineren Unternehmen suchen, die sie übernehmen können.
Hier haben die neuen Produzenten und Juniors einen Vorteil.
Die neuen Produzenten und die Juniors sind diejenigen, die viel neues Gold im Boden finden. Dort wird meiner Meinung nach das wahre Geld verdient, denn die großen Bergbauunternehmen müssen tief in die Tasche greifen, um ihre Reserven zu erweitern. Sie müssen fünf, sechs und manchmal achthundert Dollar pro Unze im Boden bezahlen, um einige dieser Unternehmen aufzukaufen. Wenn man die Kosten der Akquisition und die Kosten für die Gewinnung des Goldes aus dem Boden berücksichtigt, bleibt für die großen Jungs nicht mehr viel Gewinn übrig.
Wenn man bedenkt, dass viele der Juniors derzeit mit weniger als $50/Unze Gold im Boden bewertet werden, kann das Gewinnpotenzial astronomisch sein. Selbst bei einem Übernahmepreis von $500/Unze ist das das Zehnfache Ihrer Kapitalrendite bei Bewertungen von $50/Unze. Das bedeutet aber nicht, dass jedes Unternehmen mit Gold im Boden aufgekauft wird.
Die Unternehmen, die aufgekauft werden, sind diejenigen mit großartigen Projekten in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen. Es sind die Unternehmen, die sich in der Nähe oder entlang des Streichs anderer aktuell produzierender Minen und Lagerstätten befinden. Es sind diejenigen mit großen, noch nicht produzierten Ressourcen. Selbst wenn sie nicht aufgekauft werden, könnte die bloße Tatsache, dass sie als Übernahmeziel in Betracht gezogen werden könnten, die Aktien durch die Decke schießen lassen.
Erst kürzlich habe ich einen neuen Bericht über meine neueste Investition, Abzu Gold Ltd. (TSX.V: ABS)
Falls Sie ihn verpasst haben, finden Sie den vollständigen Bericht, indem Sie HIER KLICKEN
Kurz gesagt, Abzu Gold’s (TSX.V: ABS) Managementteam ist unglaublich stark, ihre Landposition zeigt erhebliches Potenzial, umgeben von zahlreichen Lagerstätten und Minen, und die Bohrer drehen sich. Abzu Gold ist nicht nur eine neue Geschichte, die zu einem Durchbruch werden kann, es ist auch weit unter dem Radar und handelt nahe seinem 52-Wochen-Tief.
Für diejenigen, die den Bericht verpasst haben, hier ein kurzer Auszug:
Im Jahr 2006 hob eine neue Mine in Afrika und ein stetiger Anstieg des Goldpreises ein Unternehmen namens Red Back Mining aus der Unbekanntheit.
Unter der Führung von Rick Clark stieg Red Back von praktisch keinen Einnahmen im Jahr 2005 auf $45 Millionen nur ein Jahr später – dank einer neuen und vielversprechenden Mine in Ghana, der Chirano-Mine. Die Chirano-Mine erreichte im Oktober 2005 die kommerzielle Produktion und ist der Beginn dessen, was Red Back Mining in neue Gebiete vorantrieb.
Vor sechs Jahren wurden Aktien von Red Back Mining zu weniger als $2 gehandelt. In den nächsten fünf Jahren belohnte Red Back seine Aktionäre weiterhin mit enormen Renditen und schloss bei fast $35, bevor es schließlich für fast $7,2 Milliarden an Kinross Gold verkauft wurde.
Wenn Sie fünf Jahre vor der Übernahme Aktionär von Red Back Mining waren und $10.000 zu $2 pro Aktie investiert hätten, hätten Sie $165.000 verdienen können. Das ist ein Gewinn von 1650%.
Deshalb kann die Beteiligung an Unternehmen, bevor sie richtig durchstarten, Investoren große Belohnungen einbringen. Ich liebe es, mich in einem frühen Stadium an Unternehmen zu beteiligen. Deshalb werde ich Ihnen jetzt einen neuen westafrikanischen, ghanaischen Explorer mit einem sehr bedeutenden Landpaket und einem Managementteam vorstellen, das ihn unterstützt:
Diese Geschichte hat noch viel mehr zu bieten, und ich denke, in den kommenden Monaten werden wir viel mehr über Abzu hören.
Das liegt daran, dass Abzu gerade einen Deal mit Red Back Mining Ghana, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Kinross Gold, abgeschlossen hat, um das Recht zu erwerben, eine 51%ige Beteiligung an 10 von Red Back gehaltenen Konzessionen zu erwerben.
Abzu Gold (TSX.V: ABS) muss $3 Millionen für Explorationsarbeiten ausgeben, um eine 51%ige Beteiligung an den gerade von Kinross erhaltenen Liegenschaften zu erwerben. Sobald sie die $3 Millionen ausgegeben haben, wird Kinross automatisch Joint-Venture-Partner von Abzu und steuert 49% der Gelder bei, die Abzu für das Projekt ausgeben muss. Das bedeutet weniger Verwässerung für die Aktionäre und eine große Unterstützung durch Kanadas drittgrößten Goldproduzenten. Kinross als Joint-Venture-Partner zu haben, bietet Abzu eine bedeutende strategische Chance für die zukünftige Entwicklung einer großen Entdeckung.
Abzu hat letzte Woche weitere $3 Millionen aufgebracht, und ich erwarte, dass ein Teil dieses Geldes für ihre jüngsten Grundstückserwerbe von Kinross ausgegeben wird, insbesondere für ihre Nangodi-Konzession, wo frühere Bohrungen\
- 52m @ 3.24g/t Au (NGRC009)\
- 26m @ 2.24 g/t Au (NGRC017)\
- 51m @ 2.4 g/t Au (NGRC018)\
- 13m @ 2.48g/t Au (NGRC019)\
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Diese Ziele liegen nahe der Grenze zu Burkina Faso (bekannt für seine rohstoffreichen Liegenschaften) und etwa 30 km südwestlich und entlang des Streichs der Youga Mine, wo Endeavour Mining Corporation in diesem Jahr eine Goldproduktion von etwa 84.000 Unzen erwartet.
Abzu ist noch jung, und deshalb mag ich es. Ich mag auch die Tatsache, dass Gordon Neal und Jeff Pontius Direktoren sind (um nur einige zu nennen) – diese Jungs machen keine kleinen Deals. Basierend auf Abzus Handels- und technischen Mustern wird es nicht viel brauchen, um Abzu höher zu bewegen. Das bedeutet, dass starke Nachrichten von aktuellen Bohrungen ernsthaftes Interesse von anderen Investoren wecken könnten – insbesondere mit ihrem markterfahrenen Managementteam.
Ich habe nach Veröffentlichung meines Berichts bei einigen Gelegenheiten mehr Abzu gekauft und könnte in den kommenden Tagen oder Wochen versuchen, weitere zu akkumulieren.
Das Fazit
Letztendlich denke ich immer noch, dass die Minenaktien langfristig besser abschneiden werden als die Metalle selbst.
Während ich kurzfristig einen Rückgang des Goldpreises aufgrund einer Einigung über die Schuldenobergrenze in Washington sehen könnte, wird jede Lösung auf die kurze Frist ausgerichtet sein. Langfristig gibt es wirklich keine Lösung. Die USA werden weiterhin mehr Geld drucken, um die Defizite zu bezahlen. Selbst wenn die Schuldenobergrenze angehoben wird, bedeutet das mehr Schulden, mehr Fiat-Geld und mehr aus dem Nichts geschaffenes Geld. Das ist bullish für Gold und Silber.
Bis zum nächsten Mal,
Ivan Lo
Equedia Weekly
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Wir sind Abzu Gold gegenüber voreingenommen, weil wir Aktien besitzen, sie ein Werbekunde sind und wir Optionen an dem Unternehmen halten. Sie können die Rechnung machen. Unser Ruf basiert auf den Unternehmen, die wir vorstellen. Deshalb investieren wir in jedes Unternehmen, das wir in unseren Equedia Reports vorstellen, einschließlich Abzu Gold. Es ist Ihr Geld, das Sie investieren, und wir teilen weder Ihre Gewinne noch Ihre Verluste, also übernehmen Sie bitte die Verantwortung für Ihre eigene Due Diligence. Denken Sie daran, dass die vergangene Performance kein Indikator für zukünftige Leistungen ist. Nur weil viele der Unternehmen in unseren früheren Equedia Reports gut abgeschnitten haben, bedeutet das nicht, dass alle dies tun werden.
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